SoFi 공동 창립자 마이크 캐그니가 이끄는 블록체인 기반 대출 회사인 Figure Technology Solutions는 수요일 저녁에 신규 주식 공모(IPO) 가격을 발표했습니다. 3,150만 주의 A종 보통주를 발행하는 것입니다.

이 회사는 공모 가격을 주당 25달러로 책정했습니다. 이는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 S-1 보고서에서 당일 공개된 주당 20~22달러 범위보다 높습니다.

Figure는 발표된 가격으로 IPO를 통해 7억 8,750만 달러(이전 추정치 6억 9,300만 달러)를 조달할 계획이며, 이를 통해 회사 가치는 약 53억 달러(이전 추정치 47억 달러)로 평가됩니다. 공모가 완료되면 인수인의 초과 배정 옵션을 제외하고 약 2억 1,170만 주의 A급 및 B급 보통주가 발행될 예정입니다.

이번 공모는 Figure가 발행한 A종 보통주 23,506,605주와 일부 기존 주주들이 매각한 A종 보통주 7,993,395주로 구성됩니다. 이는 이전 공시 자료에 기재된 각각 26,645,296주와 4,854,704주에서 조정된 것으로, 공모 구조의 변경을 시사합니다. Figure는 기존 주주들이 매각한 주식으로부터 어떠한 수익도 얻지 않습니다. (더블록)