DeFAI ยังคงร่วงลง มีโอกาสยังอยู่ไหม?

ผู้แต่งต้นฉบับ: ปลาหมึก

แปลต้นฉบับ: ลูฟี่, ฟอร์ไซท์ นิวส์

หลังจากที่ตลาดประสบกับภาวะตกต่ำอย่างรุนแรง เราลองมาดูว่าโอกาสที่แท้จริงอยู่ที่ตรงไหน

ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา มูลค่าตลาดของ DeFAI ลดลงมากกว่า 50% นับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคม และลดลง 70% จากจุดสูงสุดในช่วงปลายเดือนมกราคม แหล่งที่มาของข้อมูล: @cookiedotfun.

ปัจจุบันตลาดการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) มีมูลค่า 125 พันล้านดอลลาร์ หากถือว่า DeFAI คิดเป็น 10% แสดงว่ายังมีโอกาสเติบโตได้อีก 15 เท่า ในความเป็นจริง ฉันคิดว่าโอกาสภายในตลาด DeFAI นั้นมีมากกว่า เนื่องจากราคาในปัจจุบันในแต่ละกลุ่มนั้นไม่สมเหตุสมผล

เมื่อไม่นานนี้ เราได้เห็นการชำระบัญชีครั้งยิ่งใหญ่ในสกุลเงินดิจิทัล ในช่วงนี้ทรัพย์สินถูกขายออกไปโดยไม่มีการแบ่งแยก ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ DeFAI เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด

ตอนนี้ถึงเวลาค้นหาสมบัติแล้ว มาดำดิ่งลงไปกันเลย

เหตุใด DeFAI จึงเป็นที่นิยม? ก่อนอื่นมาดูการรวมกันของสกุลเงินดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์จากมุมมองที่กว้างขึ้น การรวมกันของสกุลเงินดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เป็นตลาดมูลค่า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐที่ต้องการค้นหา "ความเหมาะสม" อย่างยิ่งและ DeFAI ดูเหมือนจะเป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะค้นหาความเหมาะสมได้

สำหรับโบรกเกอร์คริปโตส่วนใหญ่ ผลิตภัณฑ์ก็คือโทเค็นของพวกเขา ด้วยเหตุนี้ เราจึงเห็นความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์กับตลาดสูงสุด (PMF) ในเฟรมเวิร์กและแพดเปิดตัวที่ทำให้ทีมต่างๆ สามารถเปิดตัวโซเชียลเอเจนต์โทเค็นได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่อุปทานโทเค็นเติบโตแบบทวีคูณ ตลาดนี้ก็เริ่มอิ่มตัว ความต้องการโทเค็นพร็อกซีทางสังคมและ Launchpad จะลดลง และชุมชนจะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรอคอยทิศทางการพัฒนาใหม่ๆ

สเก็ตไปในทิศทางที่ลูกฮ็อกกี้กำลังวิ่งไป (ไปตามกระแส)

จากมุมมองในระดับมหภาค DeFAI มีความสำคัญในทางปฏิบัติ สาขานี้เป็นจุดตัดของ DeFi ซึ่งเป็นสถานการณ์การใช้งานสกุลเงินดิจิทัลที่แข็งแกร่งที่สุด และเป็นหนึ่งในความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองมากที่สุดของปัญญาประดิษฐ์ นั่นก็คือการเงิน

กล่าวอีกอย่างหนึ่ง แม้ว่าสาขานี้จะมีความสมเหตุสมผลในระดับมหภาค แต่ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้กับทุกโครงการ ลองเจาะลึกลงไปอีกนิดแล้วดูว่าโอกาสจะมีอยู่ตรงไหน

เมื่อพิจารณาจากกราฟตลาด DeFAI ล่าสุด โปรเจ็กต์ที่เปิดตัวส่วนใหญ่มีประโยชน์ใน DeFi อย่างจำกัด ฉันคิดว่านี่เป็นเพราะความใหม่ของสาขานี้และเวลาที่ใช้ในการสร้างโครงการ

