해커 기업가 정신의 역사: Fireblocks는 반년 만에 가치가 3배로 증가했을 때 어떻게 Web3 분야에서 Shopify로 성장했습니까?
원본 출처: Alpha Rabbit Research Notes
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미국 연방 무역 위원회(Federal Trade Commission)의 데이터에 따르면 2020년 10월부터 2021년 3월까지 거의 7,000명이 보안 문제로 인해 암호화 분야에서 8천만 달러 이상을 잃었으며, 이는 1년 전보다 1,000% 증가한 것입니다.
암호화 생태계의 중요한 인프라로서 Fireblocks라는 회사는 공부할 가치가 있습니다. 창업자는 이스라엘 출신의 해커로 반년 만에 가치가 3배로 오른 연쇄 창업가로 올해 3월에는 국제결제은행(BIS) 혁신 정상회의에 참석해 디지털 자산에 대한 자신의 견해를 대표로 발표하기도 했다. 기업가.
Fireblocks의 창업 스토리는 무엇입니까? Fireblocks의 개발은 오늘날의 기업가와 투자자에게 어떤 깨달음을 줄 수 있습니까? 밸류에이션이 너무 높나요? 이것이 이 기사에서 탐구하려는 질문입니다.
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회사 프로필
2018년에 설립된 Fireblocks의 핵심 기술 제품은 주로 Fireblocks Networks와 MPC 기반 지갑 인프라로 구성됩니다.
고객은 위 그림과 같이 주로 은행, 금융 기술 회사, 거래소, 유동성 공급자, 장외 거래자 및 헤지 펀드 등을 포함합니다. 주요 사업은 고객이 다양한 자산을 안전하게 관리할 수 있도록 보안 인프라 및 커스터디 서비스를 구축하는 것입니다. 제품 및 서비스용 디지털 자산.
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MPC란 무엇입니까?
Secure Multi-Party Computation은 서로를 신뢰하지 않는 여러 당사자가 함수를 정확하게 계산할 수 있도록 하는 동시에 각 당사자의 입력 및 출력 정보의 프라이버시를 보장합니다. 여러 당사자가 자신의 개인 데이터를 가지고 있지만 자신의 개인 데이터를 유출하지 않고 공동 계산을 수행할 수 있으며 각 당사자의 개인 데이터에 대해 특정 목적 함수의 결과를 계산할 수 있습니다. 전체 계산이 완료되면 각 당사자는 상대방의 개인 데이터를 알지 못합니다.
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창립 팀 및 기업가 이야기
2018년에서 2019년 사이에 이스라엘 보안 엔지니어인 Michael Shauolov는 Idan Ofrat 및 Pavel Berengoltz와 힘을 합쳐 Shauolov를 CEO로 하는 Fireblocks를 공동 설립했습니다. 지난 20년 동안 세 명의 설립자는 네트워크 보안 분야에서 활동했습니다.
이미지 설명
Shauolov를 중심으로 세 창립자Fireblocks에 합류하기 전에 Michael Shauolov는 나중에 Check Point에서 인수한 Lacoon Mobile Security 설립에 참여했습니다.
그러나 Fireblocks가 설립되었을 당시에는 대대적인 홍보가 없었고 제품의 정식 출시 이전에 연구 개발에 집중해 왔습니다.
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창업을 하게 된 계기는?
2017년 북한 해커 그룹 라자루스 그룹이 남한 거래소 4곳을 해킹해 비트코인 2억 달러를 훔친 큰 사건이 발생했다. 당시 Fireblocks의 현재 설립자인 Shaulov는 Check Point에서 일하고 있었고 대규모 사이버 침해를 조사하는 태스크 포스의 일원이었습니다.
해당 설문 조사에서 Shaulov는 두 가지 추세를 발견했습니다.
첫째, 사이버 범죄자의 침입 경향이 전통적인 금융에서 디지털 자산으로 이동했습니다.
둘째, 당시 기업 환경에서 디지털 자산을 보호하는 것은 복잡하고 솔루션이 부족했습니다.사용하기 쉬운 디지털 자산 보안 플랫폼을 구축하기 위해 MPC 기술과 특허 출원 중인 칩 격리 기술을 사용하여 개인 키, API 자격 증명을 보호하고 금융 기관이 디지털 자산을 도난이나 해커 공격으로부터 보호할 수 있도록 지원합니다.
