JZL Capital區塊鏈行業週報第23期：幣市原地踏步，謹防二次探底

JZL Capital

特邀专栏作者

2022-06-07 09:25

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本週摘要

一級標題

本週摘要

- 獵奇的NFT新項目goblintown.wft熱度飆升，它會成為下一個BAYC嗎？

一、行業動態

二級標題

一、行業動態

二級標題

反觀美股，上週僅有四個交易日，大盤不但沒有延續上週反彈勢頭，反而走出了平台整理，一周下來可以說是在原地踏步，反彈不暢同樣意味著底部還沒有探明。美國非農數據按例在周五出台，美國在5月份新增39萬個非農就業，超過了32.5萬的預期數據，雖然表面看起來不錯，但20%都增加在了本就應該人多勢眾的旅遊娛樂業，並且也沒有回到疫情前的水平。而美股科技公司就業情況就不容樂觀，並且有傳言稱部分矽谷公司在招聘凍結甚至裁員，這可能是業務衰退的先兆。從圖上看，5月份科技公司裁員人數”一枝獨秀”，遠高於一年內所有月份，其中特斯拉更是突然裁員10%並且凍結全球招聘，打的投資者措手不及，Meta認為員工超編以及二季度財報預期較差是主要問題，科技股在經歷了疫情紅利的長牛之後，受制於疫情恢復以及供應鏈短缺問題，很有可能已經意識到了即將到來的危機而開始縮減開支，這也是為什麼特斯拉這麼一個飛速增長的企業也做此決策的原因，在這樣的市場環境下，穩健操作才是首選。

二、宏觀與分析

二級標題

二、宏觀與分析

二級標題

二、宏觀與分析

二級標題

二、宏觀與分析

短期BTC依舊橫盤在30000USDT左右，我們判斷隨著下一次FOMC會議臨近，市場會隨著聯儲官員的講話而上下波動，建議密切關注。

BTC沒有跌穿前期的低點，會在30000USDT左右進行橫盤，短期波動跟納指關係度會加大。

ETH走勢跟隨BTC，但是整體波動大於BTC，下方1700USDT險險守住。因為Defi和ETH的關係，我們建議下跌的時候密切關注ETH，不排除如果大幅下跌會造成數字貨幣大幅度失血。

納斯達克指數反彈至12000左右，後續我們判斷仍舊會反彈，反彈區間在12500-13000之間。

我們認為短期市場以盤整為主，月中FOMC開會，我們判斷開會之前，市場會處於一個橫盤的階段，漲跌都不會過於明顯。

三、投融資情況總結

二級標題

三、投融資情況總結

二級標題

三、投融資情況總結

•回顧5月份，受市場消極情緒影響，披露的融資數量及融資總金額較4月份出現大幅下跌，其中融資總金額由4月份的67 Billion下跌至1.43 Billion，跌幅超75%；項目數量由4月份的220個減少至82個，減少超60%。

四、加密生態跟踪

二級標題

1）Polygon：

四、加密生態跟踪

二級標題

2）Optimism

四、加密生態跟踪

二級標題

2. NFT

四、加密生態跟踪

1.Layer2擴容

•Tether宣布已在Polygon上發行USDT，至此Polygon是其原生USDT Stablecoin部署的第11條區塊鏈，當前有超過19000個dApps在Polygon運行，用戶現在可以通過USDT將資金移入和轉出Polygon生態系統並產生收益。使用USDT最活躍的兩條公鏈分別是ETH和TRON，而Polygon的接通將對以太坊生態的使用者提供更便宜的轉賬選擇。

•Polygon首席執行官表示，Polygon當前啟動了一個“相對”沒有上限的數百萬美元的基金，用於幫助Terra上的項目遷移到Polygon。其中Terra上的NFT交易市場OnePlanet即將遷移到Polygon。 CEO同時還表示，2022年底或將完成50-60個Terra項目的遷移，在競爭Terra的存量客戶上，Polygon看似走在了前列。

•Layer 2四大天王之一Optimism於上週完成了代幣空投，而代幣的價格表現卻不盡如人意，市場對於OP一直都有很高的預期，依照與其他Layer 1項目的估值對比，OP在流通前有至少3-5美元的價格，而截至目前OP收於1.2美元。 OP的Marketing失敗最主要的原因是科學家搶跑，OP早在數日前就公開測試了代幣合約，因此在空投申領前端UI正式開放前，就有不少科學家繞過前端直接與合約進行交互，提前拿到空投並加以拋售。在代碼開源化的時代，很多非計算機出身的用戶也可以通過簡單的copy paste完成非正常的工作。

