YFI는 DeFi 헤게모니를 어떻게 단계적으로 실현할 것인가?

크립토 밸리 라이브 (ID: cryptovalley)

, 저자: Lou Kerner, 번역: Olivia, 승인을 받아 Odaily에서 복제.

"지난 9월 20일 저는 "Yearn is the future of DeFi, DeFi is the future of finance"라는 글을 게재했습니다. 텍스트에서 다음과 같이 썼습니다."인생은 너무 빨리 움직이기 때문에 가끔씩 멈추고 보지 않으면 놓칠 수도 있습니다. —페리스 부엘러

발전 속도가 DeFi 수준에 도달할 수 있는 산업은 세계에서 본 적이 없습니다. DeFi의 혁신이 가장 빠른 속도로 발전할 수 있는 이유는 DeFi가 구성 가능하기 때문입니다. 즉, 레고처럼 다른 사람의 혁신을 가져와 다른 코드와 결합하면 완전히 새로운 것을 얻을 수 있습니다.

제품에서 테스트 중입니다.

Yearn의 설립자 Andre Cronje.

3년 이상 암호화폐를 연중무휴 24시간 수행하면서 Yearn은 내가 본 것 중 가장 흥미롭고 광범위한 프로젝트입니다.

Yearn을 처음 사용하는 경우 이 기사를 시작하는 것이 좋습니다. 이것은 Yearn에 대한 심층 분석의 두 번째 부분입니다.

두 번째 부분은 해당 게시물 이후 70일 동안의 변경 사항을 다룹니다. 그 70일 동안 Yearn은 놀라운 속도로 계속해서 혁신하고, 교육하고, 실행했습니다. 지난 70일 동안 Yearn의 하이라이트는 다음과 같습니다.

1. 전체 락업 물량이 53% 감소했습니다.

총 락업 물량은 시장에서 가장 우려되는 지표인 만큼 Yearn의 총 락업 물량이 50% 하락한 점은 우려스럽다. 그러나 전체 잠금 포지션이 감소한 이유는 Yearn이 구축하고 있는 DeFi 생태계의 범위와 규모가 증가할 것이기 때문에 이해할 수 있습니다.

Eminence에 대한 9월 29일 공격을 포함하여 여러 가지 이유가 있습니다. Yearn 설립자 Andre Cronje가 이끄는 프로젝트로 Eminence 및 기타 여러 DeFi 프로젝트의 활용은 모든 DeFi에 영향을 주지만 Yearn에 더 큰 영향을 미칩니다.

또 다른 요인은 출시의 일환으로 스테이킹된 850,000 ETH 이상을 흡수한 이더리움 2.0의 출시였습니다. 이 ETH는 Yearn 및 기타 DeFi 프로젝트를 포함하여 어딘가에서 왔으며 이러한 프로젝트에 잠긴 ETH의 양은 지난 2주 동안 200만 개 감소했습니다.

2. 가격은 여전히 ​​높고 변동성이 높으며 오늘의 가격은 11월 5일 저점의 3배 이상인 $25,000 이상입니다."Keeper"Yearn이 어떻게 발전할지는 고사하고 무엇인지 아는 사람은 거의 없습니다. 따라서 세계가 Yearn의 가격을 책정하는 방법을 모른다는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

3. Cronje는 프로젝트가 적절하게 유지되도록 하는 조정 네트워크인 Keep3r 네트워크를 발표합니다.

현재 모든 DeFi 프로젝트는 인재(또는

) 프로토콜의 다양한 매개변수를 유지하기 위해(예: 기본 값을 업데이트하기 위해 Oracle에서 update() 호출, 자금 인출 전략에서 Harvest() 호출).

Cronje는 10월 22일 keep3r이 승인된 Keeper에 액세스할 수 있는 단일 소스를 프로젝트에 제공한다고 발표했습니다. Keep3r은 Yearn과 직접적인 관련이 없는 독립적인 프로젝트이지만 Yearn과 전체 DeFi 생태계에 기여할 것입니다.

각 보세 Keeper는 계약 실행을 시작하기 전에 Keep3r에서 검토하고 승인합니다."Keeper가 특정 작업을 수행해야 하는 프로젝트는 Keep3r 네트워크에 계약을 제출하기만 하면 승인된 Keeper가 계약을 실행할 수 있습니다. 키퍼는 ETH 및/또는 프로젝트 토큰을 통해 직접 보상을 받거나 유동성을 통해 간접적으로 보상을 받을 수 있습니다."

Keep3r 네트워크는 또한 이전에는 불가능했던 일련의 DApp을 생성할 수 있습니다. Keep3r 네트워크의 일부로 3개의 새로운 DApp이 출시될 예정입니다. 여기에는 실제로 트랜잭션을 제출하거나 가스를 소비하지 않고도 ETH 및 기타 전송을 가능하게 하는 스마트 계약인 MetaWallet이 포함됩니다.

