ข้อความ | วงล้อ Ringer
ข้อความ | วงล้อ Ringer
ในปี 2020 DeFi เป็นฮอตสปอตอันดับหนึ่งในแวดวงสกุลเงินมาโดยตลอด
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีนี้ การขุดสภาพคล่องได้ทำลายระบบนิเวศของ DeFi อย่างสมบูรณ์ จาก Compound สู่ YFI ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นักขุด DeFi ก็ได้รับผลตอบแทนมากมาย
ในสายตาของบางคน DeFi กำลังกลายเป็นฟองสบู่ ICO ถัดไป บางคนยังชี้ให้เห็นว่ามีความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่มากมายในระบบนิเวศน์ของ DeFi และกำลังเผชิญกับการทดสอบความเป็นและความตาย
ชื่อเรื่องรอง
DeFi ดิ่งเหว
ในปี 2020 จะมีจุดร้อนในแวดวงสกุลเงิน แต่สิ่งที่ร้อนแรงที่สุดคือ DeFi อย่างไม่ต้องสงสัย
ตามข้อมูลที่รวบรวมโดยนักวิเคราะห์ของ Twitter การพัฒนาของ DeFi ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ในเดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม ราคาของสินทรัพย์ดิจิทัล DeFi เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 42.9%, 56%, 60.5% และ 168.4% ตามลำดับ %. ในหมู่พวกเขา สกุลเงินแนวคิด DeFi YFII เพิ่มขึ้นมากถึง 2271.36% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
ตามข้อมูลจาก Dune Analytics ในเดือนสิงหาคม ปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์บน DeFi เพิ่มขึ้น 160% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม ซึ่งทำสถิติสูงสุดเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน
ในหมู่พวกเขา Uniswap แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์เพิ่มขึ้น 283% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ปริมาณการซื้อขายเกินกว่าการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ Coinbase เป็นครั้งแรก
เมื่อวันที่ 2 กันยายน ข้อมูลที่เผยแพร่โดย Zero One Think Tank แสดงให้เห็นว่าในเดือนสิงหาคม 2020 มีเหตุการณ์ทางการเงินทั้งหมด 49 เหตุการณ์เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนทั่วโลก ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งเกี่ยวข้องกับ DeFi
ในวันเดียวกัน SUN ซึ่งเป็นโครงการขุดอย่างเป็นทางการของ TRON ได้เปิดตัว โดย TRX มากกว่า 5 พันล้านเหรียญถูกล็อคภายในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง เปิดตัว Pearl โดยมี USDT มากกว่า 130 ล้าน USDT ถูกล็อคภายใน 24 ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 390% ที่ช่องเปิด
"ประตูสู่โลกใหม่เปิดแล้ว" ใครบางคนพูดด้วยอารมณ์
แต่ในขณะที่คลื่น DeFi กำลังโหมกระหน่ำ หม้อน้ำเย็นก็เทลงมา —— โครงการ DeFi โดยเฉพาะโครงการ DeFi ที่แนะนำ "การขุดสภาพคล่อง" ราคาสกุลเงินก็เริ่มดิ่งลง
ในวันที่ 6 กันยายน การลดลงถึงจุดสูงสุด โครงการ DeFi ซึ่งรวมถึง SAL (ปลาแซลมอน), CORN (ข้าวโพด), CRT (แครอท), PEARL (ไข่มุก), KIMCHI (กิมจิ) และสกุลเงินอื่น ๆ พากันร่วงลง โดยในหมู่พวกเขา SAL ที่ลดลงตลอด 24 ชั่วโมงสูงถึง 81.41 %
