HASHKEY เปิดเผยรายละเอียด IPO: วางแผนระดมทุนสูงถึง 1.67 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง และจะเข้าจดทะเบียนในวันที่ 17 ธันวาคม

Odaily Planet Daily รายงานว่า HASHKEY HLDGS (หมายเลขจดทะเบียนใหม่ 03887) ได้เปิดขายหุ้น IPO ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม โดยมีแผนจะเสนอขายหุ้นจำนวน 240.6 ล้านหุ้น โดย 10% ของหุ้นจะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในฮ่องกง ราคาเสนอขายอยู่ระหว่าง 5.95-6.95 ดอลลาร์ฮ่องกง โดยมีวงเงินระดมทุนสูงสุดประมาณ 1.67 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง หุ้นแต่ละล็อตประกอบด้วยหุ้นจำนวน 400 หุ้น มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าประมาณ 2,808 ดอลลาร์ฮ่องกง คาดว่าบริษัทจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในวันที่ 17 ธันวาคม โดยมี JPMorgan, Guotai Haitong และ Guotai Junan International เป็นผู้สนับสนุนร่วม

ณ วันที่ 31 ตุลาคม บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 1.48 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง และสินทรัพย์ดิจิทัลประมาณ 570 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ซึ่ง 89% เป็นโทเคนหลัก (ETH, BTC, USDC, USDT, SOL) ณ สิ้นเดือนกันยายน สินทรัพย์ของแพลตฟอร์มมีมูลค่ารวม 1.99 หมื่นล้านดอลลาร์ฮ่องกง โดย 3.1% เป็นกระเป๋าเงินร้อน และ 96.9% เป็นกระเป๋าเงินเย็น ปริมาณการซื้อขายแบบ Spot สะสมสูงถึง 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ฮ่องกง และแหล่งรายได้หลักมาจากบริการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม ซึ่งคิดเป็นเกือบ 70%

ในด้านการเงิน HASHKEY มีผลขาดทุน 590 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง 580 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง และ 1.19 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงในช่วงสามปีที่ผ่านมา ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ มีผลขาดทุนลดลงเหลือ 510 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ลดลง 34.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้ประมาณ 280 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ลดลง 26.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในด้านโครงสร้างการถือหุ้น หลู่ เหว่ยติง ประธานของ Wanxiang Group เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจควบคุม โดยถือหุ้น 43.2% และใช้สิทธิออกเสียง 22.9% ผ่านระบบการถือหุ้นของพนักงาน เสี่ยวเฟิง ผู้ก่อตั้ง ถือหุ้น 16.3% และนักลงทุนรายอื่นถือหุ้นรวม 17.6% การจดทะเบียนในครั้งนี้ได้แนะนำนักลงทุนหลัก 9 ราย ได้แก่ UBS AM Singapore, Fidelity Investments, CDH, Infini และ Zhiyuan Holdings ด้วยมูลค่าการจองซื้อรวมประมาณ 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 590 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง) (วารสารเศรษฐกิจฮ่องกง)