Báo cáo nghiên cứu của OKX Ventures: Suy nghĩ lại về cỗ máy tiên tri, những gì được thấy và những gì không được thấy

欧易OKX

特邀专栏作者

2023-06-09 03:52

Bài viết này có khoảng 4900 từ, đọc toàn bộ bài viết mất khoảng 7 phút

Nhà tiên tri vẫn sẽ đóng một phần không thể thiếu trong đường đua mã hóa trong chu kỳ tiếp theo.

tiêu đề cấp đầu tiên

giới thiệu

Như Vitalik gần đây đã đề cập đến vấn đề về lời tiên tri cuối cùng trong một bài báo, "lời tiên tri" đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mã hóa. Hiện tại, máy tiên tri có giá trị không thể thay thế trong nhiều lĩnh vực và lĩnh vực như bảo hiểm, tài chính, dự đoán ngẫu nhiên và Internet vạn vật... Điểm cốt lõi của OKX Ventures là miễn là dữ liệu ngoài chuỗi vẫn còn giá trị, phần mềm trung gian như máy tiên tri sẽ đóng một vai trò quan trọng trong toàn bộ Web3 sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong tường thuật. Cụ thể là các khía cạnh sau:• Trong bối cảnh hệ sinh thái Web3 đang phát triển, có thể thấy trước rằngSự gia tăng của dapps và nền tảng sẽ thúc đẩy mở rộng nhu cầu gọi các nguồn dữ liệu và API thông qua oracle.

Trong tương lai, các dapp, đặc biệt là các sàn giao dịch defi, có khả năng tích hợp nhiều hơn một máy tiên tri (thường với một máy làm nguồn dữ liệu chính và 1-2 máy làm dự phòng xác thực chéo) để lấy siêu dữ liệu ngoài chuỗi, do đó tránh được sự chậm trễ của một cỗ máy tiên tri duy nhất Hoặc bị tấn công, gây ra sự mất mát không thể chịu đựng được của thỏa thuận (tương tự như các sự cố thỏa thuận như Venus).• Về cơ hội đầu tư, mặc dù định hướng tiên tri của defi truyền thống chủ yếu dựa trên chức năng cung cấp giá dữ liệu, nhưng rất khó để biết ai sẽ phá vỡ thế độc quyền của chainlink trong thời gian ngắn, nhưng trongVẫn có thể có chỗ cho vị trí thứ hai trong khoảng 10% còn lại của thị trường. Ngoài ra, máy tiên tri trong lĩnh vực chia nhỏ,

Có các giao thức và tường thuật sáng tạo đáng chú ý theo nhiều hướng như L2, tín dụng, NFT và DID.• Dựa trên kinh nghiệm của DEX và L1, từ góc độ nhu cầu thị trường gia tăng và L2/ZK cũng như các kịch bản mới nổi được chia nhỏ, đường đua tiên tri không thể bị độc quyền bởi chỉ một người chiến thắng trong thời gian dài.

Sau đây, chúng tôi sẽ giải thích sâu về khái niệm, phân loại, kịch bản ứng dụng và cơ hội đầu tư của các nhà tiên tri.

tiêu đề cấp đầu tiên

bối cảnh sự kiện

• Theo bài báo gần đây của Vitalik, ông tin rằng trong tương lai sẽ có một giao thức tiên tri với cơ chế tin cậy hiệu quả hơn. Ông đã đề cập đến hai giải pháp của mình trong bài báo:Giá tiên tri:một làOracle phi tập trung cho nền kinh tế mã hóa chưa hoàn chỉnh

, một lời tiên tri dựa trên việc bỏ phiếu của người xác thực.