ผู้คนต่างต้องการที่จะได้โทเค็นมาไว้ในครอบครอง และโครงการส่วนใหญ่ที่เปิดตัวไปแล้วล้วนมุ่งเป้าไปที่ผลลัพธ์ที่ได้มาง่ายที่สุด

แผนที่การประเมินมูลค่า ซึ่งเป็นภาพรวมของโครงการที่นำมาจาก @cookiedotfun เมื่อต้นเดือนนี้ ปัจจุบันมีมูลค่าลดลงมาก

มูลค่าตลาดของ DeFAI ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่ม "นามธรรม" การแยกส่วนเป็นประสบการณ์ผู้ใช้ทางเลือก (UX) ที่ใช้ข้อความเป็นหลักส่วนใหญ่ หมวดหมู่นี้ถือเป็น "ผลไม้ที่ห้อยต่ำ" เนื่องจากเป็นการใช้ประโยชน์จากโครงการ DeFi ที่มีอยู่และอินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน (API) แบบ Large Language Model (LLM) ซึ่งมีตรรกะที่จำกัดและอิงตามเจตนาเป็นหลัก เมื่อพิจารณาจากจำนวนโครงการและการประเมินมูลค่าในปัจจุบันในพื้นที่นี้ มีแนวโน้มว่าผู้ชนะจะได้ปรากฏตัวแล้ว และฉันคิดว่าโอกาสที่นี่มีจำกัดเมื่อเทียบกับหมวดหมู่อื่นๆ

ผมขอแนะนำให้นักลงทุนลองผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วย โดยส่วนตัวแล้ว ฉันพบว่าโปรเจ็กต์ส่วนใหญ่ในพื้นที่นามธรรมไม่ได้มอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดี

ที่น่าสนใจคือโครงสร้างตลาดนี้สร้างโอกาสบางอย่างให้กับผู้ค้า...

การประเมินมูลค่าของ DeFAI ลดลงอย่างมากในช่วงนี้ และดูเหมือนว่าผู้ที่ไม่เห็นด้วยจะพิสูจน์ให้เห็นถูกต้อง... การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องใช้เวลา และเมื่อพิจารณาถึงขั้นตอนของโครงการแล้ว ฉันคิดว่าการลดมูลค่านี้ค่อนข้างสมเหตุสมผล ดังที่กล่าวไว้ เมื่อราคาลดลง ผู้คนจะเบื่อหน่าย และฉันเชื่อว่าอาจมีโอกาสในอนาคตสำหรับผู้ที่จับตาดูตลาด

แล้วโอกาสอยู่ที่ไหน?

ประการแรก ฉันเชื่อว่าโอกาสส่วนใหญ่จะอยู่ในโทเค็นที่ยังไม่ได้เปิดตัว ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว กลุ่มต่างๆ เหล่านี้มีอยู่แล้วและบางโครงการก็ได้ออนไลน์อยู่แล้ว ดังนั้น หากต้องการคว้าโอกาสต่างๆ ไว้ คุณต้องใส่ใจตลาดและเตรียมพร้อมไว้ เพื่อช่วยให้เรากำหนดทิศทางการมุ่งเน้นของเรา ให้เราลองทบทวนกรอบการคิดเกี่ยวกับตลาด DeFAI กัน

ตัวแทนข้อมูล

นี่คือยุคที่ตัวแทน AI ขุดข้อมูลและปฏิบัติตามความตั้งใจที่เรียบง่าย

โมเดลภาษาขนาดใหญ่เหมาะมากในการประมวลผลข้อความและการสื่อสารผ่านข้อความ เนื่องจากในปัจจุบันเอเจนต์ AI ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จาก API ของโมเดลที่มีอยู่ สถานการณ์การใช้งานที่ทรงพลังที่สุดจึงเป็นการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ฉันจะไม่ลงรายละเอียดที่นี่เนื่องจากมีเนื้อหาอื่นๆ มากมายที่ครอบคลุมเรื่องนี้ แต่มี 2 ประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้:

UI/นามธรรมทางเลือก: เป็น UI ที่ใช้การแชทซึ่งรวบรวมและนามธรรมออกจากโปรโตคอล DeFi และแม้กระทั่งบล็อคเชน พวกเขาสามารถให้ข้อมูลมาโคร ค้นหารายการ และดำเนินการง่ายๆ ได้ เช่น "ฉันต้องการซื้อ SOL -> ซื้อ SOL ผ่าน Jup" ในที่สุด เครื่องมือเหล่านี้จะใช้ตัวรวบรวม/ไพรมิทีฟ DeFi ที่มีอยู่และบริดจ์ข้ามสายโซ่เพื่อดำเนินการ ฉันเดาว่า "ผู้ชนะ" น่าจะปรากฏตัวขึ้นแล้ว และเราจะเห็นตลาดรวมตัวกันเป็นแพลตฟอร์มจำนวนหนึ่ง การเติบโตจะมาจากการปรับปรุง AI และความสามารถในการบูรณาการ และการขยายฐานผู้ใช้ในตลาดที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ ในส่วนของฉัน ฉันไม่แน่ใจว่าอินเทอร์เฟซข้อความจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ใน DeFi ได้จริงหรือไม่

เครื่องมือวิเคราะห์: เป็นเครื่องมือเสริมที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถขุดและประมวลผลข้อมูล นี่เป็นหมวดหมู่ที่หลากหลาย โดยมีตัวอย่าง ได้แก่ การตรวจสอบโค้ด การวิเคราะห์โทเค็น และการวิเคราะห์ความรู้สึกทางสังคม เครื่องมือวิเคราะห์จะพัฒนาซับซ้อนยิ่งขึ้นและมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัล/AI ที่กำลังพัฒนา เครื่องมือวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI แข่งขันในตลาดเดียวกันกับเครื่องมือวิเคราะห์แบบดั้งเดิม โดยรวมแล้ว การวิเคราะห์สกุลเงินดิจิทัลยังมีช่องว่างให้พัฒนาอีกมาก ฉันคิดว่าเครื่องมือวิเคราะห์แบบแบ่งส่วนจะสามารถจับมูลค่าได้มากกว่าเครื่องมือวิเคราะห์ทั่วไป

โครงการที่น่าสนใจ:

• ความนามธรรม: กริฟฟิน, นิวร์, เดอะไฮฟ์, เวนิส ฯลฯ…

• วิเคราะห์: Cookie DAO, Kaito AI, Hiero Terminal และอีกมากมาย…

สมาร์ทดีไฟ

ย้ายจากข้อมูลไปสู่การกระทำ โดยสามารถขุดข้อมูลและดำเนินการตามข้อมูลนั้นได้

ในปัจจุบัน นี่เป็นตลาดมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ และฉันคิดว่าในที่สุดมันจะครองตลาด DeFAI ส่วนใหญ่ หากถือว่าขนาดตลาดอยู่ที่ 12 พันล้านดอลลาร์ และ “Smart DeFi” คิดเป็น 50% ก็ยังมีโอกาส 30 เท่าในส่วนนี้ ผมไม่คิดว่าผู้ชนะจะปรากฏตัวออกมาในตอนนี้...

ความคุ้มค่า (ความเหมาะสม) อยู่ตรงไหน? ในขั้นต้น ยูทิลิตี้จะมาจากการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและการทำงานอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากความไม่มีประสิทธิภาพเล็กๆ น้อยๆ ในตลาดได้ ซึ่งมิฉะนั้นอาจไม่มีใครสังเกตเห็นหรือรู้สึกว่าเล็กน้อยเกินไปจนไม่คุ้มกับเวลาของพวกเขา ตลาดนี้มีอยู่แล้ว ในขณะที่สาขามีการพัฒนา โมเดลภาษาขนาดใหญ่จะทำให้โปรโตคอล DeFAI ไม่เพียงแต่จะทำงานอัตโนมัติ แต่ยังปรับตัวและขยายการเข้าถึงตลาดเพื่อปรับปรุงผลตอบแทนต่อไปอีกด้วย เมื่อเวลาผ่านไป ผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของสติปัญญา ความสามารถในการใช้เหตุผล และโครงสร้างพื้นฐาน

