Bản gốc - Odaily

Tác giả - Nam Trí

Dữ liệu DefiLlama cho thấy,Aevo TVL hiện tại là 48,5 triệu USD, khối lượng giao dịch phái sinh trong 24 giờ đạt 57,9 triệu USD và khối lượng giao dịch tích lũy vượt quá 3,74 tỷ USD. Trong danh mục Tùy chọn của DefiLlama, Aevo hiện đứng đầu trong TVL; trong danh mục phái sinh trên chuỗi, nó đứng thứ mười.

Odaily sẽ phân tích bên dưới cách Aevo đạt được trạng thái hiện tại sau khi mạng chính được ra mắt chỉ nửa năm trước.

Kinh doanh chính và các tính năng

Giao dịch quyền chọn và hợp đồng vĩnh viễn

Vào ngày 7 tháng 4 năm 2023, nền tảng giao dịch quyền chọn Aevo mainnet đã chính thức ra mắt, cho phép người dùng sử dụng USDC để giao dịch và thanh toán thực. Trước tiên, người dùng có thể giao dịch quyền chọn ETH trên chuỗi quyền chọn, hỗ trợ thanh toán hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng quý.

Aevo được ra mắt bởi Ribbon Finance, một sản phẩm có cấu trúc trên chuỗi và nền tảng này được xây dựng trên Ethereum Rollup tùy chỉnh của Ribbon Finance, sử dụng sổ đặt hàng và mô hình ký quỹ. Aevo Exchange được xây dựng trên Chuỗi Aevo và người dùng có thể chuyển tiền trực tiếp đến Chuỗi Aevo. Ban đầu, Aevo chỉ hỗ trợ chuỗi chéo USDC.

Ngoài Ethereum ban đầu, Aevo cũng đã mở rộng sang Optimism và Arbitrum. Bước quan trọng nhất tiếp theo là Aevo đã thiết lập mô-đun hợp đồng vĩnh viễn (Perpetual Futures).

Các tính năng kỹ thuật và cấu trúc của nó bao gồm:

• Sổ đặt hàng ngoài chuỗi và công cụ kiểm soát rủi ro: Các đơn đặt hàng được khớp ngoài chuỗi và sẽ chỉ được đăng lên hợp đồng thông minh Aevo sau khi khớp thành công. Công cụ kiểm soát rủi ro sẽ kiểm tra mức ký quỹ tiêu chuẩn hoặc tình huống ký quỹ kết hợp trước khi được tải lên chuỗi .

• Thanh toán trực tuyến: Tiền và vị thế của người dùng luôn được duy trì trên chuỗi, nghĩa là tất cả các dòng tiền đều diễn ra trong hợp đồng thông minh.

• Kiến trúc lớp 2: Hợp đồng chạy trên Aevo Rollup và xuất bản một loạt giao dịch lên mạng chính mỗi giờ.

• Thanh lý: Công cụ kiểm soát rủi ro sẽ thực hiện kiểm tra thanh lý và công cụ thanh lý sẽ chịu trách nhiệm về hoạt động thanh lý.

Thông qua thiết kế trên, Aevo có thể đạt được giao dịch quyền chọn và hợp đồng trên chuỗi hiệu quả và chi phí thấp, vì vậy Aevo đã chiếm thành công một vị trí trong giao dịch phái sinh. Dữ liệu trang web cho thấy vào ngày 22 tháng 1, khối lượng giao dịch hợp đồng ETH đạt 34,1 triệu USD, khối lượng giao dịch hợp đồng BTC đạt 16,2 triệu USD và tổng khối lượng giao dịch phái sinh là 57,9 triệu USD, đứng thứ 10 trên toàn bộ nền tảng, cao hơn GMX tại Mỹ. 48,3 triệu USD, thấp hơn mức 67,1 triệu USD của HMX.

Hợp đồng tương lai mã thông báo trước khi ra mắt

Vào ngày 9 tháng 8 năm 2023, Aevo đã công bố ra mắt Hợp đồng tương lai mã thông báo trước khi ra mắt, cung cấp dịch vụ giao dịch hợp đồng vĩnh viễn cho các mã thông báo sắp ra mắt.

Sản phẩm này không có giá chỉ số và không có tỷ lệ cấp vốn, nhưng khi mã thông báo được niêm yết trên thị trường giao ngay, nó sẽ ngay lập tức bắt đầu tham chiếu giá chỉ số và thực thi tỷ lệ cấp vốn. Aevo tuyên bố rằng do tính chất thử nghiệm và rủi ro cao của sản phẩm, Aevo sẽ thực hiện các giới hạn vị trí nghiêm ngặt và giới hạn lãi suất mở ở các thị trường này và mã thông báo đầu tiên được tung ra sẽ là SEI.

Trước đây, trước khi token được ra mắt chính thức, các yêu cầu giao dịch trước thường được thực hiện thông qua OTC và thường ở dạng cam kết kép.Người bán OTC tính phí hoa hồng cao và chiếm nhiều tiền cho cả hai bên tham gia giao dịch.Động thái của Aevo cung cấp cho người dùng an toàn, hiệu quả và tỷ lệ thấp Nơi giao dịch tiên tiến tránh được các vấn đề trên.

Và giá cả thị trường của nó chính xác đến mức nào?

Vào lúc 20:00 ngày 15 tháng 8 năm 2023 (UTC+ 8), SEI chính thức được niêm yết trên Binance, giá đóng cửa trong giờ đầu tiên là 0,1734 USDT, trong khi giá đóng cửa của Aevo trong giờ trước là 0,3946 USDT, chênh lệch 117%.

