원저자: Biteye 핵심 기여자 Lucky

원편집자: Biteye 핵심 기여자 Crush

해외 KOL Ardizor의 분석에 따르면, 업계에서 활동하는 VC 중 바이낸스 랩스는 투자 목표 에어드롭 비율이 15.4%로 투자를 위해 에어드랍을 선호하는 VC 1위에 올랐으며, a16z, Coinbase 등 주요 VC를 훨씬 능가했습니다. , 뮤티코인.

암호화폐 및 블록체인 산업에서 투자와 인큐베이션은 혁신과 발전을 이끄는 핵심 요소이며, 바이낸스 랩은 이 분야의 중요한 플레이어 중 하나라고 할 수 있습니다.

바이낸스의 투자 환경에서 보석을 찾기 위해 이 기사에서는 바이낸스 랩의 소개, 장점 및 투자 레이아웃을 포함하여 여러 측면을 깊이 탐구한 다음 아직 코인을 발행하지 않았지만 확실한 바이낸스 투자 환경에 중점을 둘 것입니다. 에어드랍 기대.s 프로젝트.

01 바이낸스 랩 개요

바이낸스 랩은 바이낸스의 내부 벤처 캐피탈 사업부로 2018년 4월에 설립되었습니다. 주요 임무는 유망한 블록체인 기업가, 스타트업 및 커뮤니티를 식별하고, 투자하고, 권한을 부여하는 것입니다. 직접 투자 외에도 바이낸스 랩은 8~10주 인큐베이션 프로그램(MVB)을 통해 투자하여 자문 지원, 자금 조달 및 리소스를 제공합니다.

바이낸스 인큐베이션 프로그램은 6개 시즌 동안 진행되었으며, 최근 시즌에 바이낸스는 DeFi, 인프라 및 Web3를 다루는 AltLayer, KiloEx, Kinza 및 Sleepless AI 등 시즌 6의 MVB에 참여하는 가장 성과가 좋은 프로젝트 4개에 투자했습니다. 게임. .

올해 4월 더 블록(The Block)과의 인터뷰에서 바이낸스 랩스는 이론적 투자 수익률이 10배 이상에 도달했다고 밝혔는데, 이는 바이낸스 랩스의 장점과 프로젝트 선택 이론과 밀접한 관련이 있습니다.

바이낸스 랩의 장점:

- 글로벌 영향력: 바이낸스 랩의 투자 영역은 25개국을 포괄하고 200개 이상의 프로젝트에 투자했습니다.

- 재정 지원: 바이낸스의 2022년 연말 보고서에 따르면 바이낸스 랩은 암호화폐 산업에 최소 10억~20억 달러의 자금을 제공할 것입니다.

- 가치창출 서비스 : 금융지원 외에 종합컨설팅, 운영지원, 기술/제품 공동개발 등의 서비스도 제공합니다.

- 풍부한 자원: 세계 최대의 암호화폐 거래 플랫폼의 일부인 Binance Labs는 프로젝트를 성공적으로 육성하고 투자하는 능력의 핵심 요소인 풍부한 자원과 방대한 네트워크를 보유하고 있습니다.

Binance Labs는 프로젝트를 선택할 때 다음 5가지 특성을 고려합니다:

- 첫 번째 속성은 제품 혁신이다. 사용자가 혜택을 누릴 수 있는 완전히 새로운 것을 만들고 있습니까?

- 두 번째 속성은 지속 가능한 비즈니스 및 토큰 모델입니다. 귀하의 비즈니스 모델은 장기적으로 수익성이 있고 토큰 인센티브가 올바른 방식으로 구성되어 있습니까?

- 세 번째 속성은 견인력입니다. 현재 단계에서 프로젝트 사용자 수는 몇 명입니까? 수익은 얼마나 발생하나요? 출시 전 단계에 있는 경우 현실적으로 무엇을 기대할 수 있는지 알고 싶습니다.

- 네 번째 속성은 팀의 품질과 내구성입니다. 프로젝트에 필요한 경우 귀하와 공동 창립자가 프로젝트에 풀타임으로 전념할 수 있습니까?

- 마지막 속성은 기술입니다. 귀하가 구축하고 있는 기술은 실현 가능하고 현실적입니까? 우리는 귀하가 구축한 것과 프로젝트 로드맵에 따라 무엇을 구축할 수 있는지 살펴봅니다.

위에서 보면 Binance Labs의 투자 철학은 제품 혁신, 지속 가능한 비즈니스 및 토큰 모델, 채택률, 팀 지속성 및 기술적 타당성이라는 다섯 가지 속성으로 요약될 수 있음을 알 수 있습니다.

