ผู้เขียนต้นฉบับ: Heimi@Baize สถาบันวิจัย

หากใบสมัคร Bitcoin Spot ETF ของ BlackRock ได้รับการอนุมัติ อาจกระตุ้นให้เกิดกระแสความนิยมสกุลเงินดิจิทัลรอบใหม่ และกองทุนสถาบันมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์จะหลั่งไหลเข้าสู่ตลาด ส่งผลให้ราคา BTC และ Altcoins เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

บทความนี้จะกล่าวถึงบางโครงการที่อาจได้รับประโยชน์โดยตรงจาก Bitcoin Spot ETF ของ BlackRock

หมายเหตุ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อการแชร์ข้อมูลเท่านั้น ผู้เขียนไม่มีความสนใจในโครงการที่กล่าวถึงและไม่ได้ให้การรับรองใดๆ ไดเออร์

เหตุใด BlackRock จึงสามารถใช้พลังงานมหาศาลเช่นนี้ได้?

Blackrock เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยปัจจุบันบริหารจัดการสินทรัพย์ประมาณ 9 ล้านล้านดอลลาร์

ในเดือนนี้ BlackRock ฝ่าฝืนเทรนด์และสมัคร Bitcoin Spot ETF ซึ่งถือเป็นข้อพิสูจน์ว่า “สถาบันต่างๆ ได้เข้าสู่ตลาด crypto อีกครั้ง”

พูดง่ายๆ ก็คือ สมมติว่าคุณต้องการลงทุนใน Bitcoin แทนที่จะลงทะเบียนเพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลด้วยตัวคุณเอง ฝากเงินเพื่อซื้อ Bitcoin และจ่ายภาษีในการทำธุรกรรมแต่ละรายการ ให้ซื้อ Bitcoin Spot ETF ของ BlackRock และพวกเขาจะจัดการให้คุณ คุณจะได้รับใบเสร็จที่พิสูจน์ความเป็นเจ้าของ ETF จากนั้นติดตามมูลค่าและประสิทธิภาพของ Bitcoin นอกเหนือจากการใช้บัญชีการดูแล Coinbase เพื่อจัดการ Bitcoins เหล่านี้แล้ว BlackRock ยังไม่สามารถใช้ Bitcoins ของคุณเพื่อ ทำชั่ว ได้ สิ่งที่พวกเขาทำได้คือให้บริการที่คุ้มต้นทุนมากขึ้นแก่คุณ

สิ่งที่น่าสนใจจริงๆ คือความสัมพันธ์ของแบล็คร็อคกับรัฐบาลสหรัฐฯ และธนาคารกลางสหรัฐ

Fed มอบหมายให้ใครมาจัดการสินทรัพย์ที่ประสบปัญหาที่พวกเขารับช่วงต่อจาก Bear Stearns ในปี 2008

คำตอบคือแบล็คร็อค

Fed หันไปหาใครในปี 2020 เมื่อต้องการซื้อพันธบัตรองค์กรเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจ

คำตอบคือแบล็คร็อค

FDIC จะหันไปหาใครในปี 2023 เพื่อช่วยรับผิดชอบด้านสินทรัพย์ของ Signature และ Silicon Valley Bank

คำตอบคือแบล็คร็อค

นั่นเป็นเหตุผลที่ Eric Balchunas นักวิเคราะห์อาวุโสของ Bloomberg กล่าวว่าการสมัคร Bitcoin Spot ETF ของ BlackRock ถือเป็น “เรื่องใหญ่” สำหรับตลาด crypto ทั้งหมด

นอกเหนือจากการเข้าสู่ตลาดการเข้ารหัสผ่าน Bitcoin Spot ETFs และการยึดค่าธรรมเนียมการรับส่งข้อมูลและการจัดการที่เกิดจากธุรกรรม Bitcoin แล้ว เรายังสามารถพบได้จากรายงานประจำปีว่า BlackRock ยังสนใจในการสร้างโทเค็นของ RWA (สินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โทเค็นของหุ้นและหลักทรัพย์

โครงการใดบ้างที่อาจได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้?

1. ระบบนิเวศ Bitcoin L 2 นำโดย Stacks

Stacks อาจกล่าวได้ว่าเป็นเครือข่าย Bitcoin L 2 ที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในระบบนิเวศปัจจุบัน

เช่นเดียวกับเครือข่าย Rollup L 2 ที่ออกแบบมาเพื่อขยาย Ethereum Stacks ยังรวบรวมธุรกรรมหลายรายการเป็นชุดและส่งไปยังเครือข่าย Bitcoin เพื่อตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยลดจำนวนธุรกรรมบนเครือข่าย Bitcoin ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม

Stacks ใช้กลไกฉันทามติ Proof-of-Transfer (PoX) นักขุดจำเป็นต้องใช้ Bitcoin เพื่อขุดโทเค็น STX ดั้งเดิม ซึ่งช่วยให้ Stacks ยืมความปลอดภัยของเครือข่าย Bitcoin และอนุญาตให้ใช้ Bitcoin บน dApps ในระบบนิเวศของ Stacks (เป็นที่น่าสังเกตว่า STX เป็นโทเค็นแรกที่ได้รับการอนุมัติจาก SEC ในปี 2562)

