가. 시장 전망
1. 매크로 유동성
통화 유동성이 강화되었습니다. 미국에는 여전히 인플레이션 압력이 존재하고 있으며, 유럽과 미국 중앙은행이 장기간 고금리를 유지할 것이라는 기대감이 계속 뜨거워지고 있습니다. 연준의 의사록은 매파적이어서 9월에도 금리를 계속 인상할 것이며 10월 미국 채권 수익률은 2008년 이후 최고치를 기록했습니다. 미국 달러지수가 반등하기 시작하면서 모든 위험자산 가격이 억제될 전망이다. 미국 주식의 주간 수준이 하락했습니다. 암호화 시장은 미국 주식의 부진한 성과를 따랐습니다.
둘째, 전체 시장
시가총액 기준 상위 100개 상승 기업:
이번주에도 시장은 약세를 이어갔습니다. 알트코인은 일반적으로 초기 퍼블릭 체인인 Defi(RWA)에서 이후 게임인 밈(meme)으로 하락했으며 거의 모든 부문이 한 번 순환되었습니다. 중앙화된 거래소는 유동성이 부족하고 짧은 티켓을 반복적으로 짜냅니다. 한편, 여름에 체인의 호황을 누리는 발전은 주로 RLB, UNIBOT, BITCOIN(Harry Potter) 및 OX와 같은 선택된 온체인 토큰을 포함하여 계속해서 새로운 최고치를 경신하고 있습니다. 시장 핫스팟은 밈 코인을 중심으로 이루어집니다.
RUNE: THORChain은 코스모스 생태계를 기반으로 한 크로스체인 Defi로, 최근 대출 사업을 시작하여 디플레이션 모델로 자리잡고 있습니다. THORChain은 마지막 강세장에서 더욱 활동적이었습니다. 그 이유는 경제 모델에 상승과 하락을 촉진하는 삼중 레버리지가 제공되기 때문입니다.
MC: 게임 길드 산업은 거의 바닥을 치고 있습니다. Merit Circle의 전체 유통 시가총액은 약 US$2억이지만, 자체적으로 사용할 수 있는 자금은 약 US$1억입니다.칩 출시가 거의 완료되어 안전 마진이 높습니다. 최근 같은 노선의 YGG가 급격한 매도세를 경험해 시장의 주목을 받고 있다.
BITCOIN(Harry Potter): 체인에 있는 밈의 리더이자 BTC에서 같은 이름의 스토킹입니다. 프로젝트 파티의 운영은 상대적으로 악하고 한때 거의 0으로 씻겨졌으며 현재 시장 가치에서 6번째로 큰 밈 통화입니다.
3. BTC 시장
1) 체인의 데이터
BTC 시장은 역사적으로 낮은 변동성 범위 내에서 계속 거래됩니다. 실제로 대부분의 BTC 거래자는 여전히 수중 상태입니다. 현재 6개월에 걸친 단기 트레이더의 비용은 $28,600이고, 장기 트레이더의 비용은 $20,300로 훨씬 저렴합니다. BTC 시장은 단기적으로 이 범위에서 주로 횡보 등락할 것으로 예상됩니다.
스테이블코인은 계속해서 유출되고 있습니다. USDT의 시장 가치는 드물게 5억 달러 감소했습니다. 이는 더 많은 자금, 특히 미국 투자자의 자금이 여전히 시장을 떠나고 있으며 시장이 여전히 충분히 낙관적이지 않다는 것을 보여줍니다.
장기 추세 지표 MVRV-ZScore는 총 시장 비용을 기반으로 하며 시장의 전반적인 수익성을 반영합니다. 지표가 6보다 크면 상위 구간이고, 지표가 2보다 작으면 하위 구간입니다. MVRV는 키레벨 1 아래로 떨어졌고 보유자는 전반적으로 적자를 기록했습니다. 현재 지표는 0.61로 회복 국면에 들어섰습니다.
2) 선물시장
선물 펀딩 비율: 이번 주 금리가 높은 편입니다. 수수료율은 0.05~0.1%로 롱 레버리지가 많아 단기적으로는 최고 수준이고, 수수료율은 -0.1~0%로 단기 레버리지가 많아 단기적으로 높은 수준이다. 시장의 바닥.
선물 미결제약정: 이번 주에 총 미결제약정이 소폭 증가했습니다.