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파이낸싱 내역
자금 상황: 밸류에이션 반년 만에 3배 증가
현재 Fireblocks는 다섯 차례의 자금 조달을 받았습니다.
2019년 6월: 1,600만 달러 자금 조달;
2020년 11월 B라운드 자금조달은 3000만 달러로 패러다임이 투자에 참여했다.
2021년 3월 C 라운드 파이낸싱은 Ribbit Capital, Coatue 및 Stripes를 포함한 투자자와 함께 1억 3300만 달러였습니다.
2021년 7월 D 라운드 파이낸싱은 3억 1천만 달러였으며 투자자에는 25억 달러의 가치를 지닌 Sequia Capita가 포함되었습니다.
Fireblocks의 가치는 불과 6개월 만에 3배로 치솟았으며 현재 이스라엘에서 가장 가치가 높은 3대 민간 기업 중 하나입니다.
주요 비즈니스 및 비즈니스 모델
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주요사업
Fireblocks의 공식 웹사이트에 따르면 그들의 주요 사업은 주로 다음 범주를 포함합니다.암호화 분야의 SWIFT:
MPC As A Service：첫 번째는 이전 플랫폼의 복잡하고 수동적이며 위험한 결제 워크플로를 해결하는 Crypto 분야의 SWIFT를 지향하는 결제 서비스입니다. 즉각적인 정산, 재조정 및 지불을 위해 하나의 플랫폼에서 1200개 이상의 유동성 교환 및 상대방에 연결합니다.
Tokenization：고객 및 트레이딩 팀의 운영 효율성을 보장하면서 디지털 자산을 안전하게 보관하고 전송할 수 있는 플랫폼을 제공합니다.
Fireblocks의 Tokenization 엔진을 통해 스테이블 코인과 Security Token을 배포할 수 있으며 Mint, Burn 및 Transfer의 전체 수명 주기를 Fireblocks에서 관리할 수 있습니다.보안 서비스:
MPC, 암호화 및 하드웨어 격리의 다계층 기술을 결합하여 자금 보안을 보호하고 외부 공격, 내부 공모 및 인적 오류 가능성을 줄입니다.자금 세탁 방지/규정 준수:
Crypto 컴플라이언스 공급자와 통합되어 사용자는 고위험 트랜잭션을 자동으로 감지하고 메시지를 표시할 수 있습니다.정책 보안:
규정 준수 요구 사항을 충족하기 위한 Fireblocks의 워크플로 권한 부여 엔진입니다.허가된 DeFi 프로젝트에서 사용할 수 있는 Fireblocks의 안전한 지갑 인프라입니다. , 엔터프라이즈급 보호 및 사용자 정의 가능한 거버넌스 및 정책 제어를 통해 거래, 대출 및 스테이킹을 위한 DeFi 애플리케이션에 액세스합니다. 탈중앙화 거래소(DEX)에서 거래하고, 전략을 계획하고, DeFi 포트폴리오를 설계하세요.
보조 제목비즈니스 모델:
Shopify for Crypto, 시장 수요는 무엇입니까?
Fireblocks는 기업 사용자가 모든 정책 및 워크플로, 기업에서 완료해야 하는 모든 종류의 복잡한 작업을 포함하여 다양한 보안 또는 규정 준수 요구 사항을 원스톱으로 처리할 수 있도록 도와줍니다.Fireblocks는 Shopify For Crypto와 같이 이를 완료하는 데 도움이 될 수 있습니다.파이어블럭스는 현재 주로 To B 사업을 영위하고 있습니다.
, 고객은 은행, 핀테크 스타트업 및 기타 금융 기관을 포함하며 많은 금융 기관이 암호화폐를 저장하고 대차대조표를 다양화할 솔루션을 찾고 있다는 점이 수요점입니다.
Fireblocks 기술은 암호화된 호스팅 제품에 대해 화이트 라벨을 붙일 수 있습니다(화이트 라벨 SaaS 제품은 타사 공급업체가 생산한 일반 제품이며 다른 B-엔드 고객을 위해 이름이 변경됨). 브랜드 통합. 이를 통해 금융기관은 제3자에 의존하지 않고 직접 커스터디를 구현할 수 있어 디지털 자산의 활용 사례를 암호화폐에서 결제, 게임, NFT, 디지털 증권으로 확장하고 궁극적으로 기업이 디지털 자산 사업을 연계할 수 있도록 돕는다. .Fireblocks는 이러한 B-end 사용자에게 안전한 처리 방법을 제공합니다.
