에어드롭 헌터를 깊숙이 파헤쳐보세요. '무임승차'인가요, 아니면 고급유저인가요?
원저자: X-explore
원본 편집: angelillu, Foresight News
영어 원문은 X-explore와 WuBlockchain이 공동 출판했습니다.
Uniswap이 2020년에 초기 사용자에게 보상하기 위해 에어드롭 전략을 사용하기 시작한 이후 에어드랍은 Web3에서 엄청난 급증을 일으켰습니다. 이에 영향을 받아 여러 프로젝트 중 차기 '공짜 점심'(새로운 에어드랍 프로젝트를 찾는)을 찾는 사람들이 급증했다. 현재 Uniswap 에어드롭 이후 거의 3년이 지났으며, 그 동안 많은 대규모 프로젝트가 사용자에게 보상하거나 관심을 끌기 위해 에어드롭을 사용했습니다. X-explore의 추정에 따르면 올해 3월 Arbitrum 에어드랍의 20% 이상이 Sybil 공격을 사용한 소위 무임승차자에 의해 획득되었습니다. 따라서 우리는 에어드랍을 여러 번 성공적으로 청구한 사용자에 대한 심층 분석을 통해 다음 두 가지 질문에 답하기를 희망합니다.
에어드랍 “전문가”는 누구입니까?
그들의 다음 목표는 무엇입니까?
위의 질문에 답하기 위해 수많은 이더리움과 그에 따른 Layer 2 프로젝트 중에서,에어드롭 수신 주소가 100,000개 이상이고 에어드랍 총 가치가 1억 4천만 달러 이상인 5개의 프로젝트를 엄선했습니다.Uniswap, ENS, Optimism, Blur 및 Arbitrum이 있습니다. 이 5개 프로젝트의 사용자는 아래에서 심층적으로 탐색되며, 이 프로젝트에서 여러 번 에어드랍을 받은 전문가에 특별히 초점을 맞춥니다.
참고: 이 기사의 통화 가격 계산은 2023년 6월 7일 현재 CoinMarketCap 데이터를 기반으로 합니다. 이 글의 스크린샷은 대부분 2023년 6월 14일의 것이므로 가격은 약간 다를 수 있습니다.
에어드롭 헌터는 누구인가요?
우리는 5개 프로젝트 중 하나가 될 것입니다최소 3번의 에어드롭을 받은 주소는 에어드롭 헌터로 분류됩니다.3~4개의 에어드롭을 받은 사람들은 표준 에어드롭 헌터로 분류되었고, 5개의 에어드롭을 모두 받은 사람들은 고급 에어드롭 헌터로 분류되었습니다. 이 분석에서 우리는 총 34,547개의 표준 에어드롭 헌터 주소를 발견했으며, 각각의 평균 에어드롭 수입은 $9,384이고 중간 에어드롭 수입은 $6,497입니다. 고급 에어드롭 헌터의 경우 주소당 평균 에어드롭 수입이 $18,935이고 주소당 평균 에어드롭 수입이 $14,288인 총 932개의 주소를 발견했습니다. 평균 및 중간 소득 측면에서 고급이라는 단어는 실제로 고급 에어드롭 헌터에게 적용됩니다.
X-explore 주소 라벨 분석
에어드롭 헌터 주소의 특성을 더 잘 밝히기 위해 X-explore의 독점 온체인 라벨링 시스템을 결합하여 위 주소에 대한 행동, 자산, 활동 및 거래 수익성 측면에서 심층 분석을 수행했습니다. 우리는 표준 에어드롭 헌터이든 고급 에어드롭 헌터이든 탈중앙화 거래소(DEX)와 대체 불가능한 토큰(NFT)에서의 거래량이 일반 사용자의 거래량을 훨씬 초과한다는 사실을 발견했습니다.
