Binance が DeFi のスピードを実証: 1 億ドルを投じてスマート チェーンを立ち上げる
著者 | 秦暁峰
編集者 | マンディー・ワン・メンディ
プロデュース | デイリー
著者 | 秦暁峰
編集者 | マンディー・ワン・メンディ
プロデュース | デイリー
テクノロジー企業にとって、上位レベルのビジネスの急速な成長は、基盤となるテクノロジー プラットフォームのサポートから切り離せません。
2019年の天猫の「ダブルイレブン」の1日の総売上高は2,684億元で、ピーク時の注文生成は1秒あたり54万4,000取引に達し、これは2009年の最初の「ダブルイレブン」の1,360倍に達した。
このような巨大なトラフィックのピークに耐えることができるのは、Alibaba がより複雑な技術的課題に対処できるようにする Feitian Cloud が提供する強力なパワーにかかっています。
ブロックチェーンがさらに前進したい場合、そして DeFi (分散型金融) がその循環を打破したい場合は、基礎となるテクノロジーが鍵であり、誇大広告ではなく真の技術革新も必要です。
業界のトッププレイヤーであるバイナンスは、「テクノロジーが変化を促す」ことを早くから認識し、業界のトレンドをリードするために高速で製品を投入してきました。
昨年のバイナンス チェーンの立ち上げから最近のバイナンス スマート チェーン (BSC) の立ち上げに至るまで、バイナンスは技術革新の道でブロックチェーンの限界を常に模索しています。
技術サポートに加えて、バイナンスはDeFiプロジェクトの開発をサポートするためにリアルマネーを投資してケチではありません。
9月11日に開催された「The World of DeFi」オンラインサミットで、Binanceの創設者兼CEOのChangpeng Zhao氏は、業界のエコロジカルな構築を支援し、CeFiとDeFiの間でエコロジカルな相乗効果を生み出すために1億米ドルのシードファンドを設立すると発表した。
CeFi界の王者となったBinanceは再びDeFiと戦い、序盤から驚異的な動きを見せた。
副題
1. DeFiサークル打破への挑戦、鍵となるのは基本性能
ここ数か月、DeFi は非常に人気がありましたが、どれくらい人気がありますか?
DeFi 時価総額データによると、過去 5 か月で DeFi の市場価値が爆発的に増加し、1,600% 以上増加し、チェーン上のロックされたポジションの価値も 10 億米ドルから 90 億米ドルに急増しました。 800%もの増加。
傍観者が見ているのは繁栄したデータだけですが、個人投資家、開発者、その他のDeFi目撃者は異なる感情を持っています。「非常に高価」、「非常に遅い」、「操作が難しい」、「経験が乏しい」は、DeFiを経験した人が最もよく口にする言葉であり、これがDeFiが輪を打ち破ってより大きな市場に向かうことを深刻に妨げています。
適切な薬を処方するために重要なのは、DeFiに何が起こったのかを知ることです。
1 つは非常に遅い、つまりネットワークの混雑です。現在、ほとんどの DeFi プロジェクトはイーサリアム ブロックチェーン上に構築されており、そのスループットは高くなく、現在 1 秒あたり 13 トランザクションのみです。今年の初めから現在まで、チェーン上の総取引量は増加を続け、ほぼ2倍となり、特にDeFiの人気により、1日の取引量の増加はさらに拡大しました。
一方で、膨大なトランザクション需要がある一方で、非効率的な処理速度があり、これもイーサリアムネットワークの混雑の悪化につながります。 7月以降、1日あたりの未確認取引高は10万件を超えたままとなっている。
2.「非常に高い」、つまりガス料金が高い。
DeFi参加者にとって、ネットワークの混雑は取引の完了が困難であることを意味するため、迅速なパッケージングを実現するにはガス料金を値上げするしかなく、これが過去数カ月間のガス料金の高騰の原因にもなっている。
(注: ガス料金 = ガス制限 * ガス価格。ガス制限のデフォルトは 21000 で、ガス価格は主にガス料金とトランザクション パッケージ化の優先順位を決定します。)
以前はガソリン価格は基本的に10～20グウェイで推移し、たまに20グウェイに達することもありましたが、現在は基本的に200グウェイを超えて推移しており、9月2日には500グウェイを突破し、最高値514.54グウェイに達しました。過去最高値を更新しました。
これにより、ユーザーは DeFi でマイニングする際に 1 回の送金に 0.1 ETH ($30) 以上を請求できますが、ピーク時には 0.3 ETH 以上が必要になります。この DeFi ブームが起こる前は、イーサリアム ガスは基本的に 0.001 ETH ($3) しか必要としませんでした。
ガスコストの上昇は参加者に影響を与えるだけでなく、開発者のテストコストもさらに増加し、最終的に利益を得るのはマイナーだけになります。
上記の 2 つの問題は、イーサリアム上の DeFi プロジェクトに共通する問題ですが、最終的には、根本的な技術的パフォーマンスが DeFi をより広い段階に制限しています。
DeFiの開発において、技術的パフォーマンスをどのように向上させるかが困難になっていますか?
