DeFi 거버넌스 토큰 평가 방법｜Snap Finger Research Institute Weekly #07

响指研究所

特邀专栏作者

2021-08-18 03:21

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DeFi TVL은 최고치를 기록했으며 Art Blocks의 30일 거래량은 6배 증가하여 암호화된 생성 예술의 붐을 이끌었습니다.

AI 요약

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DeFi TVL은 최고치를 기록했으며 Art Blocks의 30일 거래량은 6배 증가하여 암호화된 생성 예술의 붐을 이끌었습니다.

이 문제의 하이라이트:

영어 버전은 Medium @snapfingers 팔로우

이 문제의 하이라이트:

글래스노드는 DeFi 거버넌스 토큰의 평가 방법을 정리합니다: 일반적인 지표가 없으며, 동일한 범주의 프로젝트를 비교하는 것이 의미가 있습니다.합리적인 평가를 위해서는 평가 지표 및 프레임워크에 대한 완전한 이해가 필요합니다.
Art Blocks 30일 거래량은 6배 증가하여 암호화된 생성 예술의 붐을 이끌었습니다.
Delphi Digital은 THORChain 연구 보고서를 발표했습니다. 공격을 받은 후 THORChain은 혼란에서 벗어났으며 미래의 합성 자산 시스템은 기대할 가치가 있습니다.
두 번째로 큰 통합 NFT 시장인 Rarible은 Rarible 생태계에 도움이 되고 혁신을 주도할 오픈 소스 도구인 Rarible Protocol을 출시했습니다.

No.1 에이전시 리포트

Glassnode: 여러 DeFi 거버넌스 토큰 평가 방법 비교

-01 총 잠금 가치(TVL) / 프로토콜의 시가 총액

TVL은 프로토콜에 추가된 유동성과 시장 수요를 반영하며 프로토콜의 채택, 효율성 및 미래 가치를 완전히 반영할 수는 없지만 단기 및 중기 가격의 유용한 지표가 될 수 있습니다.
Aave 및 Sushi와 같이 TVL과 시장 가치 사이에 강한 상관관계가 있는 프로젝트의 경우 TVL의 변화 추세를 평가 기준으로 사용할 수 있습니다. 그리고 Compound와 Yearn의 경우 시가총액이 TVL을 능가했습니다.

-02 시가총액/약정수익

비율(마지막 열)이 높을수록 토큰 보유자는 이론적으로 투자한 각 달러에서 받는 가치가 적습니다.
이 지표로 평가할 때 COMP는 AAVE보다 덜 저평가되어 있습니다.

-03 TVL/계약 수익

비율(마지막 열)이 높을수록 잠긴 $1당 생성되는 프로토콜 수익이 낮아집니다.
이 지표로 평가할 때 COMP는 여전히 AAVE보다 과소평가되어 있습니다.

-04 시가총액/사용자 수

비율(마지막 열)이 높을수록 동일한 시가 총액 단계를 지원하는 과거 사용자 수가 적습니다.
이 지표 평가에 따르면 COMP는 AAVE보다 과소평가되었으며 Sushi는 Bancor보다 과소평가되었습니다.

-05 주목해야 할 지표: FDV(완전 희석 평가 = 현재 가격 x 최대 공급량).

FDV에서 상위 100위 안에 든 일부 프로젝트는 시가 총액(예: Curve)으로 순위를 매겼을 때 상위 100위 안에 들어갈 수 없습니다. 토큰 인플레이션이 높은 프로젝트의 경우 향후 토큰을 잠금 해제하고 판매해야 한다는 압력이 더 커질 것입니다. 평가 지표와 프레임워크를 잘 이해하면 진실을 밝힐 수 있습니다.

번역 소스:

https://www.odaily.com/post/5171612

2번 송풍구 필드

Art Blocks는 생성 예술을 선도합니다.

생성 예술은 알고리즘을 통해 컴퓨터에 의해 생성되는 예술 형식입니다. 책임을 주도하는 프로젝트 중 하나는 예술가와 수집가가 고유한 생성 예술 작품을 만들고 구입할 수 있는 플랫폼인 Art Blocks입니다. 지난 30일 동안 Art Blocks의 거래량은 658%(8/17, dappradar) 증가하여 NFT 수집품 중 3위를 차지했습니다(처음 2개는 Axie Infinity 및 CryptoPunks임).

지난주 아트블럭스의 작품은 아래 사진과 같이 40만 달러가 넘는 가격에 팔렸습니다.