중앙 DEX 트레이더: DEX 거래량 사용자 중 상위 10%
중앙 NFT 트레이더: NFT 거래량 기준 상위 10% 사용자
Heavy Dex Trader: DEX 거래량 또는 거래 건수 상위 1% 사용자
NFT 헤비 트레이더: NFT 거래량 또는 거래 건수 상위 2.5%에 해당하는 사용자
이러한 데이터는 암호화폐 시장에서 에어드롭 헌터가 일반 사용자보다 더 활동적이며 디지털 자산 거래, 특히 DEX 및 NFT 거래에 더 높은 열정을 보이고 있음을 보여줍니다.
이더리움 체인에서 에어드롭 헌터의 초기 활동 시간
체인에 있는 프로젝트의 에어드롭 시간과 이더리움에서 에어드랍 헌터의 가장 빠른 활동 시간을 결합하면 다음과 같은 결과를 얻을 수 있습니다.대부분의 에어드롭 헌터는 실제로 이더리움의 얼리 어답터입니다.Uniswap 에어드랍(2020년 9월) 당시 에어드랍 헌터의 절반 이상이 이미 이더리움에서 활동하고 있었습니다. 고급 에어드롭 헌터의 초기 활동 시간 분포도 표준 에어드롭 헌터의 활동 시간 분포보다 훨씬 빠릅니다.
이더리움 체인에서 에어드롭 헌터의 활동 수준
2021년 6월 이전에 생성된 사용자 계정의 무작위 샘플을 사용하여 30,000개 이상의 주소를 선택하고 해당 활동 수준을 에어드롭 헌터의 활동 수준과 비교했습니다. 그림에서 볼 수 있듯이 에어드랍 헌터는 이더리움의 활성 사용자입니다.고급 에어드롭 헌터는 이더리움에서 월 평균 50건 이상의 거래를 수행하며, 표준 에어드롭 헌터도 월 21건 이상의 거래를 수행합니다.이에 비해 무작위로 샘플링된 주소는 이더리움에서 월 평균 0.16건의 거래에 불과합니다. 이러한 결과는 온체인 에어드롭 헌터의 열정과 활동을 더욱 강조합니다. 거래 횟수 측면에서 일반 사용자보다 훨씬 낫습니다.
프로젝트 에어드랍 이후 에어드롭 헌터의 행동
5개 프로젝트의 에어드랍 이후 에어드랍 수령자(일반 사용자 및 에어드롭 헌터 포함)의 활동을 추적한 결과, 프로젝트 에어드랍 이후 모든 사용자의 활동이 감소하는 추세를 보였으며, 특히 일반 사용자의 경우 더욱 그렇습니다. 시간이 지나면서 에어드랍 헌터는 일반 사용자보다 지속적으로 더 활동적입니다.
요약하다
요약하다
여러 에어드롭 헌터 주소의 상세한 온체인 동작을 샘플링하고 분석한 결과, 위의 분석이 더욱 확증되었음을 확인했습니다. Airdrop Hunter의 온체인 활동의 특징은 다음과 같이 요약할 수 있습니다.
대부분의 에어드롭 헌터는 DEX 또는 NFT 거래에 관심이 있습니다.
에어드롭 헌터는 주로 초기 사용자들로 구성되어 있습니다.
에어드롭 헌터의 활동은 일반 사용자의 활동보다 훨씬 높습니다.
잘 설계된 에어드롭 규칙은 에어드롭 헌터에게 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
에어드롭 헌터의 '다음 목표'는 무엇인가요?
Airdrop Hunters에 대해 조금 알게 된 후, 그들의 다음 목표는 무엇입니까? 그들은 어떤 프로젝트에 대해 낙관적인가요? 이 질문에 답하기 위해 우리는 그들이 참여하는 프로젝트와 온체인 데이터를 통해 프로젝트와 상호 작용할 때 행동 패턴을 살펴보았습니다. 독자들이 어떤 온체인 프로젝트와 상호 작용할 가치가 있는지 이해하도록 돕는 동시에 에어드롭 헌터가 이러한 프로젝트와 어떻게 상호 작용하는지 더 자세히 보여줍니다. 이러한 에어드롭 헌터를 모니터링 시스템에 통합했다는 점은 언급할 가치가 있습니다. 앞으로도 X-explore는 이러한 에어드롭 헌터의 최신 개발에 계속해서 관심을 기울이고 독자들에게 더 가치 있는 분석을 제공할 것입니다.