1つはETH2.0の目標でもあるイーサリアム自体の性能の拡大です。しかし、ETH2.0フェーズゼロは年初からチケットスキップが行われており、現時点では早くても来年初めまでローンチされず、シャーディングなどの技術も少なくとも1年は利用可能になる予定です。フェーズゼロ開始後。遠くの水では喉の渇きを潤すことはできず、ETH 2.0 では DeFi の緊急のニーズを解決できません。
シームレスに接続し、イーサリアム DeFi プロジェクトの移行コストを削減し、さまざまなパブリック チェーン DeFi プロジェクト間のアイランド効果を解消し、連携を強化する方法が、DeFi の徹底的な開発を促進する鍵となります。
この満足に応えるために、バイナンスは今年9月にイーサリアム仮想マシン（EVM）と互換性があり、DeFiの開発に焦点を当てたバイナンス・スマート・チェーン（BSC）を立ち上げました。バイナンス スマート チェーンは、ネイティブのクロスチェーン プロトコル通信とトランザクションを通じて、DeFi の統合を促進できます。
「イーサリアム上のプロジェクトがBSCにデプロイされるまでに約1〜2日かかります。それらは完全に互換性があるため、プロジェクト関係者はツールを変更する必要がなく、ウォレットさえも変更する必要がありません。」とバイナンス・スマート・チェーンの責任者である張暁光氏は述べた。 。
副題
DeFiはまだ普及したばかりですが、バイナンスは非常に早くからDeFi分野で戦略的レイアウトを策定しており、焦点の1つはブロックチェーンの基盤となるインフラストラクチャの構築です。バイナンス スマート チェーン昨年4月にCosmosをベースとしたBinance Chainがメインネットの正式ローンチを発表、同時にBinance ChainをベースとしたDEXも正式ローンチされ、今年8月末時点で135の取引ペアがローンチされました。 Binance DEX では累計取引額が 8 億ドルを超えました。
今年 4 月にバイナンスはバイナンス スマート チェーン ホワイト ペーパーをリリースし、テスト ネットワークを開始しました。
バイナンス スマート チェーン
メインネットワークが正式に開始されました。
Binance Smart Chain を使用する理由、Binance Smart Chain と以前の Binance Chain の類似点と相違点は何ですか?
簡単に言うと、Binance Chainはマッチングの効率が高いものの、スマートコントラクトの構築はサポートしておらず、暗号化資産の発行と取引に重点を置いており、Binance Smart Chainはオリジナルの保持をベースに重要な機能を追加しています。高性能トランザクション—— — EVM (イーサリアム仮想マシン) と互換性があり、スマート コントラクトの作成をサポートし、分散型アプリケーション (Dapp) に焦点を当てています。この 2 つは相互に補完し合い、並行して実行されます。
具体的には、Binance Smart Chain の DeFi への親和性は主に次の側面に反映されています。
(1) 性能上のメリット：EVM対応、高性能、低手数料
イーサリアム仮想マシン (EVM) はスマート コントラクトを構築するための重要な基盤ですが、以前のバイナンス チェーンや他の多くのパブリック チェーンはこの機能をサポートしていないため、イーサリアム開発者が他のエコシステムに参入することも妨げられています。
現在、BSC は EVM と完全に互換性があり、開発者の参入障壁が低くなり、より多くの Ethereum プロジェクトや開発者が Binance エコシステムに参入できるようになります。そして、この移行はシームレスに行うことができます。
融資プロトコルである Aave を例に挙げると、その最下層は Solidity に基づいており、価格と手数料を取得するソースとしてオラクルも統合されています。Binance スマート チェーン上のオラクルはすでに統合されており、Aave を展開できます。 BSC 上で直接実行できるため、ツールを変更する必要はなく、ウォレットも変更する必要がなく、導入全体にかかる時間はわずか 1 ～ 2 日です。
もちろんEVMに対応しているだけならせいぜいイーサリアムのレプリカであり、イノベーションとは言えません。