ทีมที่จะประสบความสำเร็จในพื้นที่นี้จะต้องสร้างหรือใช้โมเดลที่กำหนดเอง โครงสร้างพื้นฐาน DeFi และไปป์ไลน์ข้อมูล ความต้องการการบูรณาการที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนี้คือสาเหตุที่ทำให้สาขานี้ยังไม่ได้รับการพัฒนาเมื่อเทียบกับสาขาของการแยกย่อย การสร้างสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เวลา

Smart DeFi ไม่ใช่ตลาดใหม่ แต่ AI สามารถปรับปรุงและขยายตลาดนี้ได้ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพรายได้ Lulo, Carrott และตัวรวบรวม Ranger และ Jupiter

โดเมนที่มีอยู่เป็นพื้นที่ที่โมเดลกำหนดประสิทธิภาพการทำงานได้ดี ตัวอย่างเช่น "อัตราที่ถูกที่สุดระหว่างโปรโตคอล X คือ Y ดังนั้นให้ใช้ Z" ในที่สุด การดำเนินการที่อิงตามโมเดลภาษาขนาดใหญ่ก็อาจช่วยปรับปรุงโปรโตคอลเหล่านี้ได้โดยการมอบประสบการณ์ผู้ใช้ทางเลือกหรือข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุง แต่โครงการที่มีอยู่ไม่น่าจะหยุดชะงัก

Smart DeFi จะขยายตัวในตลาดนี้อย่างไร?

โมเดลภาษาขนาดใหญ่มีความน่าจะเป็น ในตลาดที่มีการกำหนดไว้แน่นอน สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ประสิทธิภาพที่ไม่ดีได้ เช่น หากคุณกำลังเปรียบเทียบราคาสินค้าที่ลดราคา พบว่าสินค้าที่ถูกที่สุดมักจะเป็นสินค้าที่ดีที่สุดเสมอ

ธรรมชาติของความน่าจะเป็นและความสามารถในการประมวลผลข้อมูลประเภทต่างๆ มากมายมีข้อดีที่จะช่วยให้ DeFi ขยายเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ ที่พลวัตมากขึ้นได้

มีการสร้างโทเค็นใหม่มากกว่า 50,000 โทเค็นทุกวัน ฉันรู้ว่าข้อมูลนี้ค่อนข้างเก่า แต่แนวโน้มยังคงดำเนินต่อไป...

ในส่วนหางยาวของตลาด ปริมาณและมูลค่าการซื้อขายจะเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องระหว่างสินทรัพย์ใหม่ DeFi แบบดั้งเดิมที่มีอยู่ประสบปัญหาในการให้บริการหมวดหมู่นี้เนื่องจากความผันผวน ตลาดนี้จะขยายตัวต่อไปในขณะที่เรายังคง “สร้างโลกให้เป็นโทเค็น” ต่อไป

นอกจากนี้ โทเค็นไม่ใช่มูลค่าสุทธิ และโทเค็นสามารถมีโครงสร้าง/แสดงมูลค่าได้หลายวิธีที่แตกต่างกัน ความหลากหลายที่สูงของสินทรัพย์ในตลาดเป็นปัจจัยที่เอื้อประโยชน์อีกประการหนึ่งสำหรับระบบอัจฉริยะ

Smart DeFi สามารถช่วยให้ DeFi ขยายเข้าสู่ตลาดนี้ได้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

• ความสามารถในการค้นพบ/ประเมินสินทรัพย์ใหม่

• ตรวจสอบ ทำความเข้าใจ และดำเนินการตามเรื่องราวตลาดใหม่ๆ อย่างมีพลวัต

• พวกเขาสามารถผสมผสานข้อมูลทางสังคม บนเชน และนอกเชน และใช้เหตุผลเพื่อดำเนินการที่หลากหลาย

มีการทำงานร่วมกันในระดับมหภาค แต่โอกาสอยู่ที่ใด?

