글로벌 스테이블코인의 핵심 전장인 TRON 네트워크는 매일 엄청난 규모의 자본 흐름을 처리합니다. 체인에서 유통되는 USDT는 최대 827억 달러에 달하고, 스테이블코인의 일일 거래량은 오랫동안 약 300억 달러로 안정적으로 유지되고 있으며, 온체인 사용자 수는 3억 3천만 명을 넘어섰습니다.

이처럼 막대한 자본과 사용자 기반 덕분에 트론은 암호화폐 업계의 "금광"으로 자리 잡았으며, 끊임없이 자본 유입과 부 창출 기회를 모색하는 개발자들을 끌어들이고 있습니다. 개발자들은 트론과 다른 멀티체인 생태계 간에 크로스체인 DApp을 자유롭게 배포하여 더 많은 자본 흐름을 활용하고 더 넓은 사용자 기반에 도달하고자 합니다. 또한 사용자들은 여러 체인 간에 암호화폐 자산을 자유롭게 전송하여 트론 생태계 내에서 알파 기회를 포착하기를 희망합니다.

9월 18일 기준, 트론 블록체인의 총 락업된 암호화폐 자산(TVL)은 약 284억 달러에 달했습니다. 트론 생태계의 원스톱 디파이 솔루션인 JUST 산하 크로스체인 프로토콜인 JustCrypto는 특히 좋은 성과를 거두었으며, BTC와 ETH 등 45억 달러 상당의 고품질 암호화폐 자산이 락업되었습니다. JustCrypto의 TVL은 트론 생태계에서 상위 3대 애플리케이션에 속하며, TRX 스테이킹과 JustLend DAO가 그 뒤를 따릅니다.

TRON은 사용자들이 체인을 넘나들며 상호 작용할 수 있는 한계를 낮추기 위해 크로스 체인 레이아웃을 가속화해 왔습니다. 올해 7월에는 Meme 코인 TRUMP가 TRON 네트워크의 체인을 넘나들며 성공적으로 배포되었습니다. 8월 26일에는 멀티 체인 크로스 체인 프로토콜 deBridge가 TRON 생태계에 완전히 통합되었습니다. 9월 8일에는 TRON 생태계의 기본 스테이블코인 USDD가 공식적으로 Ethereum 네트워크에 배포되었고 동시에 12%의 고수익 보상 활동이 시작되었습니다. 9월 16일에는 TRON이 Near의 멀티 체인 거래 프로토콜 NEAR Intents 등을 완전히 통합할 것이라고 발표했습니다.

온체인 캐피털 "금광의 성지": TRON 생태계에서 알파의 기회는 무엇인가?

트론 생태계는 자산 규모와 사용자 기반 측면에서 선두를 달리고 있을 뿐만 아니라, 끊임없이 부상하는 부 창출 기회를 통해 암호화폐 업계의 "골드러시"로 자리 잡았습니다. 끊임없이 쏟아지는 인기 밈 프로젝트, 포괄적인 DeFi 인프라, 그리고 다각적인 스테이블코인 생태계 등 트론은 사용자들에게 풍부한 알파 기회를 제공합니다.

온체인 금융 인프라 측면에서 TRON은 "자산 거래"부터 "수익 향상"까지 포괄적인 DeFi 애플리케이션 매트릭스를 구축하여 다양한 사용자의 투자 및 거래 요구에 완벽하게 적응할 수 있도록 했습니다.

자산 교환 및 거래 측면에서, 원스톱 거래 센터인 Sun.io는 DEX 기능인 SunSwap을 통합하고 암호화폐 자산 교환 및 유동성 마이닝을 지원할 뿐만 아니라, 스테이블코인 저슬리피지 거래 도구인 SunCurve와 스테이블코인 교환 도구인 PSM도 탑재하고 있습니다. PSM은 USDD와 USDT 간의 1:1 무수수료 교환을 지원하여 거래 비용을 크게 절감합니다.