02 Binance Labs의 투자를 위한 핵심 트랙 레이아웃

Binance Labs의 투자 레이아웃은 매우 광범위하여 퍼블릭 체인, 프로토콜, 인프라, NFT, 체인 게임, Metaverse, DeFi 및 CeFi 등을 포함하여 Web3와 관련된 대부분의 트랙을 포괄합니다. 2022년 연말 보고서에 따르면 바이낸스 랩은 암호화폐 산업 회복 계획을 위해 최소 10억~20억 달러의 자금을 제공할 것입니다.

Binance Labs는 인프라, 온체인 애플리케이션, 데이터 분석 및 보안과 같은 영역에 특별한 관심을 기울입니다. 이러한 영역은 암호화폐 산업 발전의 핵심일 뿐만 아니라 바이낸스 랩의 투자 우선순위이기도 합니다. 아래 그림에서 바이낸스의 주요 투자 트랙 레이아웃을 볼 수 있습니다.

- 인프라: 블록체인 및 암호화폐 산업의 초석으로서 바이낸스 랩 투자 영역 중 가장 큰 비중을 차지하며 39.4%에 달합니다.

- DeFi와 게임: 각각 투자비율 19.4%, 18.2%를 차지하며, 이 두 분야는 시장 잠재력이 클 뿐만 아니라 산업 혁신의 최전선에 있습니다.

- Web3 관련 트랙: 소셜 엔터테인먼트, 툴, NFT, 메타버스 등을 포함합니다. 이러한 영역은 암호화폐 산업의 차세대 성장 포인트로 간주됩니다.

03 미발행 화폐 프로젝트 재고

우리는 바이낸스의 투자 환경에서 주목할 가치가 있지만 인프라, Web3, DeFi 및 게임의 4대 주요 부문에서 아직 코인을 발행하지 않은 프로젝트를 살펴볼 것입니다.

(위험 알림: 다음 프로젝트는 아직 코인을 발행하지 않았고 투자도 하지 않았습니다. 특정 프로젝트의 기본은 보장할 수 없습니다. 암호화 프로젝트의 위험은 높습니다. 사용자는 다음 목록을 추가 DYOR에 대한 참조로 사용할 수 있습니다.)

하부 구조:

1. 다면체: 2,500만 달러 자금 조달

Polyhedra는 ZKP 기술을 기반으로 하는 풀스택 인프라 스타트업으로 상호 운용성, 확장성 및 개인 정보 보호에 중점을 두고 있습니다. 분산 접근 방식을 통해 SNARK 증명을 더 빠르게 생성하고 이를 기반으로 zk 풀 스택 프로젝트(zkBridge, zk-DID, zk-NFT)를 개발합니다.zkBridge 테스트 네트워크가 출시되었으며 에어드랍이 예상됩니다.

2、AltLayer

AltLayer는 개발자가 자신의 애플리케이션에 맞게 사용자 정의된 롤업을 시작할 수 있는 개방형 분산형 프로토콜입니다.

이 프로토콜은 핵심 네트워크 비콘 레이어 위에 구축된 코드 없는 서비스형 롤업 대시보드를 제공하여 사기/zk 방지 롤업의 신속한 사용자 정의를 허용하고 기본 L1/L2에서 보안을 확보합니다. 바이낸스 6분기 MVB로부터 자금 조달을 받았습니다.

3、DappOS

DappOS는 dApp을 모바일 앱만큼 사용자 친화적으로 만들기 위해 설계된 의도 중심 운영 프로토콜입니다.

Web3를 위한 통합 운영 프로토콜로서 사용자와 퍼블릭 체인 및 크로스체인 브리지와 같은 암호화 인프라 사이에 레이어를 구축하여 사용자가 단순히 dappOS와 상호 작용함으로써 분산 세계에서 검증 및 실행을 완료할 수 있도록 하여 누구나 분산 애플리케이션을 사용할 수 있도록 합니다. 복잡한 프로세스나 심층적인 암호화 지식 없이도 쉽게 액세스할 수 있습니다.

4. 마인드 네트워크: 250만 달러 자금 조달

Mind Network는 개발자가 플랫폼 전반에서 데이터를 상호 운용할 수 있도록 하는 구성 가능한 데이터 프로토콜입니다. Mind Network의 비전은 Web3의 모든 사람과 제품을 지능적으로 연결하는 최초의 분산형 지식 그래프가 되는 것입니다. Mind Network의 로드맵에는 토큰이 2023년 3분기에 출시될 것이라고 명시되어 있습니다.

5. LayerZero: 자금 조달 $315M

LayerZero는 체인 간의 데이터 메시징에 초점을 맞춘 전체 체인 상호 운용성 프로토콜입니다. 오라클과 릴레이를 기반으로 하는 LayerZero의 데이터 전송 방법은 프로토콜의 이식성을 높이고 특정 보안 성능을 제공합니다. 현재 프로토콜의 네트워크 채택률은 좋으며 에어드랍이 예상됩니다.

