DeFi 투자는 어떻게 하나요?

2020년에 어떤 놀라운 일이 있었는지 묻는다면 DeFi의 탄생이 단연 1위를 차지할 것입니다 자동 시장 조성 플랫폼(AMM)과 유동성 마이닝을 통해 사용자는 매칭 없는 거래, 초고연수익률 등 탈중앙화 거래의 이점을 경험할 수 있습니다. 무수한 새 파와 오래된 파가 DeFi의 물결에 뛰어들었습니다.

점점 더 많은 DeFi 사용자, 점점 더 많은 잠긴 자산, 점점 더 많은 혁신과 투기 거품이 있습니다. DeFi 붐이 낳을 수 있는 새로운 프로젝트와 트렌드는 무엇입니까? Beep News는 9월 10일 오후 DeFi Talk라는 온라인 원탁 시리즈를 개최했습니다.

두 번째 세션에서는 CAA Technology Zone의 핵심 개발 엔지니어인 Peng Song, Coin CMO인 Mr. Shi, 유명 금융 블로거인 He Taiji를 초청하여 DeFi 투자 방법에 대해 논의했습니다. 라이브 방송 기록:

Elsa: 모두가 DeFi 투자를 어떻게 전개하는지 모르겠습니다.

펭 송:DeFi의 레이아웃에서 저는 세 가지 측면을 중요하게 생각합니다. 첫 번째는 배경, 사모 여부, 사모 DeFi 제품에 참여하는 것을 좋아하지 않으며 두 번째는 사전 채굴이 없기 때문입니다. 사실 좋은 DeFi 프로젝트는 사전 채굴이 있으면 나중에 대부분의 사용자의 이익을 해치고 커뮤니티 거버넌스와 열정에 영향을 미칩니다. 셋째, 이 프로젝트의 거버넌스는 무엇입니까? Defi 프로젝트의 운영은 실제로 매우 어렵습니다.Defi 프로젝트에는 소규모 중앙 집중식 그룹이 많을 수 있습니다.이 그룹은 YFI 및 YFII와 같은 Defi를 어떻게 운영합니까?

현재 기초자산으로 디파이 프로젝트를 진행하고 있습니다.디파이는 탈중앙화 스테이블코인 집계 등 기초자산의 진입이 가장 중요합니다.커브는 현재 사용자 경험이 좋지 않고, 앞으로 스시와 같은 프로젝트가 있어야 합니다. .

나 또한 DEX에 대해 더 낙관적이다.DEX는 DeFi 자산이 모이는 가장 중요한 장소이며 DEX의 게임 플레이 및 콘텐츠 자산 혁신은 상대적으로 큰 상상력을 가지고 있습니다.

시 아저씨:DeFi 참여는 두 부분으로 나누어져 있습니다: 저는 2차 시장에서 YFI에 투자했고 1차 시장에서는 SRM Bella에 투자했습니다. 제가 YFI를 선택한 이유는 주로 미국 친구들의 추천을 듣고 구입했기 때문입니다.

DeFi는 해외에서 시작되었으며 COMP 및 CRV와 같은 회사는 커뮤니티 기반을 가지고 있습니다. 후반부는 플랫폼 코인 채굴과 퍼블릭 체인 채굴로 골프, 바이낸스 등 거래소에서 코인을 채굴하고 즉시 상장합니다. 국내 프로젝트를 구매하는 경우 팀이 강력한 기술 배경을 가지고 있는지 여부에 따라 다릅니다.

허태지:DeFi는 더 이상 원래의 게임 플레이가 아닙니다.유추하자면 하나는 인터넷이고 다른 하나는 금융 게임입니다. 이전과 마찬가지로 프로젝트의 창립자는 매우 중요하고 핵심이며 전체 팀을 커뮤니티에 양도하는 것은 불가능합니다. 현재 DeFi 게임 플레이, 하나는 게임이고 다른 하나는 금융입니다. 많은 사람들이 그저 게임에 참여하고, 채굴하고, 팔고, 키우고 있습니다.

Elsa: 어떤 종류의 DeFi에 투자할 가치가 있나요?

펭 송:지난 3개월간의 경험을 공유하겠습니다. 5월과 6월에 몇몇 DeFi 프로젝트를 시도했고 Uniswap에서 약간의 유동성과 거래 보상을 했지만 풀이 너무 작았기 때문에 프로젝트의 죽음 주기는 보름 정도였습니다. 나중에 YFI가 나왔는데 어떤 분들은 1YFI가 1BTC라고 소리쳤는데 그때는 인지의 문제일수도 있어서 보유하지 않았습니다.

현재 많은 프로젝트가 YFI의 분배 메커니즘을 언급하고 있으며 YFI가 이 프로젝트에 참여할 수 있다고 생각하며 실제로 공정한 분배 문제를 해결합니다. 앞으로 유동성을 강탈하는 프로젝트가 많을 수 있다고 생각합니다. 제가 집중하는 또 다른 방향은 LP입니다. 거래소에서 가장 수익성이 좋은 것은 컨트랙트입니다.사실 컨트랙트도 DEX에 넣어 분할이 가능합니다.한 부분은 안정적인 통화이고 다른 부분은 불안정한 통화입니다.안정된 통화는 위험을 감수하고, 불안정한 통화가 이익을 가져갑니다. 크로스 체인 방향도 좋습니다.

시 아저씨:프로젝트에 대한 투자는 프로젝트의 이익에 달려 있으며, 소매 투자자 또는 실무자가 DeFi를 이해하지 못하는 경우 해외 최고의 투자 기관을 따라 일부 프로젝트를 구매할 수 있습니다.

