Phân tích toàn diện Dự án Solana: Nguyên tắc cơ bản và Dự báo giá
Solana là gì?
Mô tả hình ảnh
Figure one – TPS Solana 08/09/21
Mô tả hình ảnh
Figure two – Ethereum gas fees over time
tiêu đề phụ
Tạo Solana và phát hành mã thông báo
PoH chủ yếu được tạo ra bởi Anatoly Yakovenko, người sáng lập và CEO của Solana. Vào năm 2017, Yakovenko đã xuất bản bản thảo PoH của mình. Trước đây làm kỹ sư cho Dropbox, Qualcomm và D2iQ ở Khu vực Vịnh San Francisco, Yakovenko đã hợp tác với các đồng nghiệp cũ của mình tại Qualcomm để tinh chỉnh thêm bản thảo PoH, cuối cùng thành lập Solana Labs vào năm 2018. Solana Labs bắt đầu gây quỹ thông qua bán mã thông báo riêng tư, đỉnh cao là Solana ICO vào tháng 3 năm 2020.
Mặc dù thị trường đang rơi tự do, Solana ICO đã huy động được 25,66 triệu đô la/29,28 triệu đô la (88%). Chỉ vài ngày trước Solana ICO, đã có một đợt bán tháo ồ ạt trên cả thị trường tiền điện tử và thị trường truyền thống do lo ngại về COVID19. Thị trường tài chính truyền thống đã đóng cửa, nhưng thị trường tiền điện tử không bao giờ dừng lại. Chỉ trong một tháng, thị trường tiền điện tử đã mất 65% giá trị, từ 306 tỷ đô la xuống chỉ còn 108 tỷ đô la, như biểu đồ bên dưới cho thấy.
Figure three – cryptocurrency market crash, same period as Solana ICO
tiêu đề phụ
Lộ trình Solana
Kể từ năm 2018, Solana đã hoàn thành gần như tất cả các yếu tố của lộ trình ban đầu, hoàn thành các phần sau.
2018
Xuất bản sách trắng
Thử nghiệm riêng một nút
Kiểm tra quyền riêng tư đa nút
Xuất bản SDK thanh toán
Xuất bản SDK hợp đồng thông minh
2019
Chương trình trên chuỗi
Triển khai máy ảo Libra
Phát hành testnet đa vùng, đa đám mây
Phát hành Testnet được khuyến khích – MUA
2020
Phát hành phiên bản beta của mainnet
Phần cuối cùng của lộ trình Solana sẽ được hoàn thành là ra mắt mạng chính Solana. Với việc ra mắt mạng chính Solana, hãy cùng đánh giá hiệu suất giá lịch sử của Solana.
Hiệu suất giá lịch sử của Solana
Mô tả hình ảnh
Figure four – SOL saw an instant sell-off, falling from $1 USD to $0.5 losing 50% of its value.
Mô tả hình ảnh
Figure five – SOL increased almost +1000% from the $0.5 USD level.
Mô tả hình ảnh
Figure six – SOL historical price action.
tiêu đề phụ
Solana Social Media Analysis – Cộng đồng Solana
Mô tả hình ảnh
Figure seven – Solana reached an ATH LunarCrush social score of 89,393 in May 2021
Mô tả hình ảnh
Figure eight – BTC reached a bearish social sentiment ATH during the 2021 crash.
Mô tả hình ảnh
Figure nine – Bitcoin vs Solana Bullish: Bearish Ratio Social Sentiment
Mô tả hình ảnh
Figure ten – Bullish:Bearish Ratio Social Sentiment
tiêu đề phụ
Tại sao cộng đồng tiền điện tử lại lạc quan về Solana như vậy?
Ethereum đã là loại tiền điện tử hàng đầu trong một thời gian khá dài khi nói đến hợp đồng thông minh. Nhiều loại tiền điện tử sử dụng chuỗi khối Ethereum, là trung tâm cho các ứng dụng phi tập trung. Tuy nhiên, trong suốt lịch sử của nó, Ethereum đã phải vật lộn với khả năng mở rộng. Cuộc đấu tranh về khả năng mở rộng này của Ethereum là một vấn đề thực sự. Để giảm bớt tắc nghẽn mạng, Ethereum đã tung ra phiên bản nâng cấp của hard fork London vào năm 2021, cố gắng giải quyết các vấn đề hiện tại, đặc biệt là vấn đề phí gas. Các vấn đề trên Ethereum đã dẫn đến việc tạo ra nhiều giải pháp lớp 1, được gọi là "Ethereum Killers".
