Cuộc phỏng vấn mới nhất của Cathie Wood: Các nhà đầu tư đang thay đổi Phố Wall đang đặt cược vào Bitcoin và trí tuệ nhân tạo
Tác giả: Nicole Casperson
Tổng hợp gốc: Luffy, Tin tức tầm nhìn xa
Cathie Wood, nhà đầu tư mang tính biểu tượng đằng sau ARK Invest, đã được hỏi một câu hỏi chưa từng được hỏi trước đây. Đó là một buổi chiều thứ Hai của tháng Bảy, người đàn ông 67 tuổi này đang tràn đầy năng lượng dù phải đáp chuyến bay từ Los Angeles đến St. Petersburg, Fla. vào đêm hôm trước. Cô ấy chạy hết cuộc họp này đến cuộc họp khác, điều này thể hiện hành động mạnh mẽ của cô ấy.
Khi chúng tôi nói chuyện trong một cuộc gọi Zoom gần đây, tôi đã hỏi ai đã dạy cô ấy nhiều nhất về tiền bạc. Đó là một câu hỏi cực kỳ phổ biến, nhưng trong một thế giới đầu tư mạo hiểm, nơi mà sự giám sát của truyền thông và kỳ vọng của thị trường đang gây áp lực, đây là một cuộc điều tra mới mẻ tiết lộ sự thật sâu sắc hơn về nhà quản lý quỹ nổi tiếng - - cô ấy vẫn là một con người rất nhân văn. .
“Đây là lần đầu tiên tôi trả lời câu hỏi này một cách công khai, thưa mẹ,” Wood tuyên bố. Trong khi cha tôi tự hào về việc mẹ không bao giờ phải làm việc thì mẹ lại làm việc chăm chỉ để chăm sóc gia đình. Ông gọi mẹ là nhà kinh tế giỏi nhất thế giới.
Cha mẹ của Wood, từ những khởi đầu khiêm tốn, đã di cư đến Hoa Kỳ từ Ireland khi còn nhỏ và định cư ở Los Angeles. Cha cô, người xuất thân từ quân đội và không có bằng đại học chính quy, đã truyền cho cô tinh thần đổi mới, trong khi việc tằn tiện từng xu của mẹ cô đảm bảo họ không bao giờ thiếu thức ăn và quần áo.
Mô tả hình ảnh
Cathie Wood phát biểu tại Hội nghị Toàn cầu của Viện Milken vào ngày 2 tháng 5 năm 2022 tại Beverly Hills, CA
Tâm lý thị trường năm 2023
Wood mất một lúc để tìm một số con số trên bàn rồi tiếp tục chia sẻ. Vì đây là Cathie Wood nên chúng tôi không thể thực hiện cuộc phỏng vấn nếu cô ấy không tính toán các con số trước.
“Điều thú vị về những gì thị trường đang diễn ra hiện nay là, nếu tôi nói với bạn vào đầu năm, hoặc bạn đã nói với tôi,” cô bắt đầu, “các cổ phiếu công nghệ lớn sẽ cất cánh và vượt trội so với S&P 500, trong khi chăm sóc sức khỏe sẽ bị kẹt. Tiêu cực, các công ty vốn hóa vừa và nhỏ sẽ hoạt động kém hơn hầu hết các chỉ số và tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ hoạt động kém hơn.”
Lời nói của cô mang nặng kinh nghiệm và cô biết rằng điều kiện thị trường có thể thay đổi và không thể đoán trước. Nhưng với giọng nói đầy tự hào, cô tiết lộ: “Thay vào đó, chúng tôi còn vượt trội hơn cả Nasdaq 100. Đó là dấu hiệu sớm cho thấy sự trở lại của các quỹ được quản lý tích cực”.
Để chứng thực cho tuyên bố của mình, Wood đã đào sâu dữ liệu và sử dụng nó để minh họa lợi nhuận từ các chiến lược đầu tư của mình. Cô nói rõ: “Tính đến thứ Sáu tuần trước (21 tháng 7), sản phẩm chủ lực của chúng tôi đã tăng 53,4% và chiến lược gen của chúng tôi đã tăng 31,5%.