허태지:DeFi 투자에 대한 가장 간단한 제안은 지난 몇 년간의 데이터를 보는 것인데 이는 오랫동안 나쁘지 않습니다. 현재 DeFi는 총 200,000명 이상의 사용자가 있는 매우 초기 단계이며 서클을 떠나기에는 아직 매우 이릅니다. 실제 문제보다는 미래의 허구적 문제를 해결하는 아이디어를 제안하는 프로젝트가 많습니다. DeF는 세상을 뒤엎고 순수한 디지털 분야에서 먼저 플레이한 다음 물리적 금융 분야에서 응용 프로그램을 고려하는 것을 상상합니다.

Elsa: 현재 유동성 채굴에 대해 어떻게 생각하세요?유동성 채굴 열풍은 언제까지 계속될까요? 어떤 마이닝 코인이 가치가 있습니까?

펭 송:유동성 채굴은 항상 살아남을 것입니다. 유동성은 DEX의 생명선이기 때문에 낮은 유동성, 높은 슬리피지, 모두가 슬리피지가 적은 플랫폼으로 갈 것이기 때문에 유동성 채굴은 지속되어야 합니다. 우리가 참여할 수 있는 것은 DEX의 유동성 채굴입니다. 첫 번째 광산의 위험이 매우 높습니다. 비교적 좋은 커뮤니티 기반 등이 있기 때문에 일반적으로 1-2 주 동안 개발 된 유동성 프로젝트를 선택하고 위험이 상대적으로 적고 이점이 있습니다 . 집계 및 DEX의 유동성 마이닝은 긴 수명 주기를 갖습니다.

허태지:유동성 채굴은 매우 지속적이지만 수익이 높은 프로젝트는 줄어들 수 있습니다. 마이닝 펀드가 있어 스테이블 코인 채굴에 참여하고 있어 수익은 낮을 수 있지만 리스크도 낮습니다. 동시에 이전 SunShi와 같은 일부 고수익 광산에도 투자할 것입니다. 전체 채굴 주기는 점점 더 길어질 것이고, 그 자체가 유동성을 자극하는 방법이며 오랫동안 존재할 것입니다. 자신의 수입에 대한 기대치를 가지고 채굴할 광산을 선택하십시오.

스테이블 코인은 확실히 큰 시장입니다. 올해 전체 시장에서 두 개의 매우 혁신적인 프로젝트가 나타났습니다. 하나는 Elastic Finance이고 다른 하나는 YFI입니다. 많은 후속 프로젝트가 이 두 프로젝트에서 파생됩니다. 많은 사람들의 문제는 통화를 보유할 수 없고, 상승해도 보유할 수 없으며, 하락하더라도 보유할 수 없다는 것입니다.류 형제는 장기 보유를 권장합니다. 기존 금융이 할 수 없는 새로운 플레이 방식을 만들고 수행해야만 DeFi가 발전하고 성장할 수 있습니다.

시 아저씨:상대적으로 활력이 강한 프로젝트와 국내 최고의 광산 프로젝트는 굴착을 선택할 수 있습니다. 커뮤니티 기반이 부족하고 채굴이 채굴만을 위한 것이라면 이 프로젝트의 수명 주기는 상대적으로 짧습니다.

Elsa: DeFi가 앞으로 어떤 방향으로 나아갈 것이라고 생각하시나요? 몇 가지 DeFi 코드를 공유하고 그 이유는 무엇입니까?

펭 송:하나는 스테이블 코인을 사용하여 채굴하는 비파괴 채굴입니다. 두 번째는 주류 통화의 교차 체인입니다 Litecoin, Dogecoin 및 기타 통화는 아직 DeFi에 참여하지 않았습니다. TRON과 EOS USDT 간의 교차 체인 변환에 대한 수요가 매우 크고 반 분산 방식으로 교차 체인을 수행할 수 있음을 알 수 있습니다. 세 번째 트랙은 DEX입니다 DEX는 항상 거래량이 가장 많은 곳이 될 것이며 향후 옵션, 계약, 주식, 합성 자산 등 다양하게 개발될 것입니다. 네 번째는 DAO에 있는데 아직 좋은 제품이 없습니다. 이러한 방향에 집중할 수 있지만 여전히 상대적으로 제품이 적고 공유할 코드가 없으므로 이 트랙을 공유하십시오.

허태지:초창기에는 소액결제 문제를 해결하기 위해서는 먼저 전통적인 인터넷 개념부터 분별해야 한다. 퍼블릭 체인은 고주파 거래를 지원하기 어렵고 보류 중인 주문 모드는 자본 풀 모드보다 큽니다.

시 아저씨:나는 DEX에 대해 더 낙관적이며 CEX이든 DEX이든 업계 리더로서 가장 수익성이 높은 모델입니다. 제가 공유한 코드는 SRM입니다.더 많은 사람들이 DEX에 참여하고 DEX가 더 강력한 사이폰 효과를 낼 수 있기를 바랍니다.

Elsa: 마지막으로 작은 질문이 있습니다. 커뮤니티에서 묻습니다. 주문서 또는 AMM 형식을 선호합니까?

펭 송:반년 넘게 중앙 집중식 거래소에 있지 않았습니다.자산이 더 많은 혜택과 조합을 얻을 수 있다고 생각하기 때문에 대부분의 운영은 DEX에 있습니다.이러한 자금 풀 방식은 내 자금을 더 안전하게 만들 수 있습니다. 나는 여전히 현물을하고 계약에서 많이 플레이하지 않습니다.AMM 방법이 나에게 더 적합 할 수 있습니다.

시 아저씨:저는 오더북을 선호하고 DEX도 오더북을 가질 수 있기를 바랍니다.