一文讀懂Web3數據賽道獨角獸、破局者與未來之星

SevenX Ventures

特邀专栏作者

2022-06-20 06:41

本文約9997字，閱讀全文需要約15分鐘

雖然已經生長出了百億美金的獨角獸，但Web3的數據賽道才剛剛開始。

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雖然已經生長出了百億美金的獨角獸，但Web3的數據賽道才剛剛開始。

原文作者：FC@SevenX Ventures

原文編輯：Iris

本文僅供學習交流，不構成任何投資參考。

如果說2021年科技領域的熱詞是元宇宙，那麼今年的席位大概率會留給“Web3”，一時之間，各種科普、分析、展望、質疑紛至而來，這個名詞成為了當之無愧的流量密碼。

在各種各樣的觀點裡，雖然大家對Web3的定義不盡相同，但有一個共識是，Web3能夠讓用戶對自己的數據擁有所有權和自主權，而這也是推動Web2 向Web3 進化的關鍵因素。隨著我們的生活與工作被更加徹底的數字化，即，人類人一起活動都將以數據流呈現時，這種數據權利的讓渡就顯得尤為關鍵。

所以我們有理由相信，Web3的數據賽道會成為新秩序下最重要的組成部分，擁有廣闊的發展空間，而站在創業者的角度來講，由區塊鏈技術驅動的去中心化網絡，其本質是一個開放、無許可的分佈式數據庫，數據方向天然存在許多需要被服務的場景，選擇它大概率能夠在正確的科技樹上進化和生長。在今天這篇文章裡，我會為大家梳理現有Web3 數據賽道的市場結構及典型玩家，簡單解讀它未來發展趨勢，並分享一些SevenX 的投資判斷。

本文核心觀點：

1. Web3打破了數據孤島，同時將數據權利歸還於個體用戶，用戶可隨時攜帶，可任意與應用發生組合與交互。

一級標題

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當我在談Web3數據的時候，我在談什麼

人類文明在發展的過程中會產生大量的數據，它們或被遺忘，消失在時間的長河中，或被記錄，沉澱為被人知曉的歷史，而互聯網的出現，則讓人類對數據的記錄有分享能夠以一種效率更高、容量更廣的方式來進行，數據的價值由此進一步被發掘，其重要性也逐漸成為整個社會的共識，在《經濟學人》2017 年5 月刊的封面故事裡，數據更是被定義為“世界上最具價值的資源”。

但隨著在互聯網上沉澱的數據越來越多，一個根本性的問題開始顯現：個體產生的數據創造了價值，但這些數據並不歸屬於個體，其創造的價值也沒有分配給個體。於是人們嚮往一種新的秩序，於是Web3應運而生。

那Web3是如何重塑數據價值的呢？主要有三個方面：

數據公開透明且不可篡改

在Web2 的世界裡，應用們通過提供免費的服務來獲得用戶數據，然後通過壟斷這些數據來牟利並建立自己的商業護城河。數據存儲在他們的中心化服務器上，外界無法訪問，也無從得知哪些數據被存儲，以什麼方式和顆粒度被存儲，而且一旦這些應用遭遇攻擊或者主動地結束服務，用戶的數據可以在一夜之間化為烏有。但是在區塊鏈技術作為底層的We3 框架下，鏈上數據實現了公開、透明及不可篡改，這是它們能夠被更好使用的前提。

打破數據孤島，提升互操作性

每當使用一個新的應用，不需要不厭其煩地走一遍註冊流程，這應該是Web2 數據孤島所造成的負面影響在用戶側最直觀的表現。因為各個應用都擁有自己的數據庫，彼此獨立，無法打通，所以造成了這種重複性採集。同時，用戶的行為數據被碎片化地掌握在不同的應用手中，既無法跨平台復用，也不能進行整合。而在Web3 的世界中，廣義上來講，用戶只需要一個地址就可以訪問和使用各類去中心化應用，而這個地址所發生的每一筆鏈上交互，其對應的數據都可以被組合起來，無需任何應用許可。

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第一層，數據來源

數據來源整體分為鏈上和鏈下數據。鏈上數據主要包括：鏈相關數據（如哈希、時間戳等）、轉賬交易、錢包地址、智能合約事件、以及一些保存在緩存中的數據（比如以太坊mempool 裡面的排隊數據），這類數據被去中心化的數據庫所維護，可靠性由區塊鏈的共識來保證。另外，存儲也是鏈上數據的主要來源，目前集中在IPFS, Arweave, Storj等協議。鏈下數據則主要包括中心化交易所的數據，社交媒體數據，GitHub數據，以及一些典型的Web2 數據，比如PV、UV、日活、月活、下載、搜索指數等等。

