NFTfi가 NFT 시장의 가속기가 될 수 있습니까?
요약
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요약
유동성은 FT 자산에 비해 NFT 자산의 가장 큰 단점입니다. NFT의 급속한 발전과 함께 유동성을 강화하는 방법이 중요한 제안이 되었습니다. NFT 통과를 목표로 해당 금융 응용 프로그램 및 도구가 점차 시장에 등장했습니다. 금융과 결합 , 재정적 방법을 사용하여 NFT 자산의 유동성과 가격 가능성을 높이고 NFT 자금의 활용률을 개선하며 더 나은 NFT 사용자 경험을 만들기 위해 이러한 응용 프로그램 및 도구를 NFTfi 응용 프로그램이라고 통칭합니다.
이 기사는 NFTfi의 5개 하위 트랙에 초점을 맞추고 시장, 일반적인 프로젝트 및 메커니즘 분석을 통해 현재 상황, 어려움 및 후속 개발 동향에 대한 연구 및 분석을 수행합니다.
NFT 대출은 NFT 자산의 유동성을 해결하는 가장 직접적인 방법이며 현재 가장 중요한 수요이기도 합니다.현재 주로 P2P P2P 및 P2Pool P2P 펀드 풀의 두 가지 대출 모델을 포함합니다. .둘 다 거래 빈도, 시도 범위 및 가격 발견 측면에서 효과적입니다.각각 장단점이 있으며 전체 시장에서 동종 토큰 대출의 비율은 여전히 매우 작습니다. 대출 상품 외에도 NFT 조각화, 크라우드 펀딩 및 유동성 풀은 모두 NFT 자산의 유동성 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다. 그러나 NFT 가격 발견 메커니즘이 미흡하여 기존 시장은 비블루칩 및 비하한가 NFT 거래에 여전히 부족합니다.
NFT 애그리게이터는 목록을 통합하고 다양한 오더북 거래 시장의 정보를 하나의 플랫폼으로 제공하여 원스톱 구매, 대기 중인 주문 및 판매를 제공합니다. 현재 주류 범용 애그리게이터 플랫폼은 Genie 및 Gem이며 ENS.vision 등과 같은 다양한 수직 트랙 애그리게이션 플랫폼도 있습니다. NFT 집계자는 정보 집계 및 트랜잭션 집계의 요구를 충족하며 업스트림 거래 시장 및 다운스트림 데이터 분석 도구와의 통합 및 인수가 진행 중입니다. 현재 NFT 집계 거래는 전체 시장 거래의 10% 미만을 차지하고 있으며 빠르게 확대될 것으로 예상됩니다.
NFT 금융 파생상품은 NFT를 기반으로 파생된 금융 상품으로, NFTFi의 유동성과 특성에 의해 제한되는 NFT 예측 시장, NFT 무기한 계약, NFT 옵션 계약 등을 포함하여 NFT에 대한 더 많은 유형의 거래 방법을 제공할 수 있습니다. 오라클 머신과 같은 문제는 현재 매우 초기 단계에 있습니다.
일반적으로 NFTfi는 처음에 싹이 트고 다양한 트랙 프로젝트가 아직 시도 및 탐색 단계에 있습니다. 유동성 개선, 가격 발견 메커니즘 및 프로토콜 레이어 방향으로 개발할 여지가 많습니다.
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NFT(Non-Homogeneous Token)는 암호화 세계에서 없어서는 안 될 부분이 되었습니다.현재 NFT는 순수한 PFP 프로젝트에서 게임, 메타버스, 모기지 대출 등과 결합하여 발전했으며 초기에 NFT+ 탈중앙화 금융 모드를 형성하고 있습니다. 그러나 본질적으로 NFT는 비동질적인 토큰이며, 그 불가분성은 제한된 거래 정확도, 높은 자본 점유, 불충분한 가격 발견 메커니즘 대기 등 FT에 비해 유동성에 더 큰 어려움을 초래합니다.
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2. NFT 대출 계약
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일반적으로 NFT 대출은 유동성 대출을 얻기 위해 자신의 NFT를 저당하는 행위를 말합니다. 동종 토큰의 높은 유동성과 풍부한 금융 파생 방법과 비교할 때 NFT의 가격 책정 및 속성의 특수성으로 인해 자본 활용 효율성을 향상시키기 어렵고 가격 책정이 어렵고 유동성이 낮으며 자산 활용도가 낮은 문제가 있습니다. 그 결과 더 많은 금융수요가 생겨났고 그 중 차입은 자산유동성을 해결하는 직접적이고 편리한 방법 중 하나이다.
현재 콜드마켓과 NFT 가격 하락으로 NFTfi를 예로 들면 담보 가치 하락으로 인해 NFT 대출 건수와 금액이 감소하는 추세를 보이고 있습니다.위 그림과 같이, 4월 NFTfi 대출 건수는 2481펜, 5월 2321펜, 6월 1784펜, 전월 대비 -6.45%, -24.76% NFTfi 대출 금액 $46.7m 4월, 5월 36.8m, 6월 15.8m , 전월 대비 -21.2%, -57.07%, 둘 다 상당한 감소를 경험했습니다.
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거래 상대방에 따라 NFT 대출은 주로 개인 간 P2P 대출과 개인에서 대출 풀로의 P2Pool 대출로 나눌 수 있습니다.
P2P P2P 대출은 대출의 원형, 사용자 간의 직접 대출입니다. 장점은 대출 범위가 더 넓고 NFT 트랙을 더 포함하지만 거래 주기가 더 길고 가격 발견이 부족하다는 것입니다. P2Pool point-to-pool 대출은 전통적인 대출 및 비균질 대출과 유사하며 차입자는 펀드 풀에서 차입하고 대출자는 펀드 풀에 토큰을 투입하여 이자 수입과 보상을 얻습니다. 장점은 효율성이 높고 단점은 가격 공급 메커니즘이 가격 조작의 위험이 있을 수 있다는 것입니다.
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2.3 전형적인 NFT 대출 프로젝트 분석
전체적으로 NFT 대출 트랙은 아직 초기 단계이며 트랙의 경쟁 제품은 기본적으로 위의 두 가지 범주인 P2P 및 P2Pool을 중심으로 진행됩니다. 여기서는 최고의 대출 프로토콜인 p2p NFTfi 프로토콜과 p2pool 기반을 소개합니다. BendDAO 프로토콜 NFT 대출 메커니즘.
