주목할 가치가 있는 10개의 새로운 DeFi 프로젝트 인벤토리
원래 Karen이 작성, Foresight News
이 기사에서는 독자를 위한 10개의 새로운 DeFi 잠재적 프로젝트와 각각의 특징 또는 혁신을 살펴보지만 대부분의 프로젝트는 아직 개발 초기 단계에 있으며 사용자는 조심스럽게 상호 작용해야 합니다.
Morpho: Ethereum의 대출 최적화 프로토콜
Morpho는 대출 풀 옵티마이저로 생각할 수 있습니다. 이는 Compound 및 Aave와 같은 대출 풀 위에 구축된 P2P 계층으로, 대출 기관과 차입자를 P2P 방식으로 원활하게 연결하여 대출 풀 포지션의 자본 효율성을 향상시킵니다. , 또한 동일한 유동성, 청산 보장 및 프로토콜과 관련된 위험 매개 변수를 유지합니다. 작성 당시 Morpho를 통해 제공된 모든 유동성은 거의 3억 달러에 달했으며 총 차입 금액은 1억 5600만 달러였습니다.
우리 모두가 알다시피, 현재 일반 대출 계약에서 대부분의 풀의 대출 금액은 대출 금액과 심각하게 일치하지 않아 차용인이 지불하는 이자와 대출자가 얻은 이자의 심각한 불일치 및 자본 효율성이 발생합니다. 도 상대적으로 낮습니다. 그렇다면 Morpho는 어떻게 자본 효율성을 개선할까요?
Morpho는 주로 우선순위 대기열을 사용하여 윈윈 상황을 달성하기 위해 사용자의 대출 요구를 일치시킵니다.구체적으로 사용자는 대출하거나 빌리고자 하는 금액에 따라 정렬됩니다.대금업자가 프로토콜에 유동성을 제공하면 그의 유동성이 일치합니다. 제공된 유동성이 완전히 일치하거나 더 이상 차용자가 일치할 수 없을 때까지 가장 큰 차용자에게 먼저, 두 번째로 큰 차용자, 세 번째로 큰 차입자에게 전달하는 식으로 진행됩니다. 반대로 차용인이 유동성을 빌릴 준비가 되면 가장 큰 대출 기관과 먼저 연결되는 식입니다. 발생할 수 있는 여러 일치를 고려하여 Morpho는 가스 소비를 고려하고 사용자가 최대 가스 값을 사용자 정의할 수 있도록 합니다.사용된 가스가 최대 값에 도달하면 나머지 일치하지 않는 유동성은 기본 풀로 반환됩니다.
즉, Morpho 대출 사용자는 최악의 경우 기본 풀의 APY를 얻을 수 있으며 자금이 일치하면 부스트된 P 2 P APY를 받게 됩니다. 두 경우 모두 사용자는 항상 기본 프로토콜과 같거나 더 나은 속도를 받습니다.
보상 측면에서 Morpho는 사용자를 대신하여 기본 프로토콜에서 보상을 축적하고 자체 토큰 MORPHO를 사용자에게 배포합니다.
Morpho는 올해 7월 a16z와 Variant를 필두로 1,800만 달러 규모의 펀딩을 완료했으며, 참여 투자자로는 Nascent, Semantic Ventures, Cherry Ventures, Mechanism Capital, Spark Capital, Spark Capital, Standard Crypto, Coinbase Ventures 등이 있습니다.
포털: https://www.morpho.xyz/
견고함: 무이자 대출 및 수익률 프로토콜
Sturdy Finance는 무이자 대출 및 소득 계약입니다.공식 문서에 따르면 Sturdy 팀은 이전에 Polymath, Gelato Network 및 Injective Protocol에서 근무한 암호화 네이티브 작업자로 구성됩니다.올해 3월 390만 달러의 시드를 완료했습니다. 라운드 및 전략적 파이낸싱 라운드에서는 Pantera Capital이 Y Combinator, SoftBank의 Opportunity Fund, KuCoin Ventures, mgnr, One Block Capital, Dialetic 및 Orange DAO의 참여로 라운드를 주도했습니다.