•Vitalik在本週五發推表示對Optimism的治理體系感到自豪，Optimism的治理體系分為Token House以及Citizens House，其中Token House為正常的Token持有者，他們通過手中的代幣進行投票並可以通過售賣的方式轉移投票權。而Citizen House則通過持有一種不可轉移的NFT（V神稱之為”Soulbound”）的方式確定自己的治理權，他們被視為對項目更長遠的利益考慮的群體，而Soulbound的分配機制將由Token House的意見決定。 V神早在2022年一月份便通過個人blog分享了對soulbound的暢想，如今Optimism把他變為現實，有人說這樣的方式分散了Token的治理價值，對其是利空的表現。而最終是好是壞，我們拭目以待。

1）NFT動態匯總：

•過去一周不同公鏈的交易量表現趨於平穩，日交易量在3-5千萬美元附近，這也大概率是現階段熊市中NFT的日交易量底部。

•近期交易量前三的NFT市場分別是X2Y2、Opensea和Magic Eden。 X2Y2年初通過對Opensea進行“吸血鬼攻擊”依舊有效地提高了自己在市場的地位（然而在幣價走勢上卻不盡人意，如下圖），同時Magic Eden也伴隨著Solana和opensea的打通獲得了它自己的NFT “Summer”。我們將在近期開啟NFT賽道的專題研究，相應研報也將在各加密媒體上傳，盡請關注。

•隨著以比特幣為標桿的加密市場近期趨於穩定（BTC在30000美元附近震盪），儘管市場情緒依舊不高，當NFT市場中的藍籌項目市值已有略微回升的勢頭。

2）本週NFT項目介紹：GoblintTown.wtf3

•近日免費鑄造的NFT 項目goblintown.wtf席捲了NFT 領域，發起短短14天地板價達到8.2個ETH（現在為7.1個ETH）。 6月2日Goblintown#6485以77.75ETH成交，創下該系列NFT最高價。

•2022 年5月19日，GoblintownNFT 通過免費公售的形式在以太鏈上發售，是沒有任何事先營銷，沒有發布任何信息的啟動，在它的網站上重點說明了收藏品都是CC0許可（譯者註：Creative Commons license即知識共享許可協議，意味著放棄版權），沒有路線圖和Discord，每個錢包1 mint ，只需支付gas費。此外，該網站指出，goblintown的匿名創作者為自己保留了1千個NFT，其中該系列NFT總數是9,999。

•其怪異畫風加之meme 特性傳播等特點使項目在短暫一周的時間內迅速得到社區的關注，除去各類迥異的魔性生物，Goblintown的1/1 藏品也在模仿一些知名人物，比如Pixelmon的Kevin 、Twitter著名反指的電子舞曲音樂人SteveAoki、神似哈利波特中的霍格沃茲校長和漫威中的鷹眼克林特巴頓。

•“AAAAAAAUUUUUGGGHHHHHgobblinsgoblinnsGOBLINNNNNNNNnswekmta goblintownyoosniksnakrDEJEN RATS ooooohrats are yummmzdis a NEFTEEE O GOBBLINGS on da BLOKCHIN wat? oh. crustybuttda goblinkingsay GEE EMMM DEDJEN RUTS anqueenie saayHLLO SWEATIES ok datsall byeby” — goblintown.wtf收藏品的介紹。特別的語言、沒有費用的Mint和無Discord無路線圖的運營，讓這個項目實驗性地展現了NFT市場對共識和獵奇的信仰。

•隨著關於這個高熱度奇怪項目的消息傳播開來，精明的NFT玩家迅速鑄造這種NFT並開始向更多的人介紹這些goblin。雖然起來很嚇人，但藝術品本身俱有一種高品質的風格。該項目的智能合約是如此，goblintown.wtf網站也是如此。它對社交媒體精通加密的達達主義方法也表明創建者是個有趣的NFT 資深人士，而不是新手。

達達主義，是1916年至1923年間出現於藝術流派的一種藝術運動，一種無政府主義的藝術運動，它試圖通過廢除傳統的文化和美學形式發現真正的現實。達達主義由一群年輕的藝術家和反戰人士領導，通過反美學的作品和抗議活動，來表達了他們對資產階級價值觀和第一次世界大戰的絕望。

•大家對這種醜陋角色的收藏興致與日俱增，Yuga Labs 是goblintown.wtf幕後之人的謠言就傳了出來—— 這些高手肯定必備豐富的經驗，這是主流的觀點。另一個謠言，說藝術家Beeple是該項目的創建成員，但藝術家本人否認了這一說法。

•據Nansen官方社交媒體賬號披露數據顯示，目前有184個“無聊猿”BAYC 持有者同時持有“哥布林”GoblintTown.wtf，佔比約為2.94%。 Nansen指出，“無聊猿”BAYC和“哥布林”GoblintTown.wtf的一大區別在於，前者是在加密牛市期間為無聊的“行業老炮兒”們創建的，而後者則是在加密熊市期間通過免費公售的形式在以太鏈上發售。