￮ Cái sau hầu hết được phục hồi thông qua các chiến lược khôi phục khẩn cấp thay vì sử dụng sự đồng thuận L1. Ví dụ: tiên tri về giá dựa trên giả định tin cậy rằng những người tham gia bỏ phiếu có thể bị mua chuộc do hối lộ và người dùng có thể nhận được cảnh báo sớm về các cuộc tấn công và rút khỏi bất kỳ hệ thống nào dựa vào tiên tri này. Những nhà tiên tri như vậy có thể cố tình trì hoãn phần thưởng trong một thời gian dài, do đó nếu giao thức không thành công, những người tham gia sẽ không được thưởng.￮ Đề xuất tiên tri về giá phần lớn dựa trên đề xuất trước đóschellingcoin/cơ chế điểm

, hãy tưởng tượng lý thuyết trò chơi tiến thoái lưỡng nan của người tù đảo ngược

• ￮ Ý tưởng cốt lõi là giữ cho chuỗi đơn giản và tránh hard fork của chuỗi trực tiếp do lỗi của một máy tiên triNhững lời tiên tri chân lý phức tạp hơn:

Được sử dụng để báo cáo các sự kiện mang tính chủ quan hơn giá cả￮ Tương tự như một cái gì đó được tích hợp sẵnNền kinh tế mã hóa chưa hoàn chỉnh DAO

￮ Rocket Pool Oracle DAOMột hệ thống tòa án phi tập trung trên Internet.

￮ Nhưng theo suy nghĩ của Vitalik, anh ấy có vẻ nghiêng về sơ đồ trình xác thực bỏ phiếu đầu tiên dựa trên lý thuyết trò chơi phức tạp hơn.

tiêu đề cấp đầu tiên

theo dõi dữ liệu

Nhìn vào dữ liệu theo dõi tiên tri tổng thể, Chainlink vẫn ở vị trí dẫn đầu trên thị trường. Trong phân khu của toàn bộ đường đua defi, máy tiên tri, với tư cách là phần mềm trung gian cốt lõi, không được chú ý nhiều, điều này là do hầu hết các loại tiền tệ giao thức đều thiếu các trường hợp sử dụng thực tế và sự thiếu nhận thức và nhận thức của người dùng thông thường trên thị trường.Động cơ học tập.

• Tuy nhiên, điều đáng chú ý là, khi đề cập đến giá của một số loại tiền tệ như Band và UMA, chúng cũng đã hoạt động tốt trong lịch sử.

• Ngoài ra, các giao thức như Gelato cung cấp khả năng tự động hóa, tính toán chuỗi chéo và chuỗi ngoài chuỗi và các dịch vụ tương tự khác đều có nền tảng tốt. Khi nhóm dần dần bắt đầu trao quyền cho mã thông báo và tăng tiện ích, dự kiến sẽ có rất nhiều chỗ cho trí tưởng tượng.

Tóm lại, chúng tôi cho rằng máy tiên tri, đặc biệt là dòng máy tiên tri đứng trên đường đua phân khúc, vẫn có thể được coi là một hướng đầu tư đáng được quan tâm trong trung và dài hạn.

Phiên dịch lời tiên tri

tiêu đề phụ

1.1 Khái niệm

Oracle thường được coi là cầu nối dữ liệu trong và ngoài chuỗi. Nói tóm lại, oracle là một phần mềm trung gian cung cấp các dịch vụ dữ liệu ngoài chuỗi đáng tin cậy cho các dự án chuỗi khối.Lý do lớn nhất mà chúng ta cần các nhà tiên tri là niềm tin được tạo ra bởi chính chuỗi khối hiện tại vẫn cònKhông đủ để hỗ trợ tất cả các nhu cầu của các ứng dụng cấp trên,

Vì vậy, cần phải tin tưởng hơn vào cỗ máy tiên tri:• Hiện tại, lượng dữ liệu off-chain và on-chain vẫn chưa đồng đều, so với thế giới off-chain thực với các loại dữ liệu phong phú và khối lượng dữ liệu khổng lồ,

Lượng dữ liệu trên thế giới trên chuỗi không đủ để hỗ trợ sự phát triển độc lập của nó hoàn toàn tách khỏi chuỗi. Hầu hết các giao thức hiện tại không thể tồn tại nếu không có quyền truy cập vào các nhà tiên tri.• Đây là lý do tại sao nhiều người nói rằng các nhà tiên tri

"nhất thiết ác tất yếu ác". Khi một ngày nào đó, độ phong phú của dữ liệu trên chuỗi vượt qua dữ liệu ngoài chuỗi và trở nên đủ dày, chúng ta không còn cần phải dựa vào các máy tiên tri hoặc các tác nhân chuyển tiếp tương tự nữa. Nguyên nhân gốc rễ của thiết kế gốc trên chuỗi.