우리는 에어드롭 헌터가 선호하는 프로젝트를 여러 트랙으로 나누고, 각 트랙은 고급 에어드롭 헌터의 참여율에 따라 정렬되어 선별됩니다.참여율 25% 이상 프로젝트. 프로젝트에 여러 개의 스마트 계약이 있는 경우 참여율이 가장 높은 것을 선택합니다. 트랙과 프로젝트 카테고리는 다음과 같습니다.
DeFi：Uniswap、SushiSwap、0x、MetaMask Swap、Balancer、1inch、Paraswap、Aave、Rarible、InstaDApp、dydx、Compound
NFT：Opensea、Blur、LooksRare、X2Y2、Foundation
레이어 2 솔루션 및 크로스체인 프로토콜: Arbitrum, Polygon, ZkSync lite, Optimism, HOP, ZkSync Era, Starknet
분산형 애플리케이션(DApp): DeBank
굵은 글씨와 빨간색 원으로 표시된 프로젝트는 해당 프로젝트가 아직 에어드롭을 실시하지 않았거나 토큰을 발행하지 않았음을 나타냅니다. 우리는 이러한 프로젝트에서 드롭 헌터의 행동에 대해 자세히 알아볼 것입니다.
DeFi 트랙: MetaMask, 트랜잭션 라우팅
분석 결과, 메타마스크 에어드랍 헌터의 총 거래량은 191,438,051 USD입니다.에어드롭 헌터당 평균 거래량은 $1255입니다.또한 우리는 전체 1,811,782명의 메타마스크 스왑 사용자로부터 에어드롭 헌터를 제거하고 이 1,776,303개의 주소에서 동일한 수의 다른 메타마스크 사용자를 샘플링했습니다. Metamask의 총 거래량은 $205,673,503였으며 중간 거래량은 $474였습니다. 총 거래량의 차이는 크지 않지만 중앙값은 에어드랍 헌터들 사이에서 거래량이 더 균일하다는 것을 나타내며 대부분의 거래가 1,000달러를 초과합니다. 에어드롭헌터와 다른 유저들의 트레이딩 페어 정보는 다음과 같습니다.
우리는 에어드롭 헌터들이 Metamask Swap과 Uniswap의 거래 쌍에 대해 매우 유사한 선호도를 가지고 있음을 발견했습니다. 일반 사용자에 비해 에어드롭 헌터는 USDC, USDT, WETH, DAI, WBTC 등 스테이블 코인과 주류 암호화폐를 거래하는 경향이 더 높습니다. 이러한 스테이블 코인과 주류 암호화폐는 유동성이 높고 가격이 상대적으로 안정적이어서 거래 위험이 줄어듭니다. 또한 스테이블 코인과 주류 암호화폐는 플랫폼 간 전송 및 거래가 더 쉬워져 자금의 유연성이 향상됩니다. 이는 에어드롭 헌터들이 수익을 추구하는 동시에 위험 통제와 자금의 유연한 사용에도 주의를 기울이고 있음을 보여줍니다.
NFT 트랙: 파운데이션
우리는 Foundation에 참여한 적이 있는 에어드롭 헌터 3명을 무작위로 선택했으며 이들의 Foundation에서의 상호 작용은 빈번하지 않은 것으로 나타났습니다. 대부분의 상호작용은 NFT 입찰과 관련이 있었지만 두 명의 에어드롭 헌터가 실제로 NFT를 구매했습니다.
Blur의 에어드랍 규칙은 우리에게 영감을 줄 수 있습니다. NFT를 구매한 적이 없는 사람들도 있지만, 코인 교환과 입찰만으로 상당한 에어드랍 수익을 얻을 수 있습니다. 따라서 프로젝트와 상호 작용할 때 프로젝트의 다양한 기능을 시도할 수 있으며 이는 예상치 못한 이점을 가져올 수 있습니다.
