Polkadot DeFi의 "사전 시험 프리뷰"
편집자 주: 이 기사의 출처는WebX Labs Daily(ID: gh_3bc595acebaf), 승인을 받아 Odaily에서 재인쇄했습니다.
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WebX Labs Daily(ID: gh_3bc595acebaf)
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DeBank 데이터에 따르면 현재 DeFi 시장의 실제 락업 물량은 450억 개에 이르렀고, 많은 사람들이 거품으로 여겼던 여름을 겪은 후 DeFi 시장 전체는 지속적으로 확장 및 발전하고 있습니다. 이 지속적인 성장과 인기는 약간의 효과를 가져왔습니다.이 시장에서 이더리움은 원래 "독립적으로" 지원되었습니다.그러나 DeFi 볼륨이 지속적으로 확장된 후 이더리움의 원래 성능 한계는 점점 더 사용자에게 영향을 미치고 있습니다.경험과 비용을 사용하여 많은 응용 프로그램 다른 대안을 찾기 시작했습니다. 예를 들어 Sushiswap은 xDai, Moonbeam, Binance Smart Chain, Polygon(이전 Matic) 및 Fantom에 계약을 배포했습니다. 동시에 1inch와 같은 프로젝트는 BSC와 같은 퍼블릭 체인에 대한 지원도 늘립니다. 더 빠르고 저렴한 거래 장소를 상상해 보십시오. 누가 그것을 좋아하지 않을까요?
이에 비해 Polkadot과 같은 교차 체인 네트워크는 천둥이 많고 비가 거의 없는 Layer 2보다 향후 DeFi의 다음 위치에 대한 목소리가 더 높습니다. 한편으로 Polkadot의 교차 체인 설계는 DeFi의 빌딩 블록 이점을 더 높은 수준으로 끌어올릴 수 있습니다. 한편, 이더리움의 경험을 바탕으로 DeFi는 전체 생태계에 충분한 가치 지원을 제공했기 때문에 DeFi 프로젝트가 Polkadot에서 가장 먼저 대중화되어야 한다는 데 거의 공감대가 형성되었습니다. 실제로 현재 Polkadot 파라체인 테스트 네트워크인 Rococo는 이미 11개의 파라체인에 연결되어 있고, 아직 21개의 파라체인이 액세스 신청을 기다리고 있습니다. 다음 단계는 파라체인이 출시되고 테스트된 후 파라체인 슬롯의 경매를 시작하는 것이며 이번에는 그리 길지 않을 것입니다. Polkadot은 DeFi 자원의 파급 효과의 기회를 잡고 더 많은 개발 여지를 얻을 것이므로 현재 Polkadot DeFi에 대한 새로운 이해가 필요합니다. 보조 제목 가장 먼저 폭발할 것은 기본 구성품일 것 공식 통계에 따르면 현재 Substrate를 기반으로 한 약 400개의 프로젝트가 있으며 현재 가장 강력한 프로젝트는 자산 교차 체인, Staking 유동성, 안정적인 통화, 대출 및 교환이어야 합니다. 첫 번째는 자산 교차 체인 및 스테이킹 유동성 릴리스의 두 방향 프로젝트입니다.이 두 방향은 동일한 범주에 있어야 하며 둘 다 Polkadot DeFi에 더 많은 자산을 도입하고 있습니다. 이 두 방향이 중요한 이유는 거시적 수준에서 DeFi가 고정된 위치에 더 집중하기 때문입니다. . 현재 Polkadot의 자체 자산은 여전히 상대적으로 작기 때문에 전체 Polkadot DeFi 생태계의 개발을 제한할 가능성이 있습니다. 그러면 외부 자산의 도입이 특히 중요해질 것입니다. 현재 가장 중요한 두 가지 도입 채널은 주류 자산의 도입과 Staking 자산의 활성화 및 도입입니다. Polkadot DeFi의 경우 가장 큰 두 가지 "케이크"는 BTC와 ETH입니다. 이러한 자산은 다위니아(Darwinia), 체인엑스(ChainX) 등 크로스체인 기능에 초점을 맞춘 프로젝트를 통해 폴카닷 디파이 생태계와 연결될 수 있다. Polkadot 생태학, 테스트 네트워크가 시작되었습니다. 