Coinbaseの創設者が楽観的であるトップ10の仮想通貨トラックの代表的なプロジェクトは何ですか?

吴说

特邀专栏作者

2023-09-04 02:56

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ブライアン・アームストロング氏のアイデアはより現実的である可能性があり、彼の見解は Web2 と Web3 の長所と短所を中和する傾向があるかもしれません。

原作者：デフィオアシスウー氏がブロックチェーンについて語る

注: この記事は情報共有のみを目的としており、言及されたプロジェクトを支持したり、関心を持ったりするものではありません。

仮想通貨ベンチャーキャピタルのパラダイムが懸念分野トップ10を発表した後、コインベースの創設者ブライアン・アームストロング氏もツイートし、自身の有望な仮想通貨起業家としての10の道筋を共有した：フラットコイン（インフレ克服を目指し、生活費と連動するステーブルコイン）、オンチェーンの評判（オンチェーン評判)、オンチェーン広告 (オンチェーン広告)、オンチェーン資本形成 (オンチェーン資本化展開)、ジョブ/タスクマーケットプレイス (分散型労働市場)、レイヤー 2 プライバシー、フルチェーン P2P 交換、フルチェーンゲーム; RWA (現実世界の資産のトークン化); ネットワーク国家向けの起動および管理ツール。

ブライアン・アームストロング氏が代表を務めるコインベースの注目分野は、パラダイムの注目分野と大きく異なるだけでなく、一部の分野では注目度が低く、注目が早かったという点もある。ブライアン・アームストロング氏の懸念分野チェーン上の評判は少なくとも5年間は行き詰まっているという考え、ジョブ/タスク・マーケットプレイスは仮想通貨とあまり関連していない、フルチェーンのP2P交換は十分ではないなど、さまざまな見解がある。資本投資が減少し、市場は公正に利益を得ることができなくなります。

もちろん、視点の違いによって意見の違いが決まります。 Coinbaseは米国有数の取引所であるだけでなく、有数のベンチャーキャピタルであるCoinbase Venturesも擁しており、リターンを中核とする純粋なVCとは異なり、コンプライアンスを遵守した上場企業として、ブライアン・アームストロング氏の考えはより現実的である可能性があり、彼の見解は次のようなものになるだろう。そして、Web2 と Web3 の長所と短所、オンチェーンの評判、オンチェーンの広告、分散型労働市場はすべて、オフチェーンの製品をチェーンに移動させる可能性を秘めています。

この記事では、Coinbaseの創設者ブライアン・アームストロング氏がプロジェクトの進捗状況、資金調達、オンチェーンデータ、社会的注目など多面的に懸念しているプロジェクトの10の主要分野を整理し、Coinbase Venturesの投資とプロジェクトに優先順位を付ける。特に、一部のトラックは超初期段階にあるため、プロジェクト数も少なく、不確実性も大きいため、投資家は引き続き注視し、見極める必要がある。

Flatcoin

追跡 CPI は、インフレを打破し、購買力を維持し、生活費にリンクするように設計された分散型ステーブルコインです。

Nuon Finance

Nuon Finance は、Arbitrum に基づいて構築された分散型ステーブルコイン DeFi プロトコルです。Nuon Finance によって開始されたステーブルコイン NUON は、初の分散型フラットコインであると主張しています。その価格アンカーはインフレ率の上昇と下降に応じて変動し、インフレによる価値の損失から保有者を保護します。。 NUON が固定される毎日のインフレレベルは、独立したインフレ指数予測装置である Truflation によって測定されます。

NUON ペッグは Truflation によって毎日計算され、Nuon Finance プロトコルと共有されます。Nuon Finance プロトコルは、NUON フラットコイン所有者のインフレを相殺しながら、超過担保と裁定取引を使用してペッグを維持します。 Nuon Treasury は、担保の預け入れ/引き出し時、および NUON の鋳造/破棄時に手数料を請求します。 NUON に加えて、Nuon Finance もプロトコルガバナンスへの参加とプラットフォーム料金の徴収のために nuMINT から撤退します。 Nuon Finance はまた、今年の第 4 四半期に石油価格と商品バスケットの価値に連動する通貨 Nuon Oil の発行を計画しています。

9 月 1 日の時点で、チェーン上のデータによると、現在の NUON の総数は 118,000 で、保有者は 462 名、合計 2,469 件のトランザクションが完了していますが、開発は比較的限定的です。

