ผู้ชนะที่ซ่อนเร้นเบื้องหลัง OpenClaw: จาก OpenSea ที่ขายทิ้งตอนราคาสูงสุด เขาเงียบ ๆ สร้างรายได้จากการ "ขายอินเทอร์เฟซ"

ผู้เขียนต้นฉบับ: David, Shenchao TechFlow

OpenClaw กำลังเป็นที่นิยม แต่ในกระแสความร้อนแรงนี้ บริษัทที่ทำเงินเงียบๆ คือบริษัทที่คุณอาจไม่เคยได้ยินชื่อ:

OpenRouter

การใช้ OpenClaw ต้องเชื่อมต่อกับโมเดล AI ต่างๆ ถึงจะทำงานได้ Claude, GPT, DeepSeek แต่ละตัวมีค่าธรรมเนียมและอินเทอร์เฟซของตัวเอง สิ่งที่ OpenRouter ทำคือการรวมโมเดลเหล่านี้ไว้ด้วยกัน คุณใช้งานผ่านมันแบบรวมศูนย์ และมันก็ทำกำไรจากส่วนต่าง

คนที่ทำธุรกิจนี้ชื่อ Alex Atallah บริษัทของเขาเพิ่งได้รับเงินลงทุน 40 ล้านดอลลาร์ที่นำโดย a16z ตอนนี้มีมูลค่าการประเมิน 500 ล้านดอลลาร์

สิ่งที่คุณอาจไม่รู้มากกว่านั้นคือ บริษัทที่เขาก่อตั้งก่อนหน้านี้คือ OpenSea แพลตฟอร์มซื้อขาย NFT ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดเคยมีมูลค่าการประเมินสูงกว่า 13 พันล้านดอลลาร์

แต่เขากลับเลือกที่จะออกจากสนามในช่วงที่ NFT ร้อนแรงที่สุด และไม่กี่เดือนต่อมา ตลาด NFT ก็พังทลาย

ตอนนี้ เขากำลังทำเงินได้อีกครั้งในกระแสความนิยมของ AI นี้

จากการรวมสภาพคล่อง สู่การรวมโมเดลใหญ่

Alex Atallah จบการศึกษาจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Stanford

ในปี 2018 เขาและ Devin Finzer ร่วมกันก่อตั้ง OpenSea สิ่งที่ทำนั้นง่ายมาก: คนอื่นสร้าง NFT พวกเขาให้สถานที่เพื่อให้ทุกคนซื้อขายกัน และเรียกเก็บ 2.5% ต่อการทำธุรกรรม

OpenSea ไม่ผลิต NFT ไม่เล่นเก็งกำไร NFT แค่จัดหาชั้นวางสินค้า รวมสภาพคล่อง

ในปี 2021 กระแสความนิยม NFT ปรากฏขึ้น NFT ฮิตต่างๆ เช่น Bored Ape ค่อยๆ กลายเป็นสัญลักษณ์ยอดนิยม OpenSea ในตอนนั้นมียอดซื้อขายรายเดือนสูงสุดเกิน 5 พันล้านดอลลาร์ Forbes ประมาณการว่าทั้งเขาและ Finzer มีทรัพย์สินรวมกัน 2.2 พันล้านดอลลาร์

ในเดือนกรกฎาคม 2022 เขาลาออกจากตำแหน่ง CTO กล่าวว่าอยากทำสิ่งใหม่ๆ

หลังจากนั้นทุกคนก็รู้กันดีว่า NFT พัง ตลาดเข้าสู่ยุคน้ำแข็งอย่างสมบูรณ์ ธุรกิจของ OpenSea เองก็มีปัญหาเละเทะ อย่างไรก็ตาม ในงานเลี้ยงใหญ่ย่อมมีคนจ่ายเงินเสมอ และ Alex ออกไปก่อนที่ดนตรีจะหยุด

ในปี 2023 เขาเริ่มทำสิ่งที่เรียกว่า OpenRouter อธิบายสั้นๆ ได้ว่า:

แพลตฟอร์มการกำหนดเส้นทางรวมโมเดลใหญ่ นำ API ของโมเดลหลายร้อยตัวมารวมไว้หลังอินเทอร์เฟซเดียว นักพัฒนาเข้ามาเรียกใช้ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 5% ต่อครั้ง

คุณอาจถามว่า ทำไมไม่ไปหา OpenAI, Anthropic โดยตรงเพื่อเรียกใช้ Claude, GPT?