S&P 500 tăng 19,2%, Nasdaq tăng 34,7% và Nasdaq 100 tăng 41,5%. Mặc dù toàn bộ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chỉ tăng 1,1% trong năm nay, quỹ của chúng tôi vẫn tăng vững chắc 31,5%.
Sự phấn khích của cô tăng lên khi cô tìm hiểu sâu hơn về màn trình diễn của họ. Nhấn mạnh sự thành công của chiến lược vốn hóa nhỏ của họ, chiến lược này đã tăng 12% bất chấp những thách thức trong không gian. Niềm tự hào trong giọng nói của cô ấy hiện rõ khi cô ấy biết cách tiếp cận độc đáo của họ để quản lý chủ động đang mang lại kết quả.
Cô khẳng định: “Chúng tôi rất hài lòng với điều đó nhưng chúng tôi cũng muốn gửi thông điệp rằng đây là cách quản lý tích cực tốt nhất”.
Khi cuộc trò chuyện chuyển sang các điều kiện thị trường và biến động lãi suất, óc phân tích của Wood bắt đầu hoạt động mạnh mẽ. Bà cân nhắc tác động của lãi suất cao hơn đối với chiến lược dài hạn của mình, đồng thời thừa nhận những thách thức đặt ra do tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng trong hai năm qua.
Bà tiếp tục: Thị trường dường như đang định giá việc tăng lãi suất. Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta đang tiến gần đến việc tăng lãi suất và thị trường dường như đồng ý với điều đó.
Vào tháng 7, ARK Invest bắt đầu nhận thấy dòng tiền mới đổ vào, điều này cho thấy rằng chiến lược độc đáo của họ đang thu hút được sự chú ý và tin tưởng của nhà đầu tư. Cô ví sự biến động của thị trường với những làn sóng sự thật lên xuống theo làn sóng tâm lý và lãi suất của nhà đầu tư.
Trải qua những giai đoạn bùng nổ và phá sản, ARK Invest đã vượt qua cơn bão và khi nhìn lại hành trình đó, cô tái khẳng định cam kết của mình đối với tầm nhìn đã đưa họ đến được vị trí như ngày nay. “Chúng tôi biết mình là ai,” Wood tuyên bố, giọng cô bình tĩnh. Vì vậy, tôi không để bên nào ảnh hưởng đến mình. Chúng tôi để mắt đến những gì quan trọng và chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước.
Sự lạc quan dựa trên nghiên cứu
Kể từ khi thành lập ARK Invest vào năm 2014, cung cấp danh mục cổ phiếu dưới dạng ETF, Wood đã xây dựng một doanh nghiệp phản ánh triết lý cốt lõi của mình.
Wood không hài lòng khi bị bao quanh bởi những câu có-được. Thay vào đó, cô thích những trò chơi trí tuệ và thử thách trí tò mò, điều này khiến cô tìm kiếm những quan điểm khác nhau và suy nghĩ bên ngoài những chuẩn mực truyền thống. Cô biết thành công của họ phụ thuộc vào một nguyên tắc cốt lõi - nghiên cứu.
Cô giải thích: Nghiên cứu của chúng tôi dựa trên những nguyên tắc đầu tiên. Chúng tôi bắt đầu từ con số không. Sau đó, chúng tôi lấy một bảng trống và đi sâu vào các khả năng. Tầm nhìn của chúng tôi về xe tự lái vào năm 2014. Các câu hỏi đã được đặt ra. Phải không? Phải không? thậm chí có thể? Các tiêu chuẩn hiện tại không ràng buộc chúng tôi.
Cô nhấn mạnh rằng trách nhiệm của các nhà phân tích ARK không được phân chia theo ngành mà theo công nghệ và họ trải rộng trên 14 công nghệ khác nhau và là những nhà tổng quát trong ngành. Người ta tin rằng những công nghệ này sẽ mở rộng vượt qua ranh giới ngành đến thị trường đại chúng.
