"백모 주신" Serenity, 초기 광통신 투자 회고, SIVE가 비슷한 기회 재현 가능성 지목

Odaily星球日报讯 "백모 주신" Serenity가 2025년 광통신 분야 초기 투자 관점을 회고하며, 관련 테마 논리가 현재 검증되었다고 밝혔습니다. 2025년 초 그가 주목했던 광통신 종목으로는 AAOI, LITE, AXTI가 있으며, 당시 시가총액은 각각 약 20억 달러, 260억 달러, 5억 달러였으나 현재는 1537억 달러, 7447억 달러, 724억 달러로 상승했습니다.

Serenity는 당시 광통신 테마가 초기 단계에 있었고 시장 정보가 제한적이어서 ASIC 프로젝트 관련 세부 판단에 추후 정보 공개에 따른 오차가 있을 수 있지만, 전반적으로 업계 트렌드와 테마 방향성에 대한 판단은 검증되었다고 덧붙였습니다. 현재 시가총액 약 30억 달러의 광통신 종목 SIVE를 보며, 과거 AAOI, LITE, AXTI에 투자할 때와 같은 "데자뷔" 느낌을 받고 있다고 전했습니다.