Fireblocks는 또한 사용자가 30개의 서로 다른 거래소에 직접 연결할 수 있는 유동성 파트너 네트워크를 시작하여 OTC 데스크와 마켓 메이커도 Fireblocks를 통해 여러 다른 거래소에서 결제할 수 있습니다.
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Fireblock 사용자Fireblocks에는 현재 수백 명의 B-end 사용자(금융 기관)가 있습니다.고객은 글로벌 은행(Bank of New York Mellon, Credit Suisse 등), 암호화폐 거래소, 대출 기관, 헤지 펀드, OTC 고객 등을 포함하며, 암호화폐 공간에 참여하려는 많은 기존 은행을 포함합니다. , 뿐만 아니라 Revolut, BlockFi, Celsius, PrimeTrust, Galaxy Digital, Genesis Trading, Crypto.com 및 공기업 Robinhood와 같은 회사.
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어떤 필요가 충족되는지
Fireblocks는 "서비스로서의 뱅킹"과 비슷하지만 Fireblocks는 암호화된 자산에 중점을 둡니다.
자금 세탁 방지 규정 준수의 필요성을 위해 Fireblocks는 규정 준수 제공업체인 Elliptic 및 Chainlysis와도 통합했으며 기업 사용자는 규칙에 따라 거래를 표시하고 거부할 수 있습니다.
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회사 연혁
2021년 암호화 시장의 인기와 함께 Fireblocks는 다른(퍼블릭 체인, 프로젝트)과의 많은 협력 프로젝트를 발표하면서 큰 발전을 이루기 시작했습니다. 2021년 6월 BSC와의 협력을 발표한 후 Dogecoin 및 Solana와의 협력을 발표했습니다 , Celo, Songbird, Optimism, Arbitrum, Fantom, Avalanche, Cardano, Polygon, Crypto.com;2022년에도 사업 영역을 계속 확장합니다.
디지털 자산을 일상적인 금융 활동과 통합하는 도구를 만드는 First Digital을 인수했습니다. First Digital을 인수한 이유는 무엇입니까?
암호화된 디지털 자산으로 결제하려는 소비자의 수요가 증가함에 따라 결제 서비스 제공업체와 가맹점은 암호화 및 디지털 자산 결제를 지원하는 방법을 적극적으로 모색하고 있지만 일반적으로 지갑 통합 비용이 매우 높습니다. 특히 수동 KYC는 어떻게 하나요? AML 검사는 어떻게 수행됩니까? 다른 체인 지불은 더 복잡합니다. 이에 Fireblocks는 2022년 2월 안정적인 통화 및 디지털 자산 결제 기술 플랫폼인 First Digital을 인수하여 결제 사업을 지속적으로 확장했습니다.
Fireblocks 기술 스택에 First Digital을 내장함으로써 Fireblocks는 USDC, Celo 및 기타 스테이블코인과 암호화폐를 통해 B2C, B2B, 국경 간 및 기타 지불 방식에 대한 지원을 확장할 수 있습니다.
2022년 5월 Fireblocks는 Web3 엔진을 출시했습니다.
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비즈니스 및 수익 데이터
Shaulov는 메타버스와 NFT 산업의 발전이 Fireblocks에 특정 기회를 가져올 것이라고 믿습니다.많은 게임 회사가 암호화 필드의 레이아웃을 연구하고 있습니다.따라서 Fireblocks는 2022년 5월 말에 자체 Web3 엔진을 출시했습니다.
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장점은 어디에 있습니까? 시간 축적 + 개척자 우위
회사의 강점과 관련하여 Shaulov는 인터뷰에서 다음과 같이 언급했습니다.
둘째, NFT, DeFi 및 디지털 결제 시장의 발전 방향에 대한 Fireblocks의 이전 계획 및 예측은 현재 시장에 의해 검증되었으며 많은 비즈니스의 개발도 전략에서 설정한 대로 비교적 원활하게 진행됩니다.