"เข้าไป 8 ล้าน เหลือ 70,000" ผู้เล่นบางคนโอดครวญ
บางคนเชื่อว่าการล่มสลายของ DeFi เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์
"พวกเขานำเหรียญของผู้ใช้ไปขุด SUSHI (โครงการ DeFi ยอดนิยม) จากนั้นทุบมันในการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ แล้วเก็บกระเทียมหอม" Zhang Peng ผู้เล่นในแวดวงสกุลเงินกล่าว
ด้วยเหตุนี้ ผู้เล่น DeFi จึงเริ่ม "ขบวนการถอนเงิน 96 เหรียญ" โดยเรียกร้องให้ทุกคนยกเหรียญของการแลกเปลี่ยนเข้ากระเป๋าเงินของตน "มิฉะนั้น ขั้นตอนต่อไปสำหรับการแลกเปลี่ยนเหล่านี้คือการทำลาย ETH และทำลายรากฐานของ DeFi" Zhang Peng กล่าว
ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน ราคาของ ETH ลดลง 28.5% ในห้าวันติดต่อกัน ในขณะที่ Bitcoin ร่วงต่ำกว่าเครื่องหมาย $10,000 หลายครั้ง
ชื่อเรื่องรอง
“ซูชิก็อ่อน”
ในบรรดาโปรเจ็กต์ DeFi ที่ล่มครั้งใหญ่ สิ่งที่น่าสังเกตมากที่สุดคือ Sushiswap ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ
Sushiswap เป็นโครงการ DeFi ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดเมื่อเร็วๆ นี้ ใช้ซูชิเป็นภาพลักษณ์ของแบรนด์ และโทเค็น SUSHI ยังแปลว่า "ซูชิ" ในภาษาญี่ปุ่นอีกด้วย ในแง่ของการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นคล้ายกับ Uniswap ที่รู้จักกันดี ข้อแตกต่างคือกลไก "การขุดสภาพคล่อง"
บน Sushiswap นักขุดเล่นบทบาทของผู้ดูแลสภาพคล่อง พวกเขาสามารถลงทุนโทเค็นในกลุ่มโทเค็นเพื่อให้สภาพคล่องสำหรับ Sushiswap และได้รับรายได้จากค่าธรรมเนียม นอกจากนี้ นักขุดยังสามารถรับรางวัลโทเค็น SUSHI เพิ่มเติมได้อีกด้วย
เมื่อวันที่ 1 กันยายน SUSHI ได้รับการจดทะเบียนใน Huobi, OKEx และ Binance น้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์หลังจากเปิดตัวเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ปริมาณการซื้อขายของ Sushiswap สูงถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์
ผู้เล่นบางคนคร่ำครวญว่ามันเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่ Uniswap จะถูกแซงหน้าโดย Sushiswap
อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้เล่นหลั่งไหลเข้ามาอย่างเมามันในวันที่ 5 กันยายน ราคาของ SUSHI ก็ดิ่งลงทันทีและถูกตัดครึ่ง
เหตุผลของการลดลงนั้นง่ายมาก ผู้เล่นพบว่าผู้ก่อตั้ง Sushiswap ถอนเงินและขายโทเค็น SUSHI ทั้งหมดในกระเป๋าของเขาเพื่อแลกกับประมาณ 18,000 ETH หรือเทียบเท่าเกือบ 50 ล้านหยวน
เพียงชั่วข้ามคืน กลุ่มแลกเปลี่ยนผู้เล่นซูชิกลายเป็นกลุ่มปกป้องสิทธิ "ฝ่ายโครงการออกมาเสียเงิน!" พวกเขาพูดด้วยความโกรธ
แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาผู้ร่วมโครงการ ผู้ก่อตั้ง Sushiswap เรียกตัวเองว่า "เชฟโนมิ" ซึ่งแปลว่า "เชฟโนมิ" ตัวตนที่แท้จริงของเขาไม่เป็นที่รู้จัก
