Đánh giá năm 2021: Phân tích chuyên sâu về sự mở rộng nhanh chóng của thị trường stablecoin

Footprint Analytics Analyst: grace

Data Source: Footprint Analytics Stablecoins Dashboard

Bài đăng này là một phần của loạt Đánh giá hàng năm của chúng tôi.

Bài đăng này là một phần của loạt Đánh giá hàng năm của chúng tôi.

Footprint  Analytics Theo dữ liệu của đồng đô la Mỹ ổn định USDC vào tháng 12, lượng lưu thông đã vượt quá 42,2 tỷ đô la Mỹ và Vốn hóa thị trường đứng thứ hai trong số nhiều loại tiền tệ ổn định, chỉ đứng sau 78,4 tỷ đô la Mỹ của USDT. Trong cùng tháng đó, Vốn hóa thị trường của stablecoin phi tập trung UST đã vượt quá 10 tỷ đô la.

Footprint Analytics - Market Cap of USDT, USDC & UST

Mô tả hình ảnh

Các giao dịch tiền điện tử diễn ra thường xuyên, nhu cầu thanh khoản và ký quỹ đối với các công cụ phái sinh tăng lên và việc phát hành stablecoin cũng tăng lên. Với sự mở rộng nhanh chóng của thị trường stablecoin, các quốc gia cũng đã nhận thấy những rủi ro của stablecoin và đã tiến hành nghiên cứu về việc liệu stablecoin có cần được quản lý hay không và cách thức quản lý chúng. Bài viết này sẽ đánh giá năm 2021 của stablecoin từ 6 sự kiện mang tính bước ngoặt.FRAXThuật toán Stablecoin ESD và

Từ dữ liệu của Footprint Analytics, chúng ta có thể thấy rằng vào tháng 1, Vốn hóa thị trường của stablecoin thuật toán ESD đã tăng từ 120 triệu đô la Mỹ lên 440 triệu đô la Mỹ, tăng 266,7% và FRAX tăng 351,6% lên 140 triệu đô la Mỹ. Cả hai lần lượt được xếp hạng thứ chín và thứ mười trên Vốn hóa thị trường của stablecoin vào tháng Giêng.

Footprint Analytics -  Market Cap of ESD & FRAX

Mô tả hình ảnh

Stablecoin thuật toán ESD, tên đầy đủ là Empty Set Dolla, là một tài sản tổng hợp do Empty Set phát hành vào năm 2020. Nó là một stablecoin thuật toán phi tập trung được neo vào đồng đô la Mỹ. FRAX là một giao thức stablecoin sử dụng thuật toán lai, sẽ được FRAX phát hành vào năm 2020.

Đồng tiền ổn định thuật toán mới FeiProtocol đã thông báo về việc đóng cơ chế đốt

Trong khi bảo vệ tài sản của người dùng, danh tiếng của FEI giảm mạnh. Ngay cả với sự hỗ trợ tài chính của các tổ chức tên tuổi như Coinbase, điều đó cũng không giúp được gì. Chúng ta có thể thấy từ dữ liệu của Footprint Analytics rằng hàng trăm triệu đô la đã chảy ra ngoài và Vốn hóa thị trường của FEI cũng đã giảm xuống vực thẳm. Mặc dù có dao động đỉnh điểm nhỏ vào ngày 5-7 tháng 11 nhưng nhìn chung vẫn chưa trở lại mức của thời kỳ bùng nổ.

Footprint Analytics - Market Cap of FEI

Mô tả hình ảnh

Stablecoin được neo vào đồng euro và các loại tiền tệ fiat khác đang dần tăng lên

Trong số nhiều loại tiền ổn định không được neo bằng đô la, đồng tiền ổn định được neo bằng đồng euro EURS và SEUR có thể so sánh được, đồng tiền ổn định của Hàn Quốc KRT theo sát và hiệu suất của đồng yên Nhật Bản ổn định JYPC tương đối tầm thường.

Footprint Analytics - Market Cap of Stablecoins other than the pegged U.S.

Mô tả hình ảnh

Điều đáng nói là El Salvador có kế hoạch tung ra một loại stablecoin địa phương do chính phủ phát hành trước cuối năm 2021, nhưng cuối cùng thì không có tin tức nào được đưa ra. Thay vào đó, vào tháng 9, bitcoin sẽ được sử dụng làm đấu thầu hợp pháp của quốc gia, tất cả đều thuộc thế giới blockchain bitcoin.

Các dự án Stablecoin bị tấn công 'flash loan'

• Trong khi thị trường stablecoin đang mở rộng nhanh chóng, các cuộc tấn công và thử nghiệm mà nó phải đối mặt cũng ngày càng nhiều. Các dự án stablecoin khác nhau đã bị tấn công liên tiếp, chủ yếu là "các khoản vay chớp nhoáng".