제너레이티브 아트의 매력은? 직관적인 예를 들면, 다음 이미지는 동일한 프로그램에 의해 생성되었습니다. 여러 번 실행하면 완전히 다른 두 가지 결과를 얻을 수 있지만 기본적으로 미학적으로 매우 관련이 있습니다.

0xBEW의 "NFT Investment Collection"은 홍보를 요약합니다: (소설 * 시대를 초월한 * 실용) ^ 커뮤니티. 진기함,

영원성과 실용성 사이에는 승수 효과가 있고 공동체는 기하급수적 효과입니다. 작가는 ArtBlocks가 영원성을 가장 잘 구현한 프로젝트라고 믿으며, 암호 예술을 정당한 예술 운동으로 해석하고 우리는 미술사의 새로운 장을 여는 초기 단계에 있습니다. ArtBlocks의 Ringers와 Fidenza 시리즈의 인기는 NFT 커뮤니티에서 고품질 예술품에 대한 수요가 크다는 것을 보여주며, Sotheby의 경매장(Soethby)을 통해 판매되는 ArtBlocks 작품 19점의 대량 판매는 전통적인 예술 세계를 보여줍니다. ArtBlocks의.

인용하다:

https://www.chainnews.com/articles/253379628710.htm

https://www.odaily.com/post/5171656

https://mp.weixin.qq.com/s/2hPbU4NTgnDQoQ29mAjWzg

No.3 프로젝트 주목

-01 THORChain: 혼란 속에서 합성 자산 시스템은 기대할 가치가 있습니다.

https://www.chainnews.com/articles/738445662776.htm

올해 2월 Multicoin은 RUNE(THORChain 토큰)이 Multicoin에서 가장 큰 공개 포지션 중 하나이며 보고서 발행 당시 가격이 $4.5였다는 THORChain 분석 보고서를 발표했습니다. 그 후, RUNE은 전체 시장이 반등하면서 사상 최고가인 $20(5/19)까지 상승했습니다. 그 후 THORChain은 세 번의 공격을 받고 약 750만 달러의 손실을 입어 통화 가격에 영향을 미쳤습니다.

이 공격을 위해 취약점은 적시에 수정되었고 손실은 재무부에서 부담했으며(재무부는 미화 6천만 달러 이상의 자금을 보유하고 있음) 두 개의 보안 감사 회사를 고용했습니다. 프로젝트 진행면에서는 지난 4월 13일 멀티체인 네트워크 카오스넷 런칭 이후 안정적으로 진행되고 있다. THORChain에 대한 성장 모멘텀.

THORChain은 모든 블록체인 자산을 유동성 시장에 연결하도록 설계된 크로스체인 유동성 프로토콜이며 각 자산은 네트워크 노드에 의해 보호됩니다(100만 + RUNE은 THORNode 노드를 실행하기 위해 서약할 수 있음). Tendermint, Cosmos-SDK 및 Threshold 서명 체계의 활용으로 인해 THORChain은 다양한 블록체인 네트워크 및 자산에 적합하며 보안을 희생하지 않고 대규모 확장을 달성할 수 있습니다. Thorchain의 다중 체인 거래 시스템은 자금 풀 모델(AMM)을 사용하여 유동성 공급자에게 추가 RUNE을 지불함으로써 유동성을 장려합니다.

Delphi Digital은 최근 ChaosNet의 운영 상태와 THORSynths 및 iRune의 제품 논리를 소개하는 THORChain 연구 보고서를 발표했습니다.

THORChain의 총 유동성은 26개의 풀에 분산된 약 1억 4천만 달러입니다. 자본 풀의 크기가 커질수록 거래 비용은 낮아집니다.
네트워크 보안을 보장하기 위해 THORChain은 노드에 묶인 룬과 유동성 풀의 룬의 비율을 2:1로 설정하여 자금 풀의 기존 룬의 상한을 제한하여 자금 풀. 노드에 묶인 룬의 수가 충분히 많으면 상한선이 제거되고 많은 양의 유동성이 자금 풀에 추가됩니다.
바이낸스<>바이낸스 계정 간 스왑은 멀티체인 카오스넷 스왑 볼륨의 약 절반을 차지했습니다. 또한 THORChain에서 Binance로의 거래량은 THORChain에서 Bitcoin 및 Ethereum으로의 총 거래량을 초과했습니다.
THORSynths의 핵심 본질은 자산에 대한 IOU이며, 1개의 합성 자산은 항상 자산의 50%와 자산 가치의 50%에 해당하는 룬으로 뒷받침됩니다. THORSynths의 주요 목적은 저렴하고 빠른 교환을 가능하게 하여 거래량을 늘리는 것입니다.
Rune의 합성 버전인 iRune(이자부 룬)은 Rune의 고정 수입을 위해 저축 계좌에 예치할 수 있습니다. iRune에 대한 수요는 유동성 한도를 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다.