•不得不說，GoblintTown.wtf現階段取得了相當耀眼的成績，隨著越來越多後續項目的信息浮出水面，同時伴隨著無數仿盤的出現，未來項目的走向依舊不得而知。但能看到的是在這個新時代中，一切被認可的行為都能貨幣化或通證化，這到底是新的文藝復興還是信息泡沫呢？

•5月31日，項目成立8個月後，總部位於德國的區塊鏈NFT遊戲加密寶貝(Kryptomon)宣布完成了一筆1000萬美元的私募輪融資，由NFX領投，PLAYSTUDIOS、GriffinGaming Partners、 TalVentures和花旗集團前首席執行官Vikram Pandit等參投。 NFX是一家總部設在美國舊金山和以色列海爾茲利亞、以注重Seed Round 和Pre-seed Round公司的風投機構，參與過如Lyft的早期融資。 PlayStudios是一家領先的移動遊戲公司（納斯達克：MYPS）開發和發行了包括《俄羅斯方塊》、《POP! Slots》等。

1）數據回顧

•加密寶貝是一個基於區塊鏈技術打造出的“P2E”的NFT遊戲。在加密寶貝的世界裡既充滿了最先端的元宇宙概念，又有著濃濃的複古情懷。玩家們可以同時感受到寶可夢、拓麻歌子等多種遊戲的養成對戰要素和加密貓等多個NFT項目的隨機合成魅力。玩家將扮演加密寶貝的訓練師的角色，通過養育、對戰等種類豐富的活動，和自己的加密寶貝夥伴一起成長。與此同時，每個加密寶貝個體都擁有一個由38個隨機參數組成的獨特但可變異的遺傳編碼。複雜多樣的遺傳編碼不僅確保了每個加密寶貝的唯一性，而且讓加密寶貝們在遊戲中變得更人性化。

1）數據回顧

•Mategrave總部位於美國洛杉磯，由知名美籍華人Willow設計開發。作為全球首家墓地元宇宙化的項目MetaGrave，用戶不僅可以根據自己的需求、任選全球不同地方的墓地，還可以選擇帝王陵、普通、簡易等各式各樣的墓碑，墓地和墓碑都將以稀缺的NFT方式呈現。每一塊墓碑都可以作為用戶私人紀念館的鑰匙，在那裡他們可以存儲和顯示他們所愛的人的記憶，如文本、圖像、視頻、聲音等等。據悉，MetaGrave首批白名單預售活動即將開啟。

1）數據回顧3.GameFi鏈遊：

1）數據回顧

•Gamefi概念代幣報告期內期經歷大幅上漲，部分幣種如AXS、YGG漲幅超30%，然而報告期後段漲幅逐漸收斂。報告期內，YGG 以13%漲幅領跑Gamefi概念代幣，Alice以10.1%漲幅緊隨其後，AXS則以7.7%的漲幅位列第三。

2）本週機構– BinanceLabs：5億美元基金募集完成，負責人離任

•GameFi平台GEMS 宣布獲得了一筆5000 萬美元的投資承諾，投資方為巴哈馬數字資產投資公司GEM Digital Limited（「GEM Group」）。截至目前，GEMS 已與80 多家區塊鍊和電競公司達成合作夥伴關係，後續將進一步增強產品並在全球範圍內（主要集中在亞洲）擴展生態系統；

•6月2日，幣安旗下風險投資與創新孵化部門BinanceLabs宣布成立一項五億美元的投資基金，出資人包括DST Global、BreyerCapital 和一些家族辦公室，新基金旨在發現和支持有潛力的DeFi 、NFT、遊戲、元宇宙概念項目和創始人，

足以體現在加密市場低迷的情況下，專注於加密貨幣領域的風投機構仍充滿信心；

•就在上個月，BinanceLabs執行董事Nicole Zhang（張劍嶠）亦離開BinanceLabs，前往領渢資本擔任領渢創新基金投資合夥人。

4.Infrastructure 基礎設施
•Tron和USDD的更新
1）公鏈動態匯總：
•加密市場TVL仍在低位緩慢下行，各公鏈整體鎖倉量（包含Staking）960億美元減少到940億美元；
•以太坊佔比小幅上升，從上週59%增長到60%。前五排名沒有變化。
•Tron和USDD的更新
USDD獲得20億美元發行的授權；
- FalconX是為金融機構打造的可靠的機構加密交易平台。 FalconX通過無縫的價格發現和交易執行策略，以零滑點和零隱藏費用，為機構客戶簡化數字資產的複雜格局。

2）重點投資介紹

- 現階段共有成員：AlamedaResearch、AmberGroup、PoloniexExchange、Ankr、Mirana、Multichain、FalconX、ThreeArrows Capital。

