빠른 미리보기

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• 현재 주요 스테이블코인의 시가총액은 175억4400만 달러로 지난주보다 9억8100만 달러 증가했다.

• 지난 주에 Tether는 이더리움에서 2억 7천만 USDT, Tron에서 5억 USDT를 추가로 발행했습니다.

• EOS의 DeFi는 계속 뜨거워지고 있습니다.9월 4일 Tether는 EOS에서 2,500만 USDT를 추가로 발행했고, 9월 5일에는 계속해서 5,000만 USDT를 추가로 발행했습니다. EOS에서 USDT의 유통량은 9,025만 개에 달했습니다.

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1. 스테이블코인 데이터 개요

1. 스테이블코인 데이터 개요

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출처: MYKEY, CoinMarketCap, 코인 메트릭스

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출처: MYKEY, 코인 메트릭스

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출처: 마이키, 디뱅크

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활성 주소

출처: MYKEY, 코인 메트릭스

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출처: MYKEY, 코인 메트릭스

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주요 스테이블코인의 일평균 거래량은 전주 대비 평균 12.05% 증가했다.

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2. 탈중앙화 결제 프로토콜 Celo

블록체인의 안정적인 통화는 디지털 통화의 장점을 결합하여 가격 안정성을 유지할 수 있습니다.결제 시장은 매우 넓은 전망을 가지고 있으며 많은 사람들이 낙관하는 영역입니다. 탈중앙화 결제 프로토콜 Celo는 주로 모바일 결제 시스템을 위한 결제에 사용할 수 있는 스테이블 코인을 포함합니다. Celo는 "특별한 목적"과 "연결"이라는 두 가지 핵심 가치를 기반으로 합니다. 발음 /ˈtselo/는 에스페란토로 "목적"을 의미합니다. 이 보고서에서는 Celo의 차이점을 소개합니다.

주소 기반 암호화

스테이블 코인의 발전과 함께 안정적인 가치를 지닌 USDT와 USDC는 점차 비트코인의 "P2P 결제" 기능을 대체하게 되었습니다. 이러한 스테이블 코인을 결제나 송금에 사용할 때 먼저 상대방의 주소를 알아야 하기 때문에 스테이블 코인 사용의 문턱이 높아집니다.

Celo는 주소 기반 암호화 방식을 제안합니다. 사용자는 기존 방식으로 공개/개인 키 쌍을 생성한 다음 [주소 -> 공개 키] 튜플을 저장하는 공개 데이터베이스에 공개 키를 등록합니다. 사용자는 데이터베이스 키의 주소에 임의의 문자열을 추가할 수 있으며 각 주소는 여러 공개 키를 저장할 수 있습니다. 이 프로토콜을 통해 사용자는 전자 메일 주소, 휴대폰 번호 등을 공개 키로 사용할 수 있지만 보안 메시지를 받을 수 있어야 합니다.

중국건설은행이 지난달 공개한 디지털화폐 지갑에서도 디지털 위안화도 비슷한 기능을 갖고 있어 상대방의 지갑 주소나 은행계좌를 통해 송금할 수 있다.

가격 안정화 메커니즘

Celo 프로토콜에는 두 가지 유형의 토큰이 포함되어 있습니다. 하나는 예비토큰 CELO(구 Celo Gold)이고, 다른 하나는 결제에 사용되는 스테이블코인 Celo USD(cUSD, Celo USD)입니다. 스테이블 코인 cUSD도 탄력적으로 공급되지만 Ampleforth와 달리 Celo는 사용자가 보유한 스테이블 코인의 수를 변경하지 않고 cUSD의 총 공급량을 조정하여 cUSD의 가치를 유지합니다. cUSD의 가격이 $1 이상일 때 중재자는 $1의 CELO를 매수하여 1 cUSD로 교환하고 시장에서 매도할 수 있습니다. cUSD가 US$1보다 낮을 때 차익 거래자는 cUSD를 구매하고 US$1 CELO로 교환할 수 있습니다.

MakerDAO에서 저당은 ETH, WBTC 등과 같이 MKR 보유자가 투표를 통해 선택한 토큰이며 Synthetix는 자체 고유 토큰 SNX를 저당하는 데 사용됩니다. Celo의 예비 자산에는 네이티브 토큰인 CELO뿐만 아니라 BTC, ETH, DAI와 같이 일반적으로 사용되는 암호화폐가 포함되어 있어 모기지 자산의 다양성을 높이고 cUSD의 규모 확장을 용이하게 합니다. 처음에 Celo Reserve의 목표는 50% CELO, 30% BTC, 15% ETH 및 5% 스테이블 코인입니다.

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출처: celo.org

공유 예약 시스템

현재 Celo에는 cUSD라는 하나의 스테이블 코인만 있지만 Celo는 탈중앙화 결제를 위한 다중 자산 암호화 프로토콜로 자리매김하고 공유 준비금 시스템을 도입합니다. 예를 들어 프로토콜이 유로에 고정된 Celo Euro를 도입하는 것이었을 때 Celo Euro는 Celo Dollar와 동일한 준비금을 사용했습니다. 스테이블 코인에 대한 수요와 공급이 확대됨에 따라 프로토콜은 새로운 스테이블 코인을 발행하고 이를 사용하여 암호화 자산 바구니를 구매합니다. 스테이블 코인에 대한 수요가 줄어들면 프로토콜은 동일한 메커니즘을 사용하여 스테이블 코인을 위해 예비 자산을 판매합니다. CELO는 공개 시장 운영을 통해 스테이블 코인의 가격을 유지하는 전통적인 금융 중앙 은행의 역할을 합니다.