8월 13일, NFT 마켓플레이스 Rarible은 NFT 프로젝트 및 아이디어의 온라인 프로세스를 크게 단순화하기 위한 일련의 오픈 소스 도구("Rarible 프로토콜"이라고 함)의 출시를 발표했습니다. 이 계약은 Rarible 생태계에 도움이 되고 혁신을 주도할 것입니다.

Rarible Protocol의 핵심은 탈중앙화 거래소입니다. Rarible 프로토콜을 기반으로 구축된 애플리케이션에는 공유 주문서가 있습니다.
프로토콜의 가장 강력한 기능 중 하나는 거래 중 수수료를 분할하는 기능으로 NFT를 공동 생성할 수 있습니다.
Rarible Protocol은 프로토콜 발행 NFT 및 외부에서 발행된 NFT에 대한 로열티 표준을 구현했으며, 트랜잭션이 어떤 플랫폼에 있는지에 관계없이 제작자와 플랫폼의 로열티가 준수됩니다.
Rarible 프로토콜은 현재 Ethereum에 배포되어 있으며 곧 Flow 및 Polygon에서 사용할 수 있습니다.
현재 프로토콜에 애플리케이션을 구축하는 20개의 서로 다른 프로젝트가 있습니다.Rarible.com。
Rarible DAO는 두 가지 방식으로 프로토콜 기반 프로젝트를 지원합니다: 매주 총 약 40,000 USD의 RARI 토큰이 배포되고 각 애플리케이션에서 획득한 RARI는 해당 주의 판매량에 비례합니다. 최대 100,000 USD USD 자금이 제공됩니다.

RARI는 Coingecko의 NFT 시가총액 순위표에서 25위를 차지했습니다.

https://www.panewslab.com/zh/articledetails/D31300363.html

No.1 시장 데이터

#종합#비트코인#이더리움

8월 16일 Coingecko 데이터: 시가 기준 상위 100개 암호화폐의 총 시장 가치는 2조 1천억 달러에 달했으며 BTC는 42.4%, ETH는 18.3%를 차지했습니다. 7월 19일 이후 암호화폐 시장은 상당한 상승세를 보였고 현재 공황 및 탐욕 지수는 72(탐욕, 8/17)입니다.
CFTC: 비트코인 선물 순 매도 포지션은 5월 중순 이후 최저 수준에 도달했습니다.
Okey 클라우드 체인 마스터 데이터: 8월 10일 중앙화 거래소의 이더리움 잔고는 약 1119.73만 개로 지난 3년 동안 낮은 수준으로 떨어졌으며 이더리움 공급량의 9.56%에 불과했습니다.

#DeFi

DeBank 데이터에 따르면 DeFi 프로토콜의 총 락업 볼륨은 1,000억 달러 이상으로 돌아왔습니다. 불화).
포지션이 고정된 상위 4개 DeFi 프로토콜은 Aave V2, Maker, Compound 및 Curve입니다(처음으로 100억 달러 돌파).
총 락업 규모는 4월 27일 처음으로 1,000억 달러를 돌파했고, 5월 10일에는 사상 최고치인 1,300억 달러에 도달했습니다.
Uniswap은 총 수익이 10억 달러 이상인 최초의 DeFi 프로토콜이 되었습니다. (8/11, 트위터 @haydenzadams)
유니스왑 총 사용자 수는 251만 명으로 역대 최고치를 기록했다. (8/12, 듄 애널리틱스)

#NFT

Axie Infinity의 누적 거래량은 10억 달러를 돌파하며 NFT 시장 1위를 기록했습니다. (8/7)
CryptoPunks의 총 거래량은 7억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. (8/15)

#유동성ETF #펀드#교환

암호화폐 자산운용사 발키리가 미국 증권거래위원회(SEC)에 비트코인 선물 ETF 제안서를 제출했다.
우크라이나의 새로운 암호화폐 법안은 곧 "암호화폐 지불을 합법화"할 것입니다. 이 법안은 중개자를 통한 암호화폐 구매만 허용하고 현지 결제 프로세서가 암호화폐를 명목 화폐로 변환하는 서비스를 제공하도록 허용할 것입니다.