레이어 2 트랙: zkSync lite, zkSync Era, Starknet
zkSync (lite): zkSync lite에 연결된 4명의 에어드롭 헌터를 무작위로 선택했습니다. 다음으로 zkSync에서 이러한 에어드롭 헌터의 행동 패턴을 스크린샷과 설명과 함께 안내해 드리겠습니다. Airdrop Hunter의 전체 동작을 알고 싶으시면 첨부된 링크를 참조하세요.
첫 번째 에어드롭 헌터의 첫 번째 거래는 2021년 11월 1일에 발생했으며, 그는 다른 주소에서 금액을 이체했습니다. 특히 그의 후속 두 스왑 거래 사이의 간격은 15초에 불과했습니다. 그는 먼저 ETH를 USDT로 교환한 다음 USDT를 다시 ETH로 교환했습니다. 이러한 빠르고 지속적인 거래 행위는 zkSync에서의 활동을 늘리려는 시도처럼 보입니다.
중간에 몇 가지 크로스 체인 및 주소 전송 작업을 생략했습니다. 에어드랍헌터1은 8개월 전인 2022년 10월 20일에 또다시 유사한 거래 운영을 진행했습니다. 이번에 스테이블코인은 약 30초 간격으로 USDT에서 USDC로 전환되었습니다.
두 달 전 해당 주소는 각 거래 간 약 20초 간격으로 일련의 유사한 거래 작업(총 39건의 거래)을 수행했습니다.
두 번째 에어드랍 헌터의 행동은 비교적 간단했습니다. 그는 2021년 11월 10일에 메인넷에서 브릿지하고 3개월 전에 첫 번째 거래(ETH를 USDC로 교환)를 했습니다. 그런 다음 해당 주소에는 메인넷에서 연결되는 또 다른 트랜잭션이 있으며 그 이후에는 다른 트랜잭션이 없습니다.
zkSync Lite의 세 번째 에어드롭 헌터의 동작은 첫 번째 에어드롭 헌터와 매우 유사합니다. 그들은 모두 2021년 말에 메인넷에서 zkSync로 브리지한 다음 zkSync의 스왑 기능을 사용하여 ETH를 스테이블 코인으로 변환한 다음 스테이블 코인을 다시 ETH(ETH)로 변환합니다.<->USDT). 게다가 그들은 모두 약 20초 간격으로 여러 트랜잭션을 수행했습니다. 이는 빈번한 거래를 통해 활동을 늘리려고 노력하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
헌터3는 중간에 흩어져 있는 소수의 트랜잭션을 무시하고 2022년 5월 25일 약 20초의 트랜잭션 시간 간격으로 유사한 작업 세트를 수행했습니다.
zkSync lite에 브리지된 후 Hunter 4는 일부 트랜잭션을 수행한 다음 얼마 후 다시 브리지되었습니다. 이러한 행동 패턴은 그들이 zkSync에 대한 활동 수준을 유지하고 필요에 따라 자금을 이체 및 분배하려고 노력하고 있음을 의미할 가능성이 높습니다.
zkSync Era: zkSync 라이트 외에도 많은 에어드롭 헌터들은 크로스체인 트랜잭션을 통해 zkSync Era 메인넷에서 상호 작용하기로 선택합니다. zkSync Era 메인넷이 출시되기 이틀 전에 수많은 에어드랍 헌터들이 상호작용을 시작하여 zkSync Era 프로젝트에 대한 높은 관심과 적극적인 참여를 보여주었다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
Airdrop Hunter 1은 zkSync lite와 zkSync Era에서 거의 동일한 동작 패턴을 나타냅니다. 2023년 3월 24일 zkSync Era가 출시된 후 Airdrop Hunter 1은 다음날 즉시 zkSync Era에 브리지되어 이 새로운 프로젝트에 대한 높은 관심과 빠른 반응을 보여주었습니다. 그런 다음 SyncSwap 계약을 사용하여 토큰 교환 작업을 수행합니다.