Ethereum Killer được tạo ra với nỗ lực tạo ra một chuỗi khối vượt trội hơn Ethereum, với các dự án đang cố gắng cải thiện tốc độ, bảo mật và khả năng mở rộng. Nhiều dự án sát thủ Ethereum đã được phát triển, vd.
NEO、EOS、AVAX、NAS、COSMOS、DOT、ADA、BSC
Nhiều dự án trong số này chiếm thị phần đáng kể. Tuy nhiên, Ethereum vẫn chiếm ưu thế. Hiện tại, vấn đề chính với hầu hết các kẻ giết Ethereum là thiếu khả năng sử dụng, với số lượng dự án thấp được xây dựng trên các chuỗi khối tương ứng của chúng. Solana dường như đã đi ngược xu hướng đó ...
Tại thời điểm viết bài, Solana dường như là dự án đầu tiên thực sự giải quyết vấn đề tam giác chuỗi khối. Điều này đã cho phép nhiều dự án tuyệt vời được xây dựng và là một trong những lý do chính khiến cộng đồng Solana rất lạc quan. Solana đã mở khóa tiềm năng của công nghệ chuỗi khối.
Hệ sinh thái Solana
Mô tả hình ảnh
Figure eleven – types of projects built on Solana
Mô tả hình ảnh
Figure twelve – Size of cryptocurrency ecosystems
Mô tả hình ảnh
Figure thirteen – high market cap cryptocurrencies built on Solana
Kể từ khi phát hành Serum vào năm 2019, nhiều dự án tiền điện tử mới đã được thêm vào hệ sinh thái Solana với sự tài trợ từ Solana Labs. Vào tháng 6 năm 2021, Solana đã tiến hành đợt bán mã thông báo riêng tư trị giá 314 triệu đô la. Khoản tài trợ tư nhân này sẽ được sử dụng để phát triển hơn nữa hệ sinh thái, giúp Solana đạt được mục tiêu 1 tỷ người dùng.
Mô tả hình ảnh
Figure fourteen – many cryptocurrencies built on Solana have seen major valuation increases in recent months
Hệ sinh thái Solana – Sự thống trị của DeFi
Mô tả hình ảnh
Figure fifteen – DeFi currently dominating Solana
Các dự án Solana DeFi nhìn chung rất thân thiện và dễ sử dụng. Một số lý do cho điều này là do các yếu tố sau đây.
Solana Explorer cho phép người dùng dễ dàng xem các giao dịch khi chúng xảy ra
Nhiều sản phẩm của Solana bao gồm một liên kết có thể nhấp được cho phép người dùng xem các giao dịch của họ trong thời gian thực.
Step Finance loại bỏ nhu cầu tạo bảng tính của người dùng tiền điện tử khi quản lý các khoản đầu tư của họ vào DeFi. Thay vào đó, giờ đây người dùng có một nền tảng với quyền truy cập vào canh tác năng suất, ví, vị trí giao ngay, v.v.
Hệ sinh thái Solana có tính tích hợp cao, tăng khả năng sử dụng và chức năng cho người dùng.
Tốc độ của Solana cho phép người dùng giao dịch dễ dàng.
TPS cao của Solana cho phép người dùng thực hiện các hoạt động như canh tác năng suất một cách nhanh chóng và dễ dàng.
chi phí gần như bằng không
Mô tả hình ảnh
Figure sixteen – TVL locked within Solana DeFi products is increasing rapidly
Mô tả hình ảnh
Figure seventeen- Yield Farming on SolFarm TVL increase
APY của các sản phẩm Solana DeFi
Sản phẩm Solana DeFi thu hút người dùng nhờ tính dễ sử dụng và các yếu tố khác đã đề cập trước đó. Tuy nhiên, sức hút lớn của Solana đối với người dùng đối với giao thức DeFi của nó cũng là do động cơ tài chính để thấy những người sớm chấp nhận Solana DeFi. Ví dụ: trong hình bên dưới, chúng ta có thể thấy rằng DEX ORCA cung cấp mức lãi suất hàng năm rất cạnh tranh cho nhiều sản phẩm của Solana. Ngoài ra, một số hồ bơi này có thể được "ngâm đôi". Điều này có thể được thưởng bằng các mã thông báo bổ sung.