6. Celestia: 5,650만 달러 자금 조달

Celestia는 최초의 모듈형 블록체인 네트워크로, 단일 퍼블릭 체인의 합의, 결제, 실행 및 기타 기능을 서로 다른 레이어 영역으로 분할하는 것을 옹호하고 기능 레이어 영역을 최적화하여 성능을 향상시키며 전문적인 블록체인 호스팅 애플리케이션을 구현할 수 있도록 합니다. 그 위에 배포되면 확장성, 유연성 및 상호 운용성에 최적화되어 있습니다.

7. Web3 Go: 자금 조달 400만 달러

Web3 Go는 AI 기반 디지털 자산 도구 세트와 실시간 데이터 인프라를 제공하는 데이터 인텔리전스 네트워크입니다.

이 네트워크를 통해 사용자는 거래 피드, 거래 전략, 거래 로봇, 엔터테인먼트, 교육 및 소셜 지능형 보조 장치를 포함한 다양한 인공 지능 기반 디지털 자산을 생성할 수 있습니다. 블록체인을 통해 자산 소유권을 확인하고 창작자에게 공정하고 자체 호스팅되며 신뢰할 수 없는 생태계를 제공합니다.

Web3

1、Paragraph

Paragraph는 제작자가 무허가 프로토콜을 사용하여 성장과 수익성 잠재력을 향상시켜 콘텐츠를 게시, 공유 및 비즈니스를 구축할 수 있도록 지원하는 온체인 제작자 플랫폼입니다.

Paragraph는 제작자가 게시물을 수집품으로 전환하고, 뉴스레터를 지갑 주소로 보내고, 반복 멤버십으로 수익을 창출하고, 분산형 소셜 프로토콜(예: Farcaster, Lens, XMTP)을 활용하여 커뮤니티를 구축하고 육성할 수 있도록 하는 등 새로운 온체인 메커니즘을 활용하고 있습니다.

2022년 10월 바이낸스 랩스로부터 투자를 받았을 뿐만 아니라, 올해 9월 베이스생태펀드 1단계에서도 투자를 받았습니다.

2. Tabi: 1,000만 달러 자금 조달

Tabi는 NFT 발행, 거래, 경매 및 맞춤형 매장 내 서비스를 제공하는 크로스체인 NFT 플랫폼입니다. 창작자와 사용자를 분산된 방식으로 연결하도록 설계되었습니다. Tabi가 에어드랍되고 사용자의 온체인 활동이 향후 에어드롭 보상 및 혜택을 교환하는 데 사용할 수 있는 경험치로 전환되는 것으로 확인되었습니다.

3、Lifeform

Lifeform은 분산형 시각적 디지털 ID(DID) 솔루션 제공업체입니다. 핵심 기술에는 초현실적인 3D 아바타 생성 도구, 시각적 DID 프로토콜, 안전하고 혁신적인 계약 솔루션, Web3 기본 분산 ID 시스템, 최신 라운드인 3차 파이낸싱을 완료한 메타버스 엔진 소프트웨어 개발 키트(SDK)가 포함됩니다. 금융 가치가 3억 달러에 도달했습니다.

4. Playbux: 자금 조달 200만 달러

Playbux는 블록체인 네트워크를 기반으로 한 전자상거래 메타버스 플랫폼으로, 이 프로젝트는 Binance Labs 시즌 4 인큐베이션 프로그램 최종 후보로 선정되었습니다. 해당 제품은 접근 가능한 ShopEarn 메타버스 플랫폼으로 설계되었습니다. 이를 통해 사용자는 전 세계 20,000개 이상의 가맹점에서 지출하고 캐시백을 받을 수 있습니다.

게임

1. Xterio: 5,500만 달러 자금 조달

Xterio는 전 세계 수백만 명의 사람들을 연결하고 디지털 소유권을 통해 몰입도 높은 게임 세계를 지원하는 데 전념하는 글로벌 크로스 플랫폼 인스턴트 플레이 개발사이자 퍼블리셔입니다. Xterio의 초점은 모든 미디어와 플랫폼에 걸쳐 확장되는 Web3 기본 세계를 개발하는 것입니다.

2. Fusionist: 660만 달러 자금 조달

Fusionist는 식민지화, 정복, 통합이라는 3가지 유형의 게임으로 구성된 수집 가능한 NFT가 있는 게임 세계입니다. 플레이어는 자신만의 Odaily를 관리하고, 희귀한 자원을 수집하고, 기술을 업그레이드하고, 청사진을 스캔하여 메카를 만들고, 생산 라인을 구축하게 됩니다. PvP 및 PvE 전투를 통해 싸우고, 성간 전쟁을 위한 우주선 함대를 구축하고, 은하계를 정복하세요.