Chuỗi khối là một hệ thống khép kín không thể kết nối trực tiếp với Internet.Các hợp đồng thông minh không thể truy cập trực tiếp thông tin xác định từ Internet và thế giới thực, bao gồm giá cổ phiếu, tỷ giá hối đoái, kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống, v.v. cơ chế đồng thuận cũng yêu cầu một bên thứ ba đáng tin cậy xác minh dữ liệu. Do đó, nhà tiên tri đóng vai trò giống như một nhà môi giới phù hợp với niềm tin trong và ngoài chuỗi.Cần chỉ ra rằng các vấn đề chính được nhà tiên tri giải quyết ở đây là:Không phải làm thế nào để có được thông tin từ thế giới thực(Trên thực tế, bất kỳ ai, bạn và tôi, đều có thể tải dữ liệu từ chuỗi lên chuỗi), nhưngCách giúp blockchain tin tưởng thông tin từ thế giới thực

(Ngay cả khi bạn và tôi chuyển dữ liệu từ chuỗi sang chuỗi, điều đó cũng vô ích, sẽ không ai tin và sẽ không ai chấp nhận nó. Tất nhiên, vấn đề về các nút trung thực cũng liên quan ở đây).Đó là giao tiếp, không chỉ kết nối, tạo ra niềm tin.Do đó, giá trị nội tại của cỗ máy tiên tri phụ thuộc vào việc nó mở ra các kênh liên lạc trong và ngoài chuỗi, nghĩa là thông quaChuyển tiếp, xác thực và lọc“Có đáng tin bao nhiêu đâu”.

tiêu đề phụ

1.2 Phân loại

Theo hình thức, chúng ta có thể chia nó thành máy tiên tri phần mềm và máy tiên tri phần cứng theo hình thức máy tiên tri:• Tiên tri phần mềm:

Cung cấp API/SDK và các dịch vụ khác để giúp giao thức truy cập và truyền dữ liệu máy chủ của bên thứ ba, chẳng hạn như giá hàng hóa, chỉ số thời tiết, số chuyến bay, v.v.• Tiên tri phần cứng:

Oracle phần cứng được sử dụng rộng rãi trong IoT, chẳng hạn như cảm biến điện tử và bộ thu thập dữ liệu.

Theo nguồn dữ liệu, nó có thể được chia thành máy tiên tri tập trung và máy tiên tri phi tập trung:• Oracle tập trung:

Thông thường chỉ có một bên thứ ba đáng tin cậy duy nhất như các cơ quan chính phủ, tổ chức chính thức, công ty có uy tín, v.v. cung cấp dữ liệu. Ưu điểm của nó là có thể tách dữ liệu khỏi hệ điều hành không đáng tin cậy của thiết bị cục bộ, ngăn chặn việc giả mạo và mất dữ liệu. Nhược điểm là một dữ liệu tập trung duy nhất có nguy cơ xảy ra lỗi tại một điểm duy nhất.• Oracle phi tập trung:

Một tiên tri phi tập trung đề cập đến một tiên tri có cơ chế đồng thuận phân tán, còn được gọi là tiên tri đồng thuận. Nó lấy dữ liệu từ nhiều nguồn bên ngoài thay vì một nguồn duy nhất, vì vậy nó đáng tin cậy hơn và không đáng tin cậy.

Tập trung vs Phi tập trung

Máy tiên tri tập trung có ưu điểm là hiệu quả cao và tính khả thi cao. Các oracle phi tập trung đáng tin cậy và an toàn hơn do quá trình tham chiếu chéo và nhiều nút rời rạc của chúng.