스터디는 현재 팬텀과 이더리움에 상장되어 있으며, 차용인이 제공한 담보를 Yearn, Convex, Lido 등의 DeFi 프로토콜에 담보로 담보로 제공할 예정이며, 서약 보상은 예금자의 이자를 지급하는 데 사용됩니다. Sturdy는 거버넌스 토큰이 나중에 발행될 것임을 분명히 했습니다.
이자율의 경우 차입자 입장에서는 스터디에서 차입하는 것은 무이자이지만 자산가동률이 80%를 초과하면 가동률이 1% 증가할 때마다 3%의 추가 금리가 필요합니다. 1보다 낮으면 청산됩니다. 대금업자에게는 비교적 안정적인 수익률을 얻을 수 있습니다.
지난 주 Sturdy는 STRDY 토큰을 발행하고 초기 사용자 및 파트너에게 에어드랍을 실시한다고 발표했으며, 파트너 사용자에 대한 에어드랍은 매일 발표될 예정입니다.
포털: https://sturdy.finance/
다년생: 파생 프로토콜
Perennial은 파생 상품 계약입니다.이달 초 Polychain Capital 및 Variant가 주도하는 1,200만 달러의 자금 조달을 발표했습니다. 참여 당사자에는 Archetype, Coinbase Ventures, Scalar Capital, Robot Ventures 등이 있습니다. 다년생 공동 창립자 Kevin Britz와 Arjun Rao는 이전에 2017년에 Astro Wallet을 공동 창립했으며 나중에 Coinbase에 인수되었습니다.
Perennial은 DeFi 고유 거래 모델, 즉 오더북 없음, 슬리피지 제로, 무허가 레버리지, DeFi 전용 시장(예: Squeeth) 및 구성 가능한 포지션을 사용합니다. Perennial은 거래자가 레버리지 노출을 얻기 위해 담보를 예치하고 유동성 공급자가 거래자가 지불하는 수수료에 자금을 제공할 수 있는 P2P 파생상품 AMM의 역할을 합니다.
또한 Perennial은 자신을 파생 상품의 기본 프로토콜로 간주하여 개발자가 몇 줄의 코드만으로 모든 합성 시장을 시작할 수 있도록 하며 프로토콜 위에 구축된 도구는 소매 사용자의 참여를 단순화하고 자동화할 수 있습니다. Perennial의 초기 핵심 기능에는 "point-to-pool AMM", 미국 달러 결제, LP 유연성 등이 포함됩니다.
이더리움 메인넷 출시 1주일 만에 유동성 공급자가 제공한 자금 총액은 180만 달러, 트레이더 오픈 포지션은 4만 달러를 넘어섰다. 현재 Perennial 거래 열기는 낮지만 Perennial은 아직 토큰을 공개하지 않았으므로 매복할 가치가 있을 수 있습니다.
포털: https://perennial.finance/
Panoptic: Uniswap 기반의 오라클 프리 영구 옵션 프로토콜
Panoptic은 Advanced Blockchain AG의 전 연구 책임자인 Kristensen과 Cornell University의 응용 물리학 교수인 Guillaume Lambert에 의해 7월에 영구적이고 오라클이 없는 분산 암호화 옵션 거래 프로토콜을 구축하기 위해 설립되었습니다.
일반적인 옵션 약정과 달리 Panoptic 약정은 옵션 결제를 위해 청산소를 사용하지 않고 Uniswap V3의 LP 포지션을 Long 및 Short 옵션 거래의 기본 구성 요소로 사용합니다. 라이센스 방식으로 누구나 유동성 공급자 등으로 옵션 거래자에게 자금을 빌려줄 수 있습니다.
Panoptic이 롱테일 자산에 대한 옵션 거래 기회를 제공할 수 있다는 것은 부인할 수 없지만 과도한 레버리지 비율, 옵션에 대한 높은 프리미엄 지불, 청산 및 기타 위험과 같은 잠재적 위험도 존재합니다. 기계적으로 말하면, 옵션 구매자가 판매자의 사전 배포된 유동성을 Uniswap V3 풀에서 Panoptic으로 이전할 때 Uniswap 거래 활동은 구매자가 판매자에게 지불해야 할 LP 수수료를 생성하며 이것이 프리미엄의 원천입니다. Panoptic 메커니즘에 관심이 있는 독자는 여기를 클릭하십시오.공식 문서이해를 위한 링크.
