Báo cáo tài chính và đầu tư thị trường tiền mã hóa quý 3 năm 2022: L1 lấy lại sự chú ý, NFT blue-chip được ưa chuộng bởi vốn
Vào năm 2022, tình hình kinh tế vĩ mô sẽ đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với thị trường tài chính toàn cầu và thị trường tiền điện tử sẽ không tránh khỏi điều đó. Từ góc độ của thị trường thứ cấp, kể từ quý 2 năm 2022, giá của các loại tiền điện tử chính thống đã liên tục chạm mức thấp mới và giá trị thị trường của tiền điện tử đã giảm xuống còn 941,8 tỷ USD. So với mức cao nhất là 165,88 tỷ đô la Mỹ vào quý 2 năm 2022, DeFi TVL hiện tại đã giảm khoảng 67% xuống còn 55 tỷ đô la Mỹ, thị trường NFT cũng không tránh khỏi. quý 3 năm 2022 sẽ là 3,4 tỷ đô la Mỹ, giảm 60% so với tháng trước. Giá trị thấp hơn nhiều so với mức 8,4 tỷ đô la trong quý hai năm nay và mức cao nhất của thị trường là 12,5 tỷ đô la trong quý đầu tiên.
Ngoài ra, giá cổ phiếu của các công ty tiền điện tử niêm yết cũng giảm như thác nước. Trong số đó, giá cổ phiếu của Coinabse hiện là 67 đô la, giảm 73,2% so với giá phát hành IPO (250 đô la); Robinhood hiện đang giao dịch ở mức 10,8 đô la, giảm 69% so với giá phát hành IPO (35 đô la); vì BTC đã trải qua hàng quý lớn nhất giá trong những năm gần đây, Xuống, cổ phiếu MicroStrategy, có mối tương quan cao với giá BTC, cũng giảm mạnh và hiện ở mức 220,3 đô la. Bởi vì MicroStrategy đang bán cổ phiếu và các phương pháp khác để huy động vốn để "mua đáy" BTC, nên hiện tại lợi nhuận thả nổi của công ty đã chuyển thành lỗ thả nổi và áp lực tài chính mà MicroStrategy phải đối mặt cũng tăng mạnh.
Từ góc độ động lực của dự án, khi thị trường mã hóa trở nên giảm giá, nhiều dự án đã bị giải tán, một số lượng lớn nhân viên bị sa thải và các giám đốc điều hành đã từ chức. Ví dụ: OpenSea đã thông báo rằng họ sẽ sa thải khoảng 20% nhân viên của mình để tồn tại trong thị trường gấu tiền điện tử; Trait Sniper đang sa thải nhân viên để giảm chi phí do khó khăn tài chính; Yam DAO, phổ biến trong khai thác thanh khoản DeFi, vì tác động của môi trường kinh tế tổng thể và cộng đồng của nó Mất niềm tin vào sự phát triển của các dự án hiện tại và đang xem xét đóng cửa các dự án; ngay cả Quỹ Tầm nhìn Softbank, vốn đã đầu tư rất nhiều vào nhiều dự án mã hóa, cũng có kế hoạch sa thải 30% nhân viên do tổn thất nghiêm trọng.
Trong bối cảnh "suy thoái kéo dài" như vậy, các tổ chức đầu tư cũng bắt đầu chấp nhận thực tế ảm đạm của mùa đông dài lạnh giá, và sự suy thoái của thị trường mã hóa cũng bắt đầu xuất hiện trên thị trường tài chính sơ cấp. Dưới bối cảnh của đợt thị trường gấu này, các tổ chức đầu tư thận trọng hơn trong các phát bắn của mình sẽ sàng lọc và loại bỏ nhiều dự án, và khu vực nào sẽ bị mai phục trước? Là bố trí của họ sinh ra kỳ lân thị trường tăng giá tiếp theo?
Odaily đã phân tích và sắp xếp dữ liệu tài chính trong quý 3 năm 2022, trình bày xu hướng phổ biến hơn với các tổ chức đầu tư, để có cái nhìn thoáng qua về xu hướng phát triển mới của ngành trong tương lai.
Chúng tôi quan sát:
Tổng số tiền tài trợ trong quý 3 là 5,841 tỷ đô la Mỹ và có 442 sự kiện đầu tư và tài trợ.
Vào tháng 8, hoạt động tài chính trên thị trường sơ cấp giảm mạnh và hồi phục nhẹ vào tháng 9.