แน่นอนว่าทำได้

แต่ตอนนี้คงไม่มีใครใช้โมเดลเดียว ใช้ Claude เขียนโค้ด ใช้ Gemini ค้นหาข้อมูล งานที่ต้องการประหยัดเงินก็โยนให้ DeepSeek แต่ละบริษัทต้องลงทะเบียนแยก เติมเงินแยก รูปแบบอินเทอร์เฟซก็ไม่เหมือนกัน...

ไม่ต้องพูดถึงผู้ใช้จำนวนมากที่อยากใช้ Claude และ GPT แต่จากภายในประเทศไม่สามารถเชื่อมต่อ API โดยตรงได้

ดังนั้น OpenRouter จึงเป็นเส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุด อินเทอร์เฟซเดียว โมเดลกว่า 500 รูปแบบ รูปแบบเดียวกัน เปลี่ยนอัตโนมัติ กุญแจดอกเดียวจัดการได้ทั้งหมด

ตอนที่คุณใช้ OpenClaw อาจไม่สังเกตว่า provider (ผู้ให้บริการ API) เริ่มต้นในไฟล์คอนฟิก ก่อนหน้านี้คือ OpenRouter

ที่มาภาพ: ผู้ใช้ Zhihu Feng 控炼丹师

คุณเรียกใช้ Claude, เรียกใช้ DeepSeek คำขอมาที่เขาก่อน แล้วจึงส่งต่อไปยังผู้ผลิตโมเดล แม้แต่เอกสารของ OpenClaw ยังเขียนไว้ว่า:

หากระบบไม่รู้จักรูปแบบ API key ของคุณ ระบบจะใช้ OpenRouter เป็นค่าเริ่มต้น

ธุรกิจนี้เติบโตเร็วแค่ไหน?

ในเดือนตุลาคม 2024 เงินที่ผ่าน OpenRouter ต่อเดือนคือ 800,000 ดอลลาร์ มาถึงเดือนพฤษภาคม 2025 ตัวเลขนี้กลายเป็น 8 ล้านดอลลาร์

เจ็ดเดือน เพิ่มขึ้นสิบเท่า

ในหนึ่งปี เงินที่ผ่านมือของเขาเกิน 100 ล้านดอลลาร์ เขาเรียกเก็บ 5% จากนั้น ได้มา 5 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ทีมมีไม่ถึงสิบคน

ที่มาภาพ: sacra.com

a16z นำข้อมูลของเขาไปเขียนรายงานอุตสาหกรรมชื่อ "สถานการณ์ AI ของ 100 ล้านล้าน Token"; Stripe ออกแบบระบบการเรียกเก็บเงินให้เขาโดยเฉพาะ

และด้วยความนิยมอย่างรวดเร็วของ OpenClaw ในปีนี้ นักพัฒนาและผู้ที่ชื่นชอบจำนวนมากขึ้นหลั่งไหลเข้ามา ใช้ Token อย่างหลากหลาย ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเรียกใช้โมเดลใหญ่ต่างๆ และนี่ก็ทำให้ธุรกิจของ OpenRouter รุ่งเรืองอย่างเต็มที่

และ a16z เป็นผู้นำการลงทุนในบริษัทนี้ โดยให้มูลค่าการประเมินที่ 500 ล้านดอลลาร์

คนขายพลั่ว กลับกลายเป็นคนขายพลั่วอีกครั้ง

ประเด็นร้อนต่างกัน โมเดลเหมือนกัน

ถ้าคุณดูธุรกิจทั้งสองของ Alex อย่างละเอียด โครงสร้างจริงๆ แล้วเหมือนกัน

ธุรกิจที่ OpenSea ทำคือไม่สร้าง NFT แต่นำ NFT ที่คนอื่นสร้างมาวางไว้ในที่เดียว ผู้ซื้อและผู้ขายเข้ามาซื้อขายกัน เขาเรียกเก็บ 2.5% ธุรกิจที่ OpenRouter ทำคือไม่ฝึกโมเดล แต่รวมโมเดลที่คนอื่นฝึกไว้ในที่เดียว นักพัฒนาเข้ามาเรียกใช้ เขาเรียกเก็บ 5%