팬옵틱은 내년 1분기에 플랫폼을 출시할 예정이며, 첫 번째 버전은 유니스왑의 AMM(Automated Market Maker)을 기반으로 하고 이후 다른 AMM을 지원할 계획이다.
Panoptic은 Uniswap Labs Ventures, Coinbase Ventures, Jane Street, SevenX Ventures 및 Avalanche Foundation의 Blizzard Fund가 참여하여 이번 달 Gumi Cryptos Capital이 이끄는 450만 달러의 자금 조달을 완료했습니다.
포털: https://www.panoptic.xyz/
유동성: 유동성 인센티브 계층
Fluidity는 올해 10월 Multicoin Capital이 주도하는 130만 달러 규모의 시드 파이낸싱을 투자자 ZachXBT 등의 고문과 함께 완료했습니다. 이더리움과 솔라나를 기반으로 구축될 이 프로젝트는 지난 1월 롭스텐 테스트넷과 솔라나 데브넷에서 출시된 데 이어 오늘 이더리움 메인넷에서 출시되었습니다.
Fluidity는 사용자가 프로토콜에 예치한 스테이블코인 캡슐화 자산을 Fluid Assets에 1:1의 비율로 예치하고 사용자는 체인에서 Fluid Assets를 사용하거나 보내고 받을 때 보상을 받습니다. 보상은 Fluidity가 이러한 기본 자산을 다른 자금 시장에 예치 및 대출하여 생성하는 누적 수익률에 의해 생성됩니다. 사용자는 언제든지 기본 자산을 상환할 수 있습니다.
보상 분배에 관한 한, Fluidity는 Fluid Assets 사용자에게 다양한 크기의 보상을 무작위로 분배하는 비파괴적 보상 저축 풀을 만들었습니다.지불 메커니즘은 Transfer Reward Function(TRF)에 의해 결정됩니다. 보상 풀의 크기, 자산 거래 빈도, 지불된 가스 수수료 및 무작위 보상 계층에 따라 달라집니다.분배하다。
유동성을 통해 개발자는 이러한 보상이 언제 어떻게 분배되는지 지시할 수 있습니다. Fluid Assets 사용 사례에는 토큰 전송, 수신 및 거래, NFT 발행, 거래 및 판매, DEX에서 거래 실행 등이 포함됩니다. Fluidit은 다양한 시스템, 플랫폼 및 프로토콜에 내장될 수 있는 공통 범용 인센티브 메커니즘을 구축하고 있습니다.
요약하면 Fluidity는 사용자가 스테이블 코인을 잃지 않고 캡슐화된 토큰을 얻을 수 있도록 함과 동시에 캡슐화된 토큰의 유동성을 장려하기 위해 무작위 보상 인센티브 메커니즘도 구축하고 있습니다. 유틸리티 마이닝은 유동성 마이닝을 참조하여 대부분의 거버넌스 토큰을 할당하여 유동성을 안내합니다. 거버넌스 토큰 경제를 각인할 수 있습니다.이것배우다.
포털: https://fluidity.money/
스펙트럼: 신용 위험 평가
Spectral은 사용자가 플랫폼을 통해 온체인 점수를 확인할 수 있는 MACRO(Multi-Asset Credit Risk Oracle) 점수라고 하는 기존 FICO 점수와 동등한 온체인을 구축했습니다. Spectral은 사용자가 온체인 상호 작용을 기반으로 온체인 신용 점수를 얻을 수 있도록 Arrbitrum 테스트넷에서 V 0.3.0 공개 베타 버전을 출시했습니다.
현재 우리는 체인의 상호 작용 활동에 따라 Spectral에서 NFC(Non-Fungible Credit) 토큰을 발행할 수 있습니다 Spectral은 또한 사용자가 여러 주소를 바인딩할 수 있도록 하여 MACRO 점수가 여러 주소의 포괄적인 신용을 나타낼 수 있도록 합니다. NFC.메인 지갑은 NFC를 받게 되며 신용 기록의 길이와 신용 포트폴리오의 다양화로 인해 MACRO 점수도 향상됩니다.
NFC는 DeFi 대출 시장에서 우리의 신용 가치를 나타내며 완전히 프로그래밍 및 구성 가능하여 DeFi 세계에서 신용 위험 평가 인프라가 될 것을 약속합니다.