Figure eighteen – ORCA APYs
Mô tả hình ảnh
Figure nineteen – power of compounding
Trên thực tế, mức lãi suất 179%/năm này sẽ không được duy trì. Khi tính thanh khoản tăng lên, APR được cung cấp sẽ giảm xuống. Ngoài ra, biểu đồ không tính đến những thay đổi về giá ORCA, cũng như không tính đến việc nhóm có tồn tại trong 6 năm hay không... tuy nhiên, nó cho thấy lý do tại sao các nhóm này lại hấp dẫn người dùng. Có thể ghép lãi hàng ngày do tốc độ của Solana và chi phí giao dịch thấp. Điều này cho phép người dùng tái đầu tư phần thưởng lãi hàng ngày, tăng thêm sức mạnh của lãi kép.
Mô tả hình ảnh
Figure twenty- POLIS / RAY LP SolFarm X3 farming leverage example
Rug pulls
Các sản phẩm DeFi khác cung cấp APY cực cao, như đã thấy với các sản phẩm Solana. Ví dụ: trong hình ảnh bên dưới, chúng ta có thể thấy rằng PancakeSwap hiện có nhóm sinh sản GNT-BNB cung cấp 483% APY.
Figure twenty one- PancakeSwap high APY example
Tuy nhiên, một vấn đề phổ biến với các sản phẩm có APR cao này là "thảm kéo".
Rug pulls là khi các nhà phát triển độc hại lấy tiền của các nhà đầu tư và từ bỏ các dự án liên quan.
Đây là một vấn đề nổi bật trong ngành công nghiệp tiền điện tử hiện nay, đặc biệt là Chuỗi thông minh Binance. Dưới đây là danh sách một số thảm họa xảy ra trong toàn ngành.
Antisocial Finance
Meerkat Finance
Honey Swap
WallStreetSwap
Tin Finance
Minter Pro
Potatoes Finance
Tetris Finance
GoldenFarm
ChessFarm.Tech
Beer Garden
Vice.Uno
Amplyfi.money
UniCat
Thodex
PolyButterfly
Khi tình trạng của các loại tiền điện tử giai đoạn đầu chính thống tăng lên, những người có ý định xấu thường đổ xô đến các nhà đầu tư mới, cố gắng lấy tiền của họ khi người dùng FOMO mua vào. Cho đến nay, Solana mới chỉ thấy một Rug pull cho dự án tiền điện tử Luna Yield. Luna Yield được bán trên thị trường như một vật phẩm hợp pháp và ra mắt trên Sol Pad. `Nhóm` này cung cấp tài liệu cần thiết để đủ điều kiện cho SolPad IDO. Tuy nhiên, họ đã bỏ trốn với số tiền điện tử trị giá 6,7 triệu đô la của người dùng ngay sau khi dự án đi vào hoạt động.
Hiện tại, Rug pull không phải là vấn đề lớn trong hệ sinh thái Solana. Tuy nhiên, khi mức độ phổ biến của Solana tăng lên đáng kể, các tác nhân độc hại có thể cố gắng xâm nhập vào hệ sinh thái bất chấp những nỗ lực liên tục để ngăn chặn.
tiêu đề phụ
SolanaTóm tắt
AAX là một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số được hỗ trợ bởi LSEG Technology. AAX Academy là một kênh giáo dục người dùng do AAX tạo ra, nhằm mục đích giúp nhiều người dùng hơn tìm hiểu các hướng dẫn dành cho người mới và hiểu những điều cơ bản về chuỗi khối.
Giới thiệu về Học viện AAX
AAX là một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số được hỗ trợ bởi LSEG Technology. AAX Academy là một kênh giáo dục người dùng do AAX tạo ra, nhằm mục đích giúp nhiều người dùng hơn tìm hiểu các hướng dẫn dành cho người mới và hiểu những điều cơ bản về chuỗi khối.
