“백모 주신” Serenity: 반도체 공급망 병목 현상 심화, 패키징 및 테스트 업체 가격 인상

Odaily星球日报訊 “백모 주신” Serenity가 X 플랫폼에서 최근 반도체 업계 동향을 종합하며, 여러 징후가 반도체 공급망이 긴장 상태로 치닫고 있음을 시사한다고 밝혔습니다. Serenity는 기관 및 업계 소식통을 인용, 모건스탠리가 2026년 중국 휴머노이드 로봇 출하량 전망치를 올해 초 1만 4000대, 2만 8000대에서 5만 대로 상향 조정했다고 전했습니다. 또한, 프로브 카드와 테스트 소켓은 귀금속 가격 상승과 테스트 핀 공급 부족의 영향으로 가격 인상이 예상되며, 야게오(Yageo)는 MLCC, 알루미늄 전해 콘덴서, 탄탈 콘덴서, 폴리머 알루미늄 콘덴서, 필름 콘덴서, 슈퍼콘덴서 등의 제품 가격을 인상했습니다.

아울러 Serenity는 메타의 차세대 비스타라(Vistara) 아키텍처가 CXL 확장 솔루션과 결합된 DDR4 메모리를 채택할 것이라고 전했습니다. OpenAI는 추론 최적화에서 돌파구를 마련해 추론 비용을 절반으로 줄이고 GPU 수요를 낮춘 것으로 알려졌으며, 삼성은 미국 대형 테크 고객과 장기 공급 계약(LTA)을 체결한 후 MLCC에도 장기 계약 공급 방식을 도입하기 시작했습니다.

또한 Serenity는 Digitimes의 보도를 인용, OSAT 패키징 및 테스트 업체들이 이미 가격 인상을 시작했으며, 현재 메모리 및 IC 패키징·테스트 생산 능력 모두 반도체 공급망의 주요 병목 현상이 되고 있다고 전했습니다.