Tái sinh từ một bước đột phá: Tổng quan về hệ sinh thái Solana DeFi vào năm 2023

Tựa gốc: What is Dead May Never Die: Tổng quan về hệ sinh thái Solana DeFi 2023

Nguồn gốc: blockmate

Bản tổng hợp gốc: West, Luccy, BlockBeats

Soylana, SBF Chain, Sam Coin, NEO của chu kỳ này, Ghost Chain, VC Chain, v.v... Xin cảm ơn bạn nếu bạn đã giữ vững niềm tin vào Solana và sống sót qua 18 tháng qua.

Nói chung và trên Twitter nói riêng, mọi người có xu hướng thích làm theo, tuân theo và không nói bất cứ điều gì đi ngược lại quan điểm phổ biến. Giống như ở một thị trấn thời trung cổ mang tính quốc tế, cư dân bị tẩy chay vì có quan điểm khác nhau hoặc tin vào những vị thần sai lầm. Đó không phải là thần của tôi, nên là thần sai.

Căng thẳng có thể đặc biệt cao khi vốn bị đe dọa và nhiều kẻ ngốc trong làng ẩn danh. Những người hét to nhất có xu hướng thu hút những tín đồ đồng tình với từng lời nói của họ.

Đây là lý do tại sao việc tường thuật lại đặc biệt quan trọng trong thế giới tiền điện tử. Mọi thứ có thể tiếp tục và giữ vững mà không cần phải làm vậy. Nhưng thông thường, câu chuyện càng mạnh mẽ thì càng xa sự thật.

Chúng ta đã chứng kiến ​​chu kỳ cuối cùng với những kẻ bài trừ thánh tượng giống như giáo phái dẫn dắt những người đi theo đến thất bại không thể tránh khỏi. Lần này họ sẽ quay lại, có thể dưới một hình thức khác, nhưng bản chất con người và tâm lý bầy đàn sẽ chấp nhận một số nhà lãnh đạo có sức lôi cuốn này. Đặt mã thông báo vào chúng và tình hình có thể nhanh chóng trở nên phức tạp.

Tôi nghĩ chủ nghĩa cực đoan dưới bất kỳ hình thức nào đều là ngu ngốc và tệ nhất là lừa dối. Làm trầm trọng thêm điều này hiện nay trong một lĩnh vực còn cực kỳ non trẻ và non trẻ, các công nghệ và mô hình luôn thay đổi chắc chắn sẽ không đứng yên trong 5-10 năm tới. Vẫn còn rất nhiều điều chúng ta phải học, giải quyết và thậm chí là tưởng tượng, tuy nhiên... một số người trong chúng ta nghĩ về bất cứ điều gì bên ngoài buồng phản âm của niềm tin tự khẳng định do thuật toán của chính chúng ta tạo ra.

Khi mọi thứ bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát, việc chống lại quan điểm của Solana trở nên rất dễ dàng. 18 tháng qua chắc chắn đã kiểm tra quyết tâm của bạn, cho dù từ góc độ đầu tư, góc độ người dùng, góc độ người xây dựng hay góc độ người tham gia thị trường nói chung.

Chúng tôi thấy rằng từ dòng tweet khét tiếng trị giá 3 đô la đó, giá của SOL bắt đầu tăng đáng kể, lên tới 259 đô la. Đó là khi Ethereum trở nên khó sử dụng, với phí gas thường xuyên trên 100 USD, đôi khi cao tới mức Gwei 4 chữ số. Lớp 1 thay thế đang phát triển nhanh chóng vì lý do chính đáng. Solana, BSC, Avalanche, Luna (RIP), Fantom và một số người khác thu hút người dùng muốn tham gia DeFi nhưng muốn có đủ khả năng chi trả phí gas.

Trong tất cả những điều này, độc tính bắt đầu len lỏi vào. Bằng cách nào đó, Polygon phần lớn đã tránh được sự phỉ báng của chủ nghĩa cực đoan Ethereum. Điều này có thể là do họ đang cố gắng thuyết phục mọi người rằng họ được kết nối với ethereum trong khi là một sidechain không thể sử dụng được và vẫn có vấn đề về tổ chức lại.

Tuy nhiên, Solana đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công lớn. Bankless tiếp tục mời Anatoly và những người sáng lập blockchain L1 khác tiếp tục chương trình nghị sự của riêng họ mà không dành cho những người sáng lập bất kỳ thời gian phát biểu ý nghĩa nào. Ngay cả khi họ đề nghị thời gian phát biểu, nó vẫn được thực hiện với giọng điệu cực kỳ kiêu ngạo.

Nghĩ rằng có những cách khác để làm những việc không được hưởng lợi từ Ethereum theo một cách nào đó là phạm thượng. Trên thực tế, nó đang hoạt động tốt đến mức thậm chí còn tệ hơn...

Tôi sẽ nói rằng ngay cả với tư cách là một người cố gắng mọi thứ có thể, điều này không giống bất cứ điều gì tôi đã thử trước đây. Một số khía cạnh tốt hơn, một số khía cạnh tệ hơn. Nhưng nhìn chung, nó vẫn còn ấn tượng cho đến nay.