에어드롭 헌터1은 활동을 늘리기 위해 초기 상호 작용(2023년 4월 2일) 후 7일 만에 다시 유사한 거래를 수행했습니다. 타이밍은 매우 영리하며 여러 주에 걸쳐 주소의 활동 수준을 높이는 것 같습니다.
zkSync Era에서 Airdrop Hunter 1의 마지막 작업은 한 달 전(2023년 5월 19일)에 발생했으며 이 작업에는 여전히 SyncSwap을 사용하여 ETH와 USDC 간의 교환 작업을 완료하는 작업이 포함됩니다.
Airdrop Hunter 1과 마찬가지로 Airdrop Hunter 2도 zkSync Era 메인넷이 출시된 날 zkSync Era를 연결했는데, 이는 프로젝트에 대한 높은 수준의 관심과 활동을 보여줍니다. zkSync 시대에 그의 여러 거래는 다음과 같습니다.뮤트 프로젝트를 통해의. 암호화폐 간 교환을 했던 에어드롭 헌터 1과 달리 에어드롭 헌터 2는 계약을 통해 ETH를 ETH로 교환했다. 이 방법을 사용하면 더 낮은 수수료를 지불할 수 있을 뿐만 아니라 가격 변동의 위험을 피할 수 있을 뿐만 아니라 zkSync에 활성 흔적을 남길 수도 있습니다.
AirDrop Hunter 3와 AirDrop Hunter 1은 같은 날(2023년 3월 25일) zkSync Era에 연결되었으며, AirDrop Hunter 1과 매우 유사한 온체인 작업이 이루어졌습니다. 유일한 차이점은 Airdrop Hunter 3가 SpaceFi를 사용하여 ETH와 USDC 간에 교환한다는 것입니다.
첫 번째 상호 작용(2023년 4월 3일) 일주일 후, Airdrop Hunter 3는 다시 zkSync Era에서 작동하고 SpaceFi 대신 SyncSwap을 사용했습니다. 활동을 늘리는 동시에 zkSync Era 생태계 내의 여러 프로젝트에도 참여했음을 알 수 있습니다.
에어드랍헌터3 이후에도 계속해서 이적 및 기타 활동을 진행하고 있으며,iZUMi 프로젝트, ETH와 ETH 간의 이체가 이루어졌습니다. 2023년 5월 15일 기준으로 이 주소에 대한 이체 기록이 여러 개 있었다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
StarkNet: Starknet에 연결된 에어드롭 헌터 수가 적고 에어드롭 헌터의 거래 행동이 zkSync와 매우 유사하므로 분석 및 설명을 위해 대표 주소를 선택합니다.
약 두 달 전(2023년 4월 12일) 에어드롭 헌터가 스타크넷으로 이동하여myswap이 프로젝트는 ETH와 USDC 간의 거래를 수행했습니다.
Starknet에서 그는 또한 일부 NFT를 발행했습니다.
25일 전(2023년 6월 1일) 다시 myswap을 통해 ETH와 USDT 간 거래를 했습니다.
Dapp 트랙: DeBank
DeBank는 사용자에게 다양한 DeFi 프로젝트 전반에 걸친 투자 및 부채에 대한 포괄적인 보기를 제공하는 분산형 금융(DeFi) 데이터 분석 및 자산 관리 플랫폼입니다. 실시간 프로젝트 데이터, 거래 내역 및 위험 평가를 제공하여 사용자가 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.
최근 DeBank는 거래 기능을 포함하도록 DeFi 서비스를 확장하고 있습니다. 커뮤니티는 DeBank 에어드랍을 간절히 기다리고 있습니다. 그러나 에어드랍 튜토리얼을 따라 DeBank를 사용하는 커뮤니티 회원과 달리 대부분의 에어드랍 헌터는 DeBank에 등록하기만 하면 됩니다. 그들은 에어드랍 튜토리얼에서 제안한 대로 DeBank의 스왑 기능을 사용하지 않았습니다. 아래에서는 Airdrop Hunter가 DeBank와 상호 작용하는 방식을 보여줍니다.
요약하다
요약하다
온체인 에어드롭 헌터가 상호 작용하기로 선택한 에어드랍 프로젝트에 대한 심층 분석을 통해 우리는 해당 에어드랍 프로젝트를 선택하게 된 주요 동인을 식별합니다.