2）重點投資介紹

- 作為USDD 超額抵押的前提，目前波聯儲已持有10500BTC ，19 億TRX 與2.4 億USDT 的儲備金，加上銷毀合約內的82.9 億TRX，共計總金額為13.7 億美金為6.67 億美金USDD 提供抵押擔保，目前USDD 的總計抵押率超過200%。

2）重點投資介紹

- 此次升級，使得USDD 在去中心化的基礎上全面內化超額抵押屬性，為USDD 的超強穩定性與風險管理再添一重保障，參照Maker的模型來打造無風險穩定幣。另一方面，全球用戶可24 小時通過鏈上合約進行查詢，同時質押率也會在所有渠道顯示，高度透明，實時可查。

2）重點投資介紹

•作為區塊鏈行業內使用最廣泛的Staking和基礎設施平台即服務(PaaS)提供商，InfStones為全球多種類型的機構客戶提供服務，並在Ethereum、BNBChain、Cardano、Polygon、Polkadot、Solana、 Chainlink等50 多條鏈上支持了數萬個節點。通過使用InfStones的區塊鏈基礎設施，包括應用開發商、託管商、資產管理商、數據分析商在內的多種類型企業機構更加容易地將自己的業務擴展到了Web3 領域。

2）Cosmos生態

•2021年8月完成A輪1000萬美元融資。本輪融資由啟明創投領投，DHVC、HashKeyCapital、Plugand Play、SNZHoldings以及復星國際聯合創始人梁信軍的家族辦公室跟投。

2）Cosmos生態
•InfStones核心團隊由來自全球知名的科技和金融公司的高級工程師和高管組成。 CEO施振吳博士在美國佐治亞理工學院獲得計算機科學博士學位，曾在甲骨文任職高級軟件工程師。 CSO劉學博士是加拿大麥吉爾大學計算機學院教授、加拿大工程院院士。 InfStones的技術團隊由前谷歌、甲骨文和微軟的高級工程師組成並分佈在全球。
2）Cosmos生態
•施振吳博士表示：“我們的願景是成為區塊鏈行業的AWS，為區塊鏈行業提供一個易於訪問的多功能平台以滿足當前和未來的需求，隨著權益證明(PoS) 成為大多數項目的首選共識機制，我們有越來越多的機會來滿足他們的基礎設施需求，並使區塊鏈應用程序開發盡可能無障礙。”
2）Cosmos生態

•Cosmos Builders Foundation

•Jae Kown歸來

據CoinDesk消息，Cosmos開發公司Ignite（原Tendermint）將拆分為Ignite和NewTendermint。
原Tendermint聯合創始人Jae Kwon將任NewTendermint的首席執行官。此前Jae Kwon於2020年2月離職，官方說法為全力開發其他項目，但公司董事ZakiManian發推說他的辭職是逃避責任，並指責他管理不善、阻礙IBC開發進度、浪費資源導致人才流失等。
Ignite和NewTendermint表示，兩家公司將完全獨立，Ignite將繼續專注於旗艦產品Emeris（跨鏈DeFi產品）和Ignite CLI 開發人員工具包的開發；NewTendermint將專注於核心區塊鏈基礎設施的開發，包括TendermintCore、CosmosSDK以及智能合約平台Gno.Land（將使用新Tendermint構建）。

6月2日，非營利組織Cosmos Builders Foundation 宣布正式成立，該組織將從與IBC 連接的區塊鏈中籌集資金，然後將其重新分配給Cosmos生態系統中的兩類建設者，包括IBC Infrastructure 和Cosmos Stack，其致力於通過資助開發者和基礎設施來支持和擴展Cosmos生態系統。

•Utopia

正文

Cosmos Builders Foundation使用DAO的模式構建，主要委員會成員包括ZakiManian（Sommelier）、JackZampolin（StrangeloveVentures）、Sunny Aggarwal（Osmosis）、Jessy Irwin（Agoric）、Marko Baricevic（Interchain）、Ismail Khoffi（Celestia）、 Ethan Frey ( Confio)、Adi Seredinschi(Informal Systems) 和Cory Levinson (Regen Network)。

正文

與其他公鏈的生態基金相比，Cosmos Builders Foundation明顯缺少機構投資者的投資，這也是Cosmos生態的特色之一。但缺少資本介入和中心化領導的生態基金能否起到推動新項目開發的作用，讓我們拭目以待。

正文

•Dework

5.DAO去中心化自治組織

DAO 薪酬支付系統Utopia 宣布完成2300 萬美元A 輪融資，投後估值1.15億美元，由Paradigm 領投，Kindred Ventures、CircleVentures、Gusto、CoinbaseVentures、InfinityVentures Crypto、DistributedGlobal 等參投。新資金主要用於發展和壯大團隊以及開發創建新功能。