2.3.1 P2P 대출 플랫폼 NFTfi
NFTfi는 P2P NFT 대출 플랫폼입니다.구매자와 판매자는 Upshot과 NFTbank를 사용하여 가격을 공급하고, 대출자는 NFT를 입금하고, 대출자는 제안을 시작하고, 두 당사자는 거래를 협상합니다. 7/14/30/90일의 대출 기간을 제공하고 기간을 사용자 정의할 수도 있습니다. 앞서 출시됐으며 현재 누적 대출금액은 2억2500만달러, 대출잔액은 2300만달러, 대출건수는 1만4261건이다.
위 그림의 데이터를 보면 현재 평균 대출 금액은 약 10,000달러, 연평균 대출 금리는 52%, 수정 후 서비스 수수료는 약 4.65%, 대손율은 9.13임을 알 수 있습니다. 비율은 11.68%로 부실채권은 주로 중소대출에 집중되어 있으며 평균 대출기간은 33일입니다.
2.3.2 P2Pool 대출 플랫폼-BendDAO
BendDAO는 P2Pool P2P 풀 NFT 대출 플랫폼으로 2022년 3월에 공식 출시되었으며 커뮤니티 선거를 통해 담보 목록을 결정합니다.현재 Bored Ape 및 CryptoPunks를 포함한 우량 NFT 대출을 주로 지원합니다. 가격 하한선은 Opensea 내부 오라클 머신을 통해 획득되며 담보 비율은 목표에 따라 다르며 동시에 사용자가 대출금을 상환하고 NFT를 상환할 수 있는 48시간 청산 보호 메커니즘이 있습니다.
두 프로젝트의 비율을 비교해 보면 BendDAO는 출시 이후 매우 빠르게 발전하여 더 많은 우량 NFT가 대출에 참여하도록 유도했습니다.
그러나 최근 우량 NFT의 하락으로 BendDAO 플랫폼의 BAYC, AZUKI 등 우량주들이 유동성 위기를 겪어 청산 위기에 처했고, 사용자들은 청산되어 더 낮은 가격에 매도될 것을 우려하고 있습니다. 이는 가격 하한선을 낮추고 더 많은 NFT를 판매하게 됩니다. 시장이 좋지 않을 때 BendDAO와 같은 대출 플랫폼은 하락을 가속화했으며 사망 주기를 형성하기 쉽습니다.
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2.4 요약
NFT 대출에 약간의 혁신이 있었지만 개발은 여전히 느립니다.전체 시장에서 상대적으로 동질적인 토큰 대출의 비율은 여전히 작고 시장 용량은 상대적으로 제한적입니다.동질적인 대출 프로젝트에 비해 프로젝트 평가가 필요합니다. 밸류에이션을 낮추는 방안이다.
앞으로 NFT 대출은 현재 모델을 기반으로 더 많은 금융 파생 상품 및 응용 시나리오를 실현할 것으로 예상됩니다. 대규모 NFTfi를 달성하기 위해서는 P2P 대출 외에도 기본적으로 다른 금융 방법이 건전한 가격 책정 메커니즘을 기반으로 해야 하므로 NFT 가격 오라클은 NFTfi의 전반적인 대규모 실현을 위한 기반입니다. NFT 오라클의 성숙 이전에는 NFTfi가 대규모로 발전할 가능성이 낮았습니다.
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3. NFT 유동성 솔루션
암호화폐 시장의 전반적인 환경이 위축되면서 NFT 시장도 급격하게 냉각되고 유동성 부족이라는 단점이 더욱 부각된다. 일부 우량 NFT는 가격이 너무 높아 일반 투자자가 낙담할 수 있으며, ERC721 미만의 NFT는 전체적으로만 거래 및 유통될 수 있어 유동성 임계값을 악화시킵니다. 결과적으로 일부 합의는 새로운 탈출구를 찾기 시작했습니다.
NFT 조각화는 NFT를 거래 정확도가 더 높은 동종 토큰으로 변환하고 동종 토큰 또는 자본의 모기지, 담보, 레버리지 등을 사용하여 사용자 거래 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 자본 활용도 향상시킵니다.
자본 크라우드 펀딩 계약은 수요 측면에서 시장의 높은 사용자 임계값을 해결하여 참가자가 다중 서명 환경에서 자금을 모으고 NFT를 공동으로 관리할 수 있도록 합니다.
유동성 풀 계약은 바닥 가격 근처에 많은 NFT를 결합하여 사용자에게 안정적인 시장 조성 플랫폼을 제공합니다.
전반적으로 유동성 솔루션이 끝없이 등장하고 있으며 다양한 신흥 프로젝트가 등장하기 시작했습니다.
3.1 NFT 조각화
NFT 조각화는 더 많은 사람들이 동일한 NFT의 소유권을 얻을 수 있도록 하나의 완전한 NFT를 여러 개의 작은 블록으로 분할하는 것입니다. 더 많은 사람들이 즐길 수 있도록 완전한 케이크를 여러 부분으로 자르는 것과 같습니다.
현재 시장에 나와 있는 NFT는 ERC-721 및 ERC-1155 프로토콜을 따르며 분할할 수 없습니다. 조각화는 소유자가 NFT의 소유권을 가지고 있음을 나타내기 위해 스마트 계약을 통해 이 두 가지 유형의 NFT를 여러 관련 ERC-20 토큰으로 변환하는 것입니다. 이것의 목적은 원래 NFT가 지갑에만 있을 수 있지만 조각화 후 ERC-20 토큰은 유니스왑 거래, 곡선 또는 aave 흐름과 같은 DeFi에서 더 많은 기능을 얻을 수 있다는 것입니다. .
또한 조각화 프로세스는 가역적입니다. 일반적으로 NFT 조각 보유자는 일정량의 ERC-20 토큰을 스마트 계약으로 다시 전송하여 매수 옵션을 트리거할 수 있습니다. 일단 트리거되면 환매 경매가 고정된 시간 프레임 내에 발생합니다. 다른 NFT 조각 보유자는 일정 기간 내에 결정을 내려야 합니다. 바이아웃이 성공하면 조각이 자동으로 스마트 계약으로 다시 전송되고 바이아웃 소유자는 완전한 NFT를 소유할 수 있습니다.