Wood thừa nhận: “Với niềm tin đến từ nghiên cứu, tôi thực sự tin tưởng vào những gì chúng tôi đang làm”. Tôi chân thành tin rằng chúng tôi đang làm điều đúng đắn và cách chúng tôi thực hiện điều đó là duy nhất. Tôi ngạc nhiên là ngày càng có nhiều công ty không đi theo sự dẫn dắt của chúng tôi.
Khi cô ấy nói về lý do căn bản cho nghiên cứu của họ, rõ ràng là cô ấy nhìn thấy sức mạnh của việc chia sẻ những phát hiện của họ. Nhưng ngay cả Wood cũng vẫn ngạc nhiên trước mức độ chú ý mà công ty nhận được trên mạng xã hội.
Chiến lược xã hội của họ, bao gồm truyền thông xã hội và phân phối xã hội thông qua quan hệ đối tác với nền tảng fintech Titan, cho phép họ tương tác với nhiều đối tượng hơn và nhận được phản hồi có giá trị. Người xem kênh YouTube của ARK Invest, có 545.000 người đăng ký, có thể thường xuyên lắng nghe những hiểu biết sâu sắc của công ty.
Rất nhiều người nói rằng chúng tôi thật điên rồ khi chia sẻ công khai nghiên cứu của mình, Wood cười nói, nhưng họ không thấy lợi nhuận đáng kinh ngạc trên giá trị mà chúng tôi nhận được. Chúng tôi đã được các nhà sáng lập, nhà đầu tư mạo hiểm và các giáo sư tiếp cận. , và chúng tôi được hưởng lợi rất nhiều từ quan điểm và lời phê bình của họ. Nó giống như có một cuộc đối thoại liên tục với những người đổi mới và những nhà phê bình.”
Việc đưa ARK Invest vào trung tâm nghiên cứu cũng mở ra cơ hội hợp tác cho các công ty. Vào tháng 9 năm 2022, Titan công bố hợp tác với ARK Invest để ra mắt Quỹ đầu tư mạo hiểm ARK cho các nhà đầu tư bán lẻ trên Titan.
Do đó, dòng vốn vào của ARK Invest vẫn ổn định ngay cả trong cuộc khủng hoảng ngân hàng khu vực vào tháng 3, bà nói. “Chiến thắng lớn đầu tiên của chúng tôi đến khi KhảmML, một trong những công ty trong danh mục đầu tư mạo hiểm đầu tiên của chúng tôi, được Data Bricks mua lại với giá gấp 5 lần số tiền chúng tôi đã trả vào tháng 9 năm ngoái.”
Wood không chỉ quan tâm đến việc kiếm lợi nhuận mà còn giúp các công ty trong danh mục đầu tư của ARK Invest thu hút nhân tài và chuẩn bị cho vòng cấp vốn hoặc IPO tiếp theo của họ, điều mà cô mô tả là một tình huống thực sự đôi bên cùng có lợi.
Trong một thế giới mà tư duy ngắn hạn thường thống trị bối cảnh tài chính, quan điểm dài hạn của ARK Invest đã khiến họ trở nên khác biệt. Đối với Wood và nhóm của cô, đó không chỉ là theo đuổi những lợi ích ngắn hạn mà còn là theo đuổi các mục tiêu.
Cô khẳng định: Chúng tôi nhìn các công ty theo cách khác và chúng tôi muốn thấy họ tích cực đầu tư vào tương lai của mình, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải từ bỏ lợi nhuận ngắn hạn. Cơ hội trong các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo và nền tảng taxi tự hành đòi hỏi một cách tiếp cận khác. .” tiếp cận, chúng tôi sẵn sàng đón nhận nó.”
Lời nói của cô ấy tràn đầy sự tự tin và nội tâm, thật ấn tượng. Cô chia sẻ: “Hy vọng về một thế giới mới dũng cảm đã trở nên rất ngắn hạn”, đồng thời thừa nhận rằng phương pháp đầu tư tiên phong của cô chắc chắn sẽ có những thăng trầm.
Tương tự như Wood, Giám đốc điều hành eToro Hoa Kỳ, Lule Demmissie (một ông lớn tài chính khác) đã bị thu hút bởi lời hứa lâu dài của công nghệ blockchain nhằm tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các nhà đầu tư toàn cầu.