Sau một vài lần ngừng hoạt động, mọi thứ bắt đầu trở nên hơi u ám. Điều này chỉ làm tăng thêm tình cảm của những người bày tỏ sự không hài lòng với Solana. Một khía cạnh khác mà tôi đã sớm nhận thấy là các dự án DeFi trên Solana không đạt tiêu chuẩn so với các dự án EVM của chúng.

Hoàn toàn thiếu suy nghĩ về nền kinh tế mã thông báo, tích lũy giá trị, tính gắn bó và khả năng giữ chân người dùng. Là một người làm việc trong không gian DeFi hầu như hàng ngày, có điều gì đó không có ý nghĩa.

Bất kỳ Sự kiện tạo mã thông báo (TGE) nào sẽ bị ngừng ngay lập tức hoặc bị xâm phạm nghiêm trọng. Có vẻ như mọi dự án được triển khai trên Solana đều có cùng tên trên tất cả các cơ quan tài trợ và Alameda dường như kiểm soát mọi thứ liên quan đến việc này.

Bây giờ, tôi không biết những điều tôi sắp nói có đúng hay không, nhưng đã có đủ chuyện xảy ra nên đó không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Đây là những gì tôi và những người khác đã khám phá ra: Cách phát hành mã thông báo trên Solana vào năm 2021.

· Có Alameda và các nhà đầu tư Solana quen thuộc khác trong danh sách nhà đầu tư

· Số lượng token lưu hành rất thấp và thời gian mở khóa sẽ rất dài

· Phân bổ vòng riêng tư đưa ra mức giá rất thấp cho các nhà đầu tư hạt giống

· Các token theo kế hoạch chi tiết này đủ điều kiện để được liệt kê trên FTX

· Nếu Alameda thực hiện đầu tư, Perps cho mã thông báo đó sẽ được liệt kê

· Khi Perps đi vào hoạt động, các nhà đầu tư có thể bán khống để phòng ngừa các vị thế vẫn bị khóa của họ.

· Lợi ích của nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ bị tổn hại

Đây không phải là cách để xây dựng một cộng đồng hoặc cơ sở người dùng vững mạnh. Nếu bạn muốn người dùng ở lại, bạn phải cho họ cơ hội kiếm tiền. Nó không hoạt động khi đối tác duy nhất của bạn là VC với chi phí rất thấp.

Dù sao đi nữa, nhưng xét theo cách FTX/Alameda định giá tài sản dự án đầu tư của mình theo giá thị trường hiện tại, chẳng hạn như MAPS, OXY, SRM, v.v., ngay cả khi tài sản của họ có thể không được lưu hành trong vài năm tới, tôi nghĩ quan điểm của mình là đứng lên.

Có lẽ bằng cách này, họ đang cố gắng thổi phồng số cổ phiếu nắm giữ thực tế của mình để chứng tỏ rằng họ hoàn toàn có khả năng thanh toán, nhưng thực tế không phải vậy.

Dù sao thì FTX cũng gặp sự cố và đương nhiên việc thử nghiệm kết nối Solana đã diễn ra. Đây là một thử thách khác về niềm tin đối với chủ sở hữu, người dùng, nhà phát triển và người ủng hộ, nhưng cũng mang đến cơ hội tuyệt vời để mua SOL với giá 8 đô la. Ngả mũ trước những người đã mua hàng.

Nói chung, trong chín tháng kể từ đó, có vẻ như bụi đã lắng xuống và những người từng hy vọng vào sự sụp đổ của Solana hiện đang liếm vết thương vì đây là tài sản hoạt động tốt nhất trong 50 tài sản tiền điện tử hàng đầu từ đầu năm đến nay. Việc giải quyết tình huống đã được chứng minh là một động lực tuyệt vời.

Vậy chính xác thì điều gì đã thay đổi?

Sự cố ngừng hoạt động của Solana - Lần ngừng hoạt động gần đây nhất xảy ra vào tháng 2 và được cho là do sự mất ổn định của cụm. Trong sáu tháng kể từ đó, mọi thứ đã diễn ra theo đúng kế hoạch.

Ba lô (một ví mới trên Solana) đã tổ chức phân phối xNFT của họ: Madlads. Một thử nghiệm lớn cho mạng Solana. XNFT có thiết kế mới lạ, có nhu cầu cao và rất phổ biến.

xNFT, Mã thông báo không thể thay thế có thể thực thi, là một loại NFT mới có thể chạy mã. X là viết tắt của eXecutable, mã được mã hóa mang lại cho chủ sở hữu quyền thực thi.

Tuy nhiên, do mức phí cực thấp và thông lượng cao của Solana, nhiều đợt phát hành Solana NFT đã bị tấn công bởi các bot cố gắng gửi thư rác các hợp đồng để đảm bảo chúng có cơ hội khai thác cao hơn người dùng thông thường.

Nhóm đã phải trì hoãn việc đúc tiền khoảng 24 giờ do khối lượng giao dịch lớn tràn ngập mạng lưới và các hợp đồng đúc tiền.