자산 수익률을 높이기 위해 대출 센터 JustLend DAO는 다차원적인 수익 경로를 제공합니다.

첫째, 입금하고 이자를 받으세요. 사용자는 TRX, SUN, BTT, ETH, BTC 및 다양한 스테이블코인(USDT, USDD, USD 1) 등의 자산을 직접 입금하여 고정 수익을 얻을 수 있습니다.

둘째, 담보대출: TRX나 스테이블코인 등의 자산을 담보로 지원하여 다른 디지털 자산의 유연한 대출을 허용하여 자본 활용 효율성을 개선합니다.

셋째, TRX 온체인 스테이킹 수익률 및 초과 수익률 확보: sTRX 스테이킹 상품을 통해 사용자는 TRX를 스테이킹하여 sTRX 유동성 스테이킹 증서를 획득할 수 있으며, 이를 통해 DEX 마켓 메이킹, 대출 또는 스테이블코인 발행에 참여하여 복리 수익을 얻을 수 있습니다. 또한, 사용자는 sTRX를 담보로 USDD를 발행하고, "sTRX+USDD" 조합을 활용하여 총 수익률을 15% 이상으로 높여 초과 수익을 확보할 수 있습니다. 올해 7월, 상장 기업 TRON은 JustLend DAO를 통해 3억 6,500만 개의 토큰을 스테이킹했습니다.

스테이블코인 생태계에서 TRON은 USDT(주류 스테이블코인), USDD(네이티브 탈중앙화 스테이블코인), 그리고 USD 1(규제 준수 스테이블코인)을 아우르는 다각화된 제품 포트폴리오를 구축했습니다. TRON은 포괄적인 DeFi 인프라를 활용하여 거래, 부가가치 창출, 그리고 국경 간 투자를 아우르는 포괄적인 스테이블코인 생태계를 구축했습니다. 이 생태계는 거래, 저장, 담보 대출 등 다양한 DeFi 활동을 위한 스테이블코인을 지원합니다. 이를 통해 명확한 부가가치 창출 경로를 제공하고 보안 및 탈중앙화를 포함한 다양한 측면에서 사용자 요구를 충족합니다. 예를 들어, DEX 플랫폼인 Sun.io는 슬리피지(slippage)가 낮은 스테이블코인 거래 및 암호화폐 자산 구매 서비스를 제공하며, JustLend DAO는 이자 발생 및 담보 대출을 위한 스테이블코인 예치를 지원합니다.

스테이블코인 수익률 상승과 관련하여, 트론 생태계는 스테이블코인 보유자에게 기존 금융 시장에 투자할 수 있는 접근성과 투자 채널을 제공하는 탈중앙화 자산 관리(RWA) 상품인 stUSDT를 제공하여 다양한 부문의 자산 가치 상승을 가능하게 합니다. 9월 17일 기준 stUSDT는 연 5.11%의 수익률을 달성했습니다. 또한, USDD는 USDD 보유자가 안정적인 이자를 얻을 수 있도록 설계된 탈중앙화 저축 도구인 sUSDD라는 새로운 이자 수익 상품을 출시하여 스테이블코인의 수익 잠재력을 더욱 확대할 예정입니다.

밈(meme) 분야에서 트론(TRON) 생태계는 꾸준히 블록버스터급 자산을 생산하며 강력한 부 창출 효과를 입증해 왔습니다. 밈 발행 플랫폼인 선펌프(SunPump)는 "블록버스터 인큐베이터"로 불리며, 지속적으로 새로운 프로젝트와 잠재력이 높은 자산을 출시하고 있습니다. 앞서 SUNDOG와 PePe와 같은 주요 밈 프로젝트들이 바이낸스 알파 존에 성공적으로 진입하여 세계 최고의 거래 플랫폼들로부터 인정을 받았으며, 중소 투자자들에게 고품질 밈 자산에 조기 접근할 수 있는 중요한 기회를 제공했습니다.

