DAOrayaki｜Olympus DAO를 예로 들어 커뮤니티가 프로젝트의 가치를 어떻게 창출하는지 평가합니다.

DAOrayaki

特邀专栏作者

2021-11-27 07:40

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Olympus DAO($OHM)는 흥미진진한 인센티브, 밈 문화 및 매우 강력한 커뮤니티를 갖춘 분산형 준비 통화 프로토콜입니다. 이 게시물에서는 Olympus DAO를 둘러싼 사회적 측면이 프로토콜을 돋보이게 하

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Olympus DAO($OHM)는 흥미진진한 인센티브, 밈 문화 및 매우 강력한 커뮤니티를 갖춘 분산형 준비 통화 프로토콜입니다. 이 게시물에서는 Olympus DAO를 둘러싼 사회적 측면이 프로토콜을 돋보이게 하는 데 어떻게 도움이 되었는지 조사합니다.

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개요

각 $OHM 토큰은 최소 1개의 DAI와 프로토콜 소유 유동성을 포함한 기타 재무 자산에 의해 뒷받침됩니다. $OHM은 본질적인 상품 바스켓으로 지원되는 글로벌 계정 단위가 되는 것을 목표로 하며, USD에 고정된 스테이블코인과 비교하여 구매력을 보존하도록 설계된 자유 변동 예비 통화를 허용합니다. Olymus는 최근에 $OHM-$ETH 채권을 추가했습니다. 즉, 기본 토큰은 이제 잠재적인 장기 평가 자산으로 뒷받침됩니다.

사용자는 스테이킹과 본딩의 두 가지 방법으로 Olympus DAO에서 가치를 얻을 수 있습니다. OHM을 스테이킹함으로써 사용자는 재무부에서 배출되는 인플레이션에서 추가 OHM을 얻을 수 있습니다. 이를 통해 이해 관계자는 총 $OHM 공급량의 상대적 점유율을 더 높게 유지할 수 있으며, 성장을 가정할 때 더 오래 보유할 수 있도록 인센티브를 제공합니다. 또한 채권 보유자는 여러 날의 베스팅 기간이 있는 할인된 OHM과 교환하여 자본을 제공합니다. 이론적으로 채권 보유자는 베스팅 기간이 끝나면 한 자릿수 중반의 작은 이익을 위해 토큰을 판매할 수 있지만 대부분은 더 높은 미래 수익을 기대하면서 베팅하게 됩니다.

OlympusDAO는 2021년 3월 출시 이후 기하급수적으로 성장했습니다.

시가 총액이 90배 증가한 것은 프로토콜의 몇 가지 주요 혁신과 이해 관계자의 효용을 극대화하기 위한 게임 이론의 사용 때문일 수 있습니다.

채권 판매를 통해 OlympusDAO는 거의 모든 유동성을 보유하고 있습니다.

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이것은 인센티브 유동성에 비해 몇 가지 이점을 제공합니다.

1. $OHM에는 항상 유동적인 시장이 있습니다.

2. OlympusDAO는 상징적 인센티브를 통해 유동성에 대한 비용을 지불할 필요가 없으며, 소득만을 추구하고 프로젝트를 떠날 수 있는 채굴자가 아니라 계약을 준수하는 도박꾼에게 인플레이션 배출이 누적되도록 합니다.

4. 유동성은 $OHM 토큰을 뒷받침하는 자산으로 사용될 수 있습니다.

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올림푸스의 부상을 평가하는 기본적인 방법

근본적인 관점에서 사용자는 자금 발생 통계를 시가 총액과 비교하여 근본적인 가치 동인을 식별할 수 있습니다. 2021년 5월 29일부터 2021년 10월 18일까지 OHM의 재무 시가 총액 대 시가 총액을 회귀하면 상당히 뚜렷한 결과가 나타납니다.

OHM 금고의 가치는 OHM의 시가총액과 높은 상관관계가 있습니다(R²는 0.971). 국채 보유량이 1달러 증가할 때마다 시가총액은 6.52달러 증가합니다. 그러나 인과관계를 판단하기 위한 이 비교는 국채 가치와 시가총액이 서로 연관되어 있고 실제로는 채권 매입 활동의 결과이기 때문에 부분적으로 결함이 있다.

