모건스탠리: AI 주식 매도 과도해 보여, 데이터센터 지연은 공급 제약 완화 및 가격 지지에 도움 될 듯

Odaily 보도: 모건스탠리는 미국 선거 결과로 데이터센터 건설이 둔화될 수 있다는 시장 우려가 AI 관련 주식 매도로 이어졌지만, 이러한 매도세는 과도해 보인다고 판단했다. 이 투자은행은 AI 지출이 계속 확대될 가능성이 있다고 밝히며, 당초 2028년으로 예상됐던 약 5기가와트 규모의 미국 데이터센터 계획 용량이 취소된 것이 아니라 2029년으로 지연될 수 있다고 지적했다.

모건스탠리는 이로 인해 하이퍼스케일 클라우드 서비스 제공업체들의 지출 계획이 기본적으로 변동이 없다고 전했다. 애널리스트들은 이번 지연이 공급 제약을 완화하고 가격을 지지함으로써 AI 투자 주기를 연장할 수 있다고 분석했다. 이들은 아마존, 마이크로소프트, 메타, 구글을 포함한 주요 AI 수혜 기업들에 대해 계속 긍정적인 시각을 유지하는 한편, 반도체, 인프라, 소프트웨어 기업에서도 기회를 발견하고 있다.