อย่างไรก็ตาม อาหารที่เขาปรุงมักจะไหม้อยู่เสมอ
ภาพของเชฟโนมิในเกม
รูปประจำตัวใน Twitter ของ Chef Nomi ก็คือรูปนี้เช่นกัน
หลังจากการล่มสลายของซูชิ ผู้เล่นในแวดวงสกุลเงินก็เข้าใจถึงความตั้งใจจริงของเชฟโนมิในการตั้งชื่อนี้ นั่นคือเขาขอให้ผู้เล่นลงทุนด้วยเงินจริง และสิ่งที่เขาส่งคืนให้ทุกคนคือ "ซูชิ" ที่ถูกเผาและกลายเป็นศูนย์
ผู้เล่นบางคนสันนิษฐานว่าตัวตนที่แท้จริงของเชฟโนมิคือสรวิชญ์ สุริยการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Oracle Machine BAND Protocol ภายหลังทั้งเชฟโนมิและสรวิชญ์ สุริยการ ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าว
จากข้อมูลของ Forbes ผู้เล่น Sushiswap ในต่างประเทศจำนวนหนึ่งจะเริ่มต้นการฟ้องร้องแบบกลุ่มกับ Chef Nomi เอง แต่ดูเหมือนว่าคดีหลังจะเบาลง
“เพียงเพราะผมขายเหรียญไม่ได้หมายความว่า Sushiswap หลอกลวง ผมไม่ได้ขโมยเงินของใคร ผมไม่รู้ว่าทำไมคนถึงคิดว่าผมเป็นคนโกหก” หลังจากจ่ายเงิน เขาก็ทวีตเช่นกัน
หลังจากเชฟ Nomi ถอนเงินได้ไม่นาน เขาได้ประกาศโอนอำนาจการจัดการของ Sushiswap ให้กับ SBF ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มซื้อขายอนุพันธ์ดิจิทัล FTX ตั้งแต่นั้นมาราคาของ SUSHI ก็ดีดตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม โลกภายนอกยังคงไม่สู้ดีนักเกี่ยวกับอนาคตของ Sushiswap
"อย่าคิดว่า SUSHI จะจบลงเมื่อมันตกลงมาแบบนี้ การลดลงของเหรียญขยะการขุดของเหลวส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกตัดครึ่งหรือข้อเท้า แต่ 99% เริ่มต้น" เมื่อวันที่ 5 กันยายน Jiang Zhuoer ซีอีโอของ Lebit Mining Pool กล่าวในสุนทรพจน์ใน Weibo
“คนที่ยังคงยอมรับเหรียญขยะการขุดสภาพคล่องของ DeFi คือคนที่โง่ที่สุดที่มี IQ ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ของแวดวงสกุลเงิน ไม่ใช่หนึ่งในนั้น” เขากล่าว
ICO ต่อไป?
ในสายตาของหลายๆ คน คลื่น DeFi ในปัจจุบันเป็นเหมือน ICO แห่งปีมากขึ้นเรื่อยๆ
ในเดือนสิงหาคมของปีนี้ Coindesk ได้เผยแพร่แผนภูมิที่แสดงให้เห็นว่ามูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ถูกล็อกใน DeFi นั้นเกินกว่าเงินทุนที่สะสมโดย ICO ในช่วงเวลาเดียวกัน
มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ถูกล็อกใน DeFi และ
การเปรียบเทียบแนวโน้มการสะสมกองทุน ICO ในช่วงเวลาเดียวกัน ที่มา: Coindesk
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม Samson Mow หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของ Blockstream ได้ทวีตว่า DeFi คือ ICO ใหม่
ผู้ค้าสรุปความคล้ายคลึงกันระหว่าง DeFi และ ICO: ฝ่ายโครงการเสพติดการออกเหรียญ ผู้เล่นซื้อขายอย่างเมามัน เครือข่าย Ethereum แออัดอย่างมาก และค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
“ในปัจจุบัน อุตสาหกรรม DeFi ต้องมีฟองสบู่ และมันก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับฟองสบู่ ICO” Sun Yuan นักวิจัยด้านบล็อกเชนกล่าว