그럼에도 불구하고 우리는 재무부 가치를 15일 후 시가 총액의 예측 변수로 사용합니다.

R²의 감소는 일일 채권 구매 활동, $OHM 거래 활동 및 담보 공급 비율과 같은 단기 변동성이 있는 변수에 기인할 수 있습니다. 예상한 바와 같이 시장 국채 가치가 발생하는 방향은 시장 가치의 거울상 방향보다 선행합니다.

상관 관계와 관계없이 양적 통계가 독립 변수와 종속 변수 사이의 모호한 경계라는 점을 감안할 때 인과 관계를 결정하기 위해 기본 메트릭을 적용하는 것은 어렵습니다.

순전히 펀더멘털 간의 연결을 만드는 대신, 우리는 사회적 지표가 $OHM 가격 변동을 유발하는지 확인하려고 합니다. 즉, 채권 매입 활동을 주도하는 요인입니다.

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게임 이론(3,3) 및 관련 가치

(3,OlympusDAO가 관심을 끌기 시작하면서 점점 더 많은 Twitter 사용자가 Twitter 약력에서 (3,3) 캐치프레이즈를 사용하기 시작했습니다. 암호 화폐 네이티브 개인과 전문 투자 펀드 모두 주목할만한 선수입니다. 이것은 프로토콜 자체를 지속적으로 상기시키는 역할을 할 뿐만 아니라 인기가 높아짐에 따라 익숙하지 않은 사용자가 문구 뒤에 숨겨진 의미를 조사하도록 장려하기 때문에 매우 효과적인 마케팅 전략임이 입증되었습니다. (3,3) 배너는 또한 OHMies가 서로 상호 작용하고 새로운 Twitter 연결을 만드는 쉬운 방법입니다.

3) 게임 이론의 아이디어를 기반으로 파레토 효율적인 결과는 모든 사람이 자신의 OHM을 약속할 수 있다는 것입니다. 이 게임 이론 매트릭스의 단순화된 버전은 OlympusDAO 문서에서 설명할 수 있습니다. 모든 사람이 $OHM에 베팅하면 채권이 계속 매수될 것이라는 점을 감안할 때 순환 공급이 감소하고 가격이 상승하여 전체 결과가 가장 커질 것입니다.

커뮤니티의 회복력은 5월에 다시 나타났습니다. 시가 총액이 1억 8천만 달러에서 4천 5백만 달러로 떨어졌고, 해당 기간 동안 이해 관계자 수가 실제로 증가했으며, 하루도 안 되어 감소가 보였다.

약 42,000개의 OHM 지갑이 있으며 평균적으로 이 지갑은 9562 USD 상당의 OHM을 스테이킹했습니다. 초기 42,000개의 지갑 중 21,000개에 약간 못 미치는 추가 담보가 하나 이상 있었으며 평균 금액은 $24,000였습니다. 후속 스테이킹 조치의 평균 달러 증가는 잠재적인 초기 회의론과 개인 위험 보상 시나리오를 우회하면 신뢰와 커뮤니티 강도가 증가하여 개인 자본 유입이 증가함을 시사합니다.

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소셜 인게이지먼트 점수는 대규모 자본 유입 전 가격 및 최고점과 높은 상관관계가 있습니다.

LunarCrush.com은 다양한 암호화폐 프로젝트에 대한 디지털 미디어 통찰력을 제공합니다. 소셜 참여 지표를 사용하여 소셜 참여와 OHM 시가 총액 간의 상관 관계를 측정할 수 있습니다. 2021년 5월 29일부터 2021년 10월 18일 사이에 시가총액과 사회적 참여 간의 상관관계는 72%입니다. 참여 점수의 긍정적인 나선의 비정상적인 변동은 특히 지난 몇 주 동안 부정적인 방식으로 관련성 지표를 감소시켰습니다.

사회적 참여는 모든 미디어 채널(Twitter 및 드물게 Reddit/YouTube 포함)에서 트윗 또는 해시태그를 통해 특정 항목에 대한 총 언급으로 간단히 정의됩니다.

시가 총액과 사회적 참여 사이의 상관관계는 암호화폐 커뮤니티가 지속하는 경향이 있는 긍정적인 피드백 루프에 기인할 수 있습니다.

