독자 여러분, Gryphsis Academy의 주간 암호화폐 다이제스트에 오신 것을 환영합니다. 우리는 암호화폐 및 Web3에 대한 전문성을 향상시키기 위해 고안된 주요 시장 동향, 신흥 프로토콜에 대한 심층적인 통찰력, 새로운 산업 역학을 제공합니다. 즐거운 독서 되세요! 우리를 따르십시오Twitter그리고Medium, 더 깊은 연구와 통찰력을 얻으려면.
시장 및 업계 현황
Layer 2 Overview:
지난 주에는 zkSync Era와 Optimism을 제외하고 Layer 2가 증가했으며 Base는 3.82% 가장 크게 증가했습니다. Sablier, Superfluid, Interport Finance, Dexilla 및 StarkDefi와 같은 프로토콜은 주목할만한 TVL 성장률을 보여주었습니다.
LSD Sector Overview:
LSD 분야에서는 이더리움 입금과 총 출금 모두 소폭 증가했지만 상대적으로 보면 출금량이 4.49%로 더 두드러졌다. 시장 점유율 측면에서 모든 우량 LSD는 크게 감소했으며, stETH는 17.47%로 가장 크게 감소했습니다.
RWA Sector Overview:
지난주 세계 실물자산 시가총액은 1.56% 하락했고, 24시간 거래량은 37.94%나 더 크게 하락했다. RWA 토큰화된 재무부 이익과 토큰화된 미국 재무부 채권 가치는 모두 거의 변하지 않았습니다. 주목할만한 성장 토큰으로는 $LCX, $TIA 및 $BRTR이 있으며 $IMO, $MZERO 및 $MIMO와 같은 토큰은 더 큰 손실을 경험합니다.
Main Topics
매크로 개요:
US Stock V.S. Crypto
이번 주 빅 뉴스:
FTX는 고객에게 전액 상환할 것으로 예상하고 BTC 가격은 43,000달러로 반등합니다.
주간 계약 권장사항:
Puffer Finance
주간 VC 투자 초점:
BRC-137( 2.5 M)
Stride( 4 M)
Clusters( 9 M)
트위터 알파:
@0x Tindorr on Puffer Finance
@Flowslikeosmo on AVAX
@poopmandefi on WhalesMarket
@MoonKing___ on B Squared Network
@the_smart_ape on $ALEO
매크로 개요
이번 주 증시 기준으로 SPX와 나스닥은 각각 1.39%, 1.27% 상승했다. 다음 주에는 SP Global Services Purchasing Managers Index, ISM Non-Manufacturing Purchasing Managers Index, ISM Non-Manufacturing Price Index, Consumer Credit과 같은 주요 이벤트에 주목하세요.
이번주 빅뉴스
FTX는 고객에게 전액 상환할 것으로 예상하고 BTC 가격은 43,000달러로 반등합니다.
Sam Bankman-Fried가 설립한 파산한 암호화폐 거래소 FTX는 법원 심리에 따라 FTX의 실제 파산 시점에 따라 고객에게 전액을 상환할 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 이 날짜는 미국 파산 판사 John Dorsey가 잠정적으로 승인했습니다.
FTX 채권자위원회 변호사인 크리스 한센은 수요일 청문회에서 많은 청구는 신청일까지 소란스러운 기간 동안 크게 가치가 하락한 통화에 근거하고 있다고 말했다.
미국 파산 법원은 신청자들에게 구조조정 변호사의 검토를 위해 FTX에서 자산을 보유했다가 이후 손실을 입었다는 증거를 제출하도록 요구합니다. 구매자 부족으로 인해 거래소는 플랫폼 재출시 계획을 포기하고 대신 이전 고객에 대한 보상에 집중하고 있습니다. 파산 신청 교환 플랫폼 Xclaim에 따르면 FTX 붕괴 이후 약 1,500만 명이 300억~350억 달러 상당의 다양한 암호화폐를 잃었습니다.
FTX의 기본 토큰인 FTT는 회사의 계획 소식 이후 11% 이상 상승했지만 곧 급락하여 수요일에는 약 15% 하락했습니다.
발행 당시 비트코인 가격은 43,000달러 이상으로 반등했는데, 이는 11월 초 FTX가 폭락했을 당시 약 20,500달러보다 110% 증가한 수치입니다.
주간 계약 권장 사항
금주의 프로토콜 세그먼트에 오신 것을 환영합니다. 여기서는 암호화폐 공간에 파장을 일으키는 프로토콜을 집중 조명합니다. 이번 주에 우리는 EigenLayer가 제공하는 기본 Ethereum Liquidity Re-pledge Protocol(nLRP)인 Puffer Finance를 선택했습니다.
Puffer는 EigenLayer를 기반으로 구축된 분산형 네이티브 Liquid Restake 프로토콜로, 네이티브 Liquid Restake Token(nLRT) -pufETH를 도입하여 노드가 이더리움 스테이킹에 참여할 수 있는 임계값을 낮추고 재스테이킹을 통한 수익률을 높입니다.
Binance Labs는 Puffer Finance에 대한 전략적 투자를 발표했습니다. 이번 자금 조달 외에도 Puffer는 총 615만 위안의 자금 조달을 받았습니다. 이더리움 재단뿐만 아니라 Jump Crypto 및 Brevan Howard는 Digital, Bankless Ventures, Animoca Ventures 및 기타 수많은 엔젤 투자자의 투자 등 두 가지 자금 조달을 진행했습니다.
계약에는 주로 일반 서약자(개인 투자자), 노드 서약 NoOp 및 시스템 내 RestakeModule 계약이 포함됩니다.
다음은 워크플로 다이어그램입니다.
Source: Official Doc
일반 스테이커는 ETH를 예치하고 pufETH를 서약서로 발행할 수 있으며, 이는 보유자에게 기존 유동 스테이킹 토큰(LST)보다 더 많은 보상을 제공할 수 있습니다. pufETH에는 PoS 보상 및 스테이킹 보상이 포함될 뿐만 아니라 유효성 검사기 티켓 판매로 인해 그 가치가 빠르게 가속화될 수 있습니다.
NoOp 검증자는 PufferProtocol 계약에 대한 담보로 검증자 티켓(Validator Ticket)과 1 또는 2 ETH를 예치해야 하며, 그 대가로 pufETH는 검증자가 성공적으로 종료되었음을 확인할 때까지 발행되고 잠금 상태로 유지됩니다.
각 RestakeModule 계약에는 보류 중인 NoOp 등록 대기열이 포함되어 있습니다. PufferPool이 예금과 보상을 통해 32개의 ETH 블록을 축적하면 이 블록은 계획대로 NoOps의 보류 중인 검증인에게 제공됩니다.
NoOp 검증인이 성공적으로 등록되면 며칠 동안 예치된 검증인 티켓을 검증할 수 있습니다. 이 기간 동안 NoOp는 생성된 PoS 보상을 100% 유지합니다. 실행 보상은 지갑에 즉시 입금되며, 합의 보상은 모듈의 EigenPod에 축적되어 NoOp 출금 프로세스 후에 출금될 수 있습니다. NoOps는 100% PoS 보상을 받기 때문에 검증인 성능을 극대화하고 스테이커 ETH를 보호하는 데 도움이 되는 인센티브를 받습니다.
우리의 통찰력
Puffer Finance는 Liquid Restake 트랙의 일부로 2월 1일 $stETH 스테이킹 서비스를 오픈했으며 온라인에 접속한 지 이틀 만에 3억 달러의 TVL을 획득하여 트랙 TOP 2에 올랐으며 Ether와 비교하여 1위를 차지했습니다. .fi, TVL의 절반에 도달하여 강력한 모멘텀을 보여줍니다.
Source: Defilama
스테이커는 ETH를 스테이킹하는 동안 pufETH를 얻습니다. NoOp 검증자는 작동을 위해 검증자 티켓(VT)을 구매해야 하며 구매에 소비된 ETH는 검증자에게 자금을 제공하기 위한 추가 보조금을 제공하기 위해 스테이커에게 반환됩니다. 검증자는 VT를 잠그고 1 구매 후 ETH의 pufETH를 담보로 사용하고, Staker가 담보로 제공한 ETH는 ReOps에 제공되어 재담보를 제공하며, ReOps는 재담보 보상을 검증자와 Staker에게 반환하고, Ethereum에서 얻은 POS 보상은 모두 검증자에게 반환됩니다. , ReOps는 재서약 수수료의 일부를 수입으로 징수합니다.
Source: Official Doc
다양한 이점 외에도 Puffer Finance의 AVS 기술 및 Secure-Signer 원격 서명도 프로젝트의 하이라이트입니다. 그중 Puffer의 Secure-Signer 원격 서명은 이더리움 재단으로부터 자금을 지원받아 검증인이 Puffer 프로토콜 내에서 자본 효율성을 향상시키면서 감소 위험을 줄일 수 있게 되었습니다.
전략의 일환으로 Puffer는 다가오는 L2를 EigenLayer AVS로 실행할 계획입니다. 특히 더 많은 AVS가 작동하고 Puffer가 제공하는 경제적 보안의 혜택을 누릴 수 있으므로 이러한 움직임은 네트워크 효과를 창출할 것으로 예상됩니다.이 통합은 Puffer의 무허가 검증자에 대한 보상을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 이는 참여를 장려할 뿐만 아니라 이더리움의 분산화를 강화하는 데에도 도움이 됩니다.
주간 VC 투자 포커스
암호화폐 업계에서 가장 큰 벤처 캐피털 개발을 공개하는 주간 투자 스포트라이트에 오신 것을 환영합니다. 매주 우리는 가장 많은 자금을 받은 프로토콜을 조명할 것입니다.
BRC-137
BRC-137 프로토콜은 Ordinals 프로토콜을 기반으로 제안되어 누구나 완전히 무허가 및 분산 방식으로 비트코인 블록체인에서 구성 가능한 DID를 생성할 수 있습니다. BRC-137을 통해 사용자는 디지털 신원을 현금화하고 온체인 가치 교환 및 소셜 생태계를 촉진할 수 있습니다.
https://x.com/brc137io/status/1753704919272685632?s=20
Stride
Stride는 오늘날 Cosmos에서 가장 큰 유동성 스테이킹 프로토콜로, Cosmos Hub, dYdX 및 Osmosis와 같은 체인에서 90% 이상의 시장 점유율과 1억 달러의 TVL을 보유하고 있습니다. 단 1년 만에 Stride는 항상 유동성 스테이킹에 초점을 맞춘 10개 이상의 LST를 출시했습니다.
https://x.com/stride_zone/status/1753468392428728639?s=20
Clusters
클러스터는 주소 단편화, 지갑 관리 복잡성, 도메인 이름 선점 등의 문제를 해결하기 위해 설계된 다중 체인 도메인 이름 서비스입니다. 이는 크로스체인 상호 운용성 프로토콜인 LayerZero와 협력하여 Delegate에 의해 출시되었습니다.
https://x.com/clustersxyz/status/1753085068522963012?s=20
프로토콜 이벤트
Ryder Ripps must pay Yuga Labs $ 9 million after lawsuit's final judgment
Genesis asks bankruptcy court to approve $ 1.4 billion sale of GBTC shares
Epic Games is listing Call of Duty-style crypto video game 'Shrapnel'
OPNX a crypto derivatives exchange to shut down in February
Aevo plans airdrop for early adopters of derivatives protocol
업계 업데이트
BlackRock’s spot bitcoin ETF overtakes Grayscale’s GBTC in daily volume
Hong Kong to release consultation on regulating OTC crypto venues
DOJ charges trio for $ 400 million SIM-swapping hack targeting FTX
Valkyrie adds BitGo as custodian for its spot bitcoin ETF
Bitfinex Securities launches digital asset services in El Salvador
트위터 알파
암호화폐 트위터에는 많은 알파가 있지만 수천 개의 트위터 스레드를 탐색하는 것은 어려울 수 있습니다. 매주 우리는 연구를 수행하고, 통찰력이 가득한 스레드를 선별하고, 주간 선택 목록을 선별하는 데 시간을 보냅니다. 뛰어 들어보세요!
https://x.com/0x Tindorr/status/1753794385807114584? s= 20
https://x.com/Flowslikeosmo/status/1753810645718622488?s=20
https://x.com/poopmandefi/status/1751256778044739870?s=20
https://x.com/MoonKing___/status/1753478935801741443?s=20
https://x.com/the_smart_ape/status/1753825705337708963?s=20
다음주 이벤트
뉴스 매체
https://www.theblock.co/post/275735/blackrock-spot-bitcoin-etf-gbtc-daily-volume
https://www.theblock.co/post/275695/crypto-derivatives-exchange-opnx-to-shut-down-in-february
https://www.theblock.co/post/275530/aevo-airdrop-token
이번 주에는 이것이 전부입니다. 이번주 뉴스레터를 읽어주셔서 감사합니다. 우리의 통찰력과 관찰이 귀하에게 도움이 되기를 바랍니다.
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이 주간 보고서는 정보 제공의 목적으로만 제공됩니다. 이 정보를 투자 조언으로 의존해서는 안 됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 스스로 조사를 수행하고 독립적인 재무, 세금 또는 법률 자문가와 상담해야 합니다. 그리고 자산의 과거 성과가 미래 결과를 나타내지는 않습니다.
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