Arbitrum Derivatives Cạnh tranh Overlord: Tại sao GNS vượt qua GMX về doanh thu trong một ngày?
tiêu đề phụ
Điểm nổi bật và kỳ vọng của dự án
Cấp độ sản phẩm sử dụng rất mượt mà và các giao dịch dưới dạng "một cú nhấp chuột" sau một lần ủy quyền không yêu cầu ủy quyền nhiều lần.
Có gần 100 cặp giao dịch với nhiều loại giao dịch phong phú, bao gồm tiền điện tử (40+), ngoại hối (20+) và cổ phiếu được mã hóa (30+) và hàng hóa cũng đã được tung ra gần đây.
Do các giao dịch tương đối phong phú, rủi ro của LP được đa dạng hóa và lợi nhuận được bình thường hóa.
tiêu đề phụ
Thông tin dự án
Lợi nhuận sử dụng một mô hình hơi giống với GMX, nhưng thay vì cung cấp tính thanh khoản cho một rổ tài sản, người dùng cung cấp tính thanh khoản cho kho tiền chỉ dành cho DAI. Giống như GLP, kho tiền đóng vai trò là đối tác của các nhà giao dịch trên DEX, với người dùng gửi tài sản thế chấp DAI để mở các vị thế mua hoặc bán. Người dùng cũng có thể đóng vai trò là LP trong kho tiền, nơi họ sẽ kiếm được phí giao dịch và tính lãi và lỗ của nhà giao dịch. Sản phẩm chủ lực của nó là gTrade, một nền tảng giao dịch đòn bẩy phi tập trung thân thiện với người dùng, có tính thanh khoản cao. Cho phép giao dịch cổ phiếu, tiền điện tử và ngoại hối với đòn bẩy (lên tới 1000 lần). Ngoài việc trao đổi, Gains Network còn có chương trình thu thập và đặt cược NFT.
Gains có một số tính năng độc đáo, chẳng hạn như hỗ trợ cho cổ phiếu và ngoại hối ngoài tiền điện tử. Sàn giao dịch này là một "thiên đường degens" (degens chỉ những cá nhân tham gia vào các giao dịch rủi ro cao), vì nó hỗ trợ đòn bẩy 100-1000 lần, tùy thuộc vào loại tài sản mà người dùng giao dịch và đòn bẩy của nó là cao nhất trong tất cả các DEX.
Toàn bộ nền tảng giao dịch gTrade chạy trên mã thông báo gốc GNS của DAI và Gains Network. Đòn bẩy là tổng hợp và mô-đun sản phẩm bao gồm DAI Vault, Thanh khoản GNS/DAI và Mã thông báo GNS. Rút DAI từ kho tiền để trả lãi suất (+ PnL) của nhà giao dịch hoặc nhận DAI từ nhà giao dịch nếu PnL của nhà giao dịch đó âm. Với một nhóm thanh khoản duy nhất và kho tiền DAI cho tất cả các đơn đặt hàng, gTrade có thể cung cấp nhiều cặp giao dịch và các sản phẩm có đòn bẩy. Có 70 cặp giao dịch trên sàn giao dịch, bao gồm tiền điện tử, ngoại hối và cổ phiếu được mã hóa.
GNS có hơn 8.000 người dùng duy nhất. Vào ngày 26 tháng 12 năm 2022, số người dùng hoạt động hàng ngày của GNS sẽ là khoảng 300 và TVL sẽ là 21,94 triệu đô la. Số người dùng mới trung bình hàng ngày hiện giảm xuống còn 10-30 người dùng. $GNS có vốn hóa thị trường là 103 triệu đô la và đạt được 22 triệu đô la về khối lượng trong khi thu 14 triệu đô la phí (0,08% giá trị vị trí), với 32,5% được phân phối lại cho những người đặt cược/LP của $GNS.
Các tính năng khác của sản phẩm:
1) Nhà tiên tri Oracle
Chainlink một DON (Mạng Oracle phi tập trung) hỗ trợ các thông báo gTrade. gTrade có mạng lưới các nhà khai thác nút Chainlink thời gian thực được xây dựng tùy chỉnh để có được giá giao ngay trung gian cho mỗi lệnh giao dịch.