1. 소셜 참여는 좋아요, 해시태그 및 댓글과 같은 멘션에 의해 주도되며, 이 모두는 검색 가능성과 자본 유입을 증가시킵니다.

2. 모든 구성원이 공동 투자를 논의할 경제적 유인이 있고 더 큰 커뮤니티는 소유권 및 내러티브 제어 가능성이 높기 때문에 각 신규 구성원에 대한 계약의 한계 이익이 증가한다고 할 수 있습니다.

3. 특정 프로젝트를 따라갈 수 없는 초기 커뮤니티 구성원이 생성할 수 있는 막대한 기회와 놀라운 보상으로 인해 후기 사용자의 FOMO는 인기 및 가치 축적 주기의 정점에서 주요 가격 동인이기 때문에 매우 강력합니다.

특히 Olympus에 이 프레임워크를 적용하면 사회적 참여가 급증한 후 가격이 상승하는 두 가지 뚜렷한 이벤트가 있는 것으로 보입니다.

시나리오 2와 10월 8일에 Olympus의 참여는 2일 만에 500만에서 3600만으로 증가했으며 Olympus의 가격은 시나리오 2 시작 4일 후에 정점을 찍었습니다. 10월 8일의 주목할만한 트윗에는 Olympus와 PoolTogether 파트너십 발표, Tetranode를 포함하여 영향력이 큰 트윗의 트윗, $TIME이 $500M TVL에 도달하는 올림푸스 포크에 대한 소음이 포함되었습니다. 소셜 미디어 활동을 통해 OHM은 4일 만에 가격을 $752에서 $1349로 인상했습니다. 10월 12일부터 참여와 가격이 급격하게 떨어졌습니다(시나리오 2 직후). 또한 공간에서 잘 알려진 인물의 부정적인 트윗이 있어 유동성이 빠져나갈 수 있습니다.

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Olympus 포크 생태계의 상대적인 인기는 Olympus의 가치를 부분적으로 설명합니다.

Olympus DAO 커뮤니티는 현재 그들의 리더 OHMZeus를 선포하고 (3,3) 캐치프레이즈를 좋아하기 때문에 Crypto Twitter에서 가장 눈에 띄는 커뮤니티 중 하나입니다.

다음은 다른 주목할만한(이미 출시된) 포크와 비교한 일부 OHM 커뮤니티 메트릭의 개요입니다.

아래 특정 차트를 사용하여 각 프로토콜이 보유한 상대적 가치에 대한 결론을 도출할 수 있습니다. OHM은 퍼스트 무버 이점, 프로 본드를 통한 혁신, 선도적인 소셜 미디어, 현재 유동성 이점 및 쉬운 액세스(ETH)로 인해 확실한 리더입니다. KLIMA는 "친환경" 내러티브와 효과적인 커뮤니티 개발을 통해 빠르게 관심을 끌 수 있었습니다. KLIMA는 실제로 Olympus보다 Discord 회원이 더 많습니다. TIME과 GYRO는 모두 덜 인기 있는 블록체인에 상주하므로 자본 유입은 현재 훨씬 적습니다.

이 "상대적 가치"는 다시 앞서 언급한 양의 피드백 루프에 기인할 수 있습니다. 다른 각도에서 이 주기를 살펴보십시오. Twitter에서 프로젝트의 인기가 낮을수록 투자자가 발견할 가능성이 적고 시가 총액이 작아집니다.

곧 출시될 다른 OHM 포크는 Twitter에서 주목을 받았습니다.

Rome DAO는 초기 지원으로 스테이블 코인이 아닌 OHM을 사용하기 때문에 특히 두드러집니다. 이는 프로토콜의 성공이 OHM 자체에 크게 의존한다는 것을 의미합니다. Rome은 또한 Twitter에서 발표된 최초의 OHM 포크 중 하나이며, OHM 커뮤니티에 진입하는 데 선점자 이점을 제공합니다. 위의 그래프는 또한 Twitter에서 Discord로의 이전이 일정 수준의 관심을 가진 사용자가 취할 단계이기 때문에 발견이 결국 참여로 이어진다는 것을 보여줍니다.

