a16z: Cơ hội khởi nghiệp nào trong lĩnh vực thanh toán giao dịch Agent?

Tiêu đề gốc: Agents will pay like locals, not tourists

Tác giả gốc: Sam Broner, a16zcrypto

Biên dịch gốc: Peggy, BlockBeats

Lời tựa của biên tập viên: Khi AI Agent dần phát triển từ công cụ hỗ trợ thành "người thực thi kỹ thuật số" có khả năng hoàn thành nhiệm vụ một cách tự chủ, hệ thống thanh toán cũng đang thay đổi. Các giao dịch internet trong quá khứ chủ yếu xoay quanh quy trình bán lẻ "người dùng nhấp chuột - thanh toán - chi trả", nhưng trong thời đại Agent, chủ thể giao dịch không còn chỉ là con người, mà là các hệ thống thông minh có thể vận hành liên tục và thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài.

Bài viết này đưa ra một phép ẩn dụ sinh động: Agent sẽ không thanh toán tạm thời mỗi lần như một "khách du lịch", mà giống "người dân địa phương" hơn, tức là hoàn thành giao dịch thông qua mối quan hệ nhà cung cấp ổn định, tín dụng và các điều khoản thương mại được thương lượng trước. Trong mô hình này, hệ thống thanh toán truyền thống lấy thẻ làm trung tâm có thể chỉ đảm nhận một phần giao dịch, trong khi các công cụ thanh toán có thể lập trình như stablecoin được kỳ vọng sẽ đóng vai trò lớn hơn trong các kịch bản thanh toán mới.

Dưới đây là nội dung gốc:

Bước vào một khu chợ, nếu bạn là khách du lịch, bạn thường thấy một cảnh tượng nhộn nhịp: đám đông qua lại, xem xét hàng hóa, so sánh giá cả, nếm thử, mặc cả với người bán hàng, rút tiền xu hoặc quẹt thẻ để hoàn tất giao dịch. Có vẻ như mỗi lần tương tác giống như một giao dịch độc lập. Một cuộc đàm phán tức thì, niềm tin được thanh toán ngay lập tức thông qua tiền mặt hoặc thẻ.

Nhưng thực tế, hầu hết các giao dịch không diễn ra như vậy.

Nếu quan sát kỹ hơn, bạn sẽ thấy trong chợ có nhiều người dân địa phương hơn. Họ đi thẳng đến những người bán quen thuộc với mục tiêu rõ ràng. Chủ nhà hàng tìm đến người bán thịt, người bán cá và nông dân quen biết; thợ may tìm đến thợ sửa chữa, thợ dệt và thợ thủ công. Họ hiếm khi mặc cả với nhau, nhiều giao dịch thậm chí được hoàn thành trực tiếp bằng cách ghi nợ.

Khi chúng ta thảo luận về cách Agent sẽ thực hiện thanh toán, chúng ta thường vô thức xuất phát từ góc nhìn của "khách du lịch". Nhưng hành vi của Agent giống người dân địa phương hơn.

Sự khác biệt giữa Agent và con người, chẳng hạn như khả năng sao chép vô hạn, linh hoạt trong điều phối tài nguyên, chi phí khởi động gần bằng 0, có nghĩa là chỉ cần một số ít Agent là có thể thiết lập lợi thế trong một lĩnh vực cụ thể. Ngay cả khi rào cản xây dựng Agent tiếp tục giảm trong tương lai, mạng lưới quan hệ, đối tác và cơ chế tin cậy vẫn sẽ trở thành yếu tố then chốt quyết định chất lượng trải nghiệm.

Những Agent thực sự chiếm ưu thế không cần kênh thanh toán kiểu khách du lịch; chúng cần mối quan hệ nhà cung cấp, vốn lưu động và hạn mức tín dụng.

Agent sẽ dẫn "khách du lịch" (tức là người dùng) cùng hoàn thành giao dịch.

Vậy, mô hình này sẽ có hình thái như thế nào?

Khi Agent dần phát triển thành các nền tảng giống doanh nghiệp, mô hình thanh toán của chúng cũng sẽ chuyển từ mạng lưới thanh toán bán lẻ (retail rails) sang các điều khoản B2B và hệ thống tín dụng được thương lượng trước. Và cơ sở hạ tầng thanh toán hiện tại không đáp ứng tốt nhu cầu này.

