“白毛股神”Serenity：英伟达押注联发科可能为挑选下一代ASIC霸主

Theo tin từ Odaily, “Bạch Mao Cổ Thần” Serenity cho biết, khi Nvidia đầu tư 3,5 tỷ USD vào MediaTek, Nvidia dường như đang thông qua hợp tác vốn và chiến lược để chủ động “chọn mặt gửi vàng” những ứng viên tiềm năng trong lĩnh vực ASIC (mạch tích hợp chuyên dụng) thế hệ tiếp theo, với Marvell và MediaTek có thể là đại diện tiêu biểu.

Serenity cho rằng, cách làm của Nvidia tương tự như việc trước đây họ hỗ trợ các công ty Neocloud như Nebius và CoreWeave, tức là giúp các nhà lãnh đạo tiềm năng trong ngành phát triển, sau đó thiết lập mối quan hệ ràng buộc sâu sắc về tài chính và chiến lược với họ, từ đó củng cố vị thế thống trị của mình trong chuỗi công nghiệp hạ tầng AI. Chiến lược này có thể tạo ra “tác động bậc hai” đối với Broadcom, làm suy yếu lợi thế tương đối của Broadcom trong lĩnh vực ASIC, đồng thời cũng có thể thúc đẩy AMD, Broadcom và một số nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn tăng cường hợp tác hơn nữa.

Serenity bổ sung rằng, động thái này của Nvidia đặc biệt đáng chú ý, vì nó sẽ tiếp tục củng cố vị thế chiến lược của Nvidia trên thị trường AI Inference (suy luận), đồng thời cũng có thể làm suy yếu logic bearish trước đây rằng “các nhà cung cấp dịch vụ đám mây siêu lớn tự phát triển ASIC sẽ thách thức Nvidia trong dài hạn”.