Figure Technology Solutions, một công ty cho vay dựa trên công nghệ blockchain do Mike Cagney, đồng sáng lập SoFi, đứng đầu, đã công bố giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào tối thứ Tư: phát hành 31.500.000 cổ phiếu phổ thông loại A.

Công ty định giá chào bán ở mức 25 đô la một cổ phiếu — cao hơn mức giá từ 20 đến 22 đô la một cổ phiếu được công bố trước đó trong ngày trong hồ sơ S-1 gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

Với mức giá công bố, Figure dự kiến huy động 787,5 triệu đô la trong đợt IPO (trước đó ước tính 693 triệu đô la), nâng định giá công ty lên khoảng 5,3 tỷ đô la (trước đó là 4,7 tỷ đô la). Sau khi hoàn tất đợt chào bán, sẽ có khoảng 211,7 triệu cổ phiếu phổ thông Loại A và Loại B đang lưu hành, không bao gồm quyền chọn phân bổ vượt mức của các nhà bảo lãnh phát hành.

Đợt chào bán bao gồm 23.506.605 cổ phiếu phổ thông Loại A do Figure phát hành và 7.993.395 cổ phiếu phổ thông Loại A do một số cổ đông hiện hữu bán ra. Đây là số liệu điều chỉnh so với số liệu trong hồ sơ trước, lần lượt là 26.645.296 và 4.854.704 cổ phiếu, cho thấy sự thay đổi trong cơ cấu chào bán. Figure sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ số cổ phiếu do các cổ đông hiện hữu bán ra. (Theblock)