일반적으로 NFT 단편화는 저작물을 여러 사본으로 나누지 않고 저작물의 소유권을 나눕니다. 이러한 소유권 분할 및 거래 가격 책정의 원칙은 주식을 배포하는 회사의 원칙과 유사합니다. 주식은 회사의 "조각"입니다. 회사에 대해 낙관적이라면 주식을 사도록 선택할 수 있습니다. 주식 시장의 유동성은 회사의 활발한 발전으로 이어질 수 있으며, 이는 주식을 소유한 귀하에게도 수익을 가져다 줄 수 있습니다. 따라서 본질적으로 파편화 과정은 NFT를 시장가치가 있는 기업으로 취급하는 것입니다.
위의 소개를 통해 NFT 조각화에는 다음과 같은 이점이 있음을 알 수 있습니다.
➢자본 효율성 향상. 완전한 NFT 자산은 용도가 제한되어 있으며 분할 후 유동성 채굴, 대출 또는 담보 등과 같은 기존 DeFi 프로토콜과 더 많이 상호 작용하여 추가 수입 및 자본 활용을 얻을 수 있습니다.
➢노출을 늘립니다. 단편화는 시장 유동성을 개선하고 청중 그룹을 확장하며 제작자가 더 많이 노출되도록 할 수 있습니다.
3.1.1 Fractional.art
➢ 가격 발견. 비용이 절감되면 더 많은 사람들이 거래에 참여할 수 있으며 NFT 가격 책정에 더 편리합니다.
텍스트
Fractional.art는 가장 대표적인 단편화 프로젝트 중 하나입니다. 보유자는 보관 및 단편화에 사용되는 분수를 사용하기 전에 NFT 금고를 캐스팅합니다. 계약에서 NFT를 잠근 후 일부 ERC-20 토큰은 그에 따라 조각 보유자에게 반환되며, 유니스왑 또는 스시스왑으로 이동하여 거래를 위한 유동성 풀을 생성할 수 있습니다.
3.1.2 Unicly
결과적으로 이러한 토큰의 조합은 NFT로 교환하거나 최소 가격보다 높은 가격으로 기본 NFT를 구매하기 위한 경매를 트리거하는 데 사용할 수 있습니다. 이 최소 가격은 해당 NFT 샤드 보유자 대다수가 공동으로 설정합니다.
위의 그림은 fractional의 일일 거래량과 생성된 총 볼트 수를 보여줍니다.이 프로젝트는 초기에 매우 높은 인기와 트래픽을 가졌음을 알 수 있습니다.암호화 시장과 NFT 트랙의 점진적인 냉각으로 인해 수요가 감소했습니다. NFT 단편화도 서서히 감소하고 있습니다.
Unicly는 Fragmented Track의 헤드 프로젝트이기도 하지만 AMM, 유동성 채굴, 입찰 및 기타 게임 플레이를 자체 플랫폼에 도입하기도 합니다.
단일 조각화 프로세스는 보유자가 먼저 계약에서 하나 또는 일련의 NFT를 잠근 다음 uToken을 생성하여 사용자에게 반환하는 것입니다. 이러한 uToken은 AMM과 결합되어 제3자 거래소로 이동하지 않고 단일하게 유동성 채굴에 참여하고 거래합니다.
사용자는 조각화된 토큰을 생성할 때 토큰의 이름, 기호 및 총 공급량을 설정할 수 있으며 전체 프로세스는 유니스왑에서 풀을 구축하는 것과 동일합니다.
위 그림에서 NFT의 초기 보유자가 추가로 설정해야 하는 부분, 즉 외부 입찰자가 금고의 NFT를 구매할 수 있도록 허용하는 데 필요한 투표의 몇 퍼센트가 필요한지 언급할 가치가 있습니다. 이 그림에서 uSTA의 40%가 이 계약에 투입되어 경매가 시작되고 최고 입찰자가 이 NFT를 구매할 수 있으며 경매에 지불된 금액은 Usta 보유자에게 분배됩니다.
3.1.3 요약
일반적인 NFT 유동성 솔루션인 단편화는 NFT 유동성 부족 문제를 어느 정도 완화했지만 다음과 같은 몇 가지 문제에 직면해 있습니다.
위의 두 가지 프로토콜에는 공통적인 문제가 있습니다. 라이브러리는 생성 사용자만 제어할 수 있으며 각 사용자의 라이브러리는 다릅니다.동일한 시리즈의 NFT라도 다른 라이브러리를 생성하고 유통되는 분할 토큰도 다릅니다.
Fractional은 모든 토큰을 구매하거나 수집한 후에만 전체 라이브러리를 청구할 수 있으며 라이브러리에서 단일 개체를 청구할 수 없으므로 차익 거래가 제한됩니다.
중-고가 NFT의 경우 가격 책정의 어려움이 있으며, 동등한 분할 계산을 수행하기 어렵습니다.
조각난 FT 토큰도 유동성 부족 문제에 직면하게 됩니다.
3.2.1 partyBid
3. 2 NFT 캐피탈 크라우드 펀딩 협약
이른바 캐피탈 크라우드 펀딩 협약은 자금을 모아 안전한 NFT 구매 환경을 제공하기 위한 협약을 말하며, 소유권을 분할할 수 없는 NFT의 특성을 해결하여 투자자가 위험을 분산할 수 있을 뿐만 아니라 적은 자금으로 시장에 진입하십시오.
partyDAO가 개발한 인기 있는 NFT 크라우드 펀딩 경매 제품으로 누구나 "파티" 크라우드 펀딩 그룹을 만들거나 기성품 그룹에 직접 가입할 수 있습니다. 그룹이 성공적으로 생성되면 구성원은 지정된 NFT 경매에 참여할 수 있으며, 입찰이 시작되기 전에 그룹 구성원은 자신의 ETH를 기부할 수 있으며 경매 중에는 출금할 수 없습니다. 경매에 성공하면 판매로 인한 NFT 수익은 크라우드 펀딩 팀원들에게 지분에 따라 분배되며, 경매에 실패하면 웹사이트에서 ETH를 회수할 수 있습니다. 그룹 구성원이 공유하는 공유는 분할된 ERC-20 토큰으로 선착순으로 할당됩니다.예를 들어 NFT 경매의 거래 가격은 55ETH이고 크라우드 펀딩 팀은 50ETH를 모금했습니다. 이제 10ETH를 가지고 있는 사용자가 들어오면 5ETH의 몫에 따라 포인트만 주어지고 나머지 5ETH는 같은 방식으로 그에게 반환됩니다. 여기에서 partybid의 기본 논리가 실제로 NFT 조각화임을 알 수 있습니다.
