เหตุใดฉันจึงต้องแลกเปลี่ยนโทเค็นหุ้นของ Tesla บน FTX
ผู้เขียน : หน้ากากพี่ชาย
จากข้อมูลของ Bloomberg บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล FTX จะแสดงรายการคู่การซื้อขายสำหรับโทเค็นตราสารทุนยอดนิยม เช่น Tesla และ Amazon สิ่งนี้ทำให้ฉันนึกถึงเส้นทางการลงทุนหุ้นในสหรัฐที่เป็นหลุมเป็นบ่อของฉัน และยังทำให้ฉันคิดใหม่ถึงคุณค่าของสกุลเงินดิจิทัล
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในตลาดรองที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในโลก ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีโอกาสในการลงทุนและการเก็งกำไรมากเกินไป ขนาดตลาด สภาพคล่อง และความผันผวนระหว่างวันระหว่างชั่วโมงการซื้อขายล้วนนำหน้าตลาดสกุลเงินดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญ
ตลาดกระทิงในระยะเวลา 10 ปีของตลาดหุ้นสหรัฐอาจเป็นเพียงตลาดอสังหาฯ ของจีนเท่านั้น เบื้องหลังตลาดนี้ไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องของผลิตภาพทางเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเป็นมิติเล็กๆ ของการขยายงบดุลอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐอีกด้วย
ในปีนี้ ความนิยมของตลาดหุ้นทั้งหมดและตลาด IPO นั้นชัดเจนสำหรับทุกคน ทุกคนควรรู้ว่า McCafe บิดาแห่งการต่อต้านไวรัสที่ตะโกนว่า "BTC กำลังจะ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไม่ช้า" มักเรียกวงกลมสกุลเงินเดียว แต่คุณอาจไม่รู้ว่าบริษัทที่ McCafe เลือก IPO ในปีนี้ไม่ใช่ ICO
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า Robinhood และนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อื่น ๆ ได้หลั่งไหลเข้ามาในนักลงทุนรายย่อยจำนวนมากหลังจากเดือนมีนาคม ซึ่งคล้ายกับกลุ่มมิลเลนเนียลในโลกการซื้อขาย cryptocurrency CIS นักลงทุนชาวญี่ปุ่นที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ เคยกล่าวไว้ว่าที่ใดที่เงินทุนไหลสุ่มสี่สุ่มห้า มีโอกาสที่ดีในการทำกำไร
Zhao Danyang "เจ้าพ่อแห่งหุ้นเอกชน" เคยแสดงมุมมองว่าการลงทุนต้องเลือกตลาดที่เหมาะสมและประเทศที่เหมาะสมก่อน Dalio กล่าวว่าสหรัฐอเมริกาและจีนเป็นสองตลาดที่มีการใช้งานมากที่สุดในโลกในปัจจุบัน
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีบริษัทจดทะเบียนที่ดีที่สุดจากทั่วโลก ความเป็นเลิศนี้สะท้อนให้เห็นใน 2 ด้าน
คำอธิบายภาพ
แนวโน้มรายเดือนของ Amazon ตั้งแต่เข้าจดทะเบียน
คำอธิบายภาพ
แนวโน้มรายเดือนของ Sea ตั้งแต่เข้าจดทะเบียน
อย่างไรก็ตาม หลายคนอาจไม่เข้าใจว่าการลงทุนในหุ้นของสหรัฐฯนั้นซับซ้อนเพียงใด ตั้งแต่การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไปจนถึงกฎการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ คุณจะพบว่ามีอุปสรรคมากมาย
จากประสบการณ์ของผู้เขียนเอง ตัวอย่างเช่น ก่อนอื่นคุณต้องแลกเปลี่ยน RMB เป็น USD คุณมีอุปสรรค 2 ประการในกระบวนการนี้ อุปสรรคแรกคือเหตุผลของการแลกเปลี่ยน อุปสรรค์ที่สองคือโควต้าอัตราแลกเปลี่ยน
หลังจากเปลี่ยนเป็น USD คุณยังคงต้องสมัครบัตรฮ่องกงหรือบัตรธนาคารในต่างประเทศ และมีอุปสรรคประมาณ 2-3 ประการ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องใช้วีซ่าแบบตัวต่อตัว มิฉะนั้น คุณต้องซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินประมาณ 300,000-500,000 หยวน
แน่นอน คุณสามารถมอบความไว้วางใจให้กับคนกลางได้ แต่คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมคนกลางเป็นจำนวนหลายพันหยวน บัตรธนาคารในต่างประเทศมักมีค่าธรรมเนียมการจัดการบัญชีสูง หากคุณเปิดบัตรเพียงเพื่อลงทุนในหุ้นของสหรัฐฯ โดยพื้นฐานแล้วจะมีค่าธรรมเนียมเทียบเท่ากับเงินเพิ่มไม่กี่ร้อยดอลลาร์ต่อเดือน
เดี๋ยวก่อน ยังไม่จบ เงินของคุณยังไม่ถูกส่งไปยังนายหน้าในต่างประเทศ