Đây là những gì người sáng lập Backpack và Madlads nói về nỗ lực đầu tiên của họ.

https://twitter.com/armaniferrante/status/1649226410903437314?s=20

Bây giờ, sẽ thật ngu ngốc nếu cho rằng điều gì đó tương tự có thể xảy ra trên các chuỗi khác, vì những thứ như thông lượng, phí và độ trễ, ngay từ đầu sẽ không hiệu quả về mặt chi phí. Phải nói rằng, mạng không có thời gian ngừng hoạt động, mặc dù có một vài sự cố RPC nhưng nhìn chung nó hoạt động rất tốt trước nhu cầu và áp lực to lớn đối với mạng.

Đối với cá nhân tôi, điều ấn tượng nhất là được chứng kiến ​​thị trường phí địa phương hoạt động. Tôi sẽ cố gắng giữ nó đơn giản và không đi sâu vào chi tiết vì tôi không muốn làm bạn nhàm chán, nhưng thực tế đó là cách nó hoạt động.

Trên Ethereum hoặc hầu hết các chuỗi EVM khác, các giao dịch được gửi đến một mempool, nơi chúng được sắp xếp và cam kết thành các khối. Người tìm kiếm và người xây dựng nhìn thấy các giao dịch này và đề xuất các khối có giá trị cao nhất cho người xác nhận, thường được xác nhận và cam kết với blockchain.

Bất kỳ ai bị Jared bắt ở giữa đều phải chịu trách nhiệm về cơ chế này, vì họ đã phải chịu sự trượt dốc đáng kể trong hoạt động mua altcoin của chính mình. Bằng cách tăng giá nhiên liệu, Jared sẽ mua trước bạn và bán trước bạn. Nếu bạn sử dụng tính năng trượt giá tự động hoặc quên đặt lại về mức chịu trượt giá thông thường, bạn sẽ mua với giá cao hơn và sau đó anh ta sẽ tiếp tục bán ở lần giao dịch tiếp theo.

Những cuộc cạnh tranh về gas này hoàn toàn điên rồ và nếu bạn nhìn lại chu kỳ trước, ngay cả khi bạn không biết rằng ở đâu đó trên Ethereum đang phát hành NFT, bạn sẽ luôn có thể phát hiện ra nó. Người dùng sẽ cố gắng trả phí gas cao để ưu tiên các khối xác nhận giao dịch phát hành của họ.

Vậy điều gì sẽ xảy ra khi điều đó xảy ra đồng thời Aave phải thanh lý khoản vay? À, do phí gas tăng cao nhưng Aave phải nhanh chóng thanh lý tài sản thế chấp để có được mức giá tốt nhất, thỏa thuận có thể gánh nợ xấu khiến chi phí thanh lý tài sản thế chấp tăng cao.

Bây giờ là phần thú vị... điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể tách các khoản phí để việc phát hành NFT đang diễn ra độc lập với tài sản thế chấp đang được thanh lý trên Aave? Đây là vấn đề Solana giải quyết thành công với các thị trường phí tách biệt.

Cuộc chiến khí đốt có thể diễn ra khi phát hành NFT, trong khi người dùng trên thị trường DEX và /Token không hề hay biết.

Điều này cũng là do một số nâng cấp gần đây:

· Phí ưu tiên - Điều này cho phép người dùng bày tỏ mong muốn được ưu tiên giao dịch của họ. Khoản phí này tùy theo quyết định của người dùng và sẽ được cộng vào phí cơ bản. · QUIC Đây là một triển khai mới cho phép người xác thực hạn chế một cách hiệu quả các giao dịch spam được gửi từ các IP cụ thể.

Ai đó đã mô tả nó giống như việc chuyển từ một hộp thư mở nơi bất kỳ ai cũng có thể gửi thư và thư rác cho bạn sang một thư ký sẽ cho bạn biết ai đang gọi cho bạn trước khi bạn trả lời điện thoại.

Tất nhiên, điều này làm giảm thư rác từ một nguồn duy nhất và ngăn chặn mức độ giao dịch cực cao xung quanh việc ra mắt NFT dự kiến.

Kết nối có trọng số cổ phần Đây là phương pháp cho phép những người có trọng số SOL lớn hơn có nhiều kết nối hơn với người đứng đầu, người xác thực được chọn một cách xác định để gửi khối tiếp theo.

Vì vậy, điều đó có nghĩa là khi bạn có nhiều trọng lượng hơn, bạn có thể tạo nhiều kết nối hơn với người xác thực. Tất nhiên, điều ngược lại cũng đúng. Những kẻ gửi thư rác muốn có nhiều kết nối hơn và cải thiện cơ hội giao dịch của họ được đưa vào một khối cần phải mua SOL và đặt cược vào nó. Điều này tạo ra một rào cản tài chính bổ sung sẽ làm nản lòng các nhà giao dịch muốn bắn phá mạng lưới.

Lời giải thích đơn giản nhất cho thị trường phí riêng biệt là tại bất kỳ thời điểm nào, một hợp đồng cụ thể có thể bao gồm một lượng dữ liệu nhất định trong một khối.

Làm thế nào và tại sao Madlads lại thành công:

Lấy việc phát hành NFT của Madlads làm ví dụ... mỗi khi người dùng cố gắng đúc NFT bằng cách gửi một giao dịch, phí cơ bản của Solana sẽ giữ nguyên, mặc dù người dùng có thể trả một khoản phí ưu tiên bổ sung để tăng cơ hội đúc.