Điều này chính xác là cơ hội cho thế hệ mạng lưới thanh toán mới, chẳng hạn như stablecoin. Nhưng với điều kiện, các nhà khởi nghiệp có thể xây dựng giải pháp xung quanh các kịch bản thanh toán mới, chẳng hạn như thanh toán Agent, thanh toán theo luồng và các giao dịch thương mại tần suất cao, giá trị nhỏ, toàn cầu hóa.

Bài viết này sẽ trình bày quan điểm này từ ba khía cạnh: Thứ nhất, Agent và con người có những khác biệt then chốt nào và những khác biệt này định hình mô hình thanh toán tương lai như thế nào; Thứ hai, tại sao hệ thống thanh toán hiện tại khó đáp ứng nhu cầu của Agent; Thứ ba, cơ sở hạ tầng thanh toán thế hệ mới cần có những khả năng gì để chiến thắng trong cuộc cạnh tranh tương lai.

Sự khác biệt giữa Agent và con người

Để hiểu Agent và thanh toán, cần trả lời hai câu hỏi:

1. Hành vi của Agent giống cá nhân hơn hay giống doanh nghiệp hơn?

2. Quyết định của Agent thiên về giao dịch ngắn hạn hay hợp tác dài hạn?

Câu trả lời là: Agent giống doanh nghiệp hơn và sẽ thiết lập mối quan hệ lâu dài.

Agent thường là "thể hiện nhẹ" được xây dựng trên hệ thống thương mại lớn hơn. Ví dụ, một "Agent hướng dẫn viên thông minh" được hỗ trợ bởi một nền tảng du lịch lớn, hoặc một nhà nhượng quyền được tinh chỉnh theo nhu cầu thị trường địa phương trong hệ thống chuỗi cung ứng hiện có.

Tại sao Agent lại hành xử như doanh nghiệp?

Thứ nhất, trải nghiệm xuất sắc thường đến từ thiết kế trước, không phải từ đàm phán tại chỗ.

Người dùng không muốn Agent của họ bắt đầu so sánh giá, liên hệ với nhà cung cấp hoặc đàm phán lại điều kiện khi thanh toán. Agent lý tưởng nên hoàn thành những công việc này từ trước: nó biết nhà cung cấp nào đáng tin cậy, giá cả đã được thỏa thuận và có thể hoàn tất giao dịch trực tiếp.

Đây là một mối quan hệ thương mại, không phải là giao dịch một lần kiểu khách du lịch.

Trên thực tế, xã hội loài người đã tồn tại mô hình tương tự. Đại lý du lịch, đại lý văn học, đại lý biểu diễn, đại lý đồng hồ, đại lý bất động sản, v.v., đều thuộc loại "Agent". Những đại lý này thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài với nhà xuất bản, công ty sản xuất, nhà phân phối đồng hồ hoặc tổ chức cho vay, và mỗi giao dịch được tùy chỉnh trên cơ sở này.

Thứ hai, Agent có thể sao chép vô hạn, nhưng lợi thế của doanh nghiệp quy mô lớn lại không thể sao chép.

Agent thành công nhất sẽ tận dụng lợi thế do quy mô mang lại: chi phí tính toán thấp hơn, giá nhà cung cấp ưu đãi hơn, tích hợp hệ thống sâu hơn, thành phần công nghệ ổn định hơn.

Quy mô sẽ liên tục củng cố quy mô. Một đại lý du lịch đặt một triệu vé máy bay mỗi năm chắc chắn nhận được điều kiện từ hãng hàng không tốt hơn so với một đại lý chỉ đặt mười vé một năm.

Xu hướng này đã xuất hiện. Chỉ có những sản phẩm như ChatGPT mới có đủ khả năng phân phối người dùng để thiết lập quan hệ hợp tác với các nền tảng như Shopify, Amazon, Expedia. Các công ty khởi nghiệp nhỏ thường chỉ có thể dựa vào trình duyệt tự động hoặc giao diện API ngược, đồng thời chịu cấu trúc phí ở mức bán lẻ.

Đây cũng là lý do tại sao Agent cuối cùng sẽ đi theo hướng tập trung hóa, hoặc ít nhất là hầu hết Agent sẽ được xây dựng trên các nền tảng lớn.

Bản thân Agent rất dễ phát triển, nhưng quy luật kinh tế quyết định rằng cuối cùng mỗi lĩnh vực dọc sẽ chỉ xuất hiện một số ít Agent cốt lõi, chúng sở hữu mối quan hệ nhà cung cấp sâu sắc và có thể sử dụng lợi nhuận để liên tục tối ưu hóa trải nghiệm.