또한 Partybid는 경매에서 낙찰된 그룹에게 플랫폼 수수료로 경매 가격의 2.5%와 조각난 토큰의 2.5%를 부과합니다. 현재 지원되는 4개의 NFT 마켓플레이스는 Zora 경매, 재단 경매, Opensea 및 명사입니다.
3.2.2 요약
자본 크라우드 펀딩 계약은 아직 초기 단계이며 아직 대규모 생태계를 형성하지 않았습니다.헤드 프로젝트 partybid는 전체 트랙의 현재 상태를 감시하는 데 사용됩니다.현재 개발은 몇 가지 문제점에 직면해 있습니다:
Ethereum 메인넷에서만 실행할 수 있으며 L2를 지원하지 않습니다.
맨 아래 레이어는 자체 단편화 도구가 없는 fractional.art입니다.
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3.3.1 NFTx
3. 3 유동성 풀
일부 NFT 투자자는 즉각적인 유동성을 희생하면서 특정 NFT를 장기간 보유하는 경향이 있는 다이아몬드 손 전략을 채택합니다. 이로 인한 유동성 문제를 해결하기 위해 일부 NFT 거래 유동성 풀이 생겨났습니다. NFT 유동성 풀은 대부분의 DeFi 풀과 동일합니다.유일한 차이점은 사용자가 유사한 특성 또는 가격 하한선을 가진 NFT를 동일한 풀에 예치하여 ERC-20 토큰을 생성한다는 점입니다. 이러한 방식으로 유동성 풀은 동일한 시리즈의 NFT를 구매하는 사용자에게 더 이상 다른 사람이 입찰할 때까지 기다릴 필요 없이 더 빠른 거래 방법을 제공합니다.
NFTX는 NFT의 유동성을 창출하는 플랫폼입니다. 사용자는 자신의 NFT를 NFTX의 해당 볼트에 예치하고 동시에 ERC20 토큰(vToken)을 얻습니다. 그 중 볼트는 누구나 생성할 수 있지만 생성 성공 직후의 관리는 NFTX의 DAO 조직에 넘기고 vToken을 사용하여 볼트에서 언제든지 임의로 NFT를 환매하거나 ETH로 교환하기 위해 스왑 풀로 직접 이동하는 것도 ETH와 결합하여 LP 마이닝을 직접 수행할 수 있습니다.
3.3.2 NFT20
vToken이 Dex의 유동성 풀에서 거래되면 가격 발견 단계에 들어갑니다. 동시에 vToken은 볼트에서 1:1 비율로 NFT와 교환될 수 있기 때문에 vToken의 가치는 NFT에 의해 보증되며 유사한 가치도 달성될 수 있습니다. 사용자가 사이퍼펑크 NFT의 가격이 시중의 PUNK 가격보다 낮다고 생각하면 사용자는 NFT를 금고에 보관하여 PUNK로 교환하여 시장에서 판매하는 경향이 있습니다. 이 거래 과정에서 특정 유형의 NFT의 예약 가격을 점차적으로 발견할 수 있습니다.
NFT의 비동질성으로 인해 가격 책정이 어렵습니다. NFTX의 금고는 실제로 Mint and Redeem에서 동일한 금고에 있는 NFT를 동일하게 취급합니다. 사실 최종 결과는 가장 희소성이 낮은 NFT만 이 금고에 들어갈 것입니다. 즉, 최저 가격의 NFT가 여기에 있습니다. 가격이 발견되었고 그러한 NFT가 많이 있기 때문에 유동성을 형성하기 쉽습니다.
NFT20은 또한 NFT를 ERC20 토큰으로 전환하여 DEX에서 거래할 수 있도록 설계된 유동성 플랫폼이며, 누구나 NFT를 해당 풀에 추가하고 ERC20 토큰을 얻을 수 있습니다. 특히 사용자는 세 가지 방법으로 NFT 풀과 상호 작용할 수 있습니다.
1. 보유자가 자신의 손에 있는 NFT를 일시적으로 판매할 수 없는 경우(유동성이 없음) NFT를 해당 NFT20 풀에 넣고 NFT를 나타내는 100개의 ERC20 토큰을 교환한 다음 이 토큰을 DEX 판매에 사용할 수 있습니다. 온라인 또는 LP;
2. 1을 완료한 후 보유자가 자신의 손에 있는 NFT의 가격이 더 높다고 느끼면(100 ERC20 토큰보다 큼) 더치 경매를 시작하여 이익을 위해 싸울 수 있습니다.
3. 보유자가 자신의 손에 있는 NFT를 같은 시리즈의 다른 NFT로 교환하려면 먼저 ①을 통해 ERC20 토큰 100개를 교환한 후 풀에 반환하여 대상 NFT를 상환할 수 있습니다.
조각난 프로토콜과 비교하여 유동성 풀은 일련의 가격 하한선 NFT를 수집할 수 있으므로 동일한 유형의 토큰을 생성할 수 있으며 수용도와 합의가 높고 유동성이 상대적으로 더 좋습니다. 그러나 유동성 풀의 종류는 상대적으로 제한적이며, 비 우량 가격 NFT의 거래 모멘텀은 상대적으로 부족합니다.
일반적으로 위에서 언급한 유동성 솔루션에는 다양한 아이디어가 있으며 모두 어느 정도 자본 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 그러나 가격 책정의 어려움과 문제로 인해 롱테일 및 희귀 NFT의 유동성이 효과적으로 해결되지 않았습니다. 미래에는 역사적 거래 가격의 축적이 NFT 견적 메커니즘을 점차 개선함에 따라 NFT의 유동성은 확실히 점점 더 좋아질 것입니다.
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4. NFT 거래 집계기
aggregator는 NFT의 일괄 트랜잭션 수요에서 생성됩니다.기능적 관점에서 NFT aggregator는 주로 NFT 데이터의 집계에 사용됩니다.동일한 NFT는 다른 Marketplace에서 다른 가격을 가질 수 있으므로 aggregator는 다른 순서를 사용할 수 있습니다. 도서 거래시장의 매물정보와 오퍼정보를 하나의 플랫폼으로 통합하여 구매, 예약주문, 판매까지 원스톱으로 제공합니다. Opensea, X2Y2 등과 같은 단일 NFT 거래 시장과 비교할 때 NFT 수집기는 주로 다음과 같은 이점이 있습니다.