Nếu điều này xảy ra trên ethereum và mọi người đều tăng phí gas để thử và xếp hàng, đồng thời một tài khoản lớn được thanh lý trên Aave, thì những người thanh lý tài sản thế chấp xấu trên Aave sẽ phải cạnh tranh với những người sử dụng phí gas ưu tiên Mọi người cạnh tranh và có thể không được đưa vào khối. Điều này có thể dẫn đến việc tích tụ nợ xấu trong giao thức, điều mà chúng ta đã thấy trong các đợt thị trường sụp đổ như LUNA và UST.

Thị trường phí riêng biệt của Solana phân bổ một lượng không gian nhất định trong khối tiếp theo cho các hợp đồng cụ thể, do đó, khi đạt đến giới hạn, vẫn còn chỗ trống cho các giao dịch quan trọng khác. Giờ đây, các giao thức, người dùng và ứng dụng không cần phải cạnh tranh với các ưu tiên khí không liên quan đang diễn ra ở những nơi khác trên mạng.

Ngoài ra, với việc triển khai QUIC, các bot gửi thư rác các hợp đồng cụ thể sẽ bị giới hạn bởi số lượng giao dịch mà chúng thực sự có thể gửi. Thông thường, khối lượng giao dịch cao này đã gây ra một số vấn đề đau đầu cho người xác nhận, gây ra tình trạng ngừng hoạt động của mạng trong quá khứ.

Nói chung, Solana đã triển khai một số nâng cấp thực sự tuyệt vời về thông lượng, cơ sở hạ tầng, trải nghiệm người dùng và độ ổn định chung trong vài tháng qua.

Dự án Honeypot BITCH

Nhóm cũng đã khéo léo triển khai một hợp đồng khai thác honeypot thu về ~250.000 USD tiền SOL. Các bot gửi thư rác vào mạng đang cố gắng vượt qua các giao dịch của họ và đúc NFT không tồn tại... những người sáng lập đang hoàn trả số tiền thu được cho những người đã cố gắng đúc NFT giả. Tôi ủng hộ cách tiếp cận này.

Dù sao, đây là lịch sử ngắn gọn về quá trình chúng tôi đến được vị trí Solana ngày hôm nay. Bây giờ, chúng ta hãy chuyển sang phần tái sinh thú vị mà tất cả các thoái hóa đã chờ đợi: đánh giá hệ sinh thái Solana mới.

Đánh giá hệ sinh thái Solana

Tôi sẽ cố gắng giải thích nó một cách đơn giản và dễ thực hiện nhất có thể. Có thể tôi còn thiếu điều gì đó nhưng tôi sẽ cố gắng cập nhật bài đăng này để thông báo cho bạn.

Bắt đầu với Solana - Ví

Solana hiện không hỗ trợ Metamask. Hiện tại có hai ví chính.

Phantom

Phantom là chiếc ví tôi lựa chọn, chủ yếu vì nó là một sản phẩm tuyệt vời và đã được chứng minh là có tuổi thọ cao. Gần đây có một đợt đổi tên thương hiệu đang diễn ra, điều mà tôi nghĩ là tuyệt vời và cả tiện ích mở rộng trình duyệt Chrome và ứng dụng dành cho thiết bị di động đều tuyệt vời. Hiện tại, lượng tải xuống của cửa hàng Chrome đã vượt quá 2 triệu người dùng và gần đây đã thêm hỗ trợ cho Ethereum và Polygon để người dùng có thể quản lý tất cả nội dung trong một ứng dụng. Chúng tôi mong muốn bổ sung hỗ trợ RPC tùy chỉnh cho các hệ sinh thái L2 khác trong tương lai.

Backpack

Đây là chiếc ví mà tôi đã đề cập trong phần giới thiệu rất dài và dài dòng của mình. Tôi đã sử dụng nó và mua một số Madlads trên thị trường Tensor. Ba lô rất dễ sử dụng, ví hỗ trợ xNFT, rất mong được thấy ngày càng nhiều cải tiến xuất hiện từ nhóm này. Backpack cũng hỗ trợ Ethereum, cho phép bạn giữ mọi thứ trong một ứng dụng. Rất khó để lựa chọn giữa hai thứ và nên thử cả hai.

Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về Hệ sinh thái Solana năm 2023 - Kênh và cầu nối vào/ra

Bất kỳ nền tảng giao dịch tập trung nổi tiếng nào cũng sẽ hỗ trợ các kênh gửi/rút tiền của Solana. Đơn giản như mua SOL hoặc USDC trên sàn giao dịch và gửi nó đến địa chỉ Phantom hoặc Backpack của bạn. Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng nó, vẫn còn một số phí gas nhỏ (SOL) được yêu cầu trên chuỗi. Vì vậy, tốt hơn là nên mua SOL để chuyển tiền gửi từ các sàn giao dịch tập trung. Có một chút khó khăn là cây cầu EVM-Solana. Nếu bạn là người ủng hộ EVM và tất cả tài sản của bạn đều ở trên Ethereum hoặc L2, bạn chọn như thế nào?