트론 생태계를 둘러싼 부의 담론은 계속되고 있습니다. 최근 트론 창립자 저스틴 선은 X 플랫폼에서 "중요한 계획들이 준비 중이며 곧 발표될 것"이라고 거듭 밝혔습니다. 많은 커뮤니티 사용자들은 트론이 시장의 지속적인 관심을 받을 만한 새로운 제품 개발 및 생태계 확장을 앞두고 있다고 추측합니다.

한 번의 클릭으로 자산을 TRON 생태계에 크로스체인하는 방법은?

생태계가 성장하고 알파 기회가 증가함에 따라, "트론 생태계로의 크로스체인 자산 전송"은 부가가치를 추구하는 핵심 사용자 요구가 되었습니다. CEX 거래소를 통해 트론 네트워크로 자산을 인출하는 것은 여전히 하나의 선택지이지만, 온체인 애플리케이션의 폭발적인 증가와 부의 기회 집중으로 인해 온체인 자본 흐름에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 9월 17일 기준 Bridge WTF 데이터에 따르면, 암호화폐 자산의 일일 크로스체인 전송 규모는 6억 4천만 달러에 달하며 크로스체인 자산 전송이 주류가 되었습니다.

현재 TRON 네트워크에 크로스체인을 지원하는 시설은 크게 기본 크로스체인 인프라와 타사 크로스체인 도구의 두 가지 범주로 나뉩니다.

네이티브 크로스체인 인프라 BTTC: 생태계의 네이티브 크로스체인 인프라인 BTTC는 크로스체인 자산 전송과 애플리케이션 배포라는 두 가지 기능을 결합합니다. 즉, 사용자가 다른 퍼블릭 체인에서 TRON 네트워크로 자산을 빠르게 전송할 수 있도록 지원하여 원활한 자본 흐름을 달성합니다. 또한 개발자가 한 번의 클릭으로 TRON 생태계에 자체 애플리케이션을 배포할 수 있도록 지원하여 멀티체인 개발에 대한 한계를 낮춥니다.

서드파티 크로스 체인 브릿지 도구: 이러한 도구는 더 광범위한 퍼블릭 체인 네트워크를 포괄하여 사용자에게 더 많은 옵션을 제공합니다. 크로스 체인 집계 플랫폼 ChainSpot의 데이터에 따르면 현재 17개의 서드파티 크로스 체인 시설이 TRON 네트워크를 지원하여 비트코인, 이더리움, 솔라나, BNB 체인, 레이어 2를 포함한 여러 퍼블릭 체인과의 자산 상호운용성을 지원합니다. 사용자들이 가장 많이 사용하는 도구 4가지는 Meson, Symbiosis, rhino.fi, Allbridge Core입니다.

또한, TRON은 최근 크로스 체인 협력을 확대하고 크로스 체인 채널을 더욱 풍부하게 만들었습니다. 8월 26일, 멀티 체인 크로스 체인 프로토콜 deBridge가 TRON 생태계에 완전히 통합되어 TRON이 이더리움, 솔라나 등 25개 주요 블록체인과 즉시 상호 연결되고 더 큰 유동성 네트워크를 구축할 수 있도록 지원했습니다. 9월 16일, TRON과 NEAR 체인은 전략적 협력을 체결하고 멀티 체인 거래 프로토콜 NEAR Intents를 완전히 통합하여 크로스 체인 운영을 "인텐트 기반" 인텔리전스의 새로운 단계로 끌어올릴 예정입니다. 사용자는 간단한 크로스 체인 요청만 하면 시스템이 자동으로 최적의 경로를 매칭하여 크로스 체인 운영을 위한 새로운 "원클릭 직접 접근" 경험을 제공합니다.