4.1 Genie
표준화되고 고도로 집계된 정보: 사용자는 하나의 플랫폼을 통해 NFT의 단일 또는 일괄 거래를 수행할 수 있으며 동시에 전체 네트워크에서 거래량, 가격 하한선, 거래 가격, 수량, 블루칩과 같은 모든 NFT 관련 콘텐츠를 볼 수 있습니다. 인덱스, 다이아몬드 핸즈 등 ;
● 다양하고 편리한 결제 방법: 사용자는 플랫폼에서 지원하는 토큰(ETH/USDT/APE)을 사용하여 플랫폼에서 NFT를 거래하고 패키징하여 가스 요금을 절약할 수 있습니다.
4.2 Gem
NFT 시장의 초기 애그리게이터는 Genie입니다. NFT 집계 플랫폼 트랙의 선구자로서 Genie는 온라인에 출시되자마자 큰 인기를 얻었습니다.이 프로젝트는 2021년 8월에 비공개 테스트를 시작했습니다.내부 테스트 기간 동안 총 631명의 사용자가 1,600건 이상의 거래를 완료했습니다. 5,500 ETH를 초과하는 거래량. 이론적으로 플랫폼은 사용자의 가스비를 최대 40%까지 절약할 수 있습니다. 물론 이는 단일 트랜잭션에 패키지된 NFT의 수에 따라 다릅니다.
아래 그림은 Genie가 시작된 이후의 거래 데이터를 보여주고 있으며, 현재 총 거래량은 14,700 ETH, 약 4억 4,600만 달러 상당임을 알 수 있습니다. 주간 거래 데이터로 판단하면 2021년 12월경 정점을 찍은 후 점차 감소할 것으로 예상되며, 올해 4월부터는 전반적인 시장 상황으로 인해 거래량이 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
Gem은 Genie에 이어 두 번째로 출시된 NFT 트랜잭션 집계기입니다.Genie에 비해 인터페이스 디자인이 더 간결하며 바닥 청소, 바닥 깊이, 볼륨 및 가격과 같은 정보도 제공하며 왼쪽 필터 막대는 NFT에 더 적합합니다. 가장 큰 시장에서 Opensea 사용자의 사용 습관.
아래 그림의 Gem과 Genie의 비교를 통해 Gem 플랫폼이 Genie 플랫폼보다 일일 거래량과 거래 금액이 훨씬 크다는 것을 알 수 있습니다.
NFT 집계 플랫폼은 Genie에서 시작되었지만 시장 수용에 비해 초기 사용자 접촉 및 이해에는 일정한 프로세스가 필요합니다.Genie가 시장을 연 후 Gem은 더 좋고 편리한 제품으로 시장에 진입했으며 더 많은 고객입니다. -친절하고 더 나은 홍보 및 자본 지원을 제공하므로 Gem은 NFT 집계 플랫폼에서 1차 경쟁에서 우승했습니다. 또한 사용자를 위한 Gas 절약 측면에서 Gem의 거래 가스 수수료는 Genie보다 훨씬 적기 때문에 Gem이 Genie보다 인기가 높은 이유 중 하나입니다.
위에서 언급한 Gem과 Genie는 모두 범용 NFT 거래 집계 플랫폼입니다. NFT의 발전과 함께 다양한 수직 트랙의 애그리게이터 프로젝트가 속속 등장했으며 그 중 ENS NFT로 대표되는 수직 트랙이 특히 두드러집니다. 가장 큰 ENS NFT 트랜잭션 애그리게이터는 ENS.vision입니다. OpenSea 및 X2Y2를 포함한 여러 Ens 거래 시장을 연결할 수 있습니다.거래 플랫폼은 일괄 등록, ENS 만료 일괄 쿼리 및 월별 또는 일별 ENS 등록과 같은 기능을 제공합니다(ENS 공식은 일반적으로 매년). 일괄 등록 시 수수료가 다른 공식 플랫폼보다 훨씬 저렴합니다.
최근 트랜잭션 데이터로 판단하면 ENS.Version의 총 트랜잭션 금액은 한때 Opensea와 같았으며 ENS 트랜잭션의 거의 90%가 모두 ENS.Version에 의해 수행되었습니다. 수직 트랙에서 거래 집계자에게도 상당한 기회가 있을 것이라는 것을 보는 것은 어렵지 않습니다.
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4.4 요약
- NFT 애그리게이터 트랙의 현재 상태로 볼 때 경쟁은 NFT 거래소보다 더 치열할 것입니다. 각 거래소는 고유한 비즈니스를 가질 수 있고 많은 거래소가 동시에 존재할 수 있지만 유용한 애그리게이터는 한두 개면 충분합니다. 트레이딩 애그리게이터 트랙은 점차 세분화되고 트랙을 세분화하는 여러 애그리게이터 플랫폼이 속속 등장할 것입니다. 그 이유는 NFT가 심각한 커뮤니티 속성을 가진 상품이기 때문입니다.특정 분야(예: ENS)의 거래에 익숙한 사용자는 종종 이 트랙에서 거래를 했습니다.
수익성 측면에서 전체 NFT 거래의 3대 주요 프로세스(트레이딩 마켓, 애그리게이터, 데이터 분석 도구)에서 돈에 가까울수록 해당 프로젝트의 수익성이 강해 애그리게이터의 수익성이 강해진다 데이터 분석 도구보다는 약하지만 거래 시장보다는 약합니다.
미래 시장점유율의 관점에서 NFT 집계 플랫폼을 통해 완료된 NFT 거래는 시장점유율의 5% 미만에 불과하며 현재 Gem만이 10%에 육박합니다. 미래에는 슈퍼 헤드 플랫폼이 있을 것입니다.
수평적 통합의 관점에서 볼 때 보다 수익성이 높은 거래 시장과 애그리게이터의 조합이 업계에서 점차 등장했습니다. Opensea는 GEM을, Uniswap은 Genie를 인수했습니다. 아마도 NFT 데이터 분석 도구도 곧 통합될 것입니다.
Nftfi 트랙이 defi 빌딩 블록처럼 끊임없이 변화할 수 없는 이유는 근본적인 이유가 비균질한 토큰의 개별적인 차이에 있기 때문입니다. oracle의 전체 nft oracle 트랙은 상위 10위권 밖에 있으며 특정 스케일을 가진 유일한 트랙은 벤드에서 약 95.47m까지의 tvl입니다.