ในขณะที่โปรโตคอล Bitcoin NFT Ordinals ทำให้เกิดการระเบิดของระบบนิเวศ Bitcoin ค่าธรรมเนียมการจัดการก็เพิ่มสูงขึ้น และ Stacks ก็กลับมาสู่สายตาสาธารณะอีกครั้ง ความนิยมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา และราคาของ STX ก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 4 ครั้งในรอบกว่าหนึ่งเดือน

ดังนั้นการอนุมัติ Bitcoin Spot ETF ของ BlackRock อาจช่วยเพิ่ม STX และระบบนิเวศ Bitcoin L2 ที่กว้างขึ้น

นอกจากนี้ Stacks จะแนะนำคุณสมบัติที่สำคัญห้าประการในการอัปเกรด Nakamoto ล่าสุดในไตรมาสที่ 4 ปี 2023 ซึ่งคาดว่าจะเป็นตัวเร่งเพิ่มเติมสำหรับราคา STX รวมถึงการแบ่งปันความปลอดภัยเครือข่ายด้วย Bitcoin และการสร้างสกุลเงิน SBTC ที่ยึด Bitcoin แบบกระจายอำนาจ

2. โครงการที่กล่าวถึงโดย BlackRock: Energy Web

Energy Web เป็นองค์กรที่อุทิศตนเพื่อเร่งการลดคาร์บอนของเศรษฐกิจโลกผ่านซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สและโซลูชันบล็อกเชน โดยส่วนใหญ่จะแก้ปัญหาความท้าทายหลักสองประการ: การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์แบบกระจาย เช่น ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ ยานพาหนะไฟฟ้า และกองชาร์จ เพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพมากขึ้นและ การปรับสมดุลกริดอย่างยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นำความโปร่งใสมาสู่ห่วงโซ่อุปทานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน กลุ่มบริษัทได้ลงนามข้อตกลงกับผู้ผลิตพลังงานรายใหญ่และบริษัทเชื้อเพลิงฟอสซิลหลายรายตลอดหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงบริษัทเชลล์และโฟล์คสวาเกนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

เมนเน็ตหลักอย่าง Energy Web Chain เปิดตัวในปี 2019 โดยเป็นเชนสาธารณะระดับองค์กร EVM ที่ใช้กลไกฉันทามติ Proof of Authority (PoA) บล็อกและธุรกรรมได้รับการตรวจสอบโดยผู้เข้าร่วมที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า ในฐานะผู้จัดการระบบ แต่ทั้งองค์กรและนักพัฒนารายบุคคลสามารถติดตั้ง dApps บนเครือข่ายได้ เช่น DeFi ที่มีธีมการซื้อขายพลังงาน และผู้ใช้ทุกคนก็สามารถใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม โทเค็นดั้งเดิม EWT ทำหน้าที่เป็นรางวัลผู้ตรวจสอบขั้นพื้นฐานที่สุดและโทเค็น Gas เท่านั้น และยังไม่ได้รับการอรรถประโยชน์เพิ่มเติม

ในเดือนนี้ องค์กรประกาศว่าจะเปิดตัว Parachain Polkadot ที่เรียกว่า Energy Web X วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำความเข้าใจก็คือบล็อกเชนทั้งสองใช้โทเค็นร่วมกัน แนวคิดของเว็บพลังงาน ผู้ถือโทเค็นขนาดเล็กสามารถเดิมพันโทเค็นของตนกับโหนดที่เชื่อถือได้เพื่อหารายได้

เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อ BlackRock เปิดตัว Bitcoin Private Trust เมื่อปีที่แล้ว มีการกล่าวถึง Energy Web ช่วยเพิ่มความโปร่งใสของการขุด Bitcoin สีเขียว หลังจากออกแถลงข่าว ราคาของโทเค็น EWT เพิ่มขึ้น 24% ดังนั้นการอนุมัติ Bitcoin Spot ETF ของ BlackRock อาจส่งผลดีต่อ Energy Web ซึ่งเป็นระบบนิเวศพลังงานแบบกระจายอำนาจที่ใหญ่ที่สุด และการนำบริษัทพลังงานมาใช้มากขึ้นก็จะส่งผลกระทบเพิ่มเติมต่อราคาของ EWT เช่นกัน

3. ติดตาม RWA ที่ BlackRock สนใจ: Polymesh, Realio Network

ตามที่กล่าวไว้ในส่วนแรกของบทความนี้ BlackRock สนใจที่จะแปลงโทเค็น RWA

Polymesh เป็นเครือข่าย L1 ระดับสถาบันที่ปรับแต่งสำหรับสินทรัพย์ที่ได้รับการควบคุม เช่น โทเค็นความปลอดภัย มาตรฐานโทเค็นได้รับแรงบันดาลใจจาก ERC-1400 และมอบฟังก์ชันการทำงานและการรักษาความปลอดภัยที่มากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสินทรัพย์ออนไลน์ การออกและการจัดการ ความโปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎระเบียบถือเป็นจุดเด่นของเครือข่าย โดยผู้ออก นักลงทุน ผู้ลงทุน และผู้ดำเนินการโหนดทั้งหมดจำเป็นต้องทำการยืนยันตัวตนให้เสร็จสมบูรณ์

