มุมมองเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ DeFi Alameda กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้

特邀专栏作者

2022-11-09 02:12

บทความนี้มีประมาณ 1117 คำ การอ่านทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 2 นาที

Alameda กำลังเผชิญกับวิกฤตสภาพคล่องมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์

แผนการระหว่าง Binance และ FTX ประสบกับการพลิกกลับสองครั้งในชั่วข้ามคืน ตั้งแต่ข้อพิพาท การซื้อกิจการ ไปจนถึงความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ และตลาดทั้งหมดก็เพิ่มขึ้นในช่วงสั้น ๆ แล้วลดลงอย่างรวดเร็ว BNB พุ่งไปที่ 398 USDT เมื่อคืนก่อน จากนั้นตกลงไปที่ 326 USDT ส่วน FTT เพิ่มขึ้นเป็น 21 USDT หลังจากลดลงหนึ่งวันเมื่อวานนี้ และจากนั้นตกลงไปที่ 6.1 USDT ซึ่งต่ำสุดตกลงไปที่ประมาณ 2.5 USDT ซึ่งลดลง 75% ใน 24 ชม. อยู่ห่างออกไปเพียงก้าวเดียว ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ BTC ลดลงจาก 20,700 USDT เป็น 18,466 USDT และ ETH ก็ลดลงจาก 1,579 USDT เป็น 1,325 USDT โทเค็นและ altcoins ที่เชื่อมโยงกับ FTX อื่น ๆ ลดลงประมาณ 10%-20% จะเห็นได้ว่าวิกฤตสภาพคล่องที่ FTX กำลังเผชิญอยู่ (และผลกระทบ) อาจรุนแรงกว่าที่คาดไว้

ในปัจจุบัน เกี่ยวกับปัญหาหนี้ของ FTX และ Alameda Research ที่ทุกคนมีความกังวลมากขึ้น RWA.xyz ได้วิเคราะห์สถานการณ์หนี้ของ FTX และ Alameda Research ผ่านข้อมูล และ Odaily ได้รวบรวมและแยกแยะออก

ประการแรก มีเงินกู้ 7.28 ล้านดอลลาร์จากกลุ่ม TrueFiDAO พวกเขาจ่ายดอกเบี้ยสำเร็จเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่เงินต้นจะครบกำหนดใน 50 วัน

ในแง่ที่สดใส Alameda ยังมีเงินว่างอยู่ 4.76 ล้านดอลลาร์ แต่น่าเสียดายที่ผู้ฝากเงินดูเหมือนจะเริ่มถอนเงินก่อนที่จะมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้

เงินกู้ 5.5 ล้านดอลลาร์จาก Alameda เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2016 จาก ClearpoolFi pool 2, Lenders: Apollo และ Compound เนื่องจากการออกแบบกลไกของ Clearpool ทำให้ Alameda ไม่จ่ายดอกเบี้ยหรือกำหนดวันครบกำหนด

และปัญหาสภาพคล่องของ Alameda กำลังแพร่กระจายไปยังผู้ให้กู้ crypto โดยมีบริษัทเงินทุน crypto หลายสถาบันเพิ่มพูนเครดิตของพวกเขาใน Clearpool Amber Group, Auros และ LedgerPrime ได้รับป้าย "คำเตือน" บน Polygon Permissionless Pools ของตนบน Clearpool เนื่องจากมีจำนวนถึง 99% ของวงเงินเครดิตสูงสุดที่มีในโปรโตคอล Folkvang และ Nibbio ยังได้รับสถานะ "คำเตือน" ในกลุ่ม Ethereum ที่ไม่ได้รับอนุญาต แดชบอร์ดสินเชื่อของ Clearpool แสดงให้เห็นว่าสินเชื่อมีหนี้รวม 14.8 ล้านดอลลาร์

MapleFinanc ให้เงินกู้เกือบ 300 ล้านดอลลาร์แก่พวกเขา แต่ปัจจุบันไม่มีสินเชื่อที่ใช้งานอยู่

ด้านล่างคือเมเปิลพูลที่บริหารโดย Ortho Credit และ M11 Credit แม้ว่าในอดีต Alameda จะมีเงินกู้มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ แต่ไม่มีเงินกู้ค้างชำระ

นอกจากนี้ Alameda ยังยืมโทเค็น MIM มากกว่า 20 ล้านโทเค็นใน FTT มูลค่ากว่า 50 ล้านดอลลาร์ นี่อาจเป็นหนึ่งในตำแหน่งที่คล้ายคลึงกันนับไม่ถ้วนในตลาดการให้ยืม DeFi ซึ่งการสูญเสียมีแนวโน้มที่จะน้อยที่สุดเนื่องจากลักษณะหลักประกันที่มากเกินไป