No.2 암호화 프로젝트 진행

#이더리움스퀘어#확장#Layer2

ETH 소각 데이터 (8/16 17:00) Ultrasound.money

Polygon은 Ethereum 스케일링 솔루션 Hermez Network를 2억 5천만 달러에 인수합니다. 두 사람은 또한 암호화폐 공간에서 최초의 거래에서 기본 토큰인 MATIC과 HEZ를 병합했습니다. 앞으로 HermezNetwork는 zkEVM 기술 개발에 집중하고 ZK-Rollup 내에서 기본 스마트 계약 확장성을 제공할 것입니다.
Arbitrum은 70개의 DApp, 지갑 또는 도구를 포함하는 Arbitrum One 생태 포털을 출시했습니다.
Ethereum의 두 번째 계층 확장 솔루션인 Optimism은 이미 USDC를 지원합니다.
#새로운 퍼블릭 체인

#새로운 퍼블릭 체인

Cardano는 9월 12일 메인넷에서 Alonzo 하드 포크를 시작하여 스마트 계약 기능을 제공할 계획입니다.

#DeFi

신탁 회사인 Delaware Trusts는 MakerDAO와 협력하여 담보 대출에 실제 자산을 사용하여 커뮤니티 은행 WSFS Bank를 수탁자로 하는 분산 신용 시설을 만들 계획입니다.
Perpetual Protocol은 총 300만 PERP(미화 3,000만 달러 이상)의 생태 기금인 Perp 생태 기금을 공식적으로 출시했으며 적격 프로젝트와 토큰으로 교환할 예정입니다.협력 프로젝트의 첫 번째 배치에는 Charm, dHEDGE, 및 보조 정리.
Polygon, PoolTogether 및 dHEDGE를 포함한 16개 프로젝트가 Social DeFi Alliance를 공동으로 시작했습니다.향후 일련의 활동을 통해 분산형 소셜 네트워크와 DeFi를 결합하여 사용자가 Web 2.0 소셜 네트워크에서 분산형 Web 3.0 세계로 들어갈 수 있도록 지원할 것입니다. .

#NFT

NFT 거래 플랫폼 Rarible은 NFT 프로젝트 및 아이디어의 시장화 프로세스를 단순화하기 위해 NFT용 오픈 소스 크로스 체인 도구인 Rarible Protocol을 출시했습니다.

#자산 관리

민간 투자 회사인 Neuberger는 자금이 규제된 비트코인 및 이더리움 선물에 투자할 수 있도록 승인했습니다. 현재 관리 중인 자산은 미화 4,020억 달러에 이릅니다. (U. 오늘)

#CeFi #서비스 #채널

싱가포르 DBS 은행(DBS)의 증권사 DBS 비커스(DBS Vickers)가 싱가포르 통화청(MAS)으로부터 암호화폐 관련 사업 제공 원칙 승인을 받았다.
MassMutual은 기관 고객에게 비트코인 펀드 노출을 제공하기 위해 NYDIG와 제휴했습니다.
#블록체인+

#블록체인+

세계 최대 영화관 체인인 AMC는 2021년 말까지 비트코인 결제를 허용할 계획이다. (CNBC)
이탈리아 패션 하우스 Dolce & Gabbana는 이달 말 럭셔리 마켓플레이스 UNXD에서 NFT 컬렉션을 출시할 예정입니다. (코인데스크)
프랑스 클럽 파리 생제르맹으로 이적하려는 리오넬 메시의 재정 계획에는 암호화폐 팬 토큰 지불이 포함됩니다. (로이터)
국내 유명 B 스테이션 UP 오너 "National Architect"가 만든 NFT 디지털 블라인드 박스 Rivermen이 판매를 시작했으며 한때 Ethereum 네트워크가 차단되었습니다.

#CeFi #파이낸싱

디지털 자산 금융 서비스 조직인 FalconX는 37억 5천만 달러의 가치로 2억 1천만 달러 규모의 시리즈 C 파이낸싱 라운드를 완료했습니다.
대출 스타트업 업그레이드는 시리즈 E 파이낸싱에서 1억 500만 달러를 완료하고 지난달 비트코인 소비 리베이트 카드를 출시했습니다.
인도의 암호화 자산 거래소인 CoinDCX는 11억 달러의 사후 평가액으로 9천만 달러 규모의 Series C 자금 조달을 완료했습니다.
인도네시아 암호화폐 거래소 핀투(Pintu)가 시리즈 A 펀딩에서 3500만 달러를 모금했다.
디지털 자산 거래소 블록트레이드(Blocktrade)가 2,580만 달러 규모의 시리즈 A 파이낸싱 라운드를 완료했습니다.

Reddit은 Fidelity Investments가 이끄는 4억 1천만 달러 규모의 Series F 라운드를 발표했으며, 회사 가치는 100억 달러로 평가됩니다.