Nuon Finance は資金調達に関するニュースを発表しておらず、2022 年 9 月に Coinfabrik による監査を完了しました; Nuon の重要な価格フィードデータプロバイダーである Truflation は、2022 年 5 月 17 日にバラジの Fundamental Labs、C² Ventures による監査を完了しましたスリニバサンからのシードラウンド投資およびIBA、金額は不明。

Ampleforth — SPOT Protocol

SPOT は、DeFi プロトコルの Ampleforth Foundation によって考案され、2022 年に開始された分散型フラットコインで、AMPL のシニアトランシェを担保として使用します。本質的に、SPOT は AMPL ゼロクーポン債によって裏付けられたアルゴリズムのステーブルコインです。 AMPL は SPOT の基本担保として機能しますが、リベースの存在により、AMPL を担保として使用すると担保のボラティリティが大きくなります。ButtonWood は資産のボラティリティを債券の形で包み、住宅ローン AMPL を発行してシニア AMPL とジュニア AMPL を発行します。トランシェ。

シニア AMPL トランシェは最もリスクの低い債券を表し、SPOT の担保として機能し、優先返済権を持っています。ジュニア AMPL トランシェは AMPL の高いボラティリティに耐えながら、AMPL 価値上昇収入も受け取ります。さらに、シニアAMPLトランシェが自由に取引できるようにするために、SPOTはインセンティブメカニズムのローテーターも導入しました。

9 月 1 日の時点で、オンチェーンデータによると、現在の SPOT 総額は 766,000 で、スポット価格は 1.13 ドルです。

Ampleforth は、2018 年と 2019 年に、Pantera Capital や Huobi Ventures などの投資家とともに、VC および株式公開を通じて 980 万米ドルの資金調達を完了しました。

Ampleforth はオープンソースであり、2020 年に Certik 監査を完了しました。

オンチェーンの評判

Galex

Galex は、Web3 データ認証および評判ネットワークです。ユーザーは Galxe の資格情報データネットワークに貢献できます。Galex のアプリケーションモジュール、資格情報オラクルエンジン、および資格情報 API で資格情報が使用される場合、ユーザーが Galex エコシステム内のデータの使用料を支払うと、管理者は報酬を受け取ります。これにより、より多くのユーザーが Galxe 管理を使用するようになります。関係者によると、2,100を超えるパートナーがGalex上で10,000以上のアクティビティを開始したという。 Galxe Credentials を通じて、Web 3 DID システム Galxe ID が構築され、ユーザーにマルチチェーン ID を提供し、過去の実績と資格情報を通じてユーザーを認識します。

Galxeは、Coinbase Ventures、Solana Venturesなどの参加を得て、Multicoin CapitalとDragonfly Capitalが主導し、2022年1月に1000万米ドルの資金調達を完了した。

zkMe

zkMe のビジョンは、Web3 の zk-credential レイヤーを構築し、チェーン上で匿名のユーザー検証を提供することです。 zkMe が開発した SSI モバイルアプリケーションを使用すると、zkMe はデータを暗号化して匿名化し、ZKP を使用して自社のデバイスで主張を証明できます。これにより、ユーザーは自分のデジタル ID を完全に制御できるようになり、関係者に権限を与えるオプションが与えられます。彼らのプライバシーを侵害することになります。

zkMeは今年5月にCircle Venture、Fenbushi Capital、NGC Venturesから200万米ドルのプレシード資金調達を完了した。

オンチェーン広告

Spindl

Spindl は、ユーザーのソースと、ユーザーがプロトコル収益を生み出すかどうか、ユーザー獲得コストなどを生み出すかどうかを判断するためにオンチェーンプロトコルが何を行ったかを特定するのに役立つ、Web3 測定およびアトリビューションプラットフォームです。 Discordの投稿からウォレットへのログイン、特定のオンチェーン（またはオフチェーン）ユーザーのアクションなどのアトリビューションを通じて、ユーザーベースは徐々に縮小していきます。プロジェクト当事者がアプリケーションエクスペリエンスの「ファネルの下端」を収益化する方法を知っており、(広告やブログ投稿などの有料メディアを通じて) ユーザーを引き付けるのにどれくらいの費用がかかるかを知っている場合、プロジェクトのコストが計算できる"ROAS"つまり、広告費用に対する利益率です。収益率が 1 より大きい場合は、マーケティングに費やした価値があることを意味し、その逆も同様です。

Spindlは2022年10月に700万ドルの資金調達を完了し、DragonflyのAni Pai氏とChapter OneのJeff Morris Jr.氏が主導し、Multicoin Capital、Polygon Ventures、Solana Venturesの参加を得た。

