원본│오데일리 플래닛 데일리( @OdailyChina )

저자│웬서 ( @wenser 2010 )

암호화폐 시장은 최근 전반적으로 조정을 겪었지만, 지난달 솔라나 생태계의 성과는 여전히 매우 인상적이었으며, 빠르게 가격을 회복하고 생태학적 강세장을 이어갈 것으로 예상됩니다.

통계 에 따르면 2024년 11월 솔라나의 네이티브 DApp은 미화 3억 6,500만 달러의 수익을 올렸으며, 이는 월간 최고 기록입니다. 수익의 거의 84%가 DeFi 생태계에서 발생했으며 지갑과 인프라는 15% 미만을 차지했습니다. 또한, 월 수익이 미화 100만 달러를 초과하는 솔라나 DApp은 20개가 있으며, Pump.fun은 “월 수익이 미화 1억 달러를 초과하는 최초의 솔라나 프로토콜”이 되었습니다. 오데일리 플래닛 데일리는 독자 여러분의 참고를 위해 11월 솔라나 생태계 관련 성과를 정리하기 위해 신디카 관련 보도를 취합할 예정입니다.

솔라나에서 시작하여: 생태학적 수익과 프로토콜 수익 모두 새로운 최고치를 기록했습니다.

통계에 따르면, 11월 솔라나의 생태학적 수익과 DApp 수익은 각각 미화 9,200만 달러와 3억 6,500만 달러에 이르렀으며, 둘 다 "올해 최고치"를 기록했습니다. 그 중 전자는 연초에 600만 달러에 불과해 15배 증가했고, 후자는 연초에 2600만 달러에 불과해 14배 증가했다.

솔라나 생태계 수익의 50%는 주로 SOL 토큰의 재구매 및 폐기에 사용되며, DApp 수익 통계는 주로 불완전한 통계인 헤드 프로토콜 데이터에서 나온다는 점을 언급할 가치가 있습니다.

동시에 코인게코(Coingecko) 데이터에 따르면 SOL 의 가격은 연초 미화 101달러에 불과했으며, 11월 23일에 최고치인 미화 263달러를 돌파한 후 현재 미화 188달러 수준으로 떨어졌습니다. 연간 증가율은 여전히 약 88%에 머물고 있습니다.

솔라나 생태계 및 DApp 수익 차트

솔라나(Solana) 생태학적 프로토콜: 월 소득이 1,000만 달러가 넘는 10가지 프로토콜이 있는 펌프.펀(pump.fun)이 눈에 띕니다.

솔라나 생태계의 급속한 발전을 보여주는 또 다른 예는 뛰어난 수익을 올린 프로토콜의 수입니다. 그 중 11월에는 월 수익이 US$100,000를 초과했으며, 월 수익이 US$1,000,000를 초과한 프로토콜은 20개입니다. 10개이며, 월 수입이 1억 달러가 넘는 Pump.fun은 단 하나뿐입니다.

Syndica 통계 에 따르면 , Pump.fun은 11월 솔라나 프로토콜 매출 1억 600만 달러로 선두를 차지했으며, 이로써 "Photon을 포함한 다른 최상위 Dapp 프로토콜을 초과하는 솔라나 생태계의 첫 월 매출"이라는 타이틀을 획득했습니다. , Raydium, BullX, Trojan, BONKbot, Phantom, Jupiter 및 기타 DEX, Telegram Bot, 지갑 및 기타 인프라 프로젝트.

솔라나 생태학적 Dapps 월별 소득 세분화 통계

프로토콜 수익별 상위 8개 데이터

솔라나 성장의 주된 이유: DeFi 부문이 왕이고 Meme 생태계가 300배 이상 급증했습니다.

통계에 따르면 솔라나 생태계 프로토콜 수익의 83.7%는 DeFi 부문에서 발생합니다. 반면 지갑 관련 프로토콜 수익은 9.6%를 차지하며, NFT 부문 수익은 2.2%에 불과합니다. 그 비율은 훨씬 더 작아서 0.9%에 불과하며 결제 부문과 DePIN 부문이 1% 미만을 차지합니다.

다른 관점에서 보면 솔라나 생태계에는 여전히 많은 시장 공간이 있으며 게임 부문, 결제 부문, DePIN 부문에는 큰 잠재력이 있습니다.

Solana 생태계가 지배적인 DeFi 부문에서 Meme 코인과 Meme 코인을 지원하는 프로토콜은 연간 수익이 최대 5억 900만 달러로 가장 큰 수익을 차지하며 Telegram Bot 부문이 연간 수익 3억 달러로 그 뒤를 따릅니다. ; Spot DEX는 연간 수익이 1억 4100만 달러로 3위를 차지했습니다. 밈 화폐 관련 DApp의 월 매출이 1월 60만 달러에서 11월 1억 8,300만 달러로 305배나 증가한 것은 '업계의 기적'이라고 할 수 있다.

또한, Pump.fun 덕분에 Raydium은 이 분야의 "가장 큰 수혜자"가 되었습니다. 11월에 이 플랫폼의 월 수익은 Orca 및 Lifinity를 훨씬 능가하는 3,200만 달러에 달했습니다. 이는 Orca의 월 수익에 해당하는 금액입니다. Lifinity 월 수익의 32배. 또한, 4월부터 프로토콜의 월간 수익에 대한 DEX 토큰의 FDV 비율은 점차 안정화되어 점차 85% ± 10% 범위 내에 유지됩니다.

프로젝트의 좋은 성과에 힘입어 Raydium은 스테이커 배포를 위해 11월에 최대 2,800만 달러 상당의 총 540만 RAY를 재구매했습니다.

Solana 생태 부문 수익 지분 통계

밈코인 관련 DApp이 주도

Meme 통화 관련 DApp은 놀라운 속도로 성장했습니다.

Raydium이 스팟 DEX 트랙을 선도합니다.

RAY 토큰 보유자는 Raydium 파급 효과를 누릴 수 있습니다

무한한 잠재력을 지닌 세분화된 트랙: 텔레그램 봇은 생태적으로 부를 창출하는 기계가 됩니다

또한, 급성장하는 Meme 통화 생태계의 혜택을 받아 솔라나는 수많은 텔레그램 봇을 위한 성장 기반을 제공했습니다.

DEX 거래량이 증가함에 따라 Telegram Bot 관련 프로토콜의 전체 수익은 8,200만 달러에 이르렀으며 이는 10월 총 수익의 두 배에 달하며 DEX 거래량 점유율의 4.5%를 차지하며 이 비율은 점점 안정되고 있습니다. BullX와 Trojan은 월 수익이 미화 2천만 달러를 초과하고 총 수익이 미화 6천만 달러에 육박하는 상위 2개 DApp이 되었습니다.

Telegram Bot은 세분화된 트랙에서 자금을 유치하는 전문가가 됩니다.

솔라나 생태계의 '슈퍼 애플리케이션': 목성의 JLP가 최고의 타겟이 됩니다

11월에는 Jupiter의 영구 계약에 힘입어 프로토콜 수익이 1,700만 달러로 증가했습니다. 영구 처리 수수료의 75%는 JLP LP 보상에 할당되고 나머지 25%는 Jupiter 프로토콜로 반환되므로 JLP는 자금 유입의 인기 있는 투자 대상이 되었습니다.

Jupiter Swap API를 통합한 파트너의 경우 올해 현재까지 전체 프로토콜 수익이 1억 5,300만 달러로 증가했으며, Phantom Wallet이 1위를 차지했으며 Solflare는 연간 수익이 9,100만 달러로 2위를 차지했습니다. Birdeye가 그 뒤를 바짝 따라갔습니다.

2024년 목성 월수입 한눈에 보기

Jupiter Swap API 파트너 수익 요약

팬텀이 최대의 승자가 되다

솔라나의 생태적 잠재력 부문: 대출, NFT, 결제, DePIN

11월에는 솔라나 생태계의 선도적인 대출 플랫폼인 카미노(Kamino)의 프로토콜 수익이 290만 달러에 달해 새로운 최고치를 경신했으며, 그 중 80%가 대출에서 나왔습니다.

솔라나의 생태학적 NFT 플랫폼인 Metaplex는 솔라나 네트워크의 거의 모든 토큰, 밈 코인, NFT에 대한 기본 블록체인 프로토콜로서 11월에 기록적인 높은 프로토콜 수익을 기록했습니다. 340만 달러에 이르렀 으며 FDV/프로토콜 수익 비율도 1월 273에서 11월 113으로 감소했습니다. , 프로젝트의 운영 안정성이 많이 향상되었으며 이전보다 "불편함"이 덜해졌습니다. Metaplex Foundation이 9월에 Aura 네트워크 출시를 발표하면서 해당 토큰인 MPLX는 한때 20% 이상 상승했습니다 .

결제 분야에서는 이제 솔라나 생태계의 많은 프로젝트가 폭발 직전에 있는 것으로 보입니다. 그 중 암호화폐 결제 회사인 헬리오(Helio)의 월 수익은 1월 43,000달러에서 316,000달러로 약 7배 증가했습니다. . 프로젝트는 각 이체 결제마다 2%의 처리 수수료를 부과하며, HelioX NFT 보유자는 단 1%의 처리 수수료로 50% 할인을 누릴 수 있습니다.

DePIN 부문에서 솔라나 생태계의 주요 프로젝트로는 Render Network, Nosana, Helium, Hivemapper 등이 있으며, 4개 프로젝트의 월 수익은 11월 약 US$150,000에서 꾸준히 증가하여 US$669,000에 이르렀습니다. 대략 446% 증가했습니다. 여기서 소득 계산은 RENDER, HONEY, NOS 등 토큰의 소멸 가치를 기준으로 하며 참고용이라는 점을 참고하시기 바랍니다.

Kamino는 선도적인 대출 플랫폼이 됩니다

Metaplex FDV/수익률 대폭 하락

결제 인프라는 발병 직전에 있습니다.

DePIN 부문은 꾸준한 발전을 보이고 있습니다

결론: 솔라나는 단기 및 중기적으로 여전히 "한발로 걷고" 있으며, 장기적으로는 트럼프의 암호화폐 경제의 이점을 기대하고 있습니다.

단기 및 중기적으로 솔라나 생태계 수익의 대부분은 여전히 DeFi 및 Meme 통화 부문에 있습니다. 항상 솔라나 재단과 솔라나 커뮤니티의 큰 기대였던 DePIN 트랙은 아직 완전히 열리지 않았습니다. SAGA 휴대폰의 '꿈의 시작'에도 불구하고 결제 부문은 전 솔라나 재단 회원인 Anna Yuan이 이끄는 개발 초기 단계에 있습니다. 설립된 스테이블코인 거래소 풀 프로젝트인 페레나(Perena)는 현 상황에 새로운 변화를 가져올 것으로 예상되지만, 더 많은 유동성을 유치하는 데는 여전히 시간이 걸릴 것으로 보입니다.

장기적으로 솔라나 생태계의 지속 가능한 발전은 여전히 트럼프가 공식적으로 미국 대통령으로 취임한 후 출시한 일련의 암호화폐 경제 관련 혜택에 의존하고 있어 더 많은 자금, 자본 및 블록체인 인프라 구축이 지대한 영향을 미칠 수 있습니다. 미국 경제에서 "생태, 토큰 시장 가치 및 토큰 가격"의 상생 상황을 달성하기 위해 결합됩니다.