เมื่อคุณเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ต่างประเทศ คุณจะพบกับ "อุปสรรคมากมาย":
ภาษาอังกฤษของคุณดี ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเปิดบัญชีกับ TD Ameritrade ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาคุณจะพบว่ามีบัญชีหลายประเภทมากกว่าสกุลเงินหลัก
ประการที่สอง คุณจะพบว่าโบรกเกอร์บางแห่งไม่รองรับการซื้อขายเศษส่วน (สามารถซื้อขายได้เพียง 1 ล็อตจาก 100 หุ้น ลองนึกภาพว่าเทสลายังคงมีเงิน 400 ดอลลาร์สหรัฐหลังจากแยก 5 ครั้ง 1 ครั้ง และอเมซอนมีมากกว่า 3,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น) และมีเกณฑ์การฝากเงิน แม้ว่าจะไม่มีเกณฑ์การฝากเงิน แต่ก็มีข้อบังคับที่เรียกว่า "กฎ PDT" ในหุ้นของสหรัฐอเมริกา
"กฎ PDT" คืออะไร หากสินทรัพย์การซื้อขายหุ้นของคุณไม่เกิน 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ จำนวนธุรกรรม T+0 ของคุณจะถูกจำกัดอย่างเคร่งครัด หากเกินขีดจำกัด บัญชีของคุณจะถูกบังคับล็อคเป็นระยะเวลาหนึ่ง ไม่เพียงแต่ไม่สามารถซื้อขายได้ แต่ยังถอนเงินสดไม่ได้อีกด้วย
ในโบรกเกอร์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศขนาดเล็กบางแห่ง คุณสามารถใช้วิธีการบางอย่างเพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนการฝากเงินเพื่อซื้อขายหุ้นสหรัฐ แต่คุณจะพบว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายเหล่านี้ที่ใช้ระบบสกุลเงิน fiat มักจะยากต่อการถอนเงินสด
ฉันจะไม่พูดถึงปัญหาเบ็ดเตล็ดเช่นภาษีและภาษีเงินปันผล
หลายคนไม่ทราบว่าในนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกามีค่าใช้จ่ายสำหรับการดูตลาดขึ้นอยู่กับประเภทตลาดและระดับตลาดที่คุณต้องการค่าธรรมเนียมรายเดือนมีตั้งแต่หนึ่งโหลไปจนถึงไม่กี่ร้อยดอลลาร์ มิฉะนั้น คุณจะสามารถใช้ข้อมูลที่ล่าช้าได้เพียง 15 นาทีเท่านั้น
...ท้ายที่สุดแล้วคุณจะพบว่าการลงทุนในหุ้นสหรัฐนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
เรามักพูดติดตลกว่าใช้เวลาเพียงสามขั้นตอนในการวางช้างในตู้เย็น และใช้เวลาเพียงสามขั้นตอนในการแลกเปลี่ยนโทเค็นหุ้นของสหรัฐฯ บน FTX
1. ผ่านการตรวจสอบตัวตนตาม FTX KYC2 และ CM-E:https://ftx.com/tokenized-stocks-kyc；
2. เติมเงิน USDT หรือ BTC
3. คลิกปุ่มซื้อหรือขาย
ไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคารในต่างประเทศ ไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีนายหน้าค้าหุ้นในสหรัฐอเมริกา ไม่จำเป็นต้องซื้อขาย 100 หุ้นคูณ 100 หุ้น ไม่จำเป็นต้องจ่ายตามราคาตลาดแบบเรียลไทม์
ไม่มีการจำกัดจำนวนครั้งของ T+0 ไม่จำกัดชั่วโมงการซื้อขายก่อนเปิดตลาดและหลังเปิดตลาด และไม่จำกัดความยากง่ายในการถอนเงินสดบนแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงิน fiat
นี่ไม่ใช่สิ่งที่ทรงพลังที่สุด
ความหมายคืออะไร?
ความหมายคืออะไร?
ตัวอย่างเช่น จากการวิเคราะห์ข้อมูล คุณพบว่าแนวโน้มราคาล่าสุดของ BTC มีความสัมพันธ์อย่างมากกับ Tesla แต่ความสัมพันธ์นี้แสดงให้เห็นว่า TSLA ขับเคลื่อน BTC ไม่ใช่ในทางกลับกัน จากนั้นคุณสามารถสร้างกลยุทธ์การรวมกันบน FTX: ใช้หลักประกัน USDT เพื่อขาย BTC ในขณะที่ซื้อ TSLA
ความสำคัญของเหตุการณ์นี้อยู่เหนือธรรมดา เราอาจทำการทดลองทางความคิดเช่นกัน โดยสมมติว่าแพลตฟอร์ม FTX มีผลิตภัณฑ์โทเค็นของสินทรัพย์การซื้อขายประเภทหลักต่างๆ ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถสร้างมาร์จิ้นได้ และพร้อมๆ กันที่ซื้อ BTC + ทองสั้น + VIX ยาว + เยนญี่ปุ่นสั้น + เทคโนโลยีแบบยาวแบ่งปันการทำงานที่คล้ายกัน
ฉันเห็นว่าความคิดเห็นสาธารณะบางส่วนอาจตั้งข้อสงสัยในรายการโทเค็นหุ้นของสหรัฐฯ ของ FTX:
มัน "ไม่ทำอะไรเลย" เมื่อการแลกเปลี่ยน cryptocurrency เปิดตัวโทเค็นทุนหรือไม่?