กลยุทธ์นี้ดูเหมือนจะกลายเป็น comfort zone ของเขา ไม่ว่าจะเป็น NFT หรือ AI ลักษณะโครงสร้างตลาดโดยรวมคล้ายกันมาก:

ฝั่งอุปทานกระจายตัวสูงมาก ฝั่งความต้องการผู้ซื้อไม่รู้จะไปหาอุปทานที่ไหน และเขายืนอยู่ตรงกลางเป็นชั้นวางสินค้า

ในปี 2021 NFT กระจายตัวแค่ไหน? หลายสิบเชน โครงการเป็นร้อยๆ โครงการ ซีรีส์ใหม่หลายหมื่นชุดต่อวัน คุณอยากซื้อ Bored Ape สักตัว ไม่สามารถไปเปิดเว็บไซต์ของแต่ละโครงการทีละอันได้ OpenSea รวมพวกมันไว้ด้วยกัน คุณเข้ามาเลือกและซื้อ คู่แข่งเสนอราคาขายให้คุณ

ในปี 2025 โมเดลใหญ่กระจายตัวแค่ไหน? OpenAI, Anthropic, Google, Meta, DeepSeek, Mistral, 01.AI... แค่บริษัทหลักก็สิบกว่าบริษัท รวมกับชุมชนโอเพ่นซอร์สอีกหลายร้อย

วันนี้คุณใช้ Claude เขียนโค้ดดีที่สุด พรุ่งนี้ Gemini ออกเวอร์ชันใหม่ค้นหาข้อมูลดีขึ้นกว่ามาก วันหลัง DeepSeek ลดราคาถึงครึ่งหนึ่ง ทุกครั้งที่เปลี่ยนต้องแก้ไขอินเทอร์เฟซอีก

Atallah เคยพูดประโยคหนึ่งเอง ซึ่งอธิบายตรรกะนี้ได้ชัดเจนมาก:

"OpenSea รวมสต็อกที่กระจัดกระจายมากๆ เข้าด้วยกันและวางไว้ในที่เดียว สถานการณ์ของ AI วันนี้ก็คล้ายกับสิ่งนั้นมาก"

เขาไม่จำเป็นต้องรู้ว่า NFT ตัวไหนจะขึ้น ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าโมเดลตัวไหนจะชนะ เขาต้องรู้เพียงสิ่งเดียว: ยิ่งอุปทานกระจายตัวมากเท่าไหร่ คนกลางยิ่งมีมูลค่ามากขึ้น

และที่น่าสนใจคือช่วงเวลา

ตอนที่เขาออกไปในเดือนกรกฎาคม 2022 มูลค่าการประเมินของ OpenSea ยังอยู่ในระดับสูง แม้ว่ามูลค่าการซื้อขาย NFT รายเดือนจะลดลงจากจุดสูงสุด แต่ไม่มีใครคิดว่ามันจะพัง เขาบอกว่าอยาก "ทำสิ่งใหม่ๆ ตั้งแต่เริ่มต้น" ครึ่งปีต่อมา ChatGPT เปิดตัว ยุคของโมเดลใหญ่เริ่มต้นขึ้น

เขาเห็นอะไรบางอย่าง หรือแค่โชคดี?

ฉันไม่รู้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอน:

ตอนที่เขาลงทะเบียน OpenRouter ในต้นปี 2023 ผลิตภัณฑ์กำหนดเส้นทาง AI โมเดลใหญ่ในตลาดแทบไม่มี เมื่อทุกคนตระหนักว่าต้องการอินเทอร์เฟซแบบรวมศูนย์ เขาอยู่ที่นั่นแล้ว

ครั้งก่อน เขาทำสิ่งเดียวกันในสนาม NFT เมื่อทุกคนแย่งกันเข้ามา เขากลายเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดแล้ว

สิ่งที่ร้อนแรงคือ AI หรือไม่ สำคัญไหม?

ในทุกกระแสความนิยม คำถามที่คนส่วนใหญ่มักถามคือ: อะไรจะร้อนแรง?

ปี 2021 คือ NFT ตัวไหนจะขึ้น ปี 2024 คือ meme coin ตัวไหนจะขึ้นร้อยเท่า ปี 2025 คือแอปพลิเคชัน AI ตัวไหนจะประสบความสำเร็จ ปี 2026 คือกุ้งเครย์ฟิชจะทำอะไรได้บ้าง

Atallah อาจถามคำถามที่แตกต่าง ฉันคิดว่าวิธีคิดของเขาควรจะเป็น ไม่ว่าอะไรจะร้อนแรง เงินจะผ่านทางไหน?