Mayan Finance

Đây là sản phẩm của Wormhole cho phép bạn kết nối giữa Solana, BSC, Avalanche, Ethereum và Arbitrum. Người dùng chỉ cần kết nối một ví, chẳng hạn như Metamask (Ethereum), sau đó kết nối ví mục tiêu, chẳng hạn như Phantom và chọn tài sản bạn muốn kết nối. Ưu điểm là thao tác thực sự đơn giản. Chuyển tiền từ Solana sang Arbitrum chỉ mất khoảng 1 phút. Nhược điểm là việc chuyển tiền từ hướng khác có thể mất tới 18 phút, chuyển từ sàn giao dịch tập trung sang bất kỳ tài sản nào bạn muốn và sau đó việc tạo cầu nối có thể mất khá nhiều thời gian, đặc biệt nếu bạn đang chờ xác nhận từ Arbitrum. Chưa thử BSC, Avalanche hoặc Ethereum. Thời gian gửi tiền vào Solana từ các chuỗi này có thể nhanh hơn.

deBridge

Tôi chưa sử dụng deBridge, dự án gần đây đã tích hợp EVM-Solana và người dùng đánh giá rất tốt. Cây cầu của deBridge từ Avalanche đến Solana có vẻ rất nhanh (vì cả hai chuỗi đều có tốc độ cuối cùng cực nhanh). Dù sao đi nữa, nếu bạn đang tìm kiếm một cây cầu nhanh chóng, dễ dàng và rẻ tiền, hãy thử deBridge.

Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) tốt nhất Solana năm 2023

Được rồi, làm quen với nền tảng giao dịch tài sản tốt nhất trên Solana. Tôi sẽ đề cập đến một số sản phẩm, nhưng đối với tôi, có một sản phẩm nổi bật.

Raydium

Raydium là người tiên phong thực sự của Solana DeFi. Trước đây, nếu tính thanh khoản của bất kỳ token nào tôi muốn đều ở đây, tôi sẽ chọn giao dịch ở đây. Đây là một nền tảng giao dịch AMM và nếu bạn đã sử dụng Uniswap thì bạn sẽ quen với Raydium. Đối với những người muốn cung cấp tính thanh khoản, bạn cũng có thể kiểm tra AMM tập trung Raydium, gần đây dường như đang đạt được nhiều tiến bộ.

Smol alpha: SOL-USDC LP hiện có lãi suất hàng năm khoảng 30%, trong khi stSOL-SOL LP có lãi suất hàng năm là 17,28%.

Orca

Tôi luôn thích Orca và giao diện rất thân thiện với người dùng của nó. Chức năng giao dịch văn bản trên thanh tác vụ trên giao diện cũng rất hay. Một vài tuần trước, Orca đã chứng kiến ​​khối lượng lớn và phí LP đối với các giao dịch BONK và RLB.

Jupiter

Theo tôi thì sao Mộc là tốt nhất. Cho dù tôi đang tham gia chuỗi nào, tôi sẽ luôn sử dụng công cụ tổng hợp Jupiter, Solana DEX là công cụ dẫn đầu. Tôi luôn đến thẳng Sao Mộc để giao dịch và gần đây đã thêm các lệnh giới hạn trên chuỗi. Bạn thậm chí có thể sử dụng chiến lược DCA để đặt giới hạn thời gian cho các giao dịch mua hoặc bán hợp lệ.

Thị trường cho vay tốt nhất của Solana năm 2023 (Cho vay Vay)

Một sản phẩm DeFi điển hình khác là thị trường cho vay, đó là hợp đồng vay và cho vay. Aave, Composite và Tapioca sắp ra mắt sẽ là những bluechip mà mọi người đều quen thuộc trên chuỗi EVM.

Trên Solana, về cơ bản nó giống với các sản phẩm bạn biết và yêu thích, vì vậy hãy cùng xem xét một số sản phẩm.

Solend

Solend là một trong những giao thức đầu tiên cung cấp nhiều tài sản để gửi và vay. Họ cũng cung cấp các nhóm không được phép, nơi người dùng và/hoặc giao thức có thể đặt tham số và giỏ tài sản của riêng họ. Điều này làm tôi nhớ đến Rari. Trong trường hợp của FTX, họ đã gặp phải một số vấn đề dẫn đến khoản vay trị giá gần 100 triệu đô la được hỗ trợ bởi SOL giảm xuống giá thanh lý mà không làm gì để trả khoản vay. Trong trường hợp này, một cuộc bỏ phiếu quản trị tạm thời đã được tổ chức để cho phép nhóm tiếp quản vị trí của mình, dẫn đến chỉ có 1,3% số người bỏ phiếu ủng hộ và 0,3% bỏ phiếu phản đối. Tuy nhiên, nhóm xứng đáng được ghi nhận vì đã tiếp tục xây dựng vượt qua thị trường giá xuống và đáy của Solana.

Marginfi

Đây là một trong những dự án mà tôi đã đề cập khi nói về sự hồi sinh của Solana, hiện đang thực hiện chương trình phần thưởng nơi người dùng có thể gửi và vay để kiếm điểm. Điểm sẽ được tính và đổi lấy phần thưởng airdrop và với mức độ tỉ mỉ của giao thức, tôi cho rằng phải có một số thiết kế mã thông báo tốt đằng sau nó, một lợi thế mà chúng tôi đang thấy ở Solana. Trong phần LST sau, tôi sẽ giới thiệu chiến lược sử dụng lề fi.

