Sau hàng chục triệu USD trong cuộc đọ sức dài ngắn với CRV, Aave đã nằm xuống?
Mới đây, con cá voi khổng lồ bí ẩn có địa chỉ bắt đầu bằng "0x57e" tiếp tục viết tắt CRV. Vào lúc cao điểm, anh ta đã thế chấp hơn 63,6 triệu USDC, cho vay 92 triệu CRV và tiếp tục bán khống. Với việc CRV rớt giá thê thảm, nhà sáng lập Curve đã phải đích thân nhận lấy. Mặc dù "0x57e" không thể tái tạo truyền thuyết về cuộc bán khống lớn như cuộc tấn công Mongo và kết quả của cuộc mua bán và mua bán sẽ được xác định, nhưng nó có tác động đến nền tảng cho vay DeFi Aave.
tiêu đề phụ
Tin Oolong khởi động đợt giảm giá CRV
Vào giữa tháng này, Convex, giống như Curve, đã cập nhật các ưu đãi cho thủ môn, nhưng cơ chế mới này đã bị hiểu nhầm dẫn đến tin tức Oolong. Công ty kiểm toán bảo mật Blocksec giải thích động cơ của người giữ vlCVX là một cuộc tấn công, gây ra sự hoảng loạn trên thị trường.
Một số nhà đầu tư cho rằng, kéo theo Convex đi xuống, giá CRV cũng lao dốc theo.
Vào ngày 17 tháng 11, Blocksec đã xóa tweet trước đó của họ và đăng một bài thừa nhận sai lầm của họ. Nhưng sau đó giá CRV không phục hồi. Các nhà đầu tư thấy rằng có vẻ như tất cả điều này không đơn giản như một tin tức sai.
Ngay từ ngày 14 tháng 11, con cá voi khổng lồ bí ẩn 0x57e04786e231af3343562c062e0d058f25dace9e đã bắn phát súng đầu tiên của trận chiến nhiều không trung này.
Dữ liệu trên chuỗi cho thấy vào ngày 14 tháng 11, cá voi khổng lồ bí ẩn 0x57e đã gửi khoảng 39 triệu USDC vào Aave và tiếp tục cho vay CRV để phá vỡ thị trường, hay hành động này được hiểu là "thị trường hoảng loạn" và dẫn đến thị trường sau Tất cả các con đường xuống.
Kể từ đó, chỉ trong hai giờ, 0x57e đã thực hiện hàng chục giao dịch bán tháo CRV thông qua các kênh khác nhau như 1inch và SushiSwap. Đối với thị trường, hầu hết các nhà đầu tư vẫn còn mù mờ về vấn đề này. Đối với CRV, cuộc chiến ngắn hạn hàng chục triệu USD đã chính thức bắt đầu.
"Cá voi khổng lồ bí ẩn" gây ra bao nhiêu áp lực bán ra?
Odaily đã sắp xếp dữ liệu trên chuỗi và nhận thấy rằng vào ngày đầu tiên bán khống (ngày 14), 0x57e đã thực hiện 51 giao dịch bán CRV, bán được tổng cộng 3,7 triệu CRV. Vào thời điểm đó, giá CRV vẫn ở mức 0,62 USD, mặc dù số tiền này không lớn. Tuy nhiên vẫn ảnh hưởng nhẹ đến ốp CRV.
Kể từ đó, 0x57e đã tiếp tục tăng khả năng tiếp xúc với các vị thế bán của CRV. Sau hai ngày bán nhỏ lẻ vào ngày 15 và 16, vào ngày 17, 0x57e đã chuyển 2,25 triệu và 1,8 triệu CRV đến địa chỉ khác của mình trong hai giao dịch và chuyển chúng sang OKX để bán tất cả.
Mô tả hình ảnh
(Hàng triệu CRV chuyển hết sang OKX)
tiêu đề phụ
Người sáng lập tham gia thị trường để bảo vệ thị trường
Vào ngày 22 tháng 11, giá CRV đạt gần 0,4 đô la. Trong khi giá vẫn còn trên 0,62 đô la chỉ một tuần trước, giá trị thị trường đã giảm khoảng một phần ba.
Theo thống kê của Odaily, kể từ khi đợt bán khống bắt đầu vào ngày 14, tính đến ngày 22, 17 triệu chiếc CRV đã được chuyển ra ngoài trong 65 giao dịch từ địa chỉ 0x57e. Áp lực bán đã tác động trực tiếp vào thị trường và khiến CRV rớt giá mấy ngày liền. Tuy nhiên, con số 17 triệu chiếc CRV còn lâu mới đáp ứng được khẩu vị của đại gia bán khống này, 0x57e vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, vẫn đang tiếp tục vay và thực hiện nghiệp vụ bán khống.
Trong thế giới DeFi, một phản ứng dây chuyền bắt đầu xảy ra. Vì CRV có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp cho các thỏa thuận cho vay nên giá giảm nhanh chóng cũng gây ra một số lượng lớn CRV bị thanh lý. Nếu giảm sâu hơn, nhiều đợt thanh lý CRV hơn có thể gây ra vòng xoáy tử thần.