L1 đã trở thành tâm điểm chú ý và Sui là dự án có số tiền tài trợ lớn nhất.
Trong bối cảnh thị trường giá xuống, các NFT blue-chip đã huy động được số tiền tài trợ lớn.
Hiệu suất tổng thể của DeFi thua xa các đường đua chính thống như NFT và GameFi.
tiêu đề phụ
Dòng vốn vào quý 3 giảm mạnh 54% và tổng số tiền tài trợ được tiết lộ lên tới 5,841 tỷ USD
Theo thống kê chưa đầy đủ của Odaily, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022, thị trường tiền điện tử toàn cầu đã tiết lộ tổng số tiền tài trợ là 5,841 tỷ USD, với tổng số 442 sự kiện đầu tư và tài trợ (không bao gồm gây quỹ và mua bán sáp nhập), tập trung vào cơ sở hạ tầng 20 50 các trường hợp từ các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ, 49 trường hợp từ các nhà cung cấp dịch vụ tài chính, 246 trường hợp từ các công ty ứng dụng và 77 trường hợp từ các nhà cung cấp dịch vụ khác.Trong số đó, App Track đã nhận được số tiền tài trợ lớn nhất, là 2,605 tỷ đô la Mỹ.
So với quý 2 năm 2022, tổng nguồn tài chính và tổng số sự kiện đầu tư và tài trợ dự án của từng đường đua trong quý 3 đã giảm đáng kể. dựa theo "Báo cáo tài chính và đầu tư thị trường tiền mã hóa quý 2 năm 2022”, tổng dòng vốn vào quý 2 là 12,713 tỷ USD, so với tổng dòng vốn vào quý 3 giảm 54%. Đồng thời, các sự cố đầu tư và tài chính cũng giảm nhẹ, từ 511 xuống 442.
Trong số tất cả các sự kiện tài chính, có 11 giao dịch với quy mô tài trợ hơn 100 triệu đô la Mỹ. Trong số đó, có 3 giao dịch thuộc nhóm cơ sở hạ tầng, 2 giao dịch thuộc nhóm nhà cung cấp dịch vụ tài chính, 2 giao dịch thuộc nhóm nhà cung cấp dịch vụ khác và 4 giao dịch thuộc nhóm ứng dụng.
tiêu đề phụ
Vào tháng 8, hoạt động tài chính của thị trường sơ cấp giảm mạnh và có sự phục hồi nhẹ vào tháng 9
tiêu đề phụ
GameFi vẫn phổ biến, L1 là trọng tâm mới
Xu hướng vốn có xu hướng đầu tư vào GameFi tiếp tục trong Q3. Số tiền tài trợ của đường đua GameFi là 963 triệu đô la Mỹ, chiếm 16,4% tổng số tiền tài trợ, chiếm 15% (67) trong số 442 sự kiện tài trợ. Chúng bao gồm các nhà phát triển trò chơi chuỗi, hiệp hội trò chơi chuỗi và các dự án trò chơi chuỗi X2E.
Ngoài ra, lãi suất vốn trong L1 đang dần tăng lên.Mặc dù đường đua L1 chỉ có 13 khoản tài trợ, chỉ chiếm 3% tổng số tiền tài trợ, nhưng tổng số tiền tài trợ của nó đã lên tới 625 triệu đô la Mỹ, đây là đường đua phụ có số tiền tài trợ cao nhất ngoại trừ GameFi;Trong quý vừa qua, L1 đã huy động được ít hơn 500 triệu đô la trong tổng số tiền tài trợ.
Trong số đó, hai công ty hàng đầu trên đường đua L1 là Sui và Aptos, lần lượt nhận được 300 triệu đô la Mỹ và 150 triệu đô la Mỹ tài trợ trong quý 3. Cả hai đều đã trở nên nổi tiếng trong thị trường giá xuống này nhờ khả năng tài chính cao và danh hiệu chuỗi công khai thế hệ mới. Họ kế thừa ngôn ngữ phát triển Move của Libra và tập trung vào việc cải thiện tính bảo mật và khả năng mở rộng của L1 đồng thời cải thiện đáng kể hiệu suất mạng. Đây là những vấn đề mà các L1 kỳ cựu đã bộc lộ nhưng vẫn chưa giải quyết được.