Cô nói trong email: “Điều đó không có nghĩa là con đường không gập ghềnh và ngành này sẽ tiếp tục phát triển”. Chu kỳ thị trường là không thể tránh khỏi và bất kỳ quan điểm đầu tư nào cũng cần được xem xét, không nên lạc quan mù quáng. Nhưng sự khác biệt trong quan điểm và triển vọng tạo nên thị trường, và Cathie mang đến một quan điểm khác.
Mô tả hình ảnh
Cathie Wood ra hiệu khi phát biểu tại hội nghị Bitcoin 2022 tại Trung tâm Hội nghị Bãi biển Miami vào ngày 07 tháng 4 năm 2022 tại Bãi biển Miami, Florida
Mặc dù Wood đã có 45 năm làm việc ở Phố Wall và hơn 30 năm trong lĩnh vực quản lý danh mục đầu tư nhưng bà chỉ đạt được vị thế biểu tượng vào năm 2020. Cô đã có những khoản đầu tư táo bạo vào các công ty đổi mới mà cô tin rằng sẽ định hình tương lai và tạo ra một sân chơi bình đẳng. Những vụ cá cược đó cuối cùng đã được đền đáp. Khi COVID-19 lan rộng và nền kinh tế rơi vào vòng xoáy sụp đổ, Quỹ Đổi mới ARK của cô đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 150%, khiến Wood trở thành tâm điểm chú ý ở Phố Wall.
Quan trọng nhất, quan điểm lạc quan của Wood về Bitcoin có tên của cô ấy trên các tiêu đề. Cô ấy đã sớm nhìn thấy và nói với thế giới về tiềm năng của các chuỗi khối công khai. Trước đó, cô dự đoán rằng Bitcoin sẽ tăng vào năm 2020 và bây giờ, cô dự đoán rằng Bitcoin sẽ đạt 500.000 USD vào năm 2026 và 1 triệu USD vào năm 2030.
Matt Hougan, giám đốc đầu tư của Bitwise, cho biết trong một email: “Cô ấy ủng hộ quan điểm này bằng nghiên cứu chất lượng cao và khi làm như vậy, sẽ mở rộng cánh cửa Overton cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp vào tương lai của Bitcoin”. những tiếng nói chính thống khác, bao gồm Fidelity và BlackRock. Đó là cách tạo ra sự tiến bộ trong một lĩnh vực mang tính đột phá: đầu tiên là bởi một số ít, sau đó là bởi nhiều người.”
Điều đáng chú ý là, bất chấp mọi tranh cãi, cô ấy đã đúng. Cô tự tin dự đoán sự tăng vọt của Tesla, khiến nó trở thành một trong những cổ phiếu có thành quả tốt nhất trong 5 năm qua. Và Bitcoin là một trong những tài sản hoạt động tốt nhất trong thập kỷ.
Wood cho biết, tất cả những lời khen ngợi đó sẽ sụp đổ vào năm 2022, khi chiến lược dài hạn của ARK Invest bị “tàn phá” bởi lãi suất tăng. Các nhà phê bình cho rằng tiền của Wood quá rủi ro và cô ấy là một kẻ lừa đảo. Jim Cramer gọi cô là nụ hôn của thần chết và thậm chí còn có một quỹ được thành lập để chống lại cô.
Bất chấp những lời chế giễu vì niềm tin của mình, Wood vẫn không hề lay chuyển. Cô ấy nhận thức được mặt trái của những quyết định bất lợi của mình, điều này đã được ghi lại trong các dòng tweet và bản tin. Giữa cơn lốc thị trường thăng trầm, Wood suy ngẫm về thời kỳ mà công ty của cô dường như không thể chạm tới.
“Tôi có thể nói với bạn rằng vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021, ARK không thể làm gì sai - và Cathie Wood cũng vậy,” cô nói, nhớ lại những dư luận tiêu cực vô tận đối với cô và công ty của mình. Với niềm tin chắc chắn của một người có tầm nhìn xa trông rộng, bà đã nói lên những lời của mình trong những ngày sôi động đó: “Hôm nay chúng ta là con DÊ vĩ đại nhất mọi thời đại, và ngày mai chúng ta sẽ là con dê”.