近兩年來，數據種類和數量都有指數級的增長，但目前就數據源這個層面，還存在三個問題：

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第二層，數據獲取

這一層最主要的玩家就是節點服務商。如果選擇通過自己搭建節點的方式來獲取鏈上數據，需要較高的時間、金錢和技術成本，還可能會面臨內存洩露、磁盤空間不夠等問題，而節點服務商則大大優化了這個流程。作為整個數據賽道的基礎設施，節點服務商是最早參與進來的玩家，也誕生了估值百億美金的獨角獸。

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第三層，數據查詢與索引

The Graph

在直接與各類公鏈進行交互的節點服務商之上，就是提供數據查詢和索引服務的市場參與者。他們通過對數據的解析和格式化，讓原始數據變得更容易被訪問和使用。

The Graph是一個去中心化的鏈上數據索引協議。 2020 年12 月主網上線，到目前為止可以支持對30多個不同網絡的數據進行索引，包括Ethereum、NEAR、Arbitrum、Optimism、Polygon、Avalanche、Celo、Fantom、Moonbeam、Arweave 等。

Covalent

它與傳統基於雲服務的API 類似，區別在於傳統的API 是由中心化的公司運營；而鏈上數據索引則由去中心化的索引節點組成。借助於GraphQL API，用戶可以通過subgraph （子圖）直接訪問獲得信息，快速並且節約資源。 The Graph 設計了GRT 代幣機制，以鼓勵多方參與自己的網絡，涉及到委託人（Delegator）、索引者（Indexer）、策展人（Curator）、開發者（Developer）。業務的流轉簡概括就是：用戶提出查詢需求，索引者運行The Graph 節點，委託人向索引者質押GRT 代幣，策展人使用GRT 來指引哪類子圖有查詢價值。

Covalent 提供了一個數據查詢層，讓它的用戶可以快速地以API 的形式調用數據，目前支持Ethereum、BNB Chain、Avalanche、Ronin、Fantom、Moonbeam、Klayth、HECO、SHIDEN 及主流Layer2 網絡。

SubQuery

Covalent 既支持區塊鏈全體數據類型，如交易、餘額、日誌類型等的查詢，也支持對某一個協議的數據查詢。 Covalent 最突出的特點是跨多鏈查詢，不想需要重新建立類似The graph子圖的索引，通過改變Chain ID 就可以實現。該項目也同樣有自己的代幣CQT，持有者可以用來抵押和為數據庫上新等事件投票。

Blocknative

SubQuery 面向Polkadot 和Substrate 項目提供數據查詢服務，允許開發人員專注於其核心用例和前端，而無需浪費時間構建用於數據處理的定制後端。 SubQueary 受到The Graph 啟發，同樣使用graphQL 語言，其代幣經濟學也與The Graph 相類似：SubQuery 系統中有三類角色：消費者、索引這和委託人。消費者發布任務，索引這提供數據，委託將空閒的SQT 代幣委託給索引者，激勵他們更多的誠實參與工作。

Koii Network

Blocknative 專注於實時交易數據的檢索功能，提供了mempool 的數據瀏覽器，比如地址的追踪，內部交易的追踪，未成功交易的信息，被替換交易（被加速或者取消）的信息。因為mempool 的數據和最終區塊數據不會一致，對實時性的要求較高。 Blocknative 提供的字段查詢更加即時和精確。

Koii 是一個面向創作者，旨在幫助他們永久擁有內容並賺取內容價值的去中心化生態系統。任何人都可以使用Koii 系統，,通過部署任務、運行節點或製作/註冊內容來賺取代幣獎勵，系統會根據通過真實流量證明處理後的數據來獎勵參與者，實現“注意力經濟”的循環。此外，Koii 團隊開發的Atomic NFT 實現了NFT和其Meta-Info（元信息，即NFT所代表的實際數字內容）在同一條鏈上的保存和確權，因此所有Koii 平台上的內容都能夠按照相同的標準生成，如果這種擴展性能夠成功地促使內容累積到一定數量級後，Koii 也將成為一個重要的內容數據索引平台。