TRON 네트워크를 지원하는 6개의 크로스체인 도구

1. 네이티브 크로스체인 프로토콜: BTTC(BitTorrent Chain)는 멀티체인 운영 체제의 제어 센터가 되기 위해 최선을 다하고 있습니다.

BTTC(BitTorrent Chain)는 2021년 TRON 재단과 BitTorrent가 공동 출시한 크로스 체인 솔루션입니다. PoS 합의 알고리즘을 사용하는 EVM 호환 레이어 2 확장 네트워크인 BTTC는 "TRON 생태계를 위한 레이어 2 크로스 체인 확장 프로토콜"로 자리매김하여 블록체인 네트워크 전반의 확장성 및 상호운용성 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다. 현재 이더리움, BNBChain, 그리고 TRON의 세 가지 주요 퍼블릭 체인 간의 자산 상호운용성을 지원합니다.

올해 6월, BTTC는 버전 2.0으로 업그레이드하여 총 BTT 출력을 줄이고 스테이킹 수익률을 6%로 설정하여 네트워크 보안과 토큰 가치를 더욱 강화했습니다.

그중 비트토렌트는 1억 명 이상의 활성 사용자를 보유한 세계 최대 규모의 탈중앙화 P2P 파일 공유 네트워크입니다. 2018년 7월, 트론(TRON) 창립자 저스틴 선(Justin Sun)이 약 1억 2천만 달러에 인수했습니다. 현재 비트토렌트는 데이터 전송 프로토콜(비트토렌트), 탈중앙화 스토리지(BTFS), 크로스체인 프로토콜(BTTC), 네이티브 토큰(BTT)을 아우르는 완전한 생태계로 발전했습니다.

크로스체인 구현 측면에서 BTTC는 "수탁보다는 연결"이라는 크로스체인 모델을 채택합니다. 모듈식 계층 설계를 통해 전체 크로스체인 프로세스(소스 체인의 요청 시작부터 대상 체인의 실행까지)를 공통 로직과 표준으로 세분화하여 여러 체인 간의 자산 및 데이터의 양방향 상호운용성을 구현합니다. 아키텍처는 세 가지 계층으로 나뉩니다.

루트 컨트랙트 : TRON, 이더리움, BNB 체인에 구축된 스마트 컨트랙트 클러스터입니다. 크로스 체인 자산과 데이터를 관리하고, 사용자 인터페이스를 제공하며, 사용자 크로스 체인 요청의 시작자이자 수신자 역할을 합니다.

전달(전달 릴레이): 소스 체인과 타겟 체인 간의 상태 전송을 중계하는 합의 및 데이터 릴레이 허브입니다. 릴레이 허브로서 소스 체인 이벤트(자산 잠금, 스테이킹 등)를 모니터링하고 "체크포인트" 스냅샷을 생성합니다. 이 스냅샷은 노드 2/3 이상의 다중 서명 합의를 통해 타겟 체인에 동기화됩니다.

BitTorrent 체인(실행 계층) : DApp 애플리케이션을 실행하는 플랫폼으로, 크로스체인 메시지를 처리하고, 검증하고, 전달 계층의 스냅샷을 수신하고, 자산 릴리스 및 계약 트리거와 같은 작업을 수행합니다.

예를 들어, "이더리움에서 트론으로 ETH 크로스체인 전송"을 예로 들면, 구체적인 크로스체인 프로세스는 다음과 같이 나눌 수 있습니다. 사용자가 이더리움 체인의 BTTC 스마트 계약에 ETH를 잠그면 크로스체인 이벤트가 발생합니다. → 전송 계층이 이벤트의 합법성을 검증하고 스냅샷을 생성하며 노드 합의에 도달합니다. → BTTC 실행 계층이 해당 BTTC 버전의 ETH를 주조하고 사용자의 TRON 주소로 배포합니다.

BTTC의 목표는 크로스체인 자산 전송을 가능하게 하는 것뿐만 아니라 여러 체인에 걸쳐 기반 정보와 데이터의 상호운용성을 달성하는 것입니다. 올해 5월 발표된 최신 백서에서 언급했듯이, "뛰어난 크로스체인 브릿지 구축은 우리의 혁신의 시작점입니다. BTTC의 궁극적인 목표는 멀티체인 운영 시스템의 제어 계층이 되는 것입니다."

크로스 체인 제품 측면에서 BTTC는 EVM 체인 간 자산 크로스 체인 흐름에 중점을 둔 BitTorrent Bridge를 출시했습니다 . 현재 TRON, Ethereum, BNB 체인 간의 TRX, BTT, USDD, JST, SUN, WIN, NFT, ETH 및 기타 자산의 상호 운용성을 지원하며, 향후 더 많은 체인과 자산으로 확장될 예정입니다.

사용자 경험 향상을 위해 BTTC는 릴레이어가 대상 체인의 가스 수수료를 선불로 지불하는 자동 수신 모드를 제공합니다 . 이를 통해 사용자는 크로스체인 자산을 신속하게 수신하고 가스 토큰 부족으로 인한 자산 보유를 방지할 수 있습니다. 이 모드에서는 가스 수수료가 크로스체인 자산에서 직접 차감되며, 수신되는 크로스체인 자산의 금액은 차감된 가스 수수료를 제외한 금액이라는 점에 유의해야 합니다.

또한, BTTC는 BNB 체인, 이더리움, 트론 네트워크에서 유사 자산을 수수료 없이 교환할 수 있는 1:1 토큰 변환기를 출시했습니다. 예를 들어, 1 ETH_e(이더리움)는 1 ETH_b(BNB 체인)와 1:1로 교환될 수 있습니다.

TRON의 공식 레이어 2 크로스 체인 확장 프로토콜인 BTTC는 메인넷의 보안을 그대로 이어받으며, BitTorrent Bridge를 통해 수수료 없이 크로스 체인 전송을 제공하고 사용자는 가스비만 지불합니다. 따라서 TRON 사용자에게 가장 선호되는 크로스 체인 옵션입니다. 또한, BTTC는 EVM과 호환되며 Solidity 프로그래밍 언어를 지원하여 클릭 한 번으로 크로스 체인 마이그레이션을 수행하고 기존 DApp을 EVM 네트워크에 배포할 수 있습니다.

2. TRON 생태계를 지원하는 제3자 크로스체인 도구

1. Meson: 스테이블코인 크로스체인 거래에 집중

Meson은 여러 체인을 지원하는 멀티체인 스테이블코인 크로스체인 거래 프로토콜입니다. 주로 EVM, 비EVM 및 USDT, USDC, USD 1, DAI 등과 같은 레이어 2 네트워크 간의 네이티브 스테이블코인 크로스체인 교환 지원에 중점을 둡니다.

Meson 플랫폼을 통해 사용자는 현재 Ethereum, Arbitrum 및 기타 Layer 2, Solana 등의 여러 체인에서 USDC, USD 1, USDT와 같은 스테이블 코인을 TRON 네트워크에서 TRC 20-USDT로 빠르게 교환할 수 있습니다.

2. 공생: 크로스체인 DEX

심비오시스(Symbiosis)는 AMM 기반 탈중앙화 크로스체인 거래소(DEX) 프로토콜로, 동종 자산의 크로스체인 전송뿐만 아니라 임의의 토큰 쌍의 크로스체인 스왑도 지원합니다. 사용자는 심비오시스 인터페이스에서 소스 체인 자산과 타겟 체인 자산을 선택하기만 하면 프로토콜이 소스 체인 자산을 중간 스테이블코인으로 자동 변환하고, 체인 간 전송한 후 다시 타겟 자산으로 변환합니다. 예를 들어, 사용자는 이더리움의 ETH를 트론 블록체인의 USDT, TRX 또는 SUNDOG로 직접 교환할 수 있습니다.