창립팀은 Tencent Games, Electronic Arts 및 Monton Games의 베테랑들로 구성되어 있습니다. 테스트에 참여하는 플레이어에게는 토큰 에어드랍이 보상으로 제공됩니다.

3. 궁극적인 목표: 450만 달러 자금 조달

Ultiverse는 Web3를 AAA 품질의 몰입형 VR 호환 가상 세계와 연결하는 소셜 게임 메타버스입니다. Ultiverse는 다양한 재정적 능력을 가진 플레이어에게 상호 이익이 되는 관계를 구축할 수 있는 권한을 부여함으로써 강력한 에어드랍 기대치를 갖춘 MetaFi를 만드는 것을 목표로 합니다.

4. 타츠메코: 750만 달러 자금 조달

Tatsumeeko는 Discord에서 플레이할 수 있는 MMORPG입니다. 캐주얼 게임, 일본 롤플레잉 게임, 창의적인 건설 게임을 소셜 요소 및 사용자 생성 콘텐츠와 결합하여 플랫폼에 구애받지 않고 커뮤니티 중심의 현대 판타지 MMORPG 라이트를 만듭니다.

5. Heroes of Mavia: 550만 달러 자금 조달

Heroes of Mavia는 인기 모바일 전략 기지 건설 게임 Clash of Clans의 판타지 요소를 끌어낸 MMO 전략 게임입니다.

플레이어는 Mavia 섬에서 기지를 건설 및 개발하고, 군대를 훈련하고, 다른 플레이어와 전투를 벌입니다. 플레이어의 기지와 군대가 성장함에 따라 더 도전적인 상대를 공격하고 그 대가로 토큰을 얻을 수 있으며, 이는 기지 자체를 업그레이드하고 영웅이라고 불리는 특별한 슈퍼 부대를 만드는 데 사용할 수 있습니다. 토지 NFT가 발행되고 에어드랍이 예상됩니다.

6. 잠들지 않는 AI: 자금조달

AI 블록체인을 기반으로 한 가상 동반 게임으로, AIGC와 LLM을 활용해 풍부한 스토리 기반의 게임플레이를 구현하고 캐릭터와 유기적인 상호작용이 가능하다. 이 프로젝트는 현재 세 가지 게임을 개발 중이며 그 중 첫 번째가 HIM입니다.

DeFi

1. Helio: 1,000만 달러 자금 조달

Helio는 HAY에서 차입하고 수익을 얻기 위한 오픈 소스 유동성 프로토콜입니다. 새로운 BNB 지원, 초과 담보 및 destablecoins(de는 분산화를 나타냄)라는 완전히 새로운 암호화폐 자산 클래스입니다. Helio 프로토콜은 BNB 체인을 기반으로 구축되었으며 즉각적인 전환, 자산 모기지, 대출, 수확량 농업 및 스테이킹을 지원하는 이중 토큰 모델 및 메커니즘으로 구성됩니다.

2、Bracket Labs

Bracket Labs는 기존 옵션과 구조화된 상품을 단순화하여 구매자가 플랫폼에서 다중 통화 계약을 거래할 수 있도록 설계된 Bracket Protocol 옵션 마켓플레이스를 출시했습니다. 이 플랫폼의 혁신은 사용자가 마진 계정 없이 분산형, 무허가형, 비수탁형 플랫폼에서 직접 상호 작용할 수 있다는 것입니다. 강제 청산이 없으며 구매자는 항상 청구 금액 등을 전액 받습니다. 현재 BracketX는 Arbitrum 테스트넷에서 온라인 상태입니다.

04 요약

요약하자면, 거래량 기준 세계 최대 암호화폐 거래 플랫폼인 바이낸스의 벤처 캐피탈이자 인큐베이션 기관인 바이낸스 랩스는 블록체인 및 암호화폐 업계에서 없어서는 안 될 플레이어 중 하나가 되었습니다.

글로벌 진출, 금융 지원, 가치 창출 서비스 및 풍부한 자원을 통해 프로젝트를 성공적으로 육성하고 투자할 수 있습니다.

사용자에게 약세장은 잠재적인 프로젝트를 탐색하기에 가장 좋은 시기라고 할 수 있습니다. 강세장만큼 가짜 APY로 인한 FOMO 및 TVL이 많지 않습니다. 심각한 프로젝트 당사자를 가려내기가 더 쉽습니다. 플레이어는 추적할 수 있습니다. 유망한 프로젝트 강세장에 대비하기 위한 데이터 성장

위의 프로젝트 목록은 연구 및 상호 참조로 사용될 수 있지만 암호화 시장에서 실제로 사용자 요구를 충족하고 나올 수 있는 프로젝트는 매우 드물다는 점에 유의해야 합니다. 대부분의 프로젝트는 잠재력보다 위험이 더 높습니다. , 프로젝트에 참여할 때 위험 관리를 잘 수행하고 자금의 안전을 보장해야 합니다.