공유 적립금 제도는 프로세스 효율성도 높일 수 있는데, 예를 들어 셀로 유로에 대한 수요가 줄어들면 적립금 판매를 준비하기 전에 셀로 달러 공급 확대가 필요한지 먼저 확인하게 된다. 필요한 경우 Celo 달러가 발행되며, 일반적인 환율로 Celo 유로로 직접 교환됩니다.

공유 준비금 시스템은 모든 새로운 스테이블 코인을 사용할 필요가 없으며 Celo 프로토콜은 자체 준비금을 사용하여 새 토큰을 발행할 수도 있습니다. 새로운 안정적인 통화를 도입하기 위해 공유 준비금 시스템을 사용할 때는 신중한 고려가 필요합니다. 생태계에 부정적인 효용성을 지닌 스테이블 코인이 도입될 경우 다른 통화의 안정성에 미미한 악영향을 미칠 수 있습니다. 새로운 스테이블 코인의 도입은 통화 시스템에 대한 장기적인 수요를 증가시킬 것으로 널리 예상되는 경우에만 고려될 것입니다.

CELO의 가치

CELO는 또한 Celo 프로토콜의 거버넌스 및 인센티브 토큰입니다. CELO를 보유하면 네트워크 성장의 이점을 누릴 수 있습니다.

Celo의 사용이 증가하고 새로운 스테이블 코인이 도입됨에 따라 더 많은 CELO가 스테이킹되어야 하고 CELO에 대한 수요가 증가할 것입니다.

Celo 네트워크의 BFT 합의를 유지하기 위해 Celo는 검증자 노드를 선출해야 하며, 검증자는 일정량의 CELO 토큰을 저당해야 합니다.

Celo의 블록 보상은 검증자 선정, 트랜잭션 검증, 사용자 검증, Schelling 포인트 가격 발견 메커니즘 참여를 통해 시스템 안정성을 유지하는 사람뿐만 아니라 긴축의 위험을 감수하는 사람, 프로토콜을 지불 수단으로 사용하는 사람, 프로토콜을 사용하도록 다른 사람을 초대하는 사람, 프로토콜을 개선하는 사람.

CELO 보유자는 새로운 스테이블 코인 도입 제안을 제안하는 등 프로토콜을 관리하기 위해 투표할 수 있으며, 투표가 일정 임계값에 도달하면 새로운 스테이블 코인이 공유 준비금에 도입됩니다.

마찬가지로, 공급이 타이트한 시기에 Celo 스테이블 코인에 대한 수요가 장기간 줄어들고 CELO의 가치가 하락할 수 있기 때문에 CELO를 보유하는 것은 위험합니다.

Celo의 사용법

그러나 Celo 프로토콜에는 스테이블 코인이 거의 없습니다. 공식 웹 사이트의 최신 데이터에 따르면 Celo의 유일한 안정적인 통화는 cUSD이며 cUSD의 유통량은 733만 개에 불과합니다. 예비 자금에는 CELO, BTC, ETH, DAI가 포함되며 각 자산은 특정 블록체인 주소에 저장됩니다.

요약하다

Celo는 주소 기반 암호화 체계, 예비 자산 및 공유 예비에 특별한 기능을 가지고 있어 스테이블 코인의 사용 용이성과 예비 자산의 다양성을 높이고 프로세스 효율성을 향상시킵니다. CELO의 시장 가치는 이미 충분히 높지만 현재 Celo의 스테이블 코인 유통량은 높지 않으며 스테이블 코인의 종류를 늘려야 합니다.

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독자 질문

1. DeFi가 전체 블록체인 생태계를 전복시키고 있습니까?

답변: DeFi는 실제로 전체 블록체인 생태계를 대규모로 변화시키고 있습니다. 예를 들어, DeFi의 수요 때문에 오라클 머신인 Chainlink가 더 많이 사용됩니다. 유동성 채굴에는 LP 토큰이 필요하기 때문에 Uniswap의 유동성과 거래량이 기하급수적으로 증가했습니다. DeFi의 인기로 인해 이더리움 네트워크는 매우 혼잡해지고 채굴자 수수료가 증가하여 일부 다른 유형의 DApp이 개발되지 않을 수 있습니다. 또한 DeFi는 퍼블릭 체인 간의 패턴도 변경하고 있습니다. 안정적인 통화로서 USDT가 부족한 EOS는 이러한 DeFi 붐의 물결에서 일반적으로 Tron에 뒤처졌습니다.

2. 왜 SUSHI는 하루에 세 개의 주요 거래소에서 온라인에 접속합니까? 단순히 돈벌이 효과 때문일까요?

A: 단지 돈을 벌기 위한 것이 아닙니다. 중앙화 거래소의 상장 전략이 이전과 다른 것은 확실하고, 대형 거래소조차 상장에 대한 FOMO 정서를 가지고 있습니다. 8월 말 유니스왑의 일일 거래량은 미국 최대 거래소인 코인베이스를 넘어섰고, 중앙화 거래소는 더 이상 탈중앙화 거래소를 무시할 수 없습니다.