선물 롱-숏 비율: 2.3. 시장은 바닥권을 매수할 의지가 강합니다. 소매 투자 심리는 대부분 역지표이며, 0.7 미만은 패닉 상태, 2.0 이상은 욕심이 많은 상태를 나타냅니다. 롱-숏 비율 데이터의 변동폭이 크고 참조 유의성이 약화됩니다.
3) 현물시장 가격
이번 주에는 BTC 일일 라인이 무너지고 하락했습니다. 지난 주 미국 SEC는 BTC 현물 ETF를 승인하지 않았고 반등은 새로운 최고치를 달성하지 못했으며 시장은 계속 하락했습니다. 변동성은 역사적으로 낮은 수준으로 떨어졌으며, 변동성 압축 후에는 일반적으로 엄청난 가격 충격이 뒤따릅니다. 단기적으로는 9월 연준의 금리 인상 결정 이전에는 시장이 미국 주식시장의 조정을 따를 가능성이 높으며, 강세장 이전에 버스를 타기에 더 좋은 시기가 될 것입니다. .
B. 시장 데이터
1. 퍼블릭 체인의 총 락업 규모
2. 각 퍼블릭 체인의 TVL 비율
이번 주 전체 TVL은 19억 감소해 4.6% 감소했으며, 최근 몇 주 동안 전체 TVL은 바닥권에서 등락을 보였으며 상승 추세는 없습니다. 이번 주 ETH 체인의 비율은 0.6% 소폭 증가해 기본적으로 지난주와 동일했습니다. 모든 레이어 2 퍼블릭 체인의 TVL은 하락하고 있으며, 그 중 Arbitrum은 8.1% 하락했고 Optimisim은 8.7% 하락해 가장 큰 하락세를 보였습니다. 전체적으로 솔라나만 하락하지 않고 0.1% 가까이 상승했다. 기본 체인의 TVL은 오늘 7% 증가했으며, 지난 7일 동안 222% 증가했습니다.
3. 체인계약별 락업 규모
1) ETH 락업 규모
2) BSC 락업 볼륨
3) 폴리곤 락업 볼륨
4) 차익거래 락업 규모
5) 낙관주의 락업 규모
4. ETH 가스비 역사적 상황
현재 온체인 전송 수수료는 약 $1.28, Uniswap 거래 수수료는 약 $11.23, Opensea 거래 수수료는 약 $4.36입니다. 이번 주의 가스 수준은 거의 변화 없이 지난주와 같습니다. 가스는 최근 몇 주 동안 크게 변동하지 않았으며 시장 활동이 부족합니다. 가스 소비 측면에서는 Uniswap이 1위를 차지하고 있습니다.
5. NFT 시장 데이터의 변화
1) NFT-500 지수:
2) NFT 시장 상황:
3) NFT 거래 시장 점유율:
4) NFT 구매자 분석:
이번 주 우량 프로젝트의 하한 가격은 기본적으로 하락하고 있으며 현재 BAYC만이 1%의 소폭 상승을 보이고 있습니다. 중장기적으로 우량 NFT의 하한 가격은 지난 90일 동안 급격히 하락했으며, 그 중 다수는 50% 이상 하락했습니다. 전체 NFT 시장의 규모는 줄어들고 있으며 신규 및 기존 NFT 구매자의 활성 지갑 주소로 볼 때 신규 및 기존 사용자 모두 감소하고 있으며 신규 사용자 유입이 없는 것은 큰 문제가 될 것입니다.
6. 프로젝트의 최근 자금 조달 상황
포사이트 벤처스(Foresight Ventures) 소개
Foresight Ventures는 향후 수십 년 동안의 암호화폐 혁신에 베팅하고 있으며 VC 펀드, 2차 액티브 운용 펀드, 멀티 전략 FOF, 특수 목적 S 펀드 Foresight Secondary Fund l 등 다양한 펀드를 관리하며 총 자산 관리 규모는 4억 달러 이상. Foresight Ventures는 독특하고 독립적이며 공격적이며 장기적이라는 개념을 고수하며 강력한 생태학적 힘을 통해 프로젝트에 대한 광범위한 지원을 제공합니다. 팀은 Sequoia China, CICC, Google, Bitmain 등을 포함한 최고의 금융 및 기술 회사의 고위 인력으로 구성되어 있습니다.