2) Phí giao dịch
gTrade tính phí 0,08% giá trị đòn bẩy cho việc mở và đóng các vị trí / 0,008% cho các giao dịch ngoại hối trên tất cả các loại tiền điện tử. Tác động giá (%) = (Lãi suất mở {Long/Short} + Quy mô vị thế giao dịch mới/2) / Độ sâu 1% {Lên/Xuống}. 0 tác động đến giá đối với ngoại hối, nhưng hoạt động đối với tiền điện tử và cổ phiếu.
gTrade cũng tính phí tài trợ đối với quy mô vị thế và phí tái đầu tư đối với tài sản thế chấp dựa trên mức độ rủi ro và biến động ròng của cặp tiền để quản lý rủi ro trong kho tiền DAI. Phí được phân phối cho nhóm, quỹ dự án, nhà cung cấp thanh khoản và tài sản thế chấp GNS, các chi nhánh, kho DAI, LP cho GNS/DAI và chủ sở hữu NFT để thực hiện các lệnh giới hạn và thanh lý theo cách phi tập trung.
3) Tận dụng quyền ở các thị trường khác nhau
● gTrade hiện cung cấp giao dịch cặp tiền điện tử với đòn bẩy từ 4 lần đến 150 lần.
mô hình lợi nhuận
mô hình lợi nhuận
gTrade được chia thành hai nhóm: nhóm DAI là "tuyến phòng thủ đầu tiên", trực tiếp đóng vai trò là đối tác của nhà giao dịch, có thể hiểu là nhóm bảo hiểm kho tiền. GNS/DAI được kết nối với quickswap như là "tuyến phòng thủ thứ hai". Khi một nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận lớn và DAI trong nhóm bảo hiểm thấp hơn TVL do người dùng ký gửi, gTrade sẽ từ từ bán GNS trong "tuyến phòng thủ thứ hai" để đổi lấy DAI, được thêm vào "tuyến đầu tiên của phòng thủ" DAI pool . Ngược lại, nếu một nhà giao dịch thua lỗ nhiều và nhóm DAI cao hơn 10% so với TV L1. Điều đó có nghĩa là gTrade đã kiếm tiền với tư cách là đối tác và 110% DAI nữa sẽ được mua lại trong nhóm GNS/DAI và bị hủy.
Mô hình lợi nhuận của gTrade dựa trên lý thuyết: khi thời gian được kéo dài, các nhà đầu tư bán lẻ thường mất tiền. gTrade dựa trên đòn bẩy cao và tính biến động cao của tiền điện tử, điều này càng làm tăng khả năng sinh lời của lý thuyết này. Theo lý thuyết này, gTrade thực tế đã hoạt động trong 14 tháng cho đến cuối tháng 12, với PNL tích lũy là -5,65 triệu
tiêu đề phụ
Các tình huống khác của dự án
1) An toàn
Gains Network được kiểm toán bởi CERTIK, một công ty kiểm toán nổi tiếng. CERTIK đã xác định 7 vấn đề với Gains Network phiên bản 9, 3 vấn đề đã được giải quyết và 3 vấn đề đã được xác nhận.
Vấn đề quan trọng nhất liên quan đến việc tập trung hóa dự án. Điểm tin cậy tổng thể của kynet Trust Score là 87/100, đây là một kết quả khá tốt.
2 ）GNS token
Nền kinh tế Gains Network được cung cấp bởi mã thông báo gốc của nó, GNS. Nguồn cung cấp của nó được giới hạn ở mức 100.000.000 GNS và được sử dụng như một cơ chế dự phòng an toàn không bao giờ được kích hoạt. GNS ban đầu cung cấp 38.500.000 mã thông báo GNS. 25% nguồn cung ban đầu đã bị đốt cháy trong vòng một năm và nguồn cung hiện tại là hơn 30,2 triệu, với 75,2% cổ phần.