Các token mở còn lại như sau:

TIA: Giá đóng cửa trong 1 giờ của sàn giao dịch là 2,243 USDT và giá đóng cửa của Aevo trong giờ trước là 2,2932 USDT, với độ lệch 2%;

JTO: Giá đóng cửa trong 1 giờ của sàn giao dịch là 2,144 USDT, giá đóng cửa của Aevo trong giờ trước là 1,264 USDT và độ lệch là -41%;

Từ dữ liệu trên có thể thấy rằng giá trước khi mở cửa của Aevo không đủ để dự đoán hiệu quả giá ra mắt thị trường chính thức hoặc chủ yếu là do khối lượng giao dịch không đủ nhưng đặc điểm của nó đủ để đóng vai trò thay thế hiệu quả trong một số OTC. kịch bản.

Các mã thông báo trước khi ra mắt hiện được liệt kê trên Aevo bao gồm BLAST, ALT, DYM và JUP. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của bốn mã thông báo trên vượt quá một triệu đô la Mỹ, đủ để đáp ứng nhu cầu của OTC.

Với việc ngày càng phong phú và chấp nhận các mã thông báo được niêm yết, giao dịch mã thông báo Trước khi ra mắt dự kiến ​​sẽ mang lại một đường cong tăng trưởng mới cho Aevo.

Tài sản sinh lãi aeUSD

aeUSD là tài sản ERC-4626 được xây dựng trên L2 Aevo, bao gồm 5% USDC và 95% sDAI. Bằng cách gửi stablecoin vào mô-đun DSR của MakerDAO, Aevo cho phép người dùng, nhà tạo lập thị trường và nhà cung cấp chiến lược kiếm thêm 4,75% APY trong khi gửi stablecoin (tương tự như cơ chế kiếm lãi tiền gửi ETH của Blast). Động thái này cho phép sử dụng hiệu quả tiền của người dùng và cung cấp dự trữ thanh khoản tiềm năng cho toàn bộ giao thức. Theo Aevo, đây là DEX duy nhất có cơ chế thu lãi và hơn 1/3 số tiền đã được chọn chuyển đổi sang aeUSD.

Kế hoạch mã thông báo

1 tháng trướcAevo đã ban hành một tài liệu thông báo rằng số lượng người dùng hoạt động hàng tuần của họ đã tăng gấp ba lần trong vài tuần qua. Các kế hoạch tiếp theo bao gồm cải thiện khả năng mở rộng và độ ổn định của nền tảng, đồng thời giới thiệu thêm nhiều nhà tạo lập thị trường vào năm 2024.và sẽ triển khai chương trình ưu đãi vào quý 1 năm 2024。

Theo một đoạn trong sách trắng,AEVO sẽ ra mắt muộn nhất vào ngày 1 tháng 2 năm 2024. Đồng thời, RBN cũng sẽ được mở để đổi quà khi AEVO ra mắt.

Các tính năng của AEVO bao gồm:

Chức năng quản trị: đề xuất và bỏ phiếu cho các đề xuất quản trị nhằm xác định các tính năng, nâng cấp và thông số trong tương lai của Aevo, với trọng số biểu quyết được tính tương ứng với số token đặt cọc.

Chức năng khuyến khích: AEVO cung cấp các khuyến khích kinh tế được thiết kế để thúc đẩy người dùng nỗ lực đóng góp và tham gia vào hệ sinh thái Aevo, từ đó tạo ra một hệ thống tương hỗ trong đó mỗi người tham gia được đền bù xứng đáng cho những nỗ lực của họ.

Tokenomics

Trong sách trắng, một số token AEVO được đề cậpChương trình kinh tế, Odaily tổ chức nó như sau:

AEVO không phải tự nhiên mà là một thương hiệu được đổi tên của mã thông báo quản trị trước đây của Aevo, RBN, được bình chọn bởi đề xuất quản trị mới nhất của Ribbon Finance, RGP-33. Do số lượng lưu hành lớn trên thị trường, điều đó có nghĩa là việc phân phối mã thông báo không thể thay đổi.

Tuy nhiên, người nắm giữ số lượng token lớn nhất là Kho bạc DAO, vốn không hoạt động ngoại trừ phần được sử dụng trong RBN hỗ trợ nhóm thanh khoản.

Thông qua AGP-1, Aevo đề xuất phân bổ ngân quỹ năng động và chức năng hơn, sẽ được chuyển đổi thành AEVO tại TGE và ủy ban sẽ chịu trách nhiệm quản lý các quỹ này.

Aevo đề xuất phân bổ cố định 45% RBN do DAO sở hữu theo cách sau:

• Lên đến 16% AEVO được sử dụng cho các ưu đãi (bao gồm cả airdrop) nhằm thúc đẩy sự phổ biến của mã thông báo quản trị và thu hút nhiều người dùng/thanh khoản hơn vào nền tảng.

• Lên đến 9% AEVO được sử dụng để thanh khoản mã thông báo nhằm hỗ trợ thanh khoản AEVO trên các sàn giao dịch phi tập trung và sàn giao dịch tập trung.

• Lên đến 5% AEVO được sử dụng để phát triển cộng đồng và trao thưởng cho các hoạt động và phần thưởng liên quan đến cộng đồng.

• 16%: Chưa phân bổ/dành riêng cho chi tiêu DAO trong tương lai. Lưu ý: Khoản phân bổ 2% hàng năm của những người đóng góp vào dự án Aevo sẽ đến từ phần này.

Tóm lại là

Aevo cung cấp cho người dùng trải nghiệm giao dịch trên chuỗi toàn diện và thân thiện bằng cách kết hợp trải nghiệm hợp đồng trên chuỗi kiểu DYDX + giao dịch quyền chọn kiểu Deribit + mô-đun trước khi ra mắt. .