• Vào tháng 6, dự án tiền tệ ổn định SafeDollar được triển khai trên Polygon đã bị tấn công và giá trị của đồng tiền ổn định SDO đã phát hành đã từng bằng không. Mặc dù đã có sự phục hồi kể từ đó, nhưng nó vẫn chưa trở lại giá trị neo là $1.

• Vào tháng 11, OUSD, một stablecoin do Origin Protocol phát hành, đã bị một cuộc tấn công cho vay nhanh, làm mất 2,25 triệu đô la DAI và 1 triệu đô la ETH.

Footprint Analytics - Price of OUSD, WUSD & SDO

Mô tả hình ảnh

Nhiều quốc gia nỗ lực điều tiết thị trường stablecoin

• Vào năm 2021, tổng lưu lượng stablecoin trên Ethereum sẽ vượt quá 100 tỷ. Thị trường stablecoin đã trở thành một gã khổng lồ. Đó là một xu hướng tất yếu được quy định bởi các quốc gia khác nhau.

• Hoa Kỳ tiến hành một loạt nghiên cứu về quy định của stablecoin. Vào tháng 10, SEC Hoa Kỳ đã giành được lợi thế trong cuộc tranh luận của cơ quan Hoa Kỳ về cách điều chỉnh stablecoin và dự kiến ​​​​sẽ giành được quyền điều chỉnh stablecoin. Vào tháng 11, Hội đồng Giám sát Ổn định Tài chính Hoa Kỳ đã công bố một báo cáo về stablecoin và kêu gọi Quốc hội ban hành luật. Vào tháng 12, Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ đã tổ chức một phiên điều trần về việc giám sát stablecoin.

• Hàn Quốc bảo vệ các nhà đầu tư tiền điện tử. Vào tháng 11, Ngân hàng Shinhan cho biết họ đang thử nghiệm việc phát hành một loại tiền ổn định bằng đồng won Hàn Quốc dựa trên chuỗi khối Hedera Hashgraph. Trong cùng tháng đó, Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hàn Quốc đã đưa ra một báo cáo hạn chế việc phát hành mã thông báo.

Vào tháng 11, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã mở rộng khuôn khổ PISA để bao gồm các loại tiền kỹ thuật số và stablecoin; vào tháng 12, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản tuyên bố rằng họ sẽ áp đặt các hạn chế mới đối với việc phát hành stablecoin vào năm 2022.

Dự án stablecoin bắt mắt nhất năm 2021: TerraTừ góc độ vĩ mô, thị trường stablecoin đang mở rộng nhanh chóng. Cả lượng phát hành và Vốn hóa thị trường đều tăng đáng kể so với năm 2020. Ở góc độ các dự án cụ thể, dự án stablecoin đáng chú ý nhất năm 2021 không ai khác chính là Terra.

TVL của Terra đạt mức cao nhất trong cả năm 2021 vào ngày 27 tháng 12 ở mức 21,09 tỷ đô la Mỹ, tăng 62,9 lần so với 330 triệu đô la Mỹ vào ngày 1 tháng 1. Giá của mã thông báo gốc LUNA cũng đã tăng 306,3 lần lên mức giá cao nhất trong năm là 199,78 đô la.

Footprint Analytics - TVL of Terra

Mô tả hình ảnh

Ngoài việc tăng gấp đôi giá TVL và mã thông báo của riêng mình, đồng won Hàn Quốc ổn định KRT đã đề cập ở đầu bài viết này và đồng ổn định UST có vốn hóa thị trường đã vượt quá 10 tỷ đô la Mỹ cũng được viết tay bởi Terra. Các stablecoin loại Terra cung cấp một sự thúc đẩy tương đối lớn cho sự phát triển của dự án Terra.

Nội dung trên chỉ là quan điểm cá nhân, mang tính chất tham khảo và trao đổi, không phải là lời khuyên đầu tư. Nếu có sự hiểu biết rõ ràng hoặc lỗi dữ liệu, phản hồi được hoan nghênh.

Nội dung trên chỉ là quan điểm cá nhân, mang tính chất tham khảo và trao đổi, không phải là lời khuyên đầu tư. Nếu có sự hiểu biết rõ ràng hoặc lỗi dữ liệu, phản hồi được hoan nghênh.

Tác phẩm này là bản gốc của tác giả, vui lòng ghi rõ nguồn để in lại. Việc tái bản thương mại cần phải được sự cho phép của tác giả và những người tái bản, trích xuất hoặc sử dụng các phương pháp khác mà không được phép sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý có liên quan.

Tác phẩm này là bản gốc của tác giả, vui lòng ghi rõ nguồn để in lại. Việc tái bản thương mại cần phải được sự cho phép của tác giả và những người tái bản, trích xuất hoặc sử dụng các phương pháp khác mà không được phép sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý có liên quan.

Trang web chính thức của Footprint Analytics: https://www.footprint.network/

Cộng đồng bất hòa: https://discord.gg/3HYaR6USM7

Tài khoản công cộng WeChat: Phân tích chuỗi khối Footprint (FootprintDeFi)

Giới thiệu về Phân tích Dấu chân: