1분기 투자 및 자금조달 검토: 강세장이 중초기에 접어들면서 DePIN과 GameFi가 많은 주목을 받고 있음
오리지널 - 오데일리
저자-남편 방법
2024년 1분기, 강세장이 시작되었습니다.
거시적으로는 연준이 금리 안정 기조를 이어가고 있지만, 연준 관계자 다수가 올해 금리 인하 가능성을 밝히면서 시장은 금리 인하에 대한 기대감으로 가득 차 있다. 연초에 비트코인 현물 ETF를 출시하고, 간단한 시장 조정 끝에 비트코인 가격이 사상 최고치인 73,777 USDT에 도달하는 데 성공했으며, 2024년 1분기 전체 암호화폐 시장 가치는 최대 2.9에 도달했습니다. 그러나 이더리움 현물 ETF에 대한 미국 SEC의 판단 기준은 여전히 불분명해 5월 최종 승인 시기를 앞두고 있다.
암호화폐 시장의 관점에서 볼 때 현 단계에서는 Meme 코인 부문이 암호화폐 시장에서 가장 큰 승자가 될 수 있습니다. Solana가 이끄는 퍼블릭 체인은 Meme 코인의 통신 특성과 생태학적 거래량 및 새로운 거래 주소를 활용했습니다. Meme 코인의 탄생도 시작되었습니다. 장르에서 모금 장르로의 우연한 전환으로 인해 Meme Coin BOME이 3일 만에 바이낸스에 상장되었다는 신화가 탄생했습니다. 시장에서는 이번 분기에 이더리움 생태계가 좋지 않았습니다.칸쿤 업그레이드가 매우 인기가 있지만 암호화폐 시장은 이를 구매하지 않는 것 같습니다.
종합적인 요인의 영향으로 발행시장의 성과는 상당히 인상적입니다. 1분기 투자 및 자금조달은 양적으로 지난 강세장 최고 수준으로 회복되었습니다. 그러나 금액의 관점에서 볼 때 기관들은 여전히 다음과 같은 방식을 채택하고 있습니다. 고품질 생성 경로.
Odaily는 4분기 1차 시장 투자 및 금융 활동을 되돌아보며 다음과 같은 사실을 발견했습니다.
● 암호화폐 시장의 자금조달 상황은 개선되고 있으며, 이전 사이클과 비교하면 현재는 강세장 초중반에 진입하고 있습니다.
● 4분기 자금조달 건수는 411건, 공개된 총 자금조달 금액은 22억7600만달러였다.
● DePIN 및 GameFi는 분기별 인기 금융 부문에 비용이 듭니다.
● 단일 투자금액은 최대 1억달러(EigenLayer)입니다.
참고: Odaily는 1분기에 자금 조달을 공개하는 모든 프로젝트(실제 종료 시간은 뉴스 발표보다 빠른 경우가 많음)를 비즈니스 유형, 서비스 개체, 비즈니스 모델 및 각 프로젝트의 기타 차원(인프라, 애플리케이션, 기술 서비스 제공자, 금융 서비스 제공자 및 기타 서비스 제공자. 각 트랙은 GameFi, DeFi, NFT, 결제, 지갑, DAO, 레이어 1, 크로스체인 등을 포함한 다양한 하위 섹션으로 나뉩니다.
암호화폐 시장의 자금조달 상황은 지속적으로 개선되고 있으며, 이전 주기와 비교하면 현재 강세장의 중간 및 초기 단계에 있습니다.
지난 분기 보고서핵심적인 견해는 빅사이클의 변곡점이 나타났으며, 이번 분기 자금조달실적 역시 이전 견해를 뒷받침하고 있으며, 동시에 아래 그림과 같이 빨간색 박스는 이전 전망의 대략적인 범위를 나타내고 있다. 현 단계는 2023년 9월부터 현재까지이며, 이전 주기의 자금조달 추세로 볼 때 월간 조달규모는 이전 주기의 최고점에 도달했으며, 기간으로 볼 때 현재는 초기~현재이다. 강세장의 중반기.
이러한 견해는 1차 금융 시장의 강세 및 약세 주기 규칙에 기초합니다. 금융 프로젝트는 강세장 단계에서 자금 조달 정보를 공개하는 것을 선호하므로 현재 암호화폐 시장의 순환을 판단하는 데 참고가 됩니다.
2023년 1분기부터 2023년 3분기까지 전 세계 암호화폐 시장 파이낸싱 이벤트 및 자금 조달 금액은 전반적으로 감소세를 보였지만(자금 조달 및 인수합병 제외), 2023년 4분기에는 전반적인 추세가 바뀔 것으로 예상됩니다. , 2024년 1분기에는 전 분기와 이어지며, 자금 조달 규모의 추세가 계속 증가하고 있어 1차 시장 자금 조달 프로필이 강력하게 발전하고 있음을 나타냅니다.
4분기 중 자금조달 건수는 411건, 총 공개금액은 22억7600만달러다.
오데일리의 불완전한 통계에 따르면, 2024년 1월부터 3월까지 전 세계 암호화폐 시장에서 총 411건의 투자 및 금융 이벤트가 발생했으며(자금 조달 및 인수합병 제외), 총 공개 금액은 22억 7,600만 달러에 달하며, 인프라 및 인프라에 분배되었습니다. 기술 서비스 제공자, 금융 서비스 제공자, 애플리케이션 및 기타 서비스 제공자 트랙 중 인프라 트랙이 약 10억 4100만 달러로 가장 많은 자금을 조달받았고, 애플리케이션 트랙이 174건으로 가장 많은 자금을 조달했습니다.
위 차트를 보면, 각 트랙의 자금 조달 금액은 기본적으로 전 분기와 동일하지만, 자금 조달 건수가 크게 증가했습니다. 이는 이 단계에서 자금 조달에 연락하고 자금 조달 관련 정보를 공개하는 프로젝트가 늘어났음을 의미합니다. . 그 중 인프라와 애플리케이션은 여전히 기관 투자에서 가장 중요한 분야이며, 관련 트랙 프로젝트 파이낸싱의 수가 크게 증가했습니다.
DePIN 및 GameFi 비용 분기별 핫 파이낸싱 부문
Odaily의 불완전한 통계에 따르면, 4분기 분할 트랙의 금융 이벤트는 기본 시설인 DeFi 및 GameFi에 집중되어 전체 금융 이벤트의 거의 절반을 차지합니다. DeFi 트랙 및 CeFi 트랙의 67개 거래 펜 48개.
서브트랙 파이낸싱 건수 분포로 볼 때 투자 동향은 인기 업종에 집중되는 경향이 있으며, RWA와 리플레지가 속한 DeFi 분야, DePIN이 속한 기초 시설 분야, GameFi 분야를 선호하고 있습니다. 기관별.
1분기 투자 및 자금 조달의 양과 금액 측면에서 볼 때 이번 사이클에서도 기반 시설이 전 분기와 마찬가지로 인기 있는 부문이 되었으며 DePIN은 Web2 및 Web3과 통신하는 중요한 브리지 역할을 합니다. 이에 대한 기관 투자가 암호화 세계를 만듭니다. 점차적으로 전통 세계와 통합되어 대량 채택 과정을 돕습니다.
둘째, DeFi 트랙에서는 상위 부문에 비해 자금조달 규모가 감소했음에도 불구하고 RWA와 재담보가 캐피털 배팅의 주요 영역이 되었습니다.세계 최대 자산운용사인 BlackRock의 토큰화된 펀드 출시로, RWA 프로젝트의 기본 자산에 대한 옵션이 하나 더 있습니다.
또한, GameFi 트랙은 총 48건의 거래로 3위를 기록할 정도로 파이낸싱 뉴스에서도 활발하게 활동하고 있습니다. GameFi는 작년에 짧은 인기를 끌었지만 아직 획기적인 프로젝트가 없었습니다. 이번 분기에 Capital이 시장에 진입했습니다. GameFi가 새로운 인기 라운드를 시작할 수도 있습니다. Odaily는 매주 출시됩니다.체인 게임 주간새로운 알파를 사용할 수 있습니다.
단일 투자 금액으로는 최대 규모인 EigenLayer가 1억 달러를 기록했습니다.
EigenLayer는 사용자가 자신의 $ETH를 합의 레이어에 다시 스테이킹할 수 있도록 하는 이더리움의 리스테이킹 프로토콜로, 이를 통해 네트워크 보안을 강화하고 다른 애플리케이션으로 확장할 수 있습니다.
HashKey 그룹은 디지털 자산 및 블록체인 생태계의 기관, 패밀리 오피스, 펀드 및 전문 투자자에게 새로운 투자 기회와 솔루션을 제공하는 아시아의 디지털 자산 금융 서비스 그룹입니다.
Optimism은 Optimistic Rollup 기술을 활용하는 Ethereum Layer 2입니다. Ethereum의 보안을 유지하면서 비용과 거래 시간을 줄입니다.
Zama는 오픈 소스 동형 암호화 도구를 개발하는 암호화 회사입니다. 동형 암호화 기술을 사용하면 해독할 필요 없이 데이터를 처리할 수 있으며, 승인된 사용자만 거래 및 상태를 볼 수 있는 공용 블록체인에서 개인 스마트 계약을 생성하는 데 사용됩니다.
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Eclipse는 다중 레이어 1 블록체인과 호환되는 사용자 정의 가능한 롤업 제공업체로, 개발자가 Solana 운영 체제를 기반으로 하는 자율 롤업을 배포하고 보안 또는 데이터 저장을 위한 체인을 선택할 수 있도록 해줍니다.
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Succinct는 신뢰에 의존하기보다는 암호화된 사실을 통해 블록체인 애플리케이션과 인프라를 보호하기 위해 분산형 검증인 네트워크를 개발하고 있습니다. 이 플랫폼은 증명 공급망을 단순화하고 영지식 증명을 사용하여 Rollup 및 기타 애플리케이션에 효율적이고 안정적인 증명 생성 서비스를 제공합니다.
패럴렐(Parallel)은 ETH 체인을 기반으로 한 수집형 SF NFT 트레이딩 카드(TCG) 게임으로, 플레이어는 카드를 구매하고 수집하며, 다양한 카드를 유연하게 사용하여 규칙을 준수하는 덱을 조합하여 게임을 플레이하고 보상을 받을 수 있습니다.
