Từ góc độ phí gas, nghiên cứu chuyên sâu về bảy trường hợp sử dụng của Ethereum

Bài viết này đến từ GlassnodeBài viết này đến từ

, Tác giả gốc: Niko Kudriastev & Antonio Manrique de Lara Martín, dịch giả Katie Ku của Odaily biên soạn.

Bài viết này định lượng mức tiêu thụ gas trên các mã thông báo, giao thức và giao dịch chính, đi sâu vào các tình huống sử dụng nổi bật nhất của Ethereum, cho thấy bản chất phức tạp và đang phát triển của hệ sinh thái Ethereum.

Mô tả hình ảnh

Chúng tôi bắt đầu với một tổng quan đồ họa về lịch sử của Ethereum. Hình 1 cho thấy mức sử dụng gas tương đối của tất cả các giao dịch được ghi lại trên chuỗi khối Ethereum, được chia thành 7 loại chính, 2 trong số đó (cầu nối chuỗi chéo và bot chênh lệch giá trên chuỗi MEV) chỉ mới xuất hiện trong năm ngoái.

Chuyển vani (chuyển thuần túy)

Mô tả hình ảnh

Chuyển khoản Vanilla (ETH thuần túy được chuyển giữa các tài khoản thuộc sở hữu bên ngoài được kiểm soát bởi khóa riêng, không gọi hợp đồng) thể hiện Ethereum đang được sử dụng làm tiền tệ. Từ góc độ tiêu thụ gas, trường hợp sử dụng này đã giảm từ 80% trong những ngày đầu (2015) xuống còn 10% trong hai năm qua.

Mô tả hình ảnh

Hình 3: Lượng gas sử dụng khi chuyển vanitiền tệ ổn định

tiền tệ ổn định

Mô tả hình ảnh

Hình 4: Tỷ lệ gas được sử dụng bởi các giao dịch stablecoinStablecoin không được sinh ra từ Ethereum, nhưng Ethereum là chuỗi cơ bản mà stablecoin ban đầu phát triển mạnh mẽ. Stablecoin nhanh chóng trở thành nguồn tiêu thụ gas chính khi USDT chuyển sang phí thấp hơn và thời gian xác nhận giao dịch nhanh hơn.

Trong hầu hết ba năm qua, Ethereum là một nền tảng thanh toán cho các stablecoin bằng USD hơn là ETH.Stablecoin đã mở rộng sang các chuỗi khác khi phí gas Ethereum trở thành một vấn đề. Hiện tại, nhiều USDT được phát hành trên nền tảng Tron hơn trên Ethereum. USDC hỗ trợ 8 chuỗi khác nhau. UST hỗ trợ 10 loại.

Điều quan trọng là phải chú ý đến mối quan hệ cạnh tranh và hợp tác giữa các nền tảng và giao thức trong kỷ nguyên đa chuỗi. Không chỉ có nhiều giao thức dựa trên Ethereum, nhiều trong số chúng còn chạy trên nhiều chuỗi. Bạn không thể hiểu đầy đủ về hệ sinh thái Ethereum nếu không xem xét stablecoin. Bạn cũng không thể hiểu đầy đủ về hệ sinh thái stablecoin nếu không điều tra các chuỗi khác.

Mã thông báo ERC-20

Mô tả hình ảnh

Hình 5: Tỷ lệ gas được sử dụng bởi các token có thể thay thế

Trong lịch sử của blockchain, đã có rất nhiều dự án được hưởng "15 phút nổi tiếng", và tất cả chúng đều bị chi phối bởi một vài mã thông báo tồn tại trong thời gian ngắn và thoáng qua.

Mô tả hình ảnh

Hình 6: Tỷ lệ gas được sử dụng bởi các đồng tiền phổ biến nhất

tiêu đề phụ

DeFi

Mô tả hình ảnh

Hình 7: Tỷ lệ sử dụng gas DeFi

DeFi có nhiều ứng dụng — cho vay, giao dịch giao ngay và phái sinh, lưu trữ, bảo hiểm, v.v. Hầu hết các tác động mà chúng tôi thấy cho đến nay đều đến từ các sàn giao dịch tài sản phi tập trung. Trong hai năm qua, việc cung cấp thanh khoản và canh tác năng suất cũng đã trở thành những ứng dụng khá phổ biến và lĩnh vực DeFi có thể cần được chia nhỏ hơn nữa trong tương lai.