Spectral은 올해 8월 General Catalyst와 Social Capital이 주도하고 Samsung, Gradient Ventures, Section 32, Franklin Templeton, Circle Ventures 및 Jump Capital이 참여하여 2,300만 달러를 모금했습니다.
포털: https://www.spectral.finance/
Nibiru: Cosmos Ecological DeFi 허브
Nibiru는 Cosmos 기반 PoS 블록체인 플랫폼일 뿐만 아니라 파생 상품 및 현물 거래를 지원하는 DeFi Hub입니다. 올해 9월 Nibiru는 1억 달러의 가치로 750만 달러의 시드 파이낸싱을 완료했으며 참여 투자자에는 Tribe Capital, Republic Crypto 및 Kraken이 포함되었습니다.
Nibiru 생태계에는 영구 선물 계약 Nibi-Perps, 현물 거래 계약 Nibi-Swap 및 부분 저당 스테이블 코인 NUSD가 포함됩니다. 그 중 Nibi-Perps는 공개 테스트넷을 출시했으며 초기 테스트넷 버전은 가상 AMM 메커니즘을 기반으로 하며 포지션은 USDC에서 정산됩니다.
포털: https://nibiru.fi/
기하급수적: DeFi 등급 및 투자 프로토콜
Exponential은 10월 Paradigm이 주도하는 1,400만 달러의 시드 라운드를 완료했습니다.Exponential은 DeFi 등급 계약일 뿐만 아니라 투자 계약이기도 합니다.크로스체인 유동성 풀을 쉽게 발견, 평가 및 투자할 수 있으며, 투자 위험 분석을 위한 자신의 지갑 주소. Exponential은 또한 사용자의 위험 허용 범위를 기반으로 최상의 자금 풀을 개인화하고 추천합니다.
현재 Exponential을 통해 사용자는 지갑 위험을 분석하고 펀드 풀에서 위험 반환 기회를 탐색할 수 있으며 투자 대기자 명단 신청을 열었습니다.
포털: https://exponential.fi/
nftperp: Arbitrum의 NFT 무기한 계약 프로토콜
NFT 무기한 계약 거래 플랫폼 nftperp는 Arbitrum One에서 베타 메인넷을 출시하여 사용자가 NFT 대신 WETH를 저당하여 최대 5배의 레버리지로 블루칩 NFT를 롱 또는 숏으로 전환할 수 있습니다.
nftperp 거래 메커니즘은 vAMM(가상 자동 시장 조성자) 모델을 사용하고 실제 유동성 공급자가 필요하지 않으며 주문서가 없습니다. 거래자의 모기지 자산은 스마트 계약 금고에 저장되며 거래자의 모든 손실과 이익은 금고에서 처리됩니다.
nftperp는 또한 최근에 Dialectic, Maven 11, Flow Ventures, DCV Capital, Gagra Ventures, AscendEX Ventures, Perridon Ventures, Caballeros Capital, Cogitent Ventures, Nothing Research, Apollo Capital, Tykhe Block Ventures, OP Crypto 등 170만 달러 규모의 시드 라운드 자금 조달을 완료했습니다. 투표를 기다립니다.
포털: https://nftperp.xyz/
버텍스: Arbitrum의 DEX
Vertex는 현물, 파생 상품 거래, 소득, 대출 및 기타 서비스를 다루는 Arbitrum의 DEX입니다.Vertex는 원래 Terra를 출시할 계획이었지만 결국 Arbitum을 출시하기로 결정했습니다.Arbiturm에서 공개 테스트넷이 출시되었습니다.
Vertex는 오더북과 AMM의 장점을 결합합니다.핵심 프로토콜은 오프체인 오더북이 있는 온체인 거래 프로토콜(상수 제품 AMM)입니다.오더북은 주문 매칭을 위한 오프체인 분류기입니다.AMM의 풀 유동성은 오프체인 오더북에 주입되어 트레이더에게 더 깊은 유동성, 더 타이트한 스프레드 및 미끄러짐을 제공합니다.
Vertex는 공식 문서에서 토큰 경제학에 대해 간략히 설명했습니다.토큰 VRTX 외에도 액체 담보 토큰 xVRTX와 양도 불가능한 투표 토큰 voVRTX도 생성할 예정입니다.
포털: https://vertexprotocol.io/