Đồng thời, Agent chuyên môn trong lĩnh vực dọc cũng có thể phối hợp làm việc với Agent phía người dùng, từ đó cung cấp dịch vụ hoàn chỉnh hơn.

Hai loại quan hệ thanh toán

Nếu hành vi của Agent gần giống doanh nghiệp hơn, thì cần thiết kế hai loại quan hệ thanh toán: Người dùng → Agent; Agent (hoặc nền tảng Agent) → Nhà cung cấp

Người dùng trả phí cho Agent, có thể áp dụng nhiều cách: phí đăng ký, phí theo nhiệm vụ, hạn mức tín dụng, ủy quyền cho Agent sử dụng tài khoản người dùng

Còn Agent thanh toán cho nhà cung cấp thông qua các điều khoản B2B, ví dụ: giá cả thương lượng trước, chiết khấu số lượng lớn, hóa đơn Net-30, thanh toán đại lý phụ

Xét từ cấu trúc chi tiêu doanh nghiệp hiện tại, Agent đôi khi vẫn sẽ sử dụng kênh thanh toán bán lẻ, nhưng điều này sẽ chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng chi tiêu.

Trên thực tế, điều này khá giống với hệ thống thẻ tín dụng ngày nay. Tổ chức phát hành thẻ tín dụng thiết lập quan hệ bán lẻ với người tiêu dùng, chịu rủi ro và cung cấp tín dụng cùng phần thưởng; còn tổ chức thu ngân thì thiết lập quan hệ thương mại với thương nhân, hoàn thành giao dịch thông qua thương lượng tỷ lệ phí, thanh toán quy mô lớn và sắp xếp vốn lưu động.

Agent và thẻ tín dụng: Có vẻ phù hợp

Nhiều người cho rằng thẻ tín dụng thực sự là một công cụ thanh toán khá phù hợp với Agent.

Lý do bao gồm: được chấp nhận rộng rãi toàn cầu, phù hợp với khoảng giao dịch từ 20 đến 1000 USD, có cơ chế trọng tài và hoàn tiền tích hợp sẵn, cung cấp hóa đơn hàng tháng, hóa đơn hàng tháng đặc biệt quan trọng, nó giúp người dùng hiểu tình hình chi tiêu của mình.

Trong tương lai, khi Agent thay thế trẻ em và iPad trở thành nguồn chính của "hóa đơn bất ngờ", điều này có thể còn quan trọng hơn.

Nhưng trong thực tế tồn tại hai vấn đề: 1. Công nghệ thẻ tín dụng không phù hợp với kịch bản Agent; 2. Mô hình tính phí của thẻ tín dụng khiến ngành rơi vào tình thế "khó khăn của nhà đổi mới" điển hình.

Công nghệ thẻ tín dụng khó nâng cấp

Hầu như tất cả hệ thống thẻ tín dụng đều mặc định có sự tham gia của con người: con người phê duyệt, tương tác giao diện người dùng, loại thanh toán truyền thống (một lần hoặc đăng ký)

Các công nghệ thẻ ảo như Stripe Link, Visa 3D, v.v., đã trải qua hơn 15 năm phát triển mới dần trưởng thành. Nhưng tốc độ phát triển của Agent nhanh hơn nhiều so với nhịp độ nâng cấp cơ sở hạ tầng thanh toán. Hàng nghìn PSP, hệ thống POS, hậu trường thương nhân và giao diện máy khách không thể hoàn thành việc thích ứng trong thời gian ngắn.

Thẻ tín dụng không thể bao phủ các kịch bản thanh toán cực đoan

Ví dụ: Agent thanh toán theo luồng thời gian thực cho nhà cung cấp dịch vụ tính toán, Agent trả phí vi mô cho lệnh gọi API, những giao dịch này đều khó thực hiện qua thẻ tín dụng.

Lý do rất đơn giản: Visa không hỗ trợ giao dịch dưới 1 cent, mô hình kinh tế của thẻ tín dụng phụ thuộc vào phí cố định khoảng 30 cent

Về mặt kỹ thuật, Visa có thể hỗ trợ thanh toán vi mô, nhưng điều này sẽ trực tiếp tác động đến mô hình kinh doanh của họ. Phức tạp hơn nữa, kịch bản thanh toán của Agent thường vượt quá phạm vi số tiền truyền thống của thẻ tín dụng. Ví dụ, nhiều kịch bản Agent giai đoạn đầu liên quan đến phí dịch vụ API, những kho