Do các yêu cầu và mối quan tâm về quản lý và kiểm soát rủi ro tin cậy, hầu hết các ứng dụng DeFi về cơ bản sử dụng trực tiếp các tiên tri phi tập trung của bên thứ ba như Chainlink thay vì xây dựng độc lập một tiên tri tập trung đơn giản hoặc chạy các nút để vận chuyển dữ liệu ngoài chuỗi đến chuỗi (tái nhấn mạnh rằng ngay cả khi bên dự án hoặc cá nhân tự tải dữ liệu lên chuỗi, họ sẽ không thể có được sự tin tưởng của cộng đồng).

tiêu đề phụ

1.3 Kịch bản ứng dụngSách trắng Chainlink 2.0 năm 2021 được giới thiệu lần đầu tiênkhái niệm của. DON là một mạng được duy trì bởi một nhóm các nút Chainlink, cho phép Chainlink cung cấp dữ liệu bên ngoài cho chuỗi khối thông qua các phép tính ngoài chuỗi đáng tin cậy. Để đạt được tầm nhìn của mình, Chainlink đã tung ra một loạt sản phẩm và dịch vụ như VRF, Keepers và CCIP, mở ra thêm các kịch bản ứng dụng của oracle trong web3. Trong hình bên dưới, chúng tôi liệt kê các trường hợp ứng dụng của oracle trong một số tình huống khác nhau như DeFi, NFT, GameFi, Social, DAO và cross-chain để tham khảo:

tiêu đề phụ

1.4 Bản đồ đường chạy

Chúng tôi tin rằng các nhà tiên tri có thể được phân loại đơn giản bằng ba chiều:

Chúng dựa trên các chức năng, nguồn dữ liệu và phương pháp xử lý dữ liệu cụ thể.1. TheoChức năng cụ thể, ngoài các nhà tiên tri defi phổ biến, đây là ba loại phổ biến:

Các nhà tiên tri tín dụng, nhà tiên tri NFT và nhà tiên tri danh tính (DID).2. TheoNguồn dữ liệu, có thể chia làm ba loại:

Oracle của bên thứ nhất, Oracle của bên thứ ba và Oracle của nhiều bên.3. TheoPhương pháp xử lý dữ liệuTiên tri dựa trên lý thuyết trò chơi, tiên tri dựa trên danh tiếng, tiên tri dựa trên đặt cược, tiên tri dựa trên mật mã và tiên tri dựa trên tổng hợp.

Dự đoán cơ hội đầu tư

tiêu đề phụ

2.1 Quan điểm

A. Defi truyền thống sử dụng máy tiên tri làm chức năng cung cấp dữ liệu chính. Rất khó để biết ai sẽ phá vỡ thế độc quyền chuỗi liên kết (80-90% thị phần) trong thời gian ngắn. Nhưng vẫn có thể có chỗ cho vị trí thứ hai trong 10% còn lại của thị trường:

▪ ￮ Một là dự án này có sự đổi mới về cơ chế đồng thuận và Vitalik đã đưa ra hai giải pháp mà có thể các dự án đổ bộ về mặt lý thuyết trong tương lai

Dựa trên lý thuyết trò chơi-lý thuyết trò chơi, kết hợp với PoS/PoW

▪ Hình thức ủy ban DAO/tòa án phân cấp￮ Một là có sự cải thiện đáng kể về hiệu suất chi phí của các chức năng,Cung cấp giá hoặc tạo số ngẫu nhiên rẻ hơn Chainlink,

Ví dụ: Redstone, Ontropy, v.v. tuyên bố rằng giá cho ăn của họ có thể rẻ hơn 80-100 lần so với các giải pháp truyền thống như Chainlink. Bởi vì nói chung, chỉ với tiền đề là giảm đáng kể chi phí cuộc gọi, các bên trong dự án trò chơi hoặc trò chơi điện tử mới có thể sử dụng nó để thay thế các nhà cung cấp dịch vụ ban đầu như chainlink vì lợi ích kinh tế.