지난주 협약 이후 KLIMA의 공급률은 99%까지 치솟았고, Olympus는 92% 안팎을 맴돌고 있다. 이 그래프는 KLIMA가 더 강력한 커뮤니티를 가지고 있음을 보여주지만 KLIMA는 더 유리한 환경에서 시작되었습니다.Olympus는 상호 이익이 되는 합의 활동에 대한 선례를 세웠습니다.

이러한 결론을 바탕으로 사회 활동의 방향에 대한 논문을 작성하면 올림푸스 포크와 올림푸스 자체의 미래 가치를 예측할 수 있습니다.

1. Avalanche와 BSC의 자본 유입이 증가하여 TIME과 GYRO의 잠재적 가치가 높아질까요?

2. 그린 내러티브 때문에 KLIMA가 OHM보다 더 유명해질 수 있습니까?

3. 올림푸스의 아이디어가 정말 포크의 가치를 알리고 올림푸스를 멀리하는 데 도움이 될까요?

4. GYRO, KLIMA 및 TIME이 OHM의 61,000 Twitter 팔로워를 향해 나아가는 데 어떤 촉매제가 도움이 될까요?

360만 명의 DeFi 사용자와 약 30,000개의 스테이킹된 OHM이 있다는 점을 고려할 때 Olympus 및 관련 포크가 계속 확장될 가능성은 있지만 Olympus와 같은 탈중앙화 통화에 관심을 가진 사용자의 수는 알려지지 않았습니다. Paradigm의 Hasu를 포함하여 이 분야의 많은 저명한 분석가들은 시간이 지남에 따라 보상이 줄어들기 때문에 장기적인 지속 가능성에 회의적입니다.

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소셜 미디어 참여 및 보유자 수는 가격 상승과 밀접한 관련이 있습니다.

시가 총액 결과에 대한 독립 변수로 사회적 참여와 스테이킹된 OHM의 양을 활용하면 R²는 94.2%이며 두 지표가 모두 커뮤니티 활동의 결과라는 점을 고려할 때 인상적입니다.

이 회귀 분석의 R²는 81%로 매우 높습니다. 사회적 참여 및 스테이킹된 OHM의 양과 같은 변수가 본질적으로 위의 기본 분석에서 사용한 변수보다 더 독립적이라는 점을 감안할 때, 우리는 $OHM 및 기타 향후 프로젝트의 결과를 예측하기 위해 사회적 요인에 더 많이 의존할 수 있습니다.

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Top Crypto Twitter High Influencers는 Olympus 주변의 많은 토론 포인트를 소개합니다.

Olympus의 최고 인플루언서들은 생태계를 홍보하는 데 중요한 역할을 했으며 암호화 트위터에서 가장 큰 인플루언서이기도 합니다.

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Olympus에서 가장 영향력 있는 인물은 다음과 같습니다.

1. Daniele — OHM 포크의 창시자

Daniele은 현재까지 $TIME 및 $SPELL을 포함하여 많은 주목할만한 프로젝트를 주도해왔기 때문에 종종 Yearn의 Andre와 비교됩니다. 그는 $TIME을 개선하기 위한 지속적인 인센티브를 위해 $OHM에 더 많이 노출됩니다.

2. 테트라노드 — Crypto Whale

Tetranode는 조기에 기회를 발견하는 것으로 유명하며 커뮤니티에서 상대적으로 초기에 그의 존재는 $OHM을 주목받게 하는 데 도움이 되었습니다.

3.jawz-OHM 공동 창업자

Jawz는 16,500명 이상의 트위터 팔로워를 보유하고 있으며 Olympus 관련 알파 및 혁신을 자주 게시합니다.

본질적으로 더 기술적 인 통찰력을 자주 공유하는 밝은 마음

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최종 가격 상승을 앞두고 감정 분석 정점

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결론적으로:

OlympusDAO는 커뮤니티 메트릭을 사용하여 가치를 포착한다는 아이디어에서 흥미로운 실험을 제시합니다. 결과는 근본적인 가치의 예측인자로서의 커뮤니티 지표가 다른 사람들이 생각하는 것보다 기본 지표와 덜 다르다는 것을 보여줍니다. 커뮤니티 중심 메트릭을 활용하면 현재 암호화폐 평가 모델의 일부 격차를 메울 수 있으며 오랫동안 근본적인 투자자를 괴롭혀온 숨겨진 가치를 정량화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

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