BSC の 2 番目の利点は、イーサリアムよりも優れた高性能のマッチング効率です。
BSC が採用するコンセンサスメカニズムは、Delegated Proof of Stake (DPoS) メカニズムと Proof of Authority (PoA) メカニズムの機能を組み合わせた Proof of Stake Authority (PoSA) です。このコンセンサス アルゴリズムは、21 個の検証ノードを備えたネットワーク上に構築されており、(現在のテスト ネットワークのテスト データに基づいて) 3 秒ごとにブロックを生成でき、TPS は数千に達することができ、DeFi の高速インフラストラクチャを確立できます。プロトコル。
高性能の処理効率により、現在のイーサリアムの混雑が効果的に緩和されます。
さらに、BSC 取引手数料も非常に低額です。公式の計算によると、取引手数料はわずか 1 セントで、イーサリアムのガス料金よりもはるかに低く、開発者のテストコストと DeFi 参加者の参入閾値を大幅に削減します。
(2) シナリオの利点: クロスチェーン
現在、各パブリックチェーンは独立して運営されており、接続がほとんどない孤立した島のようなものです。この障害は、DeFiの発展も大きく制限します。
たとえば、TRX または EOS を保有しているユーザーが ETH 貸付契約に参加したい場合、最初に TRX または EOS を売却し、次に ETH を購入して参加する必要があります。また、プロセスが煩雑であるため、ユーザーの参加意欲もさらに低下します。
そこでクロスチェーンの需要が生まれました。
Binance Smart Chain は、以前の Binance Chain の機能を維持し、クロスチェーン通信とトランザクションをサポートします。
将来的に、バイナンスは、バイナンス取引所とスマートチェーン間の流動性連携を通じて、さまざまな暗号化資産の通信チャネルを開放し、複数のDeFiプロトコルの相互接続を実現する「トークンカナル」計画を実行します。
この計画の目標は、初期段階で10億米ドルの資産を橋渡しすることであり、最大のハイライトと利点は、安全な保管サービス、より包括的なトークンクロスチェーンサービス、リンクの流動性とプライバシー保護（KYC不要）などです。 。
発表によると、「トークンカナル」計画は、バイナンス CeFi プラットフォームの安全な保管サービスを通じて、ビットコインの BTC、イーサリアムの ERC20 (ETH、LINK、USDT、DAI など) を含む他のパブリック チェーン上のトークンをバイナンス スマート チェーンにブリッジすることができます。 、など）、XRP、BCH、LTC、ADA、DOT、XTZ、EOS、ONTなど; ブリッジングを通じて、Binance Smart Chainは異なるネットワークトークン間でワンクリックの資産転送を実現でき、ユーザーは簡単ですトークン資産をBinance Smart Chainに高速に転送し、逆変換も可能です。
「将来的には、より多くのアプリケーションを運ぶために、より多くのチェーンが必要になるでしょう。さまざまなチェーンにも、独自のアプリケーションシナリオがあります。どのパブリックチェーンと競合するかについては言及しませんが、さまざまなチェーンをバイナンスのエコシステムにどのように統合するか。さまざまな資産を接続します」より大きな価値を生み出す方法を見てください。」と張暁光氏は、公共チェーンが並行する高速道路であるならば、バイナンスは接ぎ木された高速道路間の架け橋になるだろうと語った。
(3) 政策上のメリット：1億ドルの支援
プロジェクトに関する限り、取引所パブリック チェーンの開発を選択する際に考慮すべきもう 1 つの重要な要素があり、それは取引所のリソースに依存することです。
この種のリソースは無形である場合もありますが、今回バイナンスはバーチャルでプレイするのではなく、リアルマネーに投資することにしました。
9月11日に開催された「The World of DeFi」オンラインサミットで、Binanceの創設者兼CEOのChangpeng Zhao氏は、業界のエコロジカルな構築を支援し、CeFiとDeFiの間でエコロジカルな相乗効果を生み出すために1億米ドルのシードファンドを設立すると発表した。
Binance スマート チェーン上の質の