4. Yearn, Pickle과 파트너십 발표

병합

11월 24일 Cronje는 “Pickle과 Yearn 개발팀은 두 프로젝트가 공생 방식으로 함께 작동할 수 있는 구조를 고안했습니다.”라고 발표했습니다."불과 며칠 전 Pickle은 공격을 받았고 항아리(일명 금고)에서 2천만 달러 상당의 다이가 도난당했습니다."

이번 합병으로 Pickle은 보안 전문 지식을 포함하여 Yearn의 에코시스템에 도입되고 Pickle은 개발자 재능과 총 지분(자금 병합을 통해)에 기여합니다. DeFi의 첫 번째 구제 금융에서 새로운 토큰 CORNICHON은 Pickle 공격의 피해자에게 비례하여 배포됩니다. Pickle과 Yearn은 별도의 브랜드로 유지됩니다.

5. 연, 크림과 파트너십 발표

병합

11월 26일, Cronje는 수확량 농업 레버리지를 가능하게 하는 프로토콜인 Cream v2 개발 팀과의 합병을 발표했습니다.

시너지에는 Aave 또는 Compound와 같은 프로토콜이 추가 ​​자본에 효율적으로 액세스할 수 있도록 하는 프로토콜 간 예비 서비스 촉진이 포함됩니다.

Cream은 분산형 대출, AMM 및 스테이블코인을 위한 단일 프로토콜을 생성하려는 Yearn의 매우 야심찬 프로젝트인 Stable Credit의 런치패드가 될 것입니다.

6. 연, 커버와 '합병' 발표

Cover 출시 10일 후인 11월 28일 Cronje는 Cover와의 합병을 발표했습니다. Cover는 사용자가 스마트 계약 위험에 대비하여 보험을 발행하고 교환하고 구매할 수 있는 프로토콜입니다. Cover의 장기적인 비전은 누구나 무엇이든 보험에 가입할 수 있도록 하는 것입니다.

보험 제공은 8월 31일 Nexus Mutual과 제휴하여 yInsure를 출시한 이후 Yearn의 핵심 이니셔티브였습니다. 한편 "yInsurance"는 이제 Nexus Armor에 의해 인계됩니다.

Cover와 병합하면 YFI가 자체적으로 생태계를 보호할 수 있으므로 YFI의 금고는 사전 사용자 비용 없이 수익에서 헤징 위험까지 더 많은 보호를 받을 수 있습니다.

7. Yearn, Akropolis와 "합병" 발표

11월 30일, Yearn은 Akropolis와 개발 자원의 합병을 발표했으며 Akropolis는 Yearns Vault 및 Lending 프로토콜 솔루션을 위한 프런트 엔드 에이전시 서비스 제공자가 될 것입니다.

마찬가지로 Akropolis는 Yearn 네트워크에 액세스하여 Yearn의 기관 고객에게 맞춤형 서비스를 제공하고 투자 전략을 맞춤화합니다."혁신"8. Yearn, SushiSwap과 "합병" 발표

12월 1일, Andre는 AMM Uniswap의 유명한 포크인 Sushiswap과의 합병을 발표했습니다.

혁신"Uniswap에서 사용자를 빨아들인 (또는 흡혈귀와 같은) 인센티브 구조로 인해 Sushiswap은 마이그레이션 첫날 총 10억 달러 이상의 잠금이 발생했습니다."Andre는 합병을 "... 더 급진적인 시너지 효과로 일부 핵심 프로젝트는 거버넌스 계층에서 투표해야 한다"고 설명했으며 Andre는 과거에 모든 합병 결정을 내렸습니다. 동시에 Andre는 Sushi가 제공할 준비를 하고 있는 맞춤형 AMM 경험을 개발해야 할 필요성을 강조했습니다.

9. Andre가 논의한 내용"병합"명명

Cronje는 11월 30일에 그의 최근 YFI를 명확히 하는 기사를 발표했습니다.

활동 모습. 그는 이러한 활동이 합병, 인수, 파트너십 또는 협업과 같은 기존 금융 산업 용어로 명확하게 설명될 수 없음을 인정합니다. 그는 이렇게 말하며 글을 맺는다.

DeFi를 통해 우리는 협력하고 공존하며 개인이 될 수 있습니다. 뭐라고 불러야 할지 모르겠지만 이 모드에 대해 매우 흥분됩니다.

저는 또한 DeFi, 특히 Yearn에 대해 매우 흥분됩니다. 미화 4억 5천만 달러만 예치되어 있고 시장 자산은 전체 자산의 0.02%에 불과합니다. 같은 범주의 상위 10개 전통 금융 서비스 회사가 보유한 자산은 다음과 같습니다.

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