Reddit은 Fidelity Investments가 이끄는 4억 1천만 달러 규모의 Series F 라운드를 발표했으며, 회사 가치는 100억 달러로 평가됩니다.
2월에는 60억 달러로 평가되었습니다. 일일 활성 사용자가 5,200만 명인 Reddit도 커뮤니티 포인트 암호화 토큰 보상 프로그램을 확장하고 있습니다.
스포츠 용품 회사인 Fanatics는 180억 달러의 가치로 3억 2,500만 달러를 모금했습니다. 스포츠 산업에서 상품화, 티켓팅, NFT 등의 서비스를 제공하는 글로벌 디지털 스포츠 기업으로 거듭나고자 합니다.

No.4 소리의 관점

블룸버그: 스테이블 코인 규제는 싹을 틔워야 합니다.
Facebook Inc.가 지원하는 Diem 스테이블 코인 프로젝트가 인기를 끌면 이러한 비공개 발행 통화는 암호화 커뮤니티의 비주류 자산에서 방대한 소비자 자산 풀로 이동할 수 있습니다.
트위터 CEO: 트위터는 각 사용자가 라이트닝 네트워크를 지원하는 비트코인 지갑을 추가하도록 허용할 수 있습니다.

No.5 암호화 프로젝트 투자 및 파이낸싱

#DeFi

DeFi 투명성 및 프로젝트 평가 플랫폼인 DeFi Safety는 Andre Cronje가 이끄는 100만 달러 규모의 시드 라운드를 완료했습니다.
DeFi 투명성 및 프로젝트 평가 플랫폼인 DeFi Safety는 Andre Cronje가 이끄는 100만 달러 규모의 시드 라운드를 완료했습니다.

#DAO

탈중앙화 자율조직인 BitDAO는 SushiSwap Launchpad 플랫폼 MISO에서 IDO를 진행했고, ETH 크라우드펀딩 풀이 꽉 차서 총 112,670 ETH(3억 4,900만 달러 상당)를 모금했고, 9,269개 주소가 참여했다.
암호화폐 파생상품 거래소 바이빗(Bybit)이 탈중앙화 자율조직 비트다오(BitDAO)에 약 4720만 달러를 기부했다.
#하부 구조

#하부 구조

분산형 무선 네트워크 Helium은 a16z가 주도하는 토큰 판매를 통해 1억 1,100만 달러의 자금 조달을 완료했다고 발표했습니다.
블록체인 개발자 SIMBA Chain은 Valley Capital Partners가 주도하는 2,500만 달러 규모의 시리즈 A 라운드를 완료했습니다. 이전에는 총 1,560만 달러로 5차례의 자금 조달을 완료했습니다.
블록체인 감사 회사인 Certik은 시리즈 B 펀딩에서 2,300만 달러를 모금했습니다.
블록체인 감사 회사인 Certik은 시리즈 B 펀딩에서 2,300만 달러를 모금했습니다.

#데이터 서비스

블록체인 빅데이터 스타트업 낙지네트웍스가 880만 달러의 펀딩을 완료했다고 밝혔다.
암호화된 데이터 분석 플랫폼 Dune Analytics는 USV가 주도하는 800만 달러 규모의 시리즈 A 자금 조달 라운드를 완료했습니다. 작년 9월 Dune Analytics는 Dragonfly Capital이 이끄는 200만 달러 규모의 시드 라운드 자금 조달을 완료했습니다.
#암호화폐 모금

#암호화폐 모금

벤처 캐피탈 회사 AppWorks는 블록체인과 AI에 중점을 둔 세 번째 펀드로 1억 5천만 달러를 모금했습니다.
SevenX Ventures는 미화 3,000만 달러 규모의 2차 블록체인 모금을 완료했다고 발표했습니다. 투자된 프로젝트에는 Zerion, DODO, YGG, Acala 및 기타 스타 프로젝트가 포함되며, 새로운 펀드는 DeFi, NFT, Web3.0, Arweave 생태계, 크로스체인 솔루션, Polkadot 및 Near .

No.6 보안 및 감독

#공격

8월 10일 Poly Network는 공격을 받았고 BSC, Ethereum 및 Polygon 체인의 자산이 총 6억 1천만 달러에 이체되었음을 확인했습니다. 8월 13일, 화이트햇 해커들은 테더의 동결된 자금을 제외한 모든 자산을 반환했습니다.
DAO Maker에서 총 700만 달러가 도난당했고, 5521명의 사용자가 영향을 받아 1인당 평균 1250달러가 도난당했습니다. (8/12)

#규제 위험