มาดูช่องทางที่มีแนวโน้มดีอย่าง Smart Liquidity Providing (Smart LPing) กันดีกว่า

การจัดหาสภาพคล่องเป็นเรื่องยากเนื่องจากกลุ่มสินทรัพย์แต่ละกลุ่มมีโปรไฟล์ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน และผลตอบแทนก็ผันผวนอย่างมากในแต่ละสินทรัพย์ ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่สามารถช่วยกำหนดค่าสินทรัพย์ตามปรัชญาการลงทุนของผู้ใช้ แต่ความสามารถในการจัดทำ/การทำงานอัตโนมัติยังมีข้อจำกัด

วิสัยทัศน์ของตัวแทนผู้ให้บริการสภาพคล่อง คือการสามารถปรับผลตอบแทนจากการจัดหาสภาพคล่องได้อย่างไดนามิกโดยการปรับพารามิเตอร์ความเสี่ยงและเลือกสินทรัพย์/กลุ่มตามการผสมผสานระหว่างข้อมูลบนเชนและข้อมูลทางสังคม ในที่สุด สินทรัพย์ใหม่จะถูกสร้างขึ้นซึ่งสามารถดึงดูดผลตอบแทนจากส่วนหางยาวของตลาดได้อย่างไดนามิก จึงช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของตลาดโดยรวม

ค่าธรรมเนียมธุรกรรมของ Raydium สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ปริมาณธุรกรรมบนเครือข่ายได้

เหตุใดจึงควรเลือกทีม Native AI?

ใช่แล้ว การจะทำให้วิสัยทัศน์นี้เกิดขึ้นจริงนั้นต้องใช้เวลา เมื่อกล่าวเช่นนั้น ฉันเชื่อว่าทีม AI ดั้งเดิมจะมีความสามารถในการแข่งขันสูงกว่าในพื้นที่ที่ตลาดมีประสิทธิภาพน้อยกว่า/ผลตอบแทนสัมบูรณ์ต่ำกว่า เนื่องจากผลตอบแทนส่วนใหญ่สามารถมาจากปัญญาประดิษฐ์ได้ ทีม AI ดั้งเดิมจะมีขนาดเล็กกว่า ดังนั้นจึงสามารถดำเนินการได้เร็วขึ้นและเน้นปัจจัยด้าน "ความชาญฉลาด" ได้มากขึ้น

ทีมที่ผมอยากจะพูดถึงได้แก่ คลีโอพัตรา ตัวแทนของอัลริส และโวลเตอร์

ด้านอื่นๆ ที่ฉันจะไม่เจาะลึกได้แก่ การลงทุนเป็นระยะอย่างชาญฉลาด การดำเนินการซื้อขาย และผลิตภัณฑ์ที่อิงตามสัญญาณโซเชียล เมื่อสติปัญญาเพิ่มมากขึ้น สัดส่วนของผลตอบแทนที่เกิดจากมนุษย์จะเริ่มถูกเครื่องมือ AI ลดน้อยลง

Project Plutus ได้แสดงผลลัพธ์เบื้องต้นที่น่าสนใจด้วยคำสั่งจำกัดอัจฉริยะ และฉันตั้งตารอที่จะทดสอบมันด้วยตัวเอง

ถัดไปคือ Alpha Hunter

มาดูกันว่าตัวแทนสามารถสร้างอัลฟ่าได้หรือไม่

ต่อไปนี้เป็นคำตอบทั่วไปบางส่วนจากบุคคลที่เป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรม แม้ว่าผมจะเห็นด้วยว่าเรายังห่างไกลจากเป้าหมายนั้นมาก แต่ผมคิดว่าคงเป็นการโง่เขลาหากจะเพิกเฉยต่อ Alpha Proxy อย่างสิ้นเชิง สิ่งที่ต้องเชื่อ...