Giao thức tối ưu hóa năng suất tốt nhất của Solana năm 2023

Francium

Francium là một sản phẩm rất tốt, đạt tổng giá trị khóa hơn 425 triệu USD vào thời kỳ đỉnh cao của chu kỳ trước. Giao thức này cung cấp các sản phẩm cho vay cũng như cơ hội canh tác lợi nhuận có đòn bẩy trên các tài sản một chân cụ thể cũng như các cặp tài sản LP. Việc ra mắt những sản phẩm mới này trên Solana sẽ mang đến một số cơ hội kiếm tiền tuyệt vời.

Hubble Protocol

Hubble là sản phẩm dành cho những người đam mê Ethereum, tương tự như giao thức CDP của Abracadabra, người dùng có thể gửi nhiều tài sản khác nhau và đúc các sản phẩm stablecoin USDH của họ. Hubble có nhóm LP USDC-USDH đang hoạt động do Kamino quản lý.

Kamino

Kamino là một giao thức quản lý thanh khoản tập trung, tương tự như Arrakis, nơi bất kỳ ai cũng có thể gửi tiền vào kho tiền của họ trên Orca và Raydium.

Dự án đặt cược lỏng trên Solana vào năm 2023

Các công cụ phái sinh đặt cược thanh khoản rõ ràng là chủ đề lớn nhất cho năm 2023, vì quá trình nâng cấp Shapella đã diễn ra trên Ethereum vài tháng trước. Giờ đây, người dùng có thể rút ETH của họ khỏi Beacon Chain, khiến các giao thức như Lido, Rocketpool và thậm chí Coinbase tăng đáng kể thị phần ETH đặt cọc của họ. Còn các sản phẩm phái sinh cầm cố thanh khoản trên Solana thì sao? Lido đã hỗ trợ stSOL trong một thời gian dài và nhiều người có thể mong đợi Lido cũng sẽ dẫn đầu thị trường trên Solana.

Marinade Finance

Marinade Finance là ứng dụng DeFi số một trên Solana với tổng giá trị khóa hơn 162 triệu USD. Các sản phẩm mSOL của ông đã vượt qua thử thách của thời gian và được triển khai nhiều lần. Giống như stSOL trên Ethereum, mSOL có thể được gửi vào nhiều giao thức được đề cập ở trên.

Jito

Nếu tôi là người đặt cược, tôi cá rằng Jito sẽ vượt qua Lido hoặc Marinade trong vòng 12 tháng tới. Jito là một sản phẩm rất tốt được tạo ra bởi một đội ngũ rất giỏi.

Những gì các nhóm này đang cung cấp là một sản phẩm đặt cược thanh khoản cũng thu được MEV thanh khoản trên Solana, tạo ra lợi nhuận lớn hơn cho người gửi tiền.

Alpha: Nếu bạn có thể sắp xếp thời gian hợp lý, bạn có thể gửi SOL vào Jito, nhận jitoSOL và truy cập Marginfi để gửi jitoSOL. Cả hai dự án đều chưa phát hành mã thông báo gốc và dự kiến ​​sẽ làm như vậy trong tương lai gần, trong thời gian đó bạn có thể giữ SOL trong thời gian dài và kiếm phần thưởng cho việc đặt cược, cho vay và MEV.

BlazeStake

Một sản phẩm đặt cược chất lỏng mới nổi khác là BlazeStake, sử dụng bSOL. Một lần nữa, đây là một sản phẩm phái sinh đặt cược thanh khoản mới nổi của SOL cho phép người dùng kiếm được phần thưởng đặt cược Solana.

Các dẫn xuất

Mạng Hxro hoạt động như một lớp thanh khoản trên Solana, cho phép tiền gửi của người dùng được sử dụng trong tất cả các ứng dụng do Hxro xây dựng.

Các công cụ phái sinh được xây dựng trên Hxro:

Hệ sinh thái Hxro đang phát triển nhanh chóng, với các dự án mới bắt đầu được xây dựng hàng tuần, bao gồm hợp đồng vĩnh viễn, quyền chọn, hợp đồng tương lai hết hạn, đặt cược phòng ngừa rủi ro, cờ bạc, robot giao dịch, v.v. Bất cứ điều gì bạn nghĩ đến đều có thể được xây dựng nên tôi đã đầu tư toàn bộ và nhốt càng nhiều tiền càng tốt. Để có cái nhìn sâu hơn về Solana và Hxro nói riêng, hãy xem cuộc phỏng vấn của chúng tôi với Gunny, người sáng lập Hxro Labs.

https://www.youtube.com/watch?v=Gc_KGPn3oVk

Pepper DEX

Pepper DEX là một nền tảng giao dịch phi tập trung dành cho các hợp đồng vĩnh viễn và hợp đồng tương lai hết hạn được xây dựng trên Mạng Hxro, được hưởng lợi từ cơ chế lưu thông mã thông báo của các nhà đầu tư PEP và HXRO. Solana lần đầu tiên giới thiệu các token tùy chọn, chẳng hạn như oPEP, và thiết kế token của nó có vẻ rất chu đáo, đây là sự lựa chọn cho những người nông dân và những người đam mê DeFi.