이 문제를 해결하려면 가장 기본적인 가격 책정부터 시작해야 합니다. 가격은 모든 NFT의 공통 매개변수입니다. 가격 기준이 있으면 가격 벤치마크를 사용하여 대출과 같은 일련의 제품을 도출할 수 있습니다. 오라클 머신의 실시간 가격을 기반으로 일반적으로 인정되는 가격 책정으로 모기지, 대출 및 분할과 같은 일련의 서비스를 구축할 수 있습니다.
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5.1 일반적인 가격 책정 방법 및 오라클
현재 nft 가격 책정 분야에서 전달되는 것은 Opensea에서 프로젝트의 바닥 가격만 가져올 수 있습니다. 더 나은 것들은 여러 거래소에서 데이터를 합성하고 거래 상황에 따라 간단한 가중치를 적용할 수 있습니다. 이런 식으로 인용하는 오라클은 공격이나 조작을 당하기 쉽습니다. Abacus는 심도있게 탐구하여 하나의 nft 프로젝트에 대한 정확한 가격 책정을 제공할 수 있는 게임 이론을 사용하여 평가 및 nft 유동성 풀의 두 가지 가격 책정 방법을 교묘하게 설계했지만 실제 측면에서 기계 학습 기반 오라클만큼 좋지는 않습니다. -시간 가격 공급.오라클 머신은 자산에 대한 지속적이고 안정적인 실시간 견적을 제공할 수 있어 더 많은 defi 애플리케이션의 확장을 용이하게 합니다.현재 Banksea와 upshot은 이 트랙에서 보다 성숙한 솔루션이며 둘 다 nft 가격을 추정합니다. 다차원 데이터 조합 알고리즘을 기반으로 합니다. 이 두 가지 기술적 경로는 각각의 특징이 있습니다. 전자는 정확한 가격을 책정할 수 있지만 작업량이 많고 여러 프로젝트를 대량으로 평가할 수 없으며 후자는 정확도가 떨어지지만 실시간 가격을 보장하고 시장을 면밀히 따를 수 있습니다. 시장 수요의, 후자는 더 넓은 전망을 가지고 있습니다.
5.2 NFT 게임 이론 가격 책정 모델
고전 게임 이론에는 여러 가지 경매 가격 책정 방법이 있습니다.
경매를 하는 가장 쉬운 방법은 가격이 오르는 영국식 경매이고 가격이 떨어지는 네덜란드식 경매와 달리 nft 시장에서 가장 일반적으로 사용되는 두 가지 경매 방식은 어떤 방식을 선택하느냐에 달려 있습니다. 원하는 조각 조각화 후의 가격을 초기 가격보다 낮추고 싶다면 더치옥션을 이용해야 하는데 주판이 대표적이다.
다른 방법은 봉인경매, 봉인입찰 후 최고가를 부른 사람이 낙찰받음 일반적으로 벌크물품이 주요품목 봉인경매의 개정은 비커리경매로 최고가를 부른 사람이 차순위 가격을 지불할 수 있음.
현재 게임이론 가격결정 모델을 이용한 경매가격은 시스템의 설계와 참여자들의 차익거래를 통해 차익거래자가 충분히 있을 때 게임이론 가격결정이 매우 정확할 수 있기 때문에 상대적으로 정확하다. 이 방법의 비용이 너무 비싸고 게임은 프로세스가 필요하며 가치 발견을 위한 충분한 시간이 있어야 하는 반면 nft 시장은 너무 빠르게 변화하고 지속적으로 풀을 열어 가격을 책정해야 하므로 게임 가격 책정 모델이 정확한 가격 책정에 적합하다는 것을 이해하면 됩니다. 오라클 머신에서 트랙은 머신 러닝 스타일의 가격 책정 모델과 경쟁할 수 없습니다. 현재 최고의 게임 이론 가격 책정 모델은 주판 프로젝트입니다.
우리는 NFT 평가에서 게임 이론 가격 메커니즘의 역할을 설명하기 위해 주판의 평가 방법을 사용합니다.
주판에는 "동료 인센티브 평가"라는 nft 가격 평가 방법이 있으며 구체적인 방법은 다음과 같습니다.
1단계: 평가가 필요한 사용자는 평가를 시작하고 계약의 수입으로 사용되는 초기 수수료를 지불합니다.
2단계: 다른 참여 사용자들은 합의에 합당하다고 생각하는 NFT 가격, 난수 및 예치금을 건네줍니다.
3단계: 평가 기한 후 NFT의 평가 가격을 계산하고, 모든 NFT 입찰/총 투표의 가격 가중 합, 서약 비율에 따라 가중치를 계산하고, 최종적으로 예상 NFT 가격을 얻습니다.
4단계: 참여 평가자의 수입 계산 일반적으로 최종 평가 범위의 5% 이내인 사람이 보상을 받음 가격과 평가 가격이 가까울수록 수입이 높음 가격 차이는 1%, 2%, 3 %, 4% 및 5% 배수는 5, 4, 3, 2, 1입니다. 5% 이상의 가격 차이가 있는 사람은 돈을 잃게 됩니다.
위에서 알 수 있듯이 Abacus는 게임 이론의 메커니즘을 사용하여 참가자가 소득 인센티브 아래 가장 합리적인 견적을 제공할 수 있도록 합니다. 이 메커니즘에는 몇 가지 특징이 있습니다.
1. NFT는 더 정확하게 평가될 수 있으며, 예를 들어 약정 비율이 30%에서 70%로 증가하는 등 가격이 정확해진 후에 더 높은 유동성이 풀릴 수 있습니다.
2. 가격 담합을 방지하는 방법, 참가자를 연속으로 연결하여 최종 가격에 영향을 미치는 방법 등 게임 메커니즘에 아직 미비한 부분이 있습니다.
3. 가격 책정 프로세스가 상대적으로 복잡하여 대규모 빠른 가격 책정에 도움이 되지 않으므로 단일 지점 프로젝트 또는 대량 프로젝트에 더 적합합니다.
4. 각종 시장요인의 변화에 따라 지속적인 실시간 호가가 불가능합니다.
게임이론은 여전히 NFT 가격결정에 적용할 여지가 많지만 단일 평가점에 국한되면 효율성 문제를 해결할 수 없을 것으로 보인다. 보다 유동적인 가격 책정 방법.