업계 영향력: 대부분의 우주 사냥꾼은 해당 분야에서 광범위한 영향력과 명성을 가진 프로젝트를 선택하는 경향이 있습니다. DeBank를 제외하고 Ethereum에서 이러한 프로젝트의 계약 상호 작용은 무려 700,000회를 초과했습니다.
레이어 2 솔루션에 대한 선호: Airdrop 사냥꾼은 분명히 Arbitrum, zkSync lite 및 zkSync Era와 같은 레이어 2 프로젝트를 선호합니다. 레이어 2 솔루션은 더 빠른 거래 확인 시간과 더 낮은 거래 수수료를 제공합니다. 이는 DeFi 및 NFT 프로젝트에 자주 참여하는 헌터에게 매우 중요합니다.
X-explore에 대한 심층 분석을 통해 우리는 Arbitrum 및 Optimism의 에어드롭 헌터가 고품질의 상호 작용 동작을 보이는 반면, zkSync 및 Starknet에서는 인위적으로 거래량과 활동을 늘리는 것처럼 보인다는 사실을 발견했습니다. 이는 온체인 생태계의 무결성과 밀접한 관련이 있습니다. Optimism과 Arbitrum은 에어드랍을 발표하기 전에 약간의 개발 및 정착 시간을 가졌고, zkSync는 Era 메인넷이 출시되기 전에 에어드랍 정보를 공개했습니다. 이러한 발견으로 인해 프로젝트 팀은 다시 생각하게 되었습니다. 에어드랍의 실제 목적은 무엇입니까? 에어드랍 규칙을 작성할 때 에어드랍만 사용하고 무의미한 상호작용에 참여하는 사용자가 아닌 진정으로 가치 있는 사용자를 식별하는 방법은 무엇입니까?
에어드롭 헌터에 대한 의견
에어드롭 헌터는 주로 실제 고품질 사용자입니다.그들은 다양한 블록체인 프로젝트에 적극적으로 참여하고, 크로스체인 거래에 참여하며, 여러 플랫폼에서 일관된 활동을 유지합니다. Sybil 주소에 대한 활발한 토론에도 불구하고 우리는 에어드롭 헌터들 사이에서 의미 있는 무임 승차 행동을 발견하지 못했습니다. 오히려 그들의 행동 패턴은 단지 단기적인 에어드랍 혜택이 아닌 프로젝트에 대한 깊은 참여와 블록체인 세계에 대한 열정을 반영합니다.
에어드랍 규칙을 설정할 때 성공적인 사례를 참조할 수 있습니다.Optimism에서 에어드롭 헌터의 흔적을 분석한 결과, 이더리움에서의 활동으로 인해 많은 OP 에어드랍을 받고, 결국 OP 체인의 충성 사용자가 된 고품질 에어드롭 헌터가 많다는 사실을 발견했습니다. 따라서 에어드랍 규칙을 수립할 때 프로젝트 당사자는 에어드랍 헌터의 행동을 고려하여 고품질 사용자에게 에어드랍이 보다 효과적으로 배포되도록 할 수 있습니다. 이는 또한 프로젝트 당사자가 에어드롭을 인센티브 메커니즘으로 사용하여 프로젝트 참여와 사용자 충성도를 높이는 데 도움이 됩니다.
좋은 에어드랍은 두 가지 핵심 조건을 충족해야 합니다.합리적인 에어드랍 규칙 설계 및 건전한 생태계. 잘 설계된 에어드랍 규칙과 강력한 생태계 하에서 우리는 Arbitrum/Optimism의 고품질 사용자가 계속해서 활발하게 활동하는 모습을 목격했습니다. 하지만 생태계가 완벽해지기 전에 서둘러 에어드랍 정보를 공개한다면 피상적인 번영으로 이어질 수도 있습니다. 심지어 고품질 에어드롭 헌터라도 zkSync/Starknet에서 의도적인 부스팅에 참여할 수 있습니다.