Dune Analytics

下面列舉的幾個項目，既提供數據查詢與索引的服務，又有屬於數據應用與分析層的產品，為了方便起見，都放在這裡描述。

Dune Analytics 是一個綜合型的Web3數據平台，可以對海量的鏈上數據進行查詢，分析，以及可視化。它把以鍵值數據庫保存的鏈上數據進行解析，然後錄入集合到一個PostgreSQQL 的關係型數據庫中，用戶無需寫腳本，只要會使用簡單的SQL 語句就可以進行查詢。 Dune Analytics 可以提供的數據表有原始交易數據表，項目級數據表，以及聚合型數據表三類。

Flipside Crypto

Dune Analytics鼓勵數據共享，默認情況下，所有的查詢和數據集都是公開的，用戶可以直接複製他人的Dashboard，並將其作為參考。目前，Web3領域最優秀的一批數據分析師都聚集於此。 Dune Analytics現階段支持Ethereum、Polygon、Binance Smart Chain、Optimism和Gnosis Chain的數據查詢。今年2 月完成了B 輪6942 萬美元的融資，估值10 億美元，正式邁入獨角獸行列。

Flipside 與Dune Analytics 一樣，也是通過可視化的工具以及自動生成的API藉口，讓用戶能夠通過簡單的SQL 語句進行複雜數據的查詢，也可以復制和編輯別人已經生成的SQL 查詢。 Flipside 積極地與領先的加密項目合作，通過結構化的賞金計劃和指導，激勵按需分析，幫助項目快速獲取他們需要的數據洞察力以實現增長。

DeBank

目前Flipside 支持Ethereum, Solana, Terra, Algorand 等公鍊網絡。 4月19號，Flipside 宣布完成了一筆5000 萬美元融資。

DeBank 是一個DeFi 投資組合的追踪器，用戶通過DeBank 可以一站式追踪和管理自己交互過的DeFi 應用，查看地址餘額及變化、資產分佈、授權情況、待領取獎勵、借貸頭寸等等。目前已支持27個網絡上的1147個協議。

CyberConnect

去年4月，DeBank 正式啟動了自己的OpenAPI 計劃，開放了包括在內獲取某條鏈上的所有協議，獲取某個協議支持的所有鍊及其合約地址列表，獲取在某個協議的實時投資組合等28個API, 所有機構和個人開發者都可以申請成為官方合作夥伴，實時訪問DeBank 的DeFi 分析數據。目前，imToken, TokenPocket, Math Wallet, Mask, Hashkey Me, OneKey 和Zerion 都在使用DeBank的API，DeBank 也成功地將自己的市場從數據應用，向下延伸到了數據查詢和索引。

RSS3

CyberConnect 是一個去中心化的社交圖譜協議，其解決方案是建構一個可拓展的標準化社交圖譜模塊，讓開發人員可以通過簡單的代碼將社交圖譜模塊移植到新的應用程序中，節省了時間和經濟成本，而對於最終用戶而言，自己的社交數據成為個人的便攜式資產，也可以輕鬆地移植到新的應用程序中，打破了Web2 世界里平台和平台之間的壁壘。

Go+

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第四層，數據分析與應用

區塊鏈瀏覽器

區塊鏈瀏覽器

Glassnode & Messari & CoinMetrics.io

這可能是出現的最早的數據應用層產品，讓用戶可以直接通過Web 頁面搜索鏈上信息，包括鏈的數據，區塊的數據、交易數據、智能合約數據、地址數據等。

CoinGecko & CoinMarketCap

區塊鏈數據和信息提供商，從不同角度&指標為投資者提供鏈上數據和交易情報，輸出市場分析洞察和研究報告。

Token Terminal

代幣分析工具，用於觀察和追踪代幣價格、交易量、市值等。

DeFiLlama

用傳統的金融指標，比如P/S比率、P/E比率和協議收入等分析DeFi項目。目前也支持對NFT交易市場的分析。

NFTSCan & NFTGO

深耕DeFi TVL 的數據分析平台，支持107個Layer1 & Layer2 網絡上的，近千個DeFi 協議的TVL，可以用不同的指標和時間維度分類對比、查看。目前DeFiLlama 也同樣支持NFT 的分析，關注不同鏈上不同交易市場的交易量和Collections 種類。