5.3 NFT 자율 컴퓨팅 오라클
게임 이론에 기반한 평가 방법은 실시간으로 가격을 공급할 수 없고 시장이 실시간 가격 책정을 요구한다는 점을 고려할 때 머신 자가 학습을 통한 오라클은 nftfi의 중요한 향후 개발 방향입니다.
기계 학습 오라클은 과거 데이터와 시장 변화에 따라 빠르게 대응할 수 있습니다.
일반적으로 기계 학습 모델은 가격 예측 모델을 구축하기 위해 과거 판매 데이터에서 판매 데이터, 입찰/매도 가격, 최종 거래 및 기타 데이터를 추출합니다.고급 알고리즘을 사용하는 일부 프로젝트는 다른 속성 쌍을 추출하기 위해 특정 nft 프로젝트에 깊이 들어갈 수 있습니다. 예를 들어 punk's nft는 보석, 피부색, 헤어스타일 등의 속성을 기반으로 가격을 종합적으로 평가하게 되며 동시에 이러한 속성과 관련된 시장 내 nft가 모니터링에 포함되어 관련 시장의 가격 변화를 실시간으로 모델에 피드백하고 추정치를 업데이트합니다. 이 학습 과정은 현재 자율 오라클의 가장 중요한 연구 방향이며 반복 능력은 오라클의 실시간 가격 공급 능력을 결정합니다.
현재 독립 오라클 분야에서 더 나은 프로젝트는 banksea이며 해커톤의 우승 프로젝트인 banksea는 시장에서 많은 주목을 받았으며 상대적으로 많은 사용자를 보유하고 있으며 AI 모델은 엄격한 테스트를 거쳤습니다. 그 핵심 알고리즘은 우리가 알 수 없는 블랙박스이지만 여러 기업과의 인터뷰에서 유추할 수 있는 것은 여러 오라클 머신 중 차원을 가장 많이 인용했다는 점이다. 미디어 데이터 및 기타 비직접 관련 데이터는 데이터 차원을 풍부하게 합니다.또한 동적 nft 화이트리스트 필터링 메커니즘을 설정하면 데이터 소스의 공격 위험도 방지할 수 있습니다.
Banksea는 게임 이론을 결합하고 다중 노드 페널티 메커니즘을 추가하여 여러 모델의 공동 판단을 보장하고 평가의 정확성을 향상시킨다는 점을 언급할 가치가 있습니다. 모델의 장점을 바탕으로 뱅크시는 대출 메커니즘을 개발했습니다.시스템은 위험 선호도를 식별하고 자동으로 거래 상대방을 매칭합니다.플랫폼은 보험료를 부과하여 급격한 가격 변동으로 인한 청산 위험을 방지합니다.완충 기간 동안에는 마진을 보충하기에 충분한 시간입니다. 업샷과 비교하면 시장에서 테스트한 뱅크시의 밸류에이션 결과가 더 좋다.
6. NFT 금융 파생상품
NFT 금융파생상품은 NFT에서 파생되어 거래의 대상이 될 수 있는 금융상품으로 현재 NFT 예측시장, NFT 무기한 계약, NFT 옵션 계약 등이 주로 포함됩니다. NFT 시장은 여전히 유동성과 가격 문제가 있기 때문에 NFT를 기반으로 하는 금융 파생 상품은 유동성과 가격에 대한 요구 사항이 더 높기 때문에 현재 궤도에 있는 대부분의 프로젝트는 초기 단계에 있으며 많은 프로젝트가 없습니다. 데이터도 만족스럽지 않다.
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6.1 NFT 예측 시장 리얼리티 카드
2020년 미국 대선 이후 블록체인을 기반으로 한 예측 시장이 사람들의 시야에 들어오기 시작했고, Vitalik은 예측 시장이 이더리움의 가장 가치 있는 응용 프로그램 중 하나라고 썼습니다. Reality Cards는 베팅 결과를 구매 및 소유 가능한 NFT로 전환하여 플레이어가 승리하는 동안 NFT를 수집할 수 있도록 하는 NFT 기반 예측 시장입니다.
플레이어는 어떻게 돈을 받습니까? 이벤트가 10일 동안 지속된다고 가정하면 Gavin이 3일 동안 NFT를 보유하고 Vitalik이 NFT를 7일 동안 보유하면 Gavin은 총 보너스의 30%를 받고 Vitalik은 총 보너스의 70%를 받습니다. 상금은 지불한 임대료와 관계없이 우승 결과를 얻은 기간에 비례하여 분배됩니다. 또한 각 카드에는 각 플레이어가 카드를 빌린 시간을 추적하는 리더보드가 있으며 이벤트가 종료되면 카드를 가장 오래 빌린 플레이어가 NFT 카드를 받게 됩니다.
Reality Cards는 NFT와 예측 시장을 결합하는 새로운 방식을 창의적으로 개발하여 사용자가 선거 예측, 조건 예측, 의사 결정 등에 베팅하고 참여할 수 있을 뿐만 아니라 NFT를 대여하고 얻을 수 있는 더 많은 가능성을 제공합니다.
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6.2 NFT 무기한 계약 플랫폼
일반적인 프로젝트 - NFTperp
NFT 오라클의 미성숙은 NFT 금융 파생 상품이 직면한 주요 문제입니다.NFTperp가 제공하는 솔루션은 ChainLink의 견적을 upshot, Banksea, NFTBank.ai, DROPS 및 기타 가격과 결합하여 포괄적인 계산을 한 다음 시간 가중을 사용하는 것입니다. 평균 가격(TWAP) 접근법은 노이즈를 제거하고 단기 변동성을 줄입니다.
대부분의 무기한 계약과 마찬가지로 NFTperp도 동적 거래 수수료 메커니즘과 펀딩 비율 메커니즘을 통해 현물 가격에 계약 가격을 고정합니다. 포지티브 프리미엄이 점차 증가하면 롱 사이드의 수수료는 점차 증가하고 숏 사이드의 수수료는 점차 감소합니다.
텍스트
2022년 4월, 암호화된 파생상품 거래소 Injective Pro는 Bored Ape Yacht Club(BAYC) NFT 바닥 가격을 기반으로 하는 영구 계약의 출시를 발표했습니다. NFT 자체 사용자는 몇 달러에 특정 NFT 항목에 대해 롱 또는 숏 포지션을 실행할 수 있습니다.