HypeLab

HypeLab は、画像やビデオクリエイティブなどの広告素材をワンストップで提供し、セルフサービス広告主ポータルに直接アップロードし、ユーザーデータタグに基づいてオンチェーンおよびオフチェーンサービスを提供し、広告を追跡する Web3 広告ネットワークです。プロジェクトなどのリアルタイムの効果生成されたトラフィック、国/地域、資産のセグメンテーションなど

HypeLabは今年8月、Shima CapitalとMakers Fundが主導し、Coinbase VenturesとOP Cryptoの参加を得て400万米ドルの資金調達を完了した。

オンチェーン資本の形成

Syndicate

シンジケートは、投資クラブとコレクティブという 2 つのモジュールを含む分散型投資プロトコルおよびソーシャルネットワークであり、コミュニティがよりシンプルな形で資金を調達および投資できるようにしています。フロントエンドは、オンチェーンのコミュニティ、組織、経済の可能性が完全に実現されるインターネットの新時代において、シンジケートのインフラストラクチャとプロトコルはより大きなニーズを満たすことができると述べ、過去 2 年間の Web3 プロジェクトとの協力を表明しました。長い年月を経て、新たな発見と可能性が可能になりました。過去最大規模の投資 DAO の 1 つである Syndicate は、今後の方向性についてまだ詳細を示していません。

シンジケートは、Coinbase Ventures、a16z、Circle Ventures、Polygon Ventures などの投資家から、2021 年と 2022 年に総額 2,780 万米ドルの資金調達を完了しました。

Commonwealth

Commonwealth は、ガバナンスに関するディスカッション、投票、オンチェーンコミュニティのクラウドファンディングを提供する統合プラットフォームです。クラウドファンディングは、プロジェクトの資金調達、コミュニティの寄付、トークンの立ち上げなどの機能をカバーします。

コモンウェルスは、Coinbase Ventures、HashKey Capital、Jump Cryptoなどの投資家から、2021年と2022年に総額2,320万米ドルの資金調達を完了した。

分散型労働市場 (ジョブ/タスクマーケットプレイス)

Braintrust

Braintrust は、精査された知識労働者と企業を結び付ける、世界初の Web3 分散型人材ネットワークであると主張しています。 Braintrust の料金は 15% で、従来の請負人材紹介会社より 80%、直接人材紹介会社より 40% 安くなります。 Braintrust はまた、分散型人材ネットワークを構築し、人材を招待してレビューし、顧客を推薦するための報酬コミュニティとして BTRST を立ち上げました。

Braintrustは、Coinbase Ventures、Tiger Global、Multicoin Capital、HashKey Capitalなどの投資家から、2020年と2021年に総額1億2,400万米ドルを調達した。

TalentLayer

TalentLayer は、Lens Protocol と組み合わせて相互運用可能な採用およびサービスプラットフォームを構築できるプロトコルおよび開発ツールキットです。コアツールには、オンチェーンのジョブと提案、魂に結合された ID とコメント、構成可能なホスティング、マイルストーンボーナスなどの機能が含まれます。時給制、分散型プラットフォームで管理される紛争解決、エスクロー取引、求人掲載、提案の提出、紛争解決に請求する設定可能な料金システムです。

TalentLayer はまだ初期段階にあり、まだ資金提供を受けていません。

レイヤ 2 プライバシー

Aztec

最初のプライバシーロールアップとして、Aztec は今年 3 月以降に Aztec Connect を終了しましたが、5 月に Aztec は、ユーザーデータを保護するためのプログラム可能な匿名性、データプライバシー、機密契約と組み合わせた、トラストレスでスケーラブルな分散型の新しい L2 zkRollup を発表しました。新しい L2 zkRollup により、Aztec は今年の第 3 四半期に開発者向けのローカルテストネットを立ち上げ、2024 年初めまでにユーザー向けに成熟したパブリックテストネットをオープンする予定です。

Aztecは、Coinbase Ventures、Paradigm、a16z、IOSG、HashKey Capital、Fenbushi Capitalなどの投資家から、2018年から2022年までに総額1億1,900万米ドルの資金調達を完了した。

Zecrey

Zecrey は、プライバシーとスケーラビリティを備えた zkRollup に基づく L2 プロトコルです。 Zecrey は、L1 と Zecrey ネイティブ L2 をサポートするウォレットを提供しており、プライバシー機能に焦点を当てた Zecrey Zero と、NFT 発行と NFT 市場に焦点を当てた Zecrey Legend という 2 つの異なる類似した L2 システムに潜入しました。ユーザーがプライベートな送金や為替取引を簡単に実行できるようにする、プライバシー重視のポータブル決済ソリューションです。