Nansen

專注於NFT 市場的數據平台，提供數據分析和巨鯨錢包監控等服務，旨在幫助用戶更好地追踪和評估NFT 項目和資產的價值，幫助做出明智的投資決策。

Chainalysis

如果用一個詞來概括Nansen，那一定是“標籤”。 Nansen 已累計分析了5千萬+的以太坊錢包地址和它們的活動，將鏈上數據與包含數百萬個標籤的數據庫相結合，幫助用戶更好地尋找信號和新的投資機會。 Nansen目前是Web3數據分析和應用層的最明星的項目之一，去年12 月以7.5 億估值完成了7500 萬美元的融資。

Footprint Analytics

被稱為“鏈上FBI”的Chainalysis 成立於2014年，是一個企業數據解決方案公司，通過鏈上數據監控和分析，以幫助政府、加密貨幣交易所、國際執法機構、銀行等客戶遵守合規要求，評估風險，並識別非法活動。去年六月，Chainalysis 宣布獲得1 億美元E 系列融資，估值達到42 億美元。

Zerion & Zapper

Footprint是一個綜合型的數據分析平台，用於發現和可視化區塊鏈數據。與其他應用相比，Footprint使用門檻更低，對新手用戶非常友好。平台上提供豐富的數據分析模板，支持一鍵分叉，幫助用戶輕鬆創建和管理個性化的儀表板，同時Footprint 也有對鏈上其他錢包地址及其活動的標記，用戶可以通過維度豐富的指標來進行投資決策。

DeepDao

最早出現的DeFi 投資組合追踪和管理器，目前同樣都新增了對NFT 資產的支持。

DeepDAO 是聚焦於各類DAO 組織的綜合數據平台，用戶可以輕鬆查看國庫金額及變化、國庫代幣分佈、治理代幣的持幣情況、組織活躍成員、提案及投票情況等。 DeepDAO 還同時提供了數十種用於創建和管理DAO 的工具。

在這一層的應用還有很多，在此就不一一列舉。

二級標題

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1. 場景選擇：

（1）是否有需求，且需求的成熟度是否足夠或者未來會不會發生？

項目在尋找需求時候要判斷需求的成熟度或者階段。還是以GoPlus為例，在DeFi世界“安全感”已經是必需品，安全幾乎是所有人都有共識的需求，而這一需求是層出不窮、各種各樣且對於普通用戶來說很難辨別和防範的安全事故後被激活和逐步成熟的。所以現在大家寧願多付出一步或者適當花錢去購買更安全的體驗。

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4. To B拓展能力：

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5. 團隊背景：

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Web3數據的可能性

隨著鏈上分析的增多，區塊鏈的匿名屬性逐漸被打破，例如大家可以根據nansen的標籤跟踪大戶的交易地址和交易行為，也可通過鏈上地址識別出某一個地址參與的活動和組織以及鏈上行為，這讓我們的數據暴露在陽光下，失去了選擇隱私的權利。而Nansen 近期表示已經標記超過1 億個錢包，這讓隱私的需求越發得到重視。

目前的隱私解決方案主要包含的層面為隱私幣，隱私計算協議，隱私交易網絡、隱私應用等。

如果我們想保護我們的鏈上交易或者活動選擇性發現，或者我們希望過程不可見但結果可見，我們可以選擇隱私計算協議，如Oasis Network 等，常用的技術包括包括零知識證明、安全多方計算、基於現代密碼學的聯邦學習、可信執行環節（TEE）等。

但是目前的協議可用性較為有限，大部分還屬於開發階段。落地較多的是Secret Network，該公鏈已經上線跨鏈橋Secret Bridge、隱私DeFi協議Sienna Network、隱私交易協議Secret Swap、比特幣無信任隱私解決協議Shinobi Protocol等應用。

從2021年下半年開始，頭部VC和開發者開始大量湧入隱私賽道，相信隨著這個市場的逐漸發展，人們會在如何利用數據產生更大價值的同時更好的遵循區塊鏈原教旨精神保護隱私之間尋找到一個平衡。

最後，再來簡單說一下，我們對市場趨勢的一個判斷：通過多維數據向量來構建去中心化的聲譽體係是Web3數據市場下一個最重要的用例之一，基於聲譽體系，各類金融場景比如信用借貸的解鎖成為可能。

寫在最後

雖然已經生長出了百億美金的獨角獸，但Web3的數據賽道才剛剛開始。站在鏈上應用爆發的洪流之中，每一個比特和字節都在定義你是一個怎樣的Web3公民，我們需要尋找新的秩序和範式，共同抵抗新世界的熵增。

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