Sự tin tưởng của cô ấy đối với nhóm của mình và cách tiếp cận độc đáo của họ được thể hiện rõ khi cô ấy nhấn mạnh sự khác biệt giữa chữ hoa và chữ thường GOAT, minh họa sự khác biệt giữa nhận thức của công chúng và sự tự tin lâu dài của họ.
Đồng thời, cô còn được biết đến là nhân vật tiên phong. Nữ đại diện nổi bật trong ngành do Warren Buffett thống trị - Những thành tựu, nỗ lực không ngừng hướng tới sự xuất sắc và sự cống hiến không ngừng nghỉ cho công việc đã củng cố vị thế của bà như một trong những người phụ nữ quyền lực nhất trong lĩnh vực tài chính, góp phần mở ra cánh cửa cho làn sóng tiếp theo của nữ lãnh đạo đạt đến đỉnh cao.
Vik Sasi, giám đốc chiến lược tại Manhattan West, cho biết mặc dù cách tiếp cận đầu tư của Wood đang phân cực nhưng không ai có thể phủ nhận rằng cô đã có những đóng góp to lớn cho tiền điện tử.
Sasi cho biết trong một email: Cô ấy mang đến cho thị trường đại chúng niềm tin chắc chắn về một nhà đầu tư mạo hiểm có tầm nhìn tương lai, người không nao núng trước những dấu hiệu biến động đầu tiên. Cô ấy là một cá nhân có niềm tin. dựa trên những dự báo về danh mục đầu tư mà cô ấy đã công khai - nhưng cuối cùng lại có tác động tích cực đến loại tài sản và sẽ tiếp tục là động lực vững chắc để tiền điện tử được chấp nhận và áp dụng rộng rãi hơn.”
Vào tháng 4, 21 Shares, do Wood đồng sáng lập với Ophelia Schneider (Wood là thành viên hội đồng quản trị), đã cùng nhau nộp lại cho SEC về quỹ ETF ARK 21 Shares Bitcoin. Schneider đồng sáng lập 21 Shares vào năm 2018 với mục đích phát triển các kỹ thuật đầu tư tiền điện tử phức tạp mà những người bình thường như mẹ cô có thể sử dụng. Công ty hiện được định giá 700 triệu USD.
Cả Wood và Schneider đều tin rằng đổi mới sẽ là một lĩnh vực an toàn để đầu tư. “Trái ngược với những gì mọi người nghĩ bây giờ,” Wood nói, “một ví dụ là khi các ngân hàng khu vực tan rã vào tháng 3, chứng khoán cũng đối mặt với sự sụp đổ, nhưng Bitcoin đã tăng từ 19.000 USD lên 30.000 USD – đó là những gì đã xảy ra. chạy trốn nguy hiểm.”
Michelle O'Connor, phó chủ tịch thương hiệu và truyền thông của TaxBit, đã làm việc trong ngành tiền điện tử gần một thập kỷ và bà cho biết bà đã chứng kiến sự thăng trầm của nhiều người tiên phong đầy sáng tạo và đầy khiêu khích.
Cô nói trong một email: “Tôi đánh giá cao cam kết vững chắc của Cathie đối với thị trường này khi cô ấy và nhóm của mình tiếp tục tập trung vào tương lai tiềm năng của tiền điện tử”.
O'Connor cho biết những người chỉ trích Wood dường như đã quên mất vị trí của cô trong ngành. Cô nói: “Có một nhân vật của công chúng truyền bá tiền điện tử là một chuyện, và việc có một nhà lãnh đạo tư tưởng giàu kinh nghiệm, người không chỉ rất quen thuộc với tiềm năng ngắn hạn và dài hạn của tiền điện tử, mà còn là cơ sở lại là một điều hoàn toàn khác. công nghệ..”
ngôi nhà mới sáng tạo
Vào tháng 10 năm 2021, Wood lại gây chú ý khi chuyển trụ sở công ty đầu tư của mình từ khu trung tâm Manhattan, nơi có hầu hết các tổ chức tài chính truyền thống, đến thành phố St. Petersburg ở Bờ Vịnh Florida.