สองคำถามนี้ดูเหมือนแตกต่างไม่มาก แต่จริงๆ แล้วเป็นการเดิมพันที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

เดิมพัน "อะไรจะร้อนแรง" คุณต้องทายถูกสักครั้ง Bored Ape จะขึ้น, PEPE จะขึ้นร้อยเท่า, แอปพลิเคชัน AI บางตัวจะเป็น ChatGPT ตัวต่อไป ทายถูกรวยทันที ทายผิดหมดตัว ประสบการณ์ของคนส่วนใหญ่คืออย่างหลัง

เดิมพัน "เงินจะผ่านทางไหน" คุณไม่ต้องทายถูกแม้แต่ตัวเดียว NFT ขึ้น การซื้อขายเกิดขึ้นบน OpenSea เขาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ยิ่งสงครามโมเดล AI ดุเดือดมากเท่าไหร่ นักพัฒนายิ่งต้องการอินเทอร์เฟซรวมศูนย์เพื่อสลับไปมา OpenRouter ยิ่งยุ่ง

ไม่เดิมพันว่าใครจะชนะ แต่เดิมพันว่าสงครามนี้จะยืดเยื้อ

จริงๆ แล้วมองย้อนกลับไป ในทุกรอบวัฏจักร คนที่ทำเงินได้มากที่สุด ไม่ว่าจะในอุตสาหกรรมใด ส่วนใหญ่ก็คือแพลตฟอร์มในตำแหน่งนี้

คนขุดทองมาแล้วไป คนขายน้ำยังคงเก็บเงินอยู่เสมอ

แต่ฉันคิดว่าการพูดแค่ "ขายน้ำ" "ขายพลั่ว" ยังไม่พอ คนขายพลั่วก็มีตายไปเป็นกองเหมือนกัน Atallah ทำสิ่งที่เจาะจงกว่าถูกต้องอีกหนึ่งอย่าง: เขาติดอยู่ที่ตำแหน่งการรวมทุกครั้ง

ไม่ใช่ว่าทำเครื่องมืออะไรก็สามารถเรียกเก็บค่าผ่านทางได้ คุณต้องเป็นคนที่รวบรวมอุปทานที่กระจัดกระจายเข้าด้วยกัน ยิ่งอุปทานกระจายตัวมาก ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสูงขึ้น ชั้นการรวมตรงกลางยิ่งมีอำนาจในการกำหนดราคามากขึ้น

นี่ก็อธิบายได้ว่าทำไมเขาจึงเข้าสู่ตลาดในระยะเริ่มต้นที่สุดทั้งสองครั้ง เพราะธุรกิจการรวมมีลักษณะพิเศษหนึ่ง:

คนที่มาก่อนเซ็นสัญญาอุปทานหมดแล้ว คนที่มาทีหลังก็ไล่ตามยาก

ดังนั้น สิ่งที่ Atallah ทำได้ดีกว่าคนอื่น สรุปได้เป็นสองประโยค:

หนึ่ง ไม่ทายว่าใครจะชนะ แค่หาสี่แยกที่ทุกคนต้องผ่าน สอง ในขณะที่คนอื่นยังไม่ตระหนักว่าต้องการสี่แยก เขาสร้างถนนเสร็จแล้ว

คนเก่งไม่เคยเลือกโต๊ะ

ตอนนี้ ฉันคิดว่ามีเสียงสองแบบรอบตัวดังมาก

แบบหนึ่งบอกว่า AI Agent เป็นของเล่น ติดตั้ง OpenClaw แล้วนอกจากเผา Token ก็ไม่มีประโยชน์อะไร อีกแบบหนึ่งบอกว่านี่เป็นอีกกระแสเก็งกำไร AI อีกสามเดือนไม่มีใครจำได้

ความคิดเห็นทั้งสองนี้อาจถูกทั้งคู่

แต่สำหรับคนอย่าง Alex Atallah จริงๆ แล้วไม่สนใจ

OpenClaw มีประโยชน์หรือไม่ เขาก็ยังเก็บเงินอยู่ วันนี้คุณคิดว่ากุ้งเครย์ฟิชไม่น่าสนใจ ถอดออกแล้ว Token ที่เผาไปสองสั