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2021년에 회사는 연간 예측을 4번 업데이트했습니다.처음에는 매출 예측이 800만 달러였지만 나중에 여전히 증가하고 있음이 밝혀졌을 때 2500만 달러, 그 다음에는 3500만 달러로 조정되었습니다. 최종적으로 미화 4,500만 달러로 조정되었습니다. 2021년 Fireblocks 수익은 6천만 달러에 도달하여 1년 만에 600% 이상 증가했으며 2022년에는 Fireblocks의 사전 수익이 세 배가 될 것으로 예상됩니다.
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투자자의 관점비즈니스 성장, 제품 제공 품질 및 고객 피드백에 대한 지표는 모두 매우 훌륭합니다.
다른 의견
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한 가지 질문: Fireblocks가 과대평가되었나요?
6개월 만에 밸류에이션이 3배 이상 증가했다고요? 너무 빨리 올라가나요?이 질문에 대해 Shaulov는 다음과 같이 대답했습니다. "현재 회사의 가치는 실제로 약간 높습니다.그러나 밸류에이션 급등은 견고한 사업 성장에 기인합니다.
오늘날의 치솟는 밸류에이션은 주로 Covid-19 대유행의 거시 경제 변동, 미국 달러가 과도하게 발행되었고 많은 벤처 캐피털이 놀라운 수익을 얻었기 때문에 특정 회사 자체와 큰 관련이 없다고 생각합니다. , 자금 금액에 더 높은 승수를 가져오고 일부 돈은 터무니없이 올 수 있습니다. "
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Fireblocks를 획득할 수 있습니까?Shaulov는 "미래는 예측할 수 없습니다.그러나 오늘날의 시장 구조를 분석할 때 우리가 제공하는 가치의 상당 부분은 Fireblocks의 네트워크에서 나오므로 누군가 우리를 인수하면 비즈니스의 상당 부분을 잃게 됩니다.
예를 들어, Coinbase가 Unbound를 인수한 후 대부분의 Unbound 고객과 협력을 중단했고 PayPal이 Curv를 인수한 후 Curv의 이전 고객 대부분과 협력을 중단했습니다.Visa와 같은 Fireblocks를 획득할 수 있는 능력이 있는 사람을 확인하십시오. Visa는 4,000억 달러의 현금을 보유하고 있지만 충분하지 않습니다.그리고 Fireblocks는 우리의 지배력을 공고히 하여 미래의 공개 시장으로 우리를 데려갈 것입니다. "
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경쟁자를 보는 방법
거인이 Fireblocks의 경쟁사를 반복적으로 인수함으로써 Fireblocks는 어느 정도 인정을 받았습니다. 경쟁과 관련하여 Shaulov가 보는 방식은 다음과 같습니다.
"기술적으로 Curv는 Fireblocks의 솔루션에 가장 가깝습니다. Curv는 2014년에 설립되어 처음에는 네트워크 응용 프로그램에 범용 기술을 제공하기 위해 설립되었으며 나중에 암호화 분야에 진출하기로 결정했습니다. 그러나 Curv의 비즈니스 관점에서 시장은 보급률은 여전히 제한적입니다.
Unbound와 Fireblocks는 가장 유사하지 않습니다. Coinbase는 6개월 전에 지갑 기술 분야에 진출하고 싶다고 발표했습니다.처음에는 자체 제품을 개발하고 싶었지만 나중에 당사 및 다른 업계 연구자들과 채팅한 결과 너무 번거롭다는 것을 알게 되었습니다. , 그래서 주로 개발 능력을 위해 Unbound 인수를 선택했습니다.특히 이스라엘에 센터가 설립되는 경우 비즈니스 및 Coinbase를 보완합니다.
Fireblocks가 우리에게 가져온 생각:
기술적 배경을 가진 기업가는 일반적으로 훌륭한 엔지니어링 능력을 가지고 있습니다. Fireblocks는 좋은 관찰 사례인데 이렇게 짧은 기간에 많은 수의 파트너(퍼블릭 체인 및 게임 파티)를 연결하기 위해 어떻게 소통하고 협력할 수 있을까요? 경영능력과 사업화능력(마케팅,자본대응능력)을 지속적으로 향상시키려면 어떻게 해야 제품과 사업에 대한 감각을 길러야 할까요?