일반적으로 Injective 플랫폼의 BAYC 가격 하한선 영구 계약은 가장 초기에 출시된 NFT 무기한 계약 중 하나이며 NFT 무기한 계약의 향후 개발에 더 많은 참조 가치가 있습니다. 향후 NFT 무기한 계약 트랙의 주요 프로젝트. NFT 무기한 계약의 등장은 NFT 트레이더에게 헤지 기회를 제공할 수 있으며, 투자자에게는 소액의 자금으로 NFT 블루칩의 성장에 참여할 수 있는 기회를 제공할 수도 있습니다.
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6.3 NFT 옵션 플랫폼 퍼티
투자자가 BAYC#3456을 보유하고 있다고 가정하고 다음 달 가격이 100ETH 아래로 급격히 떨어질 것으로 생각되면 100ETH 가격에 매도하는 것이 그가 수용할 수 있는 최저점이며 풋의 행사 가격을 설정할 수 있습니다. 옵션을 100ETH로, 옵션 수수료는 3ETH입니다. 시장의 누군가가 이 풋 옵션을 매도할 의사가 있을 때 투자자는 매도자에게 3ETH의 옵션 수수료를 지불해야 하며 BAYC#3456이 한 달 안에 100ETH 아래로 떨어지면 투자자는 옵션을 행사하여 100ETH를 돌려받을 수 있습니다. 그리고 동시에 판매자에게 BAYC# 3456. 가격이 예상대로 100 ETH 아래로 떨어지지 않으면 투자자는 NFT를 계속 보유할 수 있지만 3 ETH의 옵션 수수료만 잃게 됩니다.
Putty는 NFT 트레이더와 보유자가 위험을 헤지할 수 있는 방법을 제공하고 매개 변수를 독립적으로 설정할 수 있지만 매개 변수를 설정하려면 일반 플레이어가 가질 수 없는 높은 전문 지식이 필요합니다. 또한 NFT의 특수성으로 인해 다이아몬드 핸드 플레이어는 참여할 가능성이 적고 가격 변동의 위험을 헤지하더라도 NFT 손실이 발생합니다.
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6.4 요약
위의 전형적인 프로젝트로 판단하면 Reality Cards/수백 개의 NFT 수집에 관련된 계정은 수십 개에 불과하며 NFTperp는 아직 테스트넷 단계에 있으며 온라인에서 거래되지 않았으며 BAYC NFT 가격은 Injective에서 영구 계약됩니다. 거래량은 수만 달러에 불과하고 Ethereum과 OP의 두 네트워크에서 Putty 거래의 수는 수십 개에 불과하며 해당 분야의 일반적인 프로젝트는 개발 초기 단계에 있습니다.
현재 개발에서 직면한 어려움은 주로 두 가지 측면에서 비롯됩니다.
l NFTFi 트랙의 전반적인 개발이 불충분하고 유동성, 가격 책정, 오라클 머신과 같은 기본 레이어가 계속 개발되어야 합니다.
lNFT 시장 규모는 여전히 상대적으로 제한적이며 NFT에 참여하는 사람들의 수가 점차 증가하고 있지만 여전히 상대적으로 규모가 작고 청중 기반이 충분하지 않습니다 NFT 시장을 기반으로 하는 금융 파생 상품 부문도 참여자가 충분하지 않습니다 , 그리고 NFT 금융 파생 상품 부문의 발전을 제한하는 상한선.
무기한 계약과 옵션 상품은 전통적인 금융시장에서 상대적으로 성숙한 상품으로 NFT 시장에 이식하면 기초자산만 바뀔 뿐 본질적으로 변화나 혁신이 많지 않고 유동성과 오라클의 성장이 기대된다. 문제가 발생하기 전에는 폭발적인 성장을 보기 어려웠습니다. Reality Cards로 대표되는 NFT 예측 시장은 새로운 것입니다.미래에는 "미국 선거"와 "월드컵"과 같은 역사적인 베팅 기회를 만났을 때 단기간에 많은 사용자가 몰릴 수 있습니다. 프로젝트의 급속한 발전 실현.
7. 도전과 전망
위의 설명에서 NFTfi가 다양한 하위 분야에서 돌파구를 마련했지만 여전히 많은 과제가 있으며 물론 기회도 있음을 알 수 있습니다.
NFT 대출은 현재 우량 NFT의 모기지 대출에 국한되어 있으며 웨이스트 또는 테일 NFT로 확장되지 않았으며 NFT 가격 발견 메커니즘이 개선되면 더 많은 돌파구가 마련될 것으로 예상됩니다. 점점 더 많은 헤드 NFT 대출 프로젝트가 있을 것으로 예상되며 웨이스트 NFT 대출 프로젝트도 나타날 것입니다.
현재 다양한 유형의 NFT 유동성 솔루션이 있어 우량 레어 카테고리에 대한 NFT 유동성의 어려움을 어느 정도 완화했지만 하한가를 벗어난 비우량 NFT의 경우 거래 모멘텀의 이 부분 아직 부족합니다. 미래에는 가격 책정 메커니즘과 기능이 개선됨에 따라 유동성의 중요성이 더욱 부각될 것입니다.
NFT 애그리게이터는 이미 강세를 보이고 있으며 향후 NFT 거래 시장과 함께 발전할 것이며 NFT 애그리게이터, 거래 시장 및 데이터 분석 도구의 수직 통합이 대세입니다. 동시에 세분화된 필드의 NFT 애그리게이터가 차례로 나타납니다.
NFT정확한 가격 책정 모델은 이미 비교적 성숙한 솔루션을 가지고 있습니다.단점은 배치로 사용할 수 없고 실시간으로 견적을 낼 수 없다는 것입니다.따라서 기계 학습을 기반으로 nft오라클 머신이 탄생했습니다.현재 기술적으로 구현되었지만 모델을 강화하기 위해 여전히 많은 양의 데이터가 필요합니다. 데이터를 정착시키기에 충분한 시간입니다.
요약하자면, 저자는 NFTfi가 아직 시도 및 탐색 단계에 있으며, 지금은 NFT1.0의 시대이며 프로토콜 계층 외부에서만 확장되고 있다고 생각합니다. 유동성 개선, 가격 발견 메커니즘 개선 및 프로토콜 계층의 NFT 자체 개선(예: 임대, 도난 방지, 기간 등)과 함께 NFT의 구성 요소화 및 인텔리전스와 결합하여 NFTfi의 황금기는 반드시 도래할 것입니다. 이 NFTfi 여정을 기대해 보겠습니다.
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