Sự tự giúp đỡ của cộng đồng đã bắt đầu.
Một số lượng lớn người dùng đã kêu gọi cho vay CRV trên các nền tảng xã hội, lấy đi tính thanh khoản CRV của Aave, khiến những người bán khống không có tiền để vay. Ngoài ra còn có tay kim cương CRV đang mua với số lượng lớn, cố gắng tăng giá đồng tiền.
Sau khi người sáng lập Curve vào sân, cán cân chiến thắng càng nghiêng về phe quân sự.
Vào tối ngày 22, người sáng lập Curve đã thêm 20 triệu CRV làm tài sản thế chấp cho Aave để đảm bảo rằng tài sản thế chấp CRV của anh ấy sẽ không bị thanh lý.
Ngoài việc đích thân ra mặt để giải cứu thị trường, việc phát hành sách trắng của Curve cũng có thể có tác động nhất định đến việc thúc đẩy thị trường. Vào tối ngày 22, mã chính thức và sách trắng của stablecoin phi tập trung sắp tới crvUSD đã được công bố. Một kho lưu trữ được xuất bản bởi tài khoản GitHub chính thức cho thấy dự án đã sẵn sàng để hoàn thiện công việc trên stablecoin của nó. Việc công bố sách trắng đúng thời điểm càng củng cố thêm niềm tin của nhà đầu tư vào CRV.
Từ tối 22 cho đến rạng sáng giá CRV bắt đầu bật tăng mạnh.
Mô tả hình ảnh
(Chứng chỉ tiền gửi và vị trí nợ của nó đều được hợp đồng chuyển đến lỗ đen và bị phá hủy)
Từ trình duyệt trên chuỗi, chúng ta có thể trải nghiệm trực quan hành vi thanh lý lớn này. Quá trình thanh lý mất hơn 5 giờ với khoảng 770 giao dịch được thực hiện trên chuỗi. USDC trong Aave của 0x57e gần như bằng không.
tiêu đề phụ
Vì sao Aave "nằm súng"?
Dù cuộc đọ sức dài ngắn đã đến hồi kết nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc ở đó.
Chiếc CRV do 0x57e mượn từng chiếm 63% tổng nguồn cung của Aave. Theo DeBank, địa chỉ này từng vay hơn 92 triệu CRV và thế chấp hơn 63,6 triệu USDC. Do đó, lãi suất vay CRV trên Aave tăng vọt lên 251,59%.
Điều gì sẽ xảy ra nếu một đợt thanh lý ngắn lớn như vậy xảy ra?
Mô tả hình ảnh
(Chỉ 18,98 triệu CRV là đủ thanh khoản Curve, còn lâu mới trả được nợ 0x57e)
Và cách tiếp cận này chắc chắn gợi nhớ đến các cuộc tấn công Mango trước đây. Nếu Aave không thể hoàn thành thành công số tiền thanh lý lớn này, cuối cùng sẽ có một hiện tượng hiếm gặp là khoản nợ của 0x57e cao hơn tài sản thế chấp của nó. Và khoản chênh lệch này chắc chắn sẽ trở thành món nợ khó đòi đối với Aave. Nếu nợ xấu xảy ra, tất cả những người gửi tiền của Aave sẽ bị ảnh hưởng bởi sự kiện này.
Theo thiết kế của mô-đun bảo mật Aave, khi nợ khó đòi xảy ra, mã thông báo AAVE thuộc sở hữu của thỏa thuận sẽ được bán để bù vào khoảng thiếu hụt tài trợ. Do cơ chế này, âm thanh của FUD AAVE thậm chí đã xuất hiện trên thị trường trong một thời gian.
Sáng nay, Twitter chính thức của Aave cho biết mặc dù việc thanh lý đã thành công nhưng nợ khó đòi vẫn xảy ra. May mắn là nợ khó đòi không tạo ra khoảng cách quá lớn như kỳ vọng của thị trường trước đó, chỉ có 2,64 triệu chiếc CRV nợ khó đòi, tương đương khoảng 1,6 triệu đô la Mỹ.
Các quan chức của Aave tuyên bố rằng cộng đồng Aave và những người đóng góp sẽ thảo luận về sự kiện này. Ngoài ra, các cuộc thảo luận về rà soát rủi ro tài sản dài hạn đã diễn ra tại các diễn đàn quản trị.
Nhưng cho đến nay, Aave vẫn chưa giải thích cách xử lý các khoản nợ khó đòi. Làm thế nào để bù đắp khoảng cách nợ xấu này vẫn đang được Aave xử lý.
Trong một thị trường gấu, thanh khoản dần trở nên khan hiếm. Xung quanh hiện tượng không đủ thanh khoản, giá tài sản không chính thống không đủ độ sâu và biến động lớn hơn. Và điều này sẽ có tác động rộng lớn hơn và không thể đoán trước đối với cả CeFi và DeFi.
Trong thời đại thường xuyên xảy ra các cuộc tấn công và phá sản trong thế giới mã hóa, nền tảng lưu ký của CeFi có an toàn không và việc thanh lý DeFi có suôn sẻ không? Hoàn cảnh không đủ thanh khoản đã dần xuất hiện.