การสร้างอัลฟ่าเป็นเรื่องยาก

ในตลาดแบบดั้งเดิม กองทุนป้องกันความเสี่ยงใช้จ่ายเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในแต่ละปีโดยทำงานร่วมกับกลุ่มคนที่ชาญฉลาดที่สุดในโลกเพื่อสร้างความได้เปรียบ แต่แรงเสียดทานในระบบหมายความว่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลนั้นมีประสิทธิภาพน้อยกว่าตลาดแบบดั้งเดิมมาก ซึ่งเป็นสาเหตุว่าทำไมพร็อกซีจึงสามารถสร้างอัลฟ่าได้ง่ายกว่า มีประเภทสินทรัพย์/เรื่องราวใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกสัปดาห์ ซึ่งหมายความว่ากลยุทธ์เดียวกันไม่สามารถนำไปใช้กับสกุลเงินดิจิทัลและการเงินแบบดั้งเดิมได้โดยตรง

เหตุใดจึงต้องสละอัลฟ่า?

ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า “อัลฟ่า ฮันเตอร์” จะไม่ใช่เพียงนวัตกรรมจาก 0 ถึง 1 แต่จะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในอนาคตอันใกล้นี้ การกลับมาของ Alpha จะยังคงได้รับการขับเคลื่อนโดยผู้คนและได้รับความช่วยเหลือจาก AI เมื่อเวลาผ่านไป รางวัลจะค่อยๆ สะสมไปถึงตัวแทน เมื่อถึงจุดเปลี่ยนบางอย่าง เราอาจได้เห็นการเกิดขึ้นของ “ตัวแทนนักล่าอัลฟ่า” ตัวจริงที่จะจ้างงานหรือร่วมมือกับมนุษย์

โทเค็นนี้จะช่วยในการเปิดตัว ประสานงาน และบูรณาการระบบนิเวศน์ที่เกิดขึ้นใหม่

ปัจจุบันมีสองโปรโตคอลที่มีแนวทางที่น่าสนใจ:

• Almanak: Almanak บูรณาการข้อมูลบูติก กลไกความเสี่ยงขั้นสูง และตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างและดำเนินกลยุทธ์ทางการเงินต่างๆ ภายใต้การดูแลของมนุษย์ เป็นแพลตฟอร์มหน่วยงาน/กลยุทธ์ที่ระบุผลตอบแทนอัลฟ่าอย่างต่อเนื่องและให้บริการแก่ผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่การควบคุมที่ปลอดภัย

• Allora: ระบบอนุมาน Allora รวบรวมและถ่วงน้ำหนักการทำนาย AI อย่างชาญฉลาดตามความแม่นยำแบบเรียลไทม์ ผู้เข้าร่วมทำหน้าที่เป็นคนงานโดยทำการคาดการณ์และประเมินคุณภาพของการใช้เหตุผลเพื่อปรับปรุงการคาดการณ์ตลาดของระบบ เป้าหมายคือการนำคำทำนายเหล่านี้ไปใช้กับตลาด

ทีมงานด้านการเข้ารหัสลับที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาโมเดลจะมีบทบาทสำคัญเช่นกัน ท้ายที่สุดแล้ว ความชาญฉลาดเป็นสิ่งสำคัญ

โปรโตคอลอื่นๆ ที่ฉันชอบได้แก่ Pond (มุ่งเน้นที่การพัฒนาโมเดลดั้งเดิมของการเข้ารหัสโดยใช้ข้อมูลบนเชน) และ Nous Research (พวกเขากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยพัฒนาโมเดลที่ดีที่สุดตัวแรกสำหรับการฝึกอบรมแบบกระจายอำนาจ และพวกเขายังกล่าวถึง "ความต้องการ" สำหรับตัวแทนสำรวจอีกด้วย)

สนามนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ดังนั้น โปรดจับตาดูทีมที่มีศักยภาพที่จะเติบโตและพัฒนา

เนื่องจากต้นทุนส่วนเพิ่มของปัญญาประดิษฐ์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง และจำนวนตลาดใหม่ที่เกิดขึ้นทุกวันเพิ่มขึ้น ตัวแทนจึงพร้อมที่จะรับมือกับกลุ่มตลาดเกิดใหม่ซึ่งมีอายุสั้นเกินไปสำหรับมนุษย์และมีความคล่องตัวเกินไปสำหรับหุ่นยนต์ เชื่อในบางสิ่งบางอย่าง