การเปิดตัวใบรับรองหุ้นเทคโนโลยียอดนิยมเช่น Tesla เป็น "แรงเสียดทาน" หรือไม่?
FTX สามารถแข่งขันกับบริษัทหลักทรัพย์และโบรกเกอร์แบบดั้งเดิมในธุรกิจซื้อขายโทเค็นตราสารทุนได้อย่างไร
ไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกว่านี่ไม่ใช่แค่การทำธุรกิจอย่างถูกต้องเท่านั้น ในทางกลับกัน หากมองในวันนี้ในอีก 5 ปีต่อมา คุณอาจพบว่านี่คือวันแห่งยุคในประวัติศาสตร์ของโบรกเกอร์ทางการเงินทั้งหมด
เราอาจจะนึกถึงหนึ่งในคำถามพื้นฐานที่สุดข้อแรก การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่แท้จริงสามารถพึ่งพาอะไรได้เพื่อให้อยู่ยงคงกระพันมาเป็นเวลานาน?
ฉันเชื่อว่าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์ เทคโนโลยีบริสุทธิ์ หรือการสนับสนุนนโยบาย
หากคริปโตกลายเป็นประเภทสินทรัพย์หลักอย่างตราสารทุนและสินค้าโภคภัณฑ์ในวันหนึ่ง การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลในปัจจุบันสามารถแข่งขันกับ Interactive Brokers, TD Ameritrade หรือ Jiasheng Forex ในแง่ของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และผู้ใช้ได้หรือไม่?
เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน เพียงแค่อาศัยซอฟต์แวร์การซื้อขายที่ทรงพลังและระบบการจัดการที่สั่งสมมาหลายปี ก็เพียงพอแล้วที่จะทิ้งบล็อก 100 บล็อก
ดังนั้น การมีรูปแบบการซื้อขายที่เป็นนวัตกรรมอย่างแท้จริงอาจเป็นจุดที่สำคัญที่สุด
เห็นแบบนี้แล้ว บางคนอาจใจร้อน คิดว่าพูดมากไป FTX จะเปิดตัวโทเค็นหุ้นสหรัฐ ทำไมคุณถึงพูดกับฉันเกี่ยวกับโบรกเกอร์และผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ล้าสมัยเหล่านี้
มันไม่เป็นความจริง. ในความเป็นจริง เนื่องจากปริมาณการซื้อขายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า BTC ค่อย ๆ เปลี่ยนไปเป็น CME คู่การซื้อขายของ Altcoins จะปรากฏในรายการซื้อขายของผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรายเล็ก ๆ บ่อยขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่โลกของเงินดิจิตอลต้องพิจารณา
เมื่อเราประสบปัญหาในการค้นหาว่าการพัฒนาของสกุลเงินดิจิทัลกำลังดำเนินไปอย่างไร เรามักจะประเมินมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลในระดับที่เรียกว่า "เทคโนโลยีบล็อกเชน" สูงเกินไป และประเมินมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลในระดับการทำธุรกรรมต่ำเกินไป
หากเราแปลงสินทรัพย์ทั้งหมดเป็นโทเค็น เช่น กองทุน ETF ตราสารทุน และสินค้าโภคภัณฑ์ และใช้การก่อตัวของสกุลเงินดิจิทัลเพื่อทำธุรกรรมทั่วโลก สิ่งนี้จะขยายประสิทธิภาพของสินทรัพย์ให้มากขึ้น
เราไม่สามารถแน่ใจได้ว่าเทคโนโลยีเลเยอร์ 2 ใดจะกลายเป็นกระแสหลักของการขยายตัวของบล็อกเชน แต่เรามั่นใจได้ว่าธุรกรรมเป็นสถานการณ์หลักของสกุลเงินดิจิทัล
พลังของ Amazon ไม่ได้อยู่ที่จำนวน "เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต" ที่ใช้ แต่ในแง่ของตรรกะทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุ "การไหลเวียนของสินค้าอย่างเสรีไร้พรมแดน" สกุลเงินเป็นสิ่งเทียบเท่าทั่วไปและเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนั้น หากมีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลที่สามารถเปิดใช้งานการไหลเวียนของสินทรัพย์อย่างเสรีข้ามพรมแดน ไร้สิ่งกีดขวาง และปราศจากแรงเสียดทาน
ในวิสัยทัศน์ของ DeFi มีสโลแกนคลาสสิกที่เรียกว่า "bank the unbanked"
ฉันสงสัยว่าทำไมเราถึงไม่สามารถ "rebank the banked" ได้?
ในฐานะสื่อกลาง สกุลเงินดิจิทัลเชื่อมโยงสินทรัพย์ทุกประเภทในโลก ซึ่งอาจเป็นการประนีประนอมที่ดีที่สุดระหว่างอุดมคติและความเป็นจริง