Ngoài L1, tập trung vào cải thiện hiệu suất, các tổ chức đầu tư cũng chú ý nhiều hơn đến L1: Rubix, tập trung vào giao dịch và truyền dữ liệu; Oasys, giải quyết các vấn đề về giao dịch trò chơi Web3 chậm, chi phí gas cao và giao diện không được tối ưu hóa.
Bất chấp đợt lễ rửa tội kéo dài trong vài tháng, hầu hết các mã thông báo L1 dẫn đầu vòng thị trường tăng giá cuối cùng đều đang ở mức thấp nhất trong lịch sử, nhưng chúng có thể cung cấp hỗ trợ cho sự phát triển cơ bản của chuỗi khối từ ngăn xếp mạng cơ bản đến mô hình đồng thuận cho giải pháp mở rộng Đường đua L1 vẫn nhận được nhiều hỗ trợ tài chính quy mô lớn hơn.
Đường đua DeFi, đứng thứ hai về số lượng tài trợ, đã có 45 sự kiện đầu tư và tài trợ trong quý 3, huy động được tổng cộng 352 triệu đô la Mỹ và hầu hết trong số đó có quy mô tài trợ hơn một triệu, đây là mức tầm thường trong dòng chính theo dõi.Các lĩnh vực dọc hoạt động tích cực nhất của đường đua này là dịch vụ cho vay, giao thức chuỗi chéo và giao thức đặt cược thanh khoản.
tiêu đề phụ
Trong bối cảnh thị trường giá xuống, NFT blue-chip tiến hành huy động vốn quy mô lớn
Tổng số tiền tài trợ của đường đua NFT đứng thứ ba, với tổng số 33 sự kiện tài chính và tổng số tiền tài trợ là 357 triệu đô la Mỹ. Cả quy mô đầu tư và số lượng dự án đều sụt giảm đáng kể so với Q2. Điều đáng chú ý là dữ liệu trong hình bên dưới cho thấy (ngoại trừ 10 dự án NFT hàng đầu về số tiền tài trợ), NFT blue-chip dẫn đầu về tài chính quy mô lớn của đường đua này, chẳng hạn như Doodles nhận được 54 triệu đô la Mỹ; PROOF của công ty mẹ Moonbirds đã nhận được 50 triệu đô la Mỹ; VeeFriend đã nhận được 50 triệu đô la tài trợ.
tiêu đề phụ
Số tiền đầu tư đơn lẻ tối đa là 300 triệu đô la Mỹ (Mysten Labs, công ty mẹ của chuỗi công khai Sui)
Trong trường hợp tổng số tiền tài trợ giảm, số tiền tài trợ đơn lẻ cao nhất trong ngành cũng giảm theo, theo các đường cụ thể, các dự án có số tiền đầu tư đơn lẻ lớn nhất trong từng lĩnh vực dọc như sau:
Về cơ sở hạ tầng, Mysten Labs, nhóm phát triển chuỗi công khai Sui, đã hoàn thành khoản tài trợ 300 triệu đô la Mỹ, do FTX Ventures dẫn đầu và có sự tham gia của a16z Crypto, Jump Crypto và Binance Labs.
Nhà cung cấp dịch vụ công nghệ Circuit và dịch vụ tên miền Unstoppable Domains đã hoàn thành khoản tài trợ trị giá 65 triệu đô la với mức định giá 1 tỷ đô la do Pantera Capital dẫn đầu. Khoản tài trợ mới sẽ được sử dụng để giảm xung đột thanh toán được mã hóa giữa các ứng dụng và thiết lập chương trình phần thưởng dựa trên danh tiếng .
Nhà cung cấp dịch vụ tài chính Circuit và giải pháp thanh toán CloudWalk đã hoàn thành khoản tài trợ 150 triệu đô la Mỹ và sẽ ra mắt mạng blockchain của riêng họ.
Theo dõi các nhà cung cấp dịch vụ khác, Islamic Coin, một dự án mã hóa Hồi giáo, đã thông báo hoàn thành khoản tài trợ cho vị trí riêng lẻ trị giá 200 triệu đô la để hỗ trợ cho các doanh nghiệp bền vững tuân thủ luật Sharia.
Trên đường đua ứng dụng, Limit Break, công ty mẹ của dự án NFT DigiDaigaku, đã huy động được 200 triệu đô la Mỹ tài trợ, số tiền này sẽ được sử dụng để phát triển các trò chơi MMO Web 3.
đọc liên quan
đọc liên quan