ตัวอย่างเช่น โครงการขุดสภาพคล่อง DeFi และโครงการ ICO มีเส้นทางการครอบครองที่เหมือนกัน:
ประการแรก ฝ่ายโครงการเปิดตัวโครงการ (ฝ่ายโครงการบางกลุ่มยังสงวนส่วนแบ่งส่วนหนึ่งสำหรับตนเองด้วย) และพวกเขาสามารถทำเงินได้โดยไม่เสียเงิน
หลังจากนั้น ผู้เล่นรายใหญ่เข้าสู่ตลาด ลงทุนเงินจำนวนมาก ขุดแทนการซื้อเหรียญ และได้รับโทเค็นโครงการโดยมีค่าใช้จ่ายเกือบเป็นศูนย์
ในที่สุด โทเค็นจะจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนหลัก และนักลงทุนรายย่อยรายย่อยซื้อโทเค็นเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ส่วนใหญ่หนีไม่พ้นชะตากรรมของการถูกตัดขา
แต่ในทางกลับกัน ก็มีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง DeFi และ ICO
"เมื่อเทียบกับ ICO แล้ว DeFi ก็เหมือนเกม DAPP ยอดนิยมมากกว่า" ซุน หยวน กล่าว
เมื่อเปรียบเทียบกับ ICO และการเก็งกำไรแล้ว DeFi และ DAPP มีเกณฑ์ที่สูงกว่า ทำให้ผู้เล่นต้องเชี่ยวชาญในการใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลและแม้แต่มีความรู้ทางการเงินบางอย่าง
ดังนั้น DAPP และ DeFi จะต้องเป็นเกมสำหรับผู้เล่นระดับหัวกะทิจำนวนน้อยเท่านั้น
แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเมื่อเร็ว ๆ นี้ ตลาดแลกเปลี่ยนหลายแห่งได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ "การลงทุนพร็อกซี DeFi" ผู้เล่นสามารถฝากเหรียญโดยตรงไปยังการแลกเปลี่ยน และการแลกเปลี่ยนจะลงทุนในผลิตภัณฑ์ DeFi ในนามของมัน นี่เป็นเพียงการแสดงให้เห็นถึงฟองสบู่ของ DeFi
“เช่นเดียวกับการลงทุนพร็อกซี ICO ในตอนนั้น 9 ใน 10 ของพร็อกซีนักลงทุนเป็นนักต้มตุ๋น” Zhang Peng กล่าว
นอกจากนี้ DeFi ยังมีความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่มากมาย อันตรายอย่างหนึ่งคือช่องโหว่ทางเทคนิค
แวดวง DeFi ซึ่งเชื่อใน "รหัสคือกฎหมาย" แทบจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงดังกล่าวได้โดยสิ้นเชิง
"ในความคิดของฉัน 'โค้ดคือกฎของเกม' นั้นใช้ได้ แต่ 'โค้ดคือกฎ' นั้นสุดโต่งเกินไป" ซุน หยวน กล่าว "'โค้ดคือกฎ' จะทำให้นักพัฒนาบางคนสูญเสียความกลัวต่อความเป็นจริง กฎหมายและมันจะทำให้ผู้เล่นบางคนสุ่มสี่สุ่มห้าไล่ล่าความเสี่ยง”
"เชฟ Nomi ไม่มีความสำนึกผิดต่อพฤติกรรมของเขาหลังจากถอนเงินออกไป" เขากล่าว "เขาไม่ได้ขโมยทรัพย์สินของผู้ใช้ แต่แค่ขายโทเค็นของตัวเอง กฎเหล่านี้เขียนไว้ในรหัส แต่ในอุตสาหกรรมการเงินแบบดั้งเดิม พฤติกรรมแบบนี้ พฤติกรรมจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างแน่นอน”
"ซูชิ" จะเละ และ "แซลมอน" จะไหม้ เข้าสู่เดือนกันยายน การสูญเสียเงินกลายเป็นกิจวัตรประจำวันสำหรับผู้เล่น DeFi
ผู้ปฏิบัติงานหลายคนบอกกับ Yiben Blockchain ว่าด้วยความล้มเหลวของโครงการต่างๆ เช่น YAM และ Sushiswap ระบบนิเวศของ DeFi ได้เข้าสู่รอบแรกของวงจรขาลง
ตราบใดที่ยังเป็นฟองสบู่ สุดท้ายมันก็จะแตก
ข้อความ
IOS
Android