Flowmatic

Flowmatic Một trong những điều thú vị nhất mà tôi thấy gần đây và chỉ có trên Solana, với bộ công cụ, API và thiết bị đầu cuối giao dịch phong phú, sẽ là trạm thu phí cho hầu hết mọi dự án trên Mạng Hxro.

NoloBot

Ngoài LSD, các bot giao dịch trò chuyện trên Telegram và Discord đã trở thành xu hướng mới lớn nhất vào năm 2023. Rất nhiều người cho rằng nội dung này chỉ là một xu hướng meta tạm thời, nhưng tôi nghĩ đó là giải pháp đối nghịch với các vấn đề về trải nghiệm người dùng và quá trình triển khai tiền điện tử.

Tính trừu tượng hóa tài khoản, ví hợp đồng thông minh và ứng dụng ưu tiên thiết bị di động nằm trong danh sách theo dõi của tôi vào năm 2024 và những người giải quyết được các vấn đề UX của tiền điện tử sẽ giành chiến thắng trong tương lai. Tôi nghĩ trong 12-24 tháng tới sẽ có những cải tiến lớn để thu hút lứa người dùng tiếp theo trên chuỗi. Do đó, Base đang thu hút hơn 100 triệu người dùng đã được xác minh của Coinbase. Chatbots là một giải pháp khác cho vấn đề này, chúng mang các bot giao dịch đến nơi có người dùng cuối và cung cấp cho họ một sản phẩm tuyệt vời sẽ tồn tại lâu dài.

NoloBot là một bot giao dịch chạy trên Discord cung cấp các hợp đồng vĩnh viễn, giao dịch giao ngay và quyền chọn, tất cả đều được cung cấp bởi Mạng Hxro và thanh toán trên Solana, nhưng tính thanh khoản của mã thông báo NOLO được giữ trên Ethereum. Chúng tôi đã thiết lập bot trên máy chủ Discord của mình và nó rất dễ sử dụng nên các nhà phát triển vẫn đang xây dựng.

SpedX

Dự án này đã xuất hiện gần đây và dự kiến ​​​​sẽ sớm ra mắt. SpedX là một DEX lai CLOB-AMM theo hợp đồng vĩnh viễn sử dụng tính thanh khoản của Mạng Hxro thông qua Dexterity. Thật xúc động khi thấy lại có bao nhiêu dự án đang được xây dựng trên lớp cơ sở hạ tầng/thanh khoản này của Solana. Chúng tôi cho phép bạn giao dịch mà không phải lo lắng về sự dao động giá bất ngờ - SpedX Landing Page.

Có nhiều dự án khác đang được xây dựng trên Hxro và chúng tôi có thể có các bài viết riêng về chúng trên blockmate.com.

Cypher

Vào ngày 8 tháng 8 Cypher bị tấn công. Phải nói rằng, Cypher có một sản phẩm rất sáng giá và tôi hy vọng nó sẽ giải quyết được mọi vấn đề vì tôi biết rất nhiều người đã khóa SOL để có cơ hội airdrop như mong đợi. Cypher cung cấp giao dịch ký quỹ chéo và cho phép người dùng gửi tiền vào nền tảng giao dịch để người dùng sử dụng làm đòn bẩy.

Các thỏa thuận thú vị khác:

Ellipsis Labsvà Phượng Hoàng

Tôi không thể tìm thấy nhiều thông tin về Ellipsis Labs và sản phẩm Pheonix của họ, chỉ biết đó sẽ là CLOB DEX trên Solana.

Tài liệu nêu rõ: Các chuỗi khối thông lượng cao đã cho phép tạo ra các nguyên tắc tài chính mới. Ellipsis Labs đang xây dựng Phoenix, một sổ đặt hàng giới hạn phi tập trung hoàn toàn dựa trên chuỗi khối, không giám sát.

Tuy nhiên, sự ra đi của Serum (nay là OpenBook) dường như đã để lại một khoảng trống lớn, và lợi thế rõ ràng của Solana là nó có thể xây dựng một sổ lệnh giới hạn trung tâm thực sự với khả năng thanh toán ngay lập tức.

Về mặt đổi mới AMM DEX, đặc biệt là Uni V4, Trader Joe, Maverick và Ambient Finance trên Ethereum, tôi rất muốn thấy một sổ đặt hàng trực tuyến thực sự hoạt động.

Phoenix cũng khá thích hợp cho một cái tên được hồi sinh nào đó.

Tensor

Tensor là thị trường NFT tuyệt vời dành cho người dùng thông thường ở chế độ Lite và dành cho các nhà giao dịch NFT chuyên nghiệp ở chế độ Pro. Tôi chỉ có thể nghĩ ra những điều tốt đẹp để nói về Tensor và hy vọng thấy nó thành công, các quan chức vừa phát hành loạt NFT Tensorians của họ có thể có một số thông tin có giá trị.

Neon EVM

Tôi đã theo dõi NEON Labs từ năm 2021 khi Solana bắt đầu phát triển, cung cấp môi trường hoàn toàn tương thích với EVM nhưng chỉ chạy trên Solana. Do đó, các Dapp đã được xây dựng trên Ethereum hoặc các chuỗi EVM khác hiện có thể được triển khai và mở rộng quy mô cũng như tận hưởng các lợi ích của Solana. Đó là một sản phẩm thực sự thú vị, rất mong được xem các dự án được xây dựng trên Neon.