￮ B. Đối với các máy tiên tri trong các lĩnh vực được chia nhỏ, có nhiều cơ hội tiềm năng theo một số hướng như L2, tín dụng, NFT và DID:nhà tiên tri L2Nó chủ yếu là giải pháp bản địa của op/zk hai hệ sinh thái,Độ trễ và bảo mật thấp

Nó phải là mối quan tâm cốt lõi và giá thấp là tương đối thứ yếu

▪ Xem xét tiến độ mở rộng của chainlink trên nhiều chuỗi không phải EVM, nếu nguồn cấp giá trên một chuỗi nhất định về cơ bản là độc quyền bởi chainlink, thì độ khó cạnh tranh sẽ tăng lên rất nhiều.▪ Tiên tri L2 phần lớn nên thuộc về các sàn giao dịch phái sinhgiao dịch tần số caohấp dẫn (L2 có nhiều khả năng cung cấp hỗ trợ tps cao hơn và do đó có thể hỗ trợ các giao dịch phái sinh phi tập trung trên chuỗi), tương tự như pyth và theo kinh nghiệmNguồn cấp giá được tinh chỉnh hơn hoặc quy trình tích hợp dữ liệu mạnh mẽ hơn (chẳng hạn như trực tiếp thực hiện xác minh + tích hợp dữ liệu của bên thứ nhất trên chuỗi, do đó không cần các nút ngoài chuỗi)

giao thức tiên tri▪ nếuThiết kế tokenomics hợp lý và thêm nhiều tiện ích

￮(Thiết kế mã thông báo của Chainlink đã bị chỉ trích vì thiếu tiện ích, nhưng thỏa thuận đặt cọc thanh khoản + thu lãi tương tự của LinkPool đã xuất hiện sau đó, điều này đã kích hoạt tính thanh khoản ở một mức độ nhất định).

Các nhà tiên tri tín dụng kết hợp với lý thuyết mở rộng tín dụng trên chuỗi có khả năng bùng nổ trong chu kỳ tiếp theoCreDA\Cred Protocol\LedgerScore\Spectral\Credora: Infrastructure for Institutional Credit, etc.

▪ Sự hoàn thiện và lành mạnh của hệ thống xếp hạng tín nhiệm trên chuỗi là tiền đề để xây dựng cơ chế bảo hiểm và phục hồi trên chuỗi, vì vậy nó đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và tiến hóa của defi. Chúng tôi đã đưa ra một số ví dụ về các nhà tiên tri tín dụng trong bản đồ theo dõi ở trên:▪ Liên quan đến định hướng phân khu cụ thể này, chúng tôi cho rằng cần chú ý nhiều hơn đến sự khác biệt trong xác minh dữ liệu và tích hợp của cùng loại sản phẩm trên chuỗi (cácĐộ che phủ, khả năng làm sạch và độ chính xác của xếp hạng tín dụng, v.v.

). Ngoài ra, nếu nhóm có nền tảng kỹ thuật tài chính vững chắc hoặc khả năng thống kê, đó sẽ là một điểm cộng tốt

▪ Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thấy rằng toàn bộ dự án của hệ thống tín dụng off-chain trên chuỗi sẽ phức tạp hơn dự kiến:

• Một mặt, rất khó để một dự án đơn lẻ có thể liên kết trực tiếp với hệ thống tín dụng xã hội của một quốc gia nào đó. Tuy nhiên, vì Spectral Finance có năng lực BD mạnh nên việc hợp tác trực tiếp với các tổ chức xếp hạng tín dụng lớn của Hoa Kỳ có thể là một giải pháp tốt.

￮ • Mặt khác, các rào cản đối với việc tải lên dữ liệu tín dụng được phát hành theo chuỗi tích hợp là không cao (các nhóm đám mây Internet truyền thống về mặt lý thuyết có khả năng phát triển và triển khai các chức năng liên quan).tiên tri NFT

Chủ yếu có hai ý kiến:▪ Một làtrung bình trọng số thời gian twap

, tất nhiên cũng là đường trung bình động hữu ích

• Hiện tại, vwap không thể thực hiện được do khối lượng giao dịch không đủ, xét đến bản chất không thanh khoản và không đồng nhất của chính NFT, chúng ta khó có thể thấy trước việc thực hiện vwap NFT trong thời gian ngắn.