3 ）GNS staking
$GNS có thể được cam kết kiếm DAI thông qua các hoạt động giao dịch trên gTrade, 40% phí đặt lệnh thị trường và 15% phí đặt lệnh giới hạn được phân phối cho những người đặt cược GNS. Gains Network tuyên bố 70% giao dịch của họ là các lệnh thị trường và trung bình 32,5% của tất cả các lệnh sẽ được chi cho việc đặt cược $GNS. APY nhóm GNS hiện tại là 2% và APY nhóm DAI là 7%.
4) Kho tiền DAI Vault
Doanh thu của DAI Vault là phí giao dịch DAI từ người giao dịch và nó cũng được sử dụng để thanh toán nguồn lợi nhuận của người giao dịch. Người dùng có thể cầm cố DAI và kiếm phí dựa trên khối lượng giao dịch của nền tảng. Nếu kho tiền được thế chấp dưới mức, những người đặt cược có thể phải đối mặt với thua lỗ. Kể từ đầu tháng 12 năm 2021 và trải qua nhiều điều kiện thị trường khác nhau, không một nhà đầu tư DAI nào bị lỗ.
5) Nhóm khai thác GNS/DAI
Vì giao thức phi tập trung yêu cầu một nhóm thanh khoản. Người dùng được khuyến khích cung cấp hỗ trợ LP trên nhóm GNS/DAI trên Quickswap, kiếm được cả phần thưởng GNS và phần thưởng dQUICK (trong khi vẫn kiếm được phí hoán đổi Quickswap).
6 ）GNS NFT
chữ
bối cảnh cạnh tranh
Sự khác biệt chính giữa $GMX và $GNS là sản phẩm, $GMX dựa vào giao dịch vĩnh viễn và giao ngay, trong khi $GNS dựa vào giao dịch tài sản tổng hợp. Giao dịch vĩnh viễn và giao ngay yêu cầu nhóm thanh khoản để giao dịch, đó là lý do tại sao $GLP tồn tại. (và có thể đối mặt với các khoản lỗ tạm thời) Tuy nhiên, nó hạn chế số lượng tài sản có thể giao dịch do nhu cầu thanh khoản.
Trái ngược với $GMX, $GNS chọn một tài sản tổng hợp không yêu cầu nhóm thanh khoản. Họ có thể liệt kê bao nhiêu mã thông báo tùy thích, do đó cải thiện hiệu quả sử dụng vốn. Tài sản tổng hợp và giao dịch ngoại hối/chứng khoán mở ra cơ hội mới cho các nhà giao dịch vì nó không yêu cầu bất kỳ mã thông báo hóa, nhóm thanh khoản hoặc tương tác bên thứ ba nào. Một hạn chế của tài sản tổng hợp là nhu cầu về nhà cung cấp dữ liệu, vì giá không được xác định bởi cung/cầu trên nền tảng.
cảnh báo rủi ro
cảnh báo rủi ro
Các thành viên trong nhóm chỉ có một nhà phát triển cốt lõi
Nhà tiên tri DON tùy chỉnh, không có quá nhiều cơ sở tranh luận
Đối tác của trò chơi là một thương nhân và lợi nhuận phụ thuộc phần lớn vào cấp độ giao dịch của thương nhân
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Có những rủi ro trên thị trường và đầu tư cần phải thận trọng. Độc giả được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và quy định của địa phương khi xem xét bất kỳ ý kiến, quan điểm hoặc kết luận nào trong bài viết này.Nội dung trên không phải là bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Tuyên bố về bản quyền: Nếu bạn cần in lại, vui lòng thêm trợ lý WeChat để liên lạc, nếu bạn in lại hoặc rửa bản thảo khi chưa được phép, chúng tôi sẽ có quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Có những rủi ro trên thị trường và đầu tư cần phải thận trọng. Độc giả được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và quy định của địa phương khi xem xét bất kỳ ý kiến, quan điểm hoặc kết luận nào trong bài viết này.Nội dung trên không phải là bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