POLYX เป็นโทเค็นดั้งเดิมของ Polymesh และจัดเป็นโทเค็นยูทิลิตี้ภายใต้กฎหมายของประเทศตามคำแนะนำจาก FINMA ผู้กำกับดูแลทางการเงินของสวิส POLYX มีฟังก์ชันหลายอย่าง เช่น การวางเดิมพัน การกำกับดูแล การสร้าง และการจัดการโทเค็นความปลอดภัย

Realio Network เดิมเคยเป็นแพลตฟอร์มการออกและซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล P2P ที่มุ่งเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบัน Realio Network ได้สร้างเครือข่าย L1 ที่ใช้งานร่วมกันได้และปรับขนาดได้โดยใช้ Cosmos SDK โดยมุ่งเน้นไปที่การออกและการจัดการโทเค็น RWA และยังให้บริการ KYC/ การปฏิบัติตามข้อกำหนด AML การรับรองนักลงทุน และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์หลักอย่างแพลตฟอร์มการลงทุน Realio.fund ได้เปิดตัวแล้ว โดยนำเสนอเครื่องมือการออกโทเค็นแบบหลายสายโซ่ กระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดอัตโนมัติเต็มรูปแบบ และฟังก์ชันอื่น ๆ ที่ผู้ใช้สามารถลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

Realio Network ใช้โมเดลการพิสูจน์การเดิมพันแบบโทเค็นคู่ นั่นคือ RIO และ RST พร้อมด้วยฟังก์ชันต่างๆ เช่น การวางเดิมพัน การกำกับดูแล และการจัดการคีย์

Polymesh และ Realio Network ในฐานะสองโครงการที่ทรงพลังที่สุดในเส้นทาง RWA จะต้องได้รับประโยชน์จากการได้รับการอนุมัติจาก BlackRock Bitcoin Spot ETF

4. ผู้แข็งแกร่งย่อมแข็งแกร่งเสมอ: ยก Render และ GMX เป็นตัวอย่าง

หากใบสมัคร Bitcoin Spot ETF ของ BlackRock ได้รับการอนุมัติ ก็อาจทำให้เกิดกระแสความนิยมสกุลเงินดิจิทัลรอบใหม่ได้ และโครงการที่ทำได้ดีในปีนี้อาจได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้ เช่น Render และ GMX

Render Network คือเครือข่ายการเรนเดอร์ GPU ที่ใช้บล็อกเชน ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อ GPU ที่ไม่ได้ใช้งานกับผู้สร้างที่ต้องการ GPU เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเรนเดอร์มีความสามารถในการปรับขนาดทางธุรกิจได้อย่างมาก ขณะเดียวกัน การเรนเดอร์ยังเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของปัญญาประดิษฐ์และการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น จึงเป็นหนึ่งในเกณฑ์มาตรฐานในเส้นทาง Depin (Distributed Physical Infrastructure Network)

โทเค็นดั้งเดิม RNDR เป็นหนึ่งในโทเค็นที่เพิ่มขึ้นที่แข็งแกร่งที่สุดในปีนี้และฟื้นตัวได้ดีในตลาดหมี เหตุผลอาจเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทแม่ OTOY และ Apple วิดีโอโปรโมตผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการของ Apple ปรากฏหลายครั้งบน Render Network โลโก้. เมื่อเร็วๆ นี้ RNDR ได้นำโมเดลเศรษฐศาสตร์โทเค็นใหม่ที่เรียกว่า Burn and Mint (BME) มาใช้ ทำให้เป็นโทเค็นที่มีภาวะเงินฝืดสูง ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้ราคาเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต

ด้วยการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐฯ ฟ้องร้องการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบรวมศูนย์ Coinbase และ Binance ในเดือนนี้ DEX ที่ยั่งยืนจึงได้รับผู้ใช้เพิ่มมากขึ้น ผู้ค้าที่พยายามกำจัด CEX และ KYC กำลังมองหา บ้านใหม่ บนเส้นทาง DEX ที่ยั่งยืน

GMX ซึ่งเป็นโครงการชั้นนำที่มีปริมาณธุรกรรมรวมกว่า 133 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไป

คำเตือนความเสี่ยง:

ตาม ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันเพิ่มเติมและการจัดการกับความเสี่ยงในการเก็งกำไรในธุรกรรมสกุลเงินเสมือน ที่ออกโดยธนาคารกลางและหน่วยงานอื่น ๆ เนื้อหาของบทความนี้มีไว้เพื่อการแบ่งปันข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้ส่งเสริมหรือรับรองธุรกิจหรือพฤติกรรมการลงทุนใด ๆ ผู้อ่าน ได้รับการร้องขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของภูมิภาคของตนอย่างเคร่งครัด และไม่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติทางการเงินที่ผิดกฎหมาย