• Một số oracle truyền thống như chainlink và DIA đã cung cấp dịch vụ cung cấp giá hoán đổi của NFT và nhiều người trong số họ sẽ trực tiếp áp dụng giải pháp hoán đổi của chainlink.

• Sau khi trao đổi với các nhóm kỹ thuật có liên quan, chúng tôi có xu hướng tin rằng hầu hết các chức năng cung cấp giá hoán đổi NFT hiện tại vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ và có chỗ để tối ưu hóa trong phương pháp tích hợp, nhưng nhìn chung, triển vọng phát triển theo hướng này là không tốt.▪ Một làĐiện toán ngoài chuỗi với AI/ML

Chúng tôi cho rằng kế hoạch định giá tương đối hứa hẹn hơn.• Một số tích hợp theo chiều ngang có thể được thực hiện trong giai đoạn sau, biến thànhPhân tích dữ liệu NFT toàn ngăn xếp + mua hàng + đánh giá

Ứng dụng (mục nhập dòng chảy và sơ đồ kích hoạt thanh khoản cho giao ngay NFT) là một kịch bản tiềm năng tốt.

• Tuy nhiên, loại sơ đồ này về cơ bản là một hộp đen vì thuật toán không phải là mã nguồn mở và rất khó để có được sự tin tưởng của các thỏa thuận hợp tác (chẳng hạn như upshot, Banksea, mặc dù họ đã đạt được kết quả tốt về tài chính, nhưng rất khó đối với dự án tạo nguồn thu nhập hoặc phát hành tiền xu trong thời gian ngắn (, lợi nhuận phụ thuộc vào các hoạt động kinh doanh phái sinh khác, chẳng hạn như phân tích dữ liệu ví và phí dịch vụ tích hợp thị trường).• ML mã nguồn mở tương tự của Nabu có thể là một giải pháp minh bạch tốt, nhưng lợi nhuận trong tương lai của nó vẫn khó dự đoán. Tuy nhiên, nếu một giao thức tương tự có thể được chuyển thành mộtMô hình ML mã nguồn mở DAO + phát hành tiền xu

￮ , liên quan đến các ý tưởng thương mại hóa như Forta/Go+ trên đường bảo mật, về mặt lý thuyết, có một khoảng trống tốt cho trí tưởng tượng trong triển vọng phát triển.Nhận dạng DID Oracle

Đó là thu thập dữ liệu ngoài chuỗi của người dùng và tải nó lên dịch vụ giao thức yêu cầu xác minh danh tính và vẽ biểu đồ xã hội, lĩnh vực phân chia này có giá trị cao về lâu dài.

▪ Nhóm CanDID (DECO) thuộc Chainlink dựa vào tính toán đa bên được tối ưu hóa cao và các công nghệ bằng chứng không có kiến thức để cố gắng tạo ra cơ sở hạ tầng nhận dạng trên chuỗi phi tập trung. Giống như legalDAO, các dự án zkDID như Intuition cũng đang cung cấp các giải pháp tương tự bằng cách thiết kế các dịch vụ xác thực loại ủy ban DAO.▪ Tuy nhiên, hầu hết các nhà tiên tri nhận dạng hiện nay về cơ bản làTập trung, với rào cản thấp

(Mặc dù hầu hết trong số họ có ý định chuyển đổi sang hình thức phi tập trung trong tương lai, nhưng rất khó để kiểm chứng tính khả thi của nó nếu không triển khai thực tế).▪ Cũng cần tập trung vàoquá trình xác minh(chẳng hạn như chất lượng của nút, liệu xác minh có đáng tin cậy hay không) vàNhững gì được sử dụng và làm thế nào để đạt được nó.