현재 Symbiosis 플랫폼은 TRX, BTT, SUN, JST, SUNDOG 등 수십 개의 TRON 네트워크 자산의 크로스체인 교환을 지원합니다.

3. Rhino.fi: 스테이블코인 유동성에 초점을 맞춘 크로스체인 DeFi 시설

Rhino.fi는 멀티체인 생태계의 분산된 유동성 문제를 해결하기 위해 설계된 크로스체인 DeFi 인프라입니다. Rhino.fi는 올해 6월 발표한 최신 제품 로드맵에서 스테이블코인 유동성 계층 구축에 대한 의지를 명확히 밝혔습니다. Rhino.fi는 글로벌 스테이블코인 유동성을 통합함으로써 유동성 분산 및 크로스체인 상호운용성 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다. 또한, 개발자들이 스테이블코인 결제, 멀티체인 통합 및 기타 요구 사항을 효율적으로 처리할 수 있도록 완벽한 스테이블코인 상호운용성 솔루션을 제공하는 Bridge+ 개발자 툴킷을 출시했습니다.

사용자의 크로스 체인 자산 요구를 충족하기 위해 Rhino.fi는 Bridge&Swap 기능을 개발했습니다. 이 기능은 크로스 체인과 거래 기능을 결합하여 "크로스 체인 DEX" 역할을 하며, 사용자가 A 체인의 자산 B를 C 체인의 대상 자산 D로 직접 교환할 수 있도록 합니다. 예를 들어, 이더리움 체인의 ETH를 클릭 한 번으로 TRON 체인의 USDT로 교환할 수 있어 크로스 체인 및 거래 프로세스가 크게 간소화됩니다.

4. 브리저스(Bridgers): 크로스체인 유동성 집계기

브리저스(AllChain Bridge라고도 함)는 외부 DEX와 브리지의 유동성을 집계하고, DEX와 브리지 간 자산의 최적 실행 경로를 계산한 후, 스마트 컨트랙트를 사용하여 거래를 실행하는 크로스 체인 유동성 수집기입니다. 예를 들어, 이더리움 체인의 ETH는 트론 체인의 TRX로 체인 간 직접 교환될 수 있습니다.

브리저스(Bridgers)는 트론(TRON) 생태계 사용자들이 자주 사용하는 크로스체인 애플리케이션입니다. 트론스캔(TRONSCAN) 브라우저에 따르면, 브리저(Bridgers) 컨트랙트 호출 건수는 트론 생태계에서 상위 3위 안에 들었습니다.

5. deBridge: 크로스체인 상호운용성 인프라

deBridge는 서로 다른 블록체인 간의 임의의 메시지, 데이터 및 자산 전송을 지원하는 범용 크로스체인 상호운용성 인프라 및 메시징 프로토콜입니다. 크로스체인 유동성 네트워크와 같은 서비스를 제공할 뿐만 아니라, 개발자에게 다양한 크로스체인 애플리케이션(deApp)을 구축할 수 있는 완전한 도구 세트를 제공합니다.

크로스체인 자산에 대한 수요를 충족하기 위해 deBridge는 핵심 제품인 크로스체인 토큰 브리지 dePort를 출시했습니다. 이 제품은 주로 서로 다른 블록체인 간의 자산 크로스체인 전송 및 거래 교환에 사용됩니다. 즉, 동종 자산의 크로스체인 전송뿐만 아니라 원클릭 크로스체인 거래 교환도 지원합니다.

8월 26일, deBridge는 TRON 생태계에 완전히 통합되었다고 발표했습니다. 사용자는 단 한 번의 클릭으로 지원되는 다른 퍼블릭 체인의 자산을 TRON 생태계로 크로스체인할 수 있습니다. deBridge의 9월 18일 공식 데이터에 따르면, TRON 생태계 통합 이후 이더리움에서만 크로스체인 거래량이 428만 달러 에 달하며 TRON 생태계의 매력을 입증했습니다.