Hôm nay, cô luân chuyển nhóm của mình tại văn phòng St. Petersburg, nắm lấy vị trí ngập nắng phù hợp với quan điểm lạc quan của cô khi cô bắt tay vào một kỷ nguyên mới tập trung vào giáo dục và xây dựng cộng đồng trên sân cỏ mới của mình.
St. Petersburg đã sẵn sàng phát triển và Wood sẵn sàng trở thành người đầu tiên đặt cược vào tương lai. Để giúp kích thích phát triển kinh tế trong thành phố, ARK đã đầu tư 2 triệu USD vào Trung tâm Đổi mới ARK, một không gian khởi nghiệp rộng 45.000 foot vuông sẽ ươm tạo hơn 50 công ty và khuyến khích tinh thần kinh doanh.
Trung tâm Đổi mới ARK cũng sẽ là trụ sở của Quỹ Đổi mới Gỗ mà cô đã thành lập cách đây hơn ba năm để tạo ra một kế hoạch chi tiết mới cho giáo dục thông qua lăng kính đổi mới.
Một nghiên cứu đáng chú ý của Ark, mà Wood đã thuê các nhà giáo dục, sẽ trở thành chương trình giảng dạy khoa học lớp sáu ở tất cả các trường công lập Quận Pinellas, trường đầu tiên ở vùng Đông Bắc.
Wood nói: “Không có cách nào tốt hơn để tạo ra sự khác biệt lâu dài hơn là động viên trẻ nhỏ”. Công nghệ mới kích thích chúng, mang lại cho chúng hy vọng và ước mơ, đồng thời cho phép chúng sống một cuộc sống tốt hơn cha mẹ chúng.
Khoảng 60 phần trăm học sinh trong hệ thống trường học Quận Pinellas đến từ hoàn cảnh kinh tế xã hội thấp. Wood tin chắc rằng sự đổi mới và công nghệ có thể san bằng sân chơi. Cô nói: “Một giấc mơ đã trở thành hiện thực mà tôi thậm chí còn không biết nó sẽ thành hiện thực”.
Năm năm tiếp theo
Wood luôn nhìn về phía trước và trong 5 năm tới, cô ấy đang nghĩ về cách làm cho nhiều người hiểu rõ hơn rằng chúng ta đang bước vào một thế giới giảm phát và rằng “giảm phát không nhất thiết là một điều xấu”, cô nói.
Bà nói: “Giá công nghệ mới giảm có nghĩa là nhiều người trên thế giới có thể tận dụng lợi thế của nó; họ có đủ khả năng chi trả”. “Do đó, chúng tôi tin rằng chúng tôi đang ở vị trí thuận lợi trong năm nền tảng đổi mới trong danh mục ARK: giải trình tự đa omics, robot, lưu trữ năng lượng, trí tuệ nhân tạo và công nghệ chuỗi khối.”
Wood có niềm tin vững chắc rằng sự hội tụ của các ngành này đang tăng trưởng theo cấp số nhân và tất cả chúng hiện đang bắt đầu hỗ trợ lẫn nhau. Bà nói: “Chúng tôi tin rằng điều này sẽ dẫn đến mức vốn hóa thị trường tăng từ 15 nghìn tỷ USD lên hơn 200 nghìn tỷ USD cho các công nghệ đổi mới thực sự mang tính đột phá trong vòng 5 đến 10 năm tới”.
Cô tiếp tục giải thích rằng còn quá sớm cho một thứ như bong bóng dot-com những năm 1990 vì công nghệ này quá đắt. Bà cho biết ChatGBT đã giảm đáng kể chi phí phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo vốn tiêu tốn 800 triệu USD năm 2015 xuống chỉ còn 4,5 triệu USD vào năm 2020 và đang giảm nhanh chóng.
Đưa thêm nhiều người vào đúng hướng của sự thay đổi là cơ hội tốt nhất để chúng ta cải thiện cuộc sống của họ.
Đưa thêm nhiều người vào đúng hướng của sự thay đổi là cơ hội tốt nhất để chúng ta cải thiện cuộc sống của họ.