Zecreyは、Binance Labs、Fenbushi Capital、Shima Capitalなどの投資家から、2021年から2022年にかけて総額1,150万米ドルの資金調達を完了した。

フルチェーン P2P 交換

オフチェーンとオンチェーンのトランザクションのニーズを結び付けます。実際の難易度は比較的高く、ランプ外出金やそれに伴う保管、物的資産かどうかなど、いずれも難しい課題です。

Onboard Wallet

Onboard Wallet は、元 Binance Labs Africa ディレクターの Bademosi 氏が設立したナイジェリアの仮想通貨会社 Nestcoin が立ち上げた Web3 ウォレットです。バデモシはまた、アフリカの仮想通貨取引所であるバンドル・アフリカも立ち上げた。一般的な暗号化ウォレットとは異なり、オンボードウォレットは電子メール経由でアクセスされ、シードフレーズがなく、安全なキー管理と多要素認証を備えています。オンボードバーチャルカードを使用して、160 か国以上でオンラインまたは店舗で仮想通貨支払いを行うことができます。さらに、Onboard は、P2P 市場で決済し、仮想通貨を即時取引に使用し、法定通貨に変換できる加盟店も開拓します。現在、Onboard はアフリカの取引所である Bundle Africa と接続しています。

Nestcoinは2022年1月にHasKey CapitalやCMT Digitalなどの投資から645万ドルのプレシード資金調達を完了した。

フルチェーンゲーム

Azra Games：Project Legends

アズラゲームズは、RPG ゲームを中心としたブロックチェーンゲーム会社です。業界のベテランであるマークオテロ氏が設立し、率いています。彼が率いるモバイルゲーム「オーデイリーウォーズギャラクシーオブヒーローズ」は、エレクトロニックアートの最高収益記録を打ち立てました。 Azra Games は、Mark の 9 番目の RPG: Project Legends を構築しています。現在、AzraはプライベートDiscord、早期登場、独占招待、エアドロップのロックを解除できるプレイパスNFTを開始しました。

アズラは、コインベース・ベンチャーズ、a16z、フランクリン・テンプルトンなどの投資家とともに、2022年から2023年にかけて累計2,500万米ドルの資金調達を完了した。

Horizon Blockchain Games：Skyweaver

Horizon Blockchain Games は、ゲームに焦点を当てたブロックチェーンインフラストラクチャ会社です。Web3 ゲームとアプリケーション向けの統合開発者プラットフォームおよびスマートウォレットソリューションである Sequence と、無料の Web3 トレーディングカードゲームである Skyweaver を立ち上げました。Skyweaver には 15 枚のヒーローカード、5 つのプリズム (タレントに似ています）、および27の部族派閥。

Horizon Blockchain Games は、Coinbase Ventures、Polygon Ventures、CMT Digital などの投資家から、2020 年から 2022 年にかけて総額 5,325 万米ドルの資金を調達しました。

現実世界の資産トークン化 (RWA)

Goldfinch

ゴールドフィンチは分散型信用契約であり、収入は実際のローンから得られ、投資はチェーンから抵当に入れられます。たとえば、7,700 万米ドルのゴールドフィンチシニアプールは、USDC に 8% の収益率を提供します。借り手は分散しています。資産金融、中小企業融資、消費者金融をカバーする全米 25 以上の取引で、すべての取引は 20 ～ 25% の資本減額で保護され、総損失率は 2.19% となります。現在、Goldfinch の実質融資額は 1 億米ドルを超え、30 日間の契約による平均 1 日の収入は 10 万米ドルです。

ゴールドフィンチは、Coinbase Ventures、a16z、Dragonfly、BlockTower Capitalなどの投資家から、2021年から2022年にかけて総額3,700万米ドルの資金調達を完了した。さらに、Goldfinch は Certik と Trail of Bits の外部監査と、Warbler Labs の内部監査を完了しました。

MoHash

MoHash は暗号化された資産管理会社であり、投資家にチェーン上の現実世界の商品のグローバルな流動性を提供します。高いアルファを備えた高成長プライベート・デット市場を開発することで、より高いリターンを得ることができます。期間は 6 か月から 3 年までです。。 MoHash は、6 ～ 10% の基本収益に加えて早期導入者向けのインセンティブを備えており、投資家に最大 20% の収益を提供すると予想されます。

MoHashは2022年6月、Coinbase Ventures、Jump Crypto、Hashed Venturesなどの参加を得て、Sequoia Capital IndiaとQuona Capitalが主導する600万ドルのシードラウンドを完了した。