물론 이러한 프로젝트는 Polkadot에서 가장 없어서는 안될 프로젝트입니다. 또 다른 중요한 출처는 시장에 있는 거대한 스테이킹 자산입니다. 우리 모두 알다시피 PoS 퍼블릭 체인은 자체 보안을 유지하기 위해 많은 수의 스테이킹 동작이 필요하며, 이는 스테이킹 풀에서 많은 수의 자산을 견고하게 합니다. Stakingrewards 데이터에 따르면 현재 PoS 자산의 총 시장 가치는 미화 3,125억 달러이며, 스테이킹 자산의 시장 가치는 미화 625억 달러에 달합니다. 자산의 이 부분을 활용할 수 있다는 것은 Polkadot DeFi에 많은 영양분을 가져올 것입니다. 이 방향은 현재 주로 Bifrost, Stafi 및 주요 프로젝트 Acala의 Homa Staking 파생 계약입니다. 또 다른 방향은 대출 시장과 안정적인 통화입니다. 현재 Ethereum의 MakerDAO와 유사한 Equilibrium과 같은 프로젝트가 있으며 사용자는 Equilibrium의 주류 토큰을 저당하여 탈중앙화 스테이블코인을 주조할 수 있습니다. 유사한 프로젝트는 Polkadot의 첫 번째 기본 스테이블코인인 Parachain 경매에 큰 기대를 걸고 있는 Acala입니다. 그러나 우리는 단순히 Acala를 안정적인 통화로 간주할 수 없습니다.Acala의 금융 시스템에는 청산, 오라클 서비스, 교차 체인 다중 자산 모기지 지원, Staking 유동성 해제, DeX, 합성 자산 등이 포함됩니다. 그중 Honzon 스테이블 코인 프로토콜, Homa Staking 파생 상품 프로토콜 및 내장형 탈중앙화 거래소(DeX)는 Acala 금융 인프라 시스템의 핵심 모듈이며 Honzon 및 Homa 프로토콜은 Acala의 두 가지 기본 DeFi 프로토콜입니다. 이렇게 스테이블 코인과 파생상품을 기반으로 한 금융시스템이 형성된다. DeFi 생태계에도 중요한 스마트 계약 구성 요소는 현재 스마트 계약 플랫폼을 구축하기 위해 주로 Polkadot의 Edgeware, Plasm 및 Moonbeam에 의해 구축됩니다. 그 중 Edgeware는 Polkadot 생태계의 3세대 자가 업그레이드 스마트 계약 플랫폼입니다. Substrate 체인을 기반으로 사용자는 Rust로 작성되고 WASM으로 컴파일되는 스마트 계약을 생성할 수 있습니다. Moonbeam의 특징은 이더리움과 호환되는 스마트 계약 병렬 체인으로 이더리움에서 DeFi 애플리케이션의 마이그레이션을 용이하게 할 수 있다는 것입니다. Plasm, 원래 Plasm은 Ethereum의 Layer 2 스마트 계약 플랫폼이라는 점을 언급할 가치가 있습니다. 그 강점은 EVM, OVM, ECDSA 및 Solidity를 포함한 다양한 유형의 가상 머신과의 호환성에 있습니다. 그 중 OVM은 Layer2 프로토콜을 모두 지원하는 가상 머신이기 때문에 Layer2에서 DeFi를 개발한 후 Plasm을 통해 Polkadot의 DeFi 생태계에 원활하게 연결할 수 있습니다. 보조 제목이 영향으로 넘쳐나는 프로젝트와 리소스는 어디로 가나요? Layer 2의 방향은 당분간 언급하지 않겠습니다.나머지 두 가지 중요한 방향은 Ethereum Virtual Machine 또는 Near, Solana 등과 같은 Ethereum Virtual Machine과 호환되는 다른 퍼블릭 체인 프로젝트를 기반으로 하고 다른 두 방향은 Polkadot.chain 아이템과 같은 크로스체인 프로젝트입니다.
교환 측면에서 현재 주류 프로젝트는 Polkaswap 및 HydraDX입니다.Polkadot의 상호 운용성으로 인해 Polkaswap은 모든 토큰을 거래할 수 있는 반면 Ethereum을 기반으로 하는 분산형 거래소는 네트워크의 ERC-20 토큰으로 제한됩니다. HydraDX는 다양한 유동성 증명자와 플랫폼 자체의 유동성이 있는 단일 분산 풀을 사용하는 기존의 AMM 모델을 구현합니다.