Solana L2s

Bên cạnh việc có một trong những trang web tốt nhất trong không gian tiền điện tử, Eclipse còn cho phép người dùng xây dựng chuỗi khối theo cách riêng của họ, cho phép người dùng xây dựng một Bản tổng hợp sử dụng Solana, Ethereum, Cosmos hoặc bất kỳ công nghệ nào bạn muốn. Đây là một phần của triết lý Cuộn lên như một dịch vụ (RaaS) đang bắt đầu xuất hiện.

https://www.youtube.com/watch?v=Y8MKq7IuOn0&t=4s

Nếu bạn là người đam mê DeFi, những nhóm này có thể đáng để bạn chú ý.

Nitro

Trang web của họ tóm tắt nó giống như một máy ảo Solana dành cho Cosmos và Sei Network gần đây đã đưa ra thông báo về cách Nitro có thể hỗ trợ các ứng dụng dựa trên Cosmos cũng như các lợi thế về thời gian thực hiện, thông lượng và chi phí của Solana.

Tôi sẽ không đi sâu ở đây, nhưng nếu quan tâm, bạn có thể đọc các liên kết tới bài viết của họ.

Nếu các đối thủ nặng ký của Ethereum không đủ hào hứng thì Anatoly trước đây đã đề cập trong một loạt tweet rằng Ethereum có thể hoạt động như lớp thứ hai cho Solana.

Bitcoin SV có nhiều khả năng nhận được sự trở lại và chứng thực của Satoshi hơn kịch bản này, nhưng đó là một thử nghiệm suy nghĩ thú vị, nếu chỉ để kích thích cảm xúc của Anthony Sassano.

Ottr Finance

Ottr Finance tận dụng hiệu quả Solana và ứng dụng di động để khiến nó trông giống như một ứng dụng ngân hàng fintech. Nó cũng có tính năng đặt cược trong ứng dụng để kiếm được tỷ lệ phần thưởng đặt cược SOL hiện tại. Khi một số yếu tố xã hội được đưa vào hỗn hợp, nó sẽ trở nên rất mạnh mẽ.

Fire Dancer

Nếu bạn cho rằng hiệu suất của Solana đủ tốt thì có lẽ bạn không có nhiều điểm chung với những người ở Jump Trading. Fire Dancer là ứng dụng xác thực thứ hai của Solana, khiến Solana trở thành chuỗi duy nhất ngoài Ethereum có ứng dụng khách khác.

Vì vậy, nó có thể được tối ưu hóa thêm bao nhiêu nữa?

Trong sự kiện Breakpoint, nhóm đã cho thấy họ có thể xử lý hơn 600.000 tps (giao dịch mỗi giây) bằng phần cứng sẵn có, điều này khá tuyệt vời.

Điều này được hiểu rằng cả hai ứng dụng khách sẽ vẫn chạy đồng thời để tăng cường bảo mật, vì ứng dụng khách Solana ban đầu có thể được chạy sau nó để xác minh rằng các giao dịch Fire Dancer đã được xác nhận. Điều này cũng làm tăng độ tin cậy của Solana, vì nếu một giao dịch không thể được xử lý trên một khách hàng thì khả năng xảy ra lỗi trên một khách hàng khác sẽ ít hơn rất nhiều, dự kiến ​​sẽ được áp dụng trong môi trường làm việc thực tế vào đầu năm 2024.

Token 2022 

Một kế hoạch token mới hiện đang được xem xét, có thể ghi đè tiêu chuẩn token SPL hiện tại, trên thực tế tương tự như việc Ethereum thay đổi tiêu chuẩn ERC-20, lý do là định dạng SPL hiện tại được mã hóa trên Solana. về mặt chức năng của tiền xu.

Các trường hợp sử dụng bổ sung và mở rộng quy mô của Token 2022 này sẽ mang lại động lực chưa từng có cho DeFi.

Một số trường hợp sử dụng này bao gồm:

· Nén, giải nén và giải nén NFT

· Chuyển giao bí mật

· Mở rộng quy mô nhóm thanh khoản và đặt cược theo lãi suất (tương tự như mã thông báo rebasing)

· Buộc chuyển các bản ghi nhớ (tương tự như giao dịch ngân hàng)

· Bảo vệ CPI, trong đó mã thông báo phải được người đại diện xác minh

Nếu bạn muốn biết thêm về Token 2022 và khi nào nó sẽ được sử dụng trong không gian DeFi, bạn có thể xem phần trình bày ngắn này từ Breakpoint.

https://www.youtube.com/watch?v=Gr0cSdqIjD4

Tóm tắt

Tôi hy vọng điều này sẽ giúp làm sáng tỏ những gì đang thực sự xảy ra với Solana. Tôi nghĩ mọi người không nhìn vào bức tranh tổng thể và chỉ nghiên cứu bề mặt. Trên thực tế, tôi đã tích lũy mã thông báo SOL và bây giờ tôi đã tích lũy xong và sẵn sàng cho vòng tiếp theo. Theo tôi, 8 đô la SOL giống như 80 đô la ETH trong chu kỳ giảm giá vừa qua.