“Bạch Mao Cổ Thần” Serenity: Thắt chặt chuỗi cung ứng chất bán dẫn, các nhà sản xuất đóng gói và kiểm tra đang tăng giá

Theo tin từ Odaily, “Bạch Mao Cổ Thần” Serenity đã tổng hợp các diễn biến gần đây trong ngành bán dẫn trên nền tảng X, cho thấy nhiều dấu hiệu cho thấy chuỗi cung ứng chất bán dẫn đang trở nên căng thẳng. Trích dẫn thông tin từ các tổ chức và ngành, Serenity cho biết Morgan Stanley đã nâng dự báo sản lượng robot hình người của Trung Quốc năm 2026 từ 14.000 và 28.000 chiếc đầu năm lên 50.000 chiếc; đầu dò thử nghiệm và ổ cắm kiểm tra dự kiến sẽ tăng giá do giá kim loại quý tăng và tình trạng thiếu năng lực sản xuất kim thử nghiệm; Yageo đã tăng giá các sản phẩm như MLCC, tụ điện nhôm, tụ tantali, tụ nhôm polymer, tụ màng mỏng và siêu tụ điện.

Ngoài ra, Serenity cho biết kiến trúc Vistara thế hệ mới của Meta sẽ sử dụng bộ nhớ DDR4 kết hợp với giải pháp mở rộng CXL; OpenAI được cho là đã đạt được đột phá trong tối ưu hóa suy luận, giảm một nửa chi phí suy luận và giảm nhu cầu GPU; Samsung, sau khi ký thỏa thuận cung cấp dài hạn (LTA) với các khách hàng công nghệ lớn của Mỹ, cũng đã bắt đầu áp dụng mô hình cung cấp theo hợp đồng dài hạn cho MLCC.

Serenity cũng trích dẫn báo cáo của Digitimes rằng các nhà sản xuất đóng gói và kiểm tra OSAT đã bắt đầu tăng giá. Hiện tại, năng lực sản xuất đóng gói và kiểm tra bộ nhớ và IC đều đã trở thành nút thắt cổ chai quan trọng trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn.