비트코인 2층 네트워크 스택의 DeFi 프로젝트 살펴보기

원작자: 요른

원작: 블록 유니콘

비트코인에 기능을 추가하는 것은 현재 암호화폐 업계에서 가장 큰 기회 중 하나이며 스택스 블록체인의 DeFi 프로젝트는 이 기회를 최대한 활용할 가능성이 가장 높습니다. 다음은 보다 유망한 프로젝트에 대한 개요입니다.

비트코인 ETF, 비트코인 ​​반감기, 초기 암호화폐 상승장, Ordinals와 같은 흥미로운 혁신으로 인해 비트코인 ​​경제에 대해 낙관적이지 않을 수 없습니다. 비트코인 극대주의자들이 다르게 말하려고 할 수도 있지만, 비트코인이 세계적으로 중요한 자산이 되려면 번성하는 금융 애플리케이션 계층이 그 위에 그리고 그 주변에 구축되어야 합니다.

비트코인 경제학 분야의 리더이자 선구자는 스택스입니다. 스택스(Stacks)는 비트코인 ​​블록체인에 연결된 비트코인의 2차 블록체인 네트워크이지만 비트코인에 이더리움 스타일의 스마트 계약 유연성을 제공하는 별도의 프로토콜입니다. 이를 통해 비트코인을 단순한 구매 및 저장 자산 이상으로 만드는 궁극적인 목표를 가지고 DeFi 및 NFT와 같은 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. 비트코인을 위한 금융 계층을 제공하는 것은 시장에서 큰 격차이기 때문에 우리는 스택스 생태계의 미래에 대해 높은 기대를 갖고 있습니다. 다음은 다른 사람보다 먼저 알아야 할 Stacks에서 이 작업을 수행하는 최고의 프로젝트 중 일부입니다.

Stacks 생태계의 주요 DeFi 프로젝트

1. Alex

비트코인 DeFi 관련 모든 문제를 다루는 원스톱 플랫폼을 찾고 있다면 주저 없이 Alex를 선택하세요. Alex는 Stacks 토큰 교환을 위한 분산형 거래소, 보상을 제공하는 유동성 풀, Stacks 및 Ordinals 프로젝트를 위한 출시 플랫폼, Stacks 블록체인의 다른 프로젝트에 대한 연결 등 DeFi 제품의 전체 제품군을 제공하는 Stacks의 선도적인 프로젝트입니다. Ethereum, Binance Smart Chain 및 곧 Bitcoin과 같은 체인.

이 모든 것은 프로젝트의 기본 토큰인 $ALEX와 연결되어 있습니다. 보유자는 토큰을 스테이킹하여 수입을 얻거나, 이를 사용하여 거버넌스에 참여하거나, 스타트업 플랫폼 프로젝트를 구매하는 데 사용할 수 있습니다. 인상적인 Alex 팀은 2022~2023년 하락장 동안 제품을 구축하고 출시하기 위해 쉬지 않고 노력했으며 현재 BRC-20 토큰 지수를 포함하여 Stacks 사용자의 많은 요구를 충족하는 다양한 우수한 DeFi 제품을 보유하고 있습니다. 독립 법인인 XLink는 여전히 $ALEX 보유자에 의해 관리됩니다. Stacks가 사용자와 유동성 측면에서 계속 성장한다면 Alex는 계속해서 좋은 성과를 낼 것입니다.

2. StackingDAO

StackingDAO는 $STX 보유자에게 자본 효율성을 제공하는 비교적 새로운 프로젝트입니다. 이는 Liquid Stake라고 불리는 암호화폐 공간의 비교적 새로운 혁신을 통해 수행됩니다. 이러한 방식으로 보유자는 스테이킹 계약에 자산을 고정하는 대신 스테이킹 보상을 즐기면서 DeFi에서 자산을 계속 사용할 수 있습니다. StackingDAO를 사용하면 STX 토큰을 해당 프로토콜에 스테이킹하고 그 대가로 stSTX를 받게 되며, 이는 계속해서 상당한 비트코인 ​​수익을 얻는 동시에 다른 Stacks DeFi dapp에서 이러한 stSTX를 계속 사용할 수 있음을 의미합니다.

현재 프로젝트는 테스트 네트워크에 있으며 비공개 테스트 단계에 사용자를 참여시키고 코드 감사를 수행하고 있으며 프로젝트가 자체 토큰을 출시할지 여부에 대한 정보는 아직 없습니다. 그러나 Lido, Stride 및 Benqi와 같은 다른 블록체인의 대부분 유동 스테이킹 프로토콜에는 자체 기본 토큰이 있고 거버넌스 기능이 있으며 일부에는 배당 메커니즘도 있습니다. 시장에서 분명히 알 수 있듯이 사람들은 여전히 ​​비트코인에 대한 열정이 있으며, Stack은 STX를 스테이킹하여 BTC를 얻을 수 있다는 점에서 독특합니다. BTC를 획득하면서 다른 DeFi 프로토콜에 스테이킹된 STX를 사용할 수 있다는 것은 무시하기에는 너무 가치 있는 제품입니다.

3. Arkadiko

항상 스스로 갚을 수 있는 대출을 원하셨나요? Arkadiko는 Stacks 생태계에서 확립된 프로토콜로, 분산 금융에 대한 독특한 접근 방식을 제공합니다. 이를 통해 STX 보유자는 자신의 자산을 담보로 사용하여 미국 달러에 부드럽게 고정된 스테이블 코인인 USDΔ를 발행할 수 있습니다. 이 혁신적인 메커니즘을 통해 사용자는 PoX(이체 증명) 및 STX 담보 금고에서 생성된 수익을 활용하여 자가 지불 대출을 생성할 수 있습니다.

스테이블코인을 제공하는 것 외에도 Arkadiko는 신뢰와 허가가 없는 환경에서 토큰 교환을 촉진하여 사용자가 분산형 거래소의 유동성 풀에 토큰을 예치하고 DIKO 토큰을 포함한 보상을 얻을 수 있도록 합니다. Arkadiko는 분산형 자율 조직(DAO)으로 운영되며 수익 창출을 위한 스테이킹을 지원하는 기본 토큰인 $DIKO에 의해 관리됩니다. 시장 변동성(USDΔ 스테이블 코인은 페그를 잃었고 아직 회복되지 않았으며 이는 모든 사용자가 대출을 발행할 때 심각하게 고려해야 하는 요소)에도 불구하고 Arkadiko 팀의 헌신과 생태계 내 프로토콜의 깊은 통합이 이를 보여줍니다. 특히 안정적인 스테이블 코인을 통해 좋은 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다.

4. Velar

Velar 프로토콜은 분산 금융에서 비트코인의 잠재력을 최대한 활용하도록 설계된 스택스 블록체인의 다각적인 DeFi 플랫폼입니다. 이 플랫폼에는 Uniswap에서 영감을 받은 탈중앙화 거래소(DEX), 거래 플랫폼, IDO 출시 플랫폼이 포함되어 있으며 향후 업데이트에서 거버넌스, 크로스체인 브리지 및 영구 파생상품 거래소를 도입할 계획입니다.

Velar는 현재 베타 버전이며 Velar v1: Dharma, v2: Artha, v3: Kama 및 v4: Moksha를 포함한 다단계 개발 로드맵을 개발하여 차례로 구현될 기능의 점진적인 개발을 보여줍니다. 테스트 네트워크 중 메인 네트워크를 소개합니다. Velar 토큰($VELAR)은 프로토콜 경제 시스템의 핵심이며 할당에는 커뮤니티 보상 35%, 재정 준비금 20%, 창립자 및 팀 20%, 고문 5%가 포함됩니다. 프로젝트에 대한 강력한 지원과 스택스에서 최초의 무기한 계약을 출시한 Velar는 주목할만한 프로젝트 중 하나입니다.

5. Zest

Zest 프로토콜은 비트코인 ​​경제의 주요 문제, 즉 주로 콜드 스토리지에 유휴 상태로 남아 경제 성장을 방해하는 비트코인의 비효율적인 사용을 해결하는 것을 목표로 합니다. 비트코인 블록체인을 기반으로 구축된 온체인 오픈 소스 대출 플랫폼인 Zest Protocol은 스마트 계약을 활용하여 투명성과 감사 가능성을 높입니다. 여기에는 사용자가 비트코인 ​​수익을 얻을 수 있는 적립 풀과 비트코인 ​​보유를 기반으로 대출 및 차용을 위한 대출 풀이라는 두 가지 유형의 풀이 포함되어 있습니다. 이 설계를 통해 비트코인 ​​보유자는 자산을 판매하지 않고도 유동성에 안전하게 접근할 수 있으므로 중앙 집중식 금융(CeFi) 플랫폼이나 관리인에 대한 신뢰의 필요성이 줄어듭니다.

2023년 Blockworks가 선정한 최고의 비트코인 ​​대출 플랫폼 중 하나인 Zest Protocol의 여정은 2022년 테스트넷 출시와 함께 시작되었습니다. Hiro Systems와의 팀 협력과 sBTC 및 Stacks Nakamoto 출시에 대한 상당한 기여는 혁신에 대한 그들의 의지를 강조합니다. 성공적인 스마트 계약 감사를 통해 Zest 팀은 이제 시장 출시 준비가 되었습니다. 그들은 비트코인 ​​유동성 공급자, 차용자와 적극적으로 협력하고 비공개 출시를 준비하고 있습니다. 전 세계의 다양한 이벤트에서 기관 플레이어 및 대규모 비트코인 ​​보유자와의 상호 작용은 DeFi 공간에서 Zest Protocol의 영향력을 확장하려는 노력을 강조합니다.

6. Uwu Protocol

Uwu 프로토콜은 Uwu Cash와 Uwu Share(xUWU)라는 두 가지 주요 구성 요소를 중심으로 구축된 혁신적인 Stacks 프로젝트입니다. Uwu Cash는 미화 1달러에 소프트 앵커되고 미화 1.50달러 상당의 STX 토큰으로 지원되는 과잉 담보 스테이블 코인으로 안정성과 변동성에 대한 부분적인 저항을 보장합니다. 반면, Uwu Share(xUWU)는 2주마다 프로토콜 수수료의 100%를 보유자에게 캡처하여 분배하는 유틸리티 토큰입니다. 이 할당은 수수료 청구 스마트 계약을 통해 이루어지며, 보유자는 각 주기마다 수수료를 청구할 수 있으며 청구되지 않은 수수료는 다음 주기로 이월됩니다.

Uwu는 현재 베타 버전이며 초기 사용자는 프로토콜을 테스트할 수 있습니다. Stacks에는 암호화폐를 지원하는 다른 스테이블코인 프로젝트가 있지만 Uwu의 100% 수익 공유 메커니즘은 강력한 경쟁 우위가 될 수 있습니다. 그러나 스테이블코인은 하루에 최대 30%까지 변동할 수 있는 변동성이 높은 STX 자산을 기반으로 하기 때문에 프로토콜에는 상응하는 위험이 따릅니다. 이로 인해 STX 가격이 급락할 때 Uwu 사용자들 사이에 대규모 청산이 발생하거나 잠재적으로 프로젝트의 스테이블 코인이 고정 해제될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 프로토콜은 장기 STX 보유자에게 귀중한 제안을 제공하며 수익 공유 메커니즘을 갖춘 자산은 암호화폐 공간에서 항상 흥미로운 측면입니다.

7. Hermetica

Hermetica는 비트코인 ​​보유자가 디지털 자산을 관리하면서 추가 수익을 얻을 수 있도록 설계된 독특하고 복잡한 프로젝트입니다. 이는 사용자가 자산에 대한 완전한 통제권을 유지하면서 비트코인 ​​보유량을 획득, 거래 및 늘릴 수 있는 플랫폼을 제공합니다.

Hermetica의 매력의 핵심은 혁신적인 European Reverse Knock-Out(ERKO) 옵션 전략을 사용하는 Hermetica Earn Vault입니다. 이 전략은 비트코인에 대한 특정 가격 장벽을 설정하여 해당 장벽 내에서 비트코인이 해당 장벽 내에서 마감되면 지불금이 발생하도록 수익 메커니즘을 생성합니다. 이 전략은 비트코인 ​​가격이 미리 결정된 실행 가격보다 1%~20% 높거나 낮은 범위 내에서 움직일 때 수익성을 보장합니다. 이 전략은 자본 보호를 강조하고 거래당 최대 위험을 월 1%로 제한하여 하방 위험을 효과적으로 관리하도록 설계되었습니다. 이 접근 방식은 성공적인 것으로 입증되었으며, 테스트 후 데이터에 따르면 비트코인의 연평균 수익률은 6년 동안 6.5%였습니다.

8. Bitflow Finance

비트코인 보유자를 위한 분산형 거래소라고 자부하는 Bitflow Finance는 비트코인 ​​경제의 유동성과 교환을 통합하도록 설계된 프로토콜입니다. 사용자가 보관 위험 없이 Stacks 및 Rootstock과 같은 다양한 비트코인 ​​2차 계층에서 비트코인 ​​및 스테이블코인을 거래할 수 있는 안전하고 투명한 플랫폼을 제공하여 사용자가 sBTC 및 xBTC와 같은 BTC 파생상품을 분산된 방식으로 거래할 수 있도록 합니다. 또한 Bitflow는 비트코인 ​​기반 스테이블코인 거래를 지원하여 유동성을 최적화하여 슬리피지와 수수료를 줄입니다.

사용자는 비트코인과 스테이블코인을 입금하여 실제 수익을 얻을 수 있습니다. 플랫폼은 또한 단방향 유동성을 허용합니다. Bitflow는 스마트 계약 및 프런트 엔드를 포함한 오픈 소스로 투명성과 커뮤니티 참여를 보장합니다. 스택스 재단과 비트코인 ​​프론티어 펀드의 지원을 받고 있으며 현재 테스트 단계에 있습니다. 우리는 이 프로젝트의 공개 출시를 기대하고 있습니다.

요약 생각

이 글을 읽고 계시다면 당신은 스택스 생태계의 얼리어답터이십니다. $STX와 $ALEX의 좋은 가격 대비 성능에도 불구하고 이러한 활동은 일반적으로 여전히 중앙화된 거래소에서 발생하며 가장 흥미로운 일은 체인에서 발생합니다. 물론 현재 Stacks의 사용자 경험은 거래를 처리하는 데 20~30분 정도 걸릴 정도로 사용자 친화적이지 않습니다. 이는 거래 처리 속도를 5초로 단축하는 나카모토 업그레이드로 바뀔 것으로 예상된다. 또한 sBTC는 중앙화된 당사자에 의존하지 않고 스택에서 비트코인을 잠금 해제하여 비트코인 ​​시가총액에서 수천억 달러의 일부를 확보할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다.

Stacks는 현재 비트코인 ​​2차 계층 공간의 시장 선두주자이며, 이 기사에서 설명하는 DeFi 프로젝트는 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다. 이 개요가 스택 및 비트코인 ​​경제에서 DeFi 여정을 시작하는 데 도움이 되기를 바랍니다. Stacks와 생태계 프로젝트가 새로운 단계에 접어들면서 비트코인으로 더 많은 일을 할 수 있는 더 많은 기회를 갖게 될 것입니다!