DEX lần đầu tiên trở nên phổ biến vào năm 2017 với sự xuất hiện của sàn giao dịch phi tập trung EtherDelta và kể từ đó, DEX trở thành lĩnh vực tiêu thụ gas chính (trong DeFi).Cầu xuyên chuỗi

Cầu xuyên chuỗi

Mô tả hình ảnh

Hình 8: Tỷ lệ gas tiêu thụ bởi cầu xuyên chuỗiCầu xuyên chuỗi là một trong những khu vực đói khí mới nhất.Khi các giao dịch trên Ethereum trở nên khá đắt đỏ và các chuỗi cạnh tranh đã trưởng thành về tính ổn định và chức năng, chúng tôi thấy các dòng vốn xuyên chuỗi thường xuyên diễn ra.Ngoại trừ một đợt tăng gas ngắn trên cầu nối chuỗi chéo Ronin khi Axie Infinity phổ biến nhất (đạt mức tiêu thụ gas cao nhất là 8% trong vài ngày), mức tiêu thụ gas của cầu nối chuỗi chéo đã tăng gấp đôi trong năm ngoái (từ 1% đến 2%) và kết nối Ethereum với các giải pháp L2 (Polygon, Arbitrum, Optimism) và các chuỗi cạnh tranh (Avalanche, Polkadot).

tiêu đề phụ

NFT

Mô tả hình ảnh

Hình 9: Tỷ lệ gas được sử dụng bởi hoạt động mã thông báo không thể thay thếQuay trở lại năm 2017, Cryptokitties, ứng dụng chính NFT đầu tiên, đã nhanh chóng đóng góp khoảng một phần ba lưu lượng mạng, khiến phí mạng tăng lên đáng kể. Trong cùng năm, OpenSea đã phát hành phiên bản beta. Tuy nhiên, phải đến nửa cuối năm 2021, lĩnh vực NFT sẽ một lần nữa trở thành trụ cột của thị trường gas. Kể từ đó, NFT đã trở thành một thế lực đáng gờm.Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng một phần ba tổng lượng gas tiêu thụ trên Ethereum được chi cho các hoạt động liên quan đến NFT.

Sự ra đời của tiêu chuẩn ERC-1155 đã mang lại một số hiệu quả, đây là một xu hướng khác cần theo dõi.

Bot chuyên kinh doanh chênh lệch giá trên chuỗi MEV

Mô tả hình ảnh

Hình 10: Tỷ lệ gas được sử dụng bởi các bot chênh lệch giá trên chuỗi MEV

Miner-Extractable Value (MEV), một sản phẩm gốc do Ethereum thiết kế, đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả của hệ sinh thái DeFi, cụ thể là loại bỏ chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch phi tập trung thông qua chênh lệch giá, chiếm hơn 95% hoạt động MEV.

Chúng tôi có thể đang đánh giá thấp những con số thực vì người chơi MEV thường không quảng cáo quá mức. Theo nhóm Flashbots, ít nhất 4% gas được tiêu thụ bởi các giao dịch MEV. Nếu các altchain có thể giảm tác động của MEV, nó sẽ khuyến khích người dùng chuyển từ Ethereum sang altchain.

Các hạng mục sử dụng gas khác

Mô tả hình ảnh

Hình 11: Sử dụng gas cho tất cả các giao dịch khác

tiêu đề phụ

tóm tắt

tóm tắtEthereum vẫn là một nền tảng được sử dụng chủ yếu để chuyển giá trị, nhưng điều gì tạo nên giá trị đó và cách thức cấu thành đó liên tục thay đổi.

• Không giống như Bitcoin, những người thực hành liên quan đến Ethereum cần các công cụ và tư duy sau:

• Nhạy bén với các trường hợp sử dụng và dễ thích nghi với các hướng phát triển mới;

• Tài sản đa dạng, định nghĩa giá trị rộng, bao gồm cả mã thông báo đồng nhất và không đồng nhất;

Định nghĩa giao dịch mở rộng, đa giao thức và đa chuỗi, bao gồm các giao thức tài chính phi tập trung và cầu nối xuyên chuỗi.Có rất nhiều cách sử dụng cho Ethereum. Từ mạng thanh toán tài sản gốc ban đầu, đến mã thông báo có thể thay thế vào năm 2018, đến mã thông báo không thể thay thế NFT, nhiều trường hợp sử dụng đã trở thành "người trả tiền" lớn nhất của nền tảng. Chúng ta phải thừa nhận rằng Ethereum rất phù hợp với tầm nhìn ban đầu của Ethereum. Hiểu hệ sinh thái năng động kết quả không phải là một nhiệm vụ đơn giản.

Giá trị chảy qua mạng dưới vô số hình thức khác nhau thông qua nhiều kênh khác nhau. Vấn đề phức tạp hơn nữa là sự kết nối ngày càng tăng của Ethereum với một số lượng lớn các chuỗi L1 và L2 khác. Ngày càng có nhiều tài sản, dự án, giao thức và thực thể tồn tại đồng thời trên nhiều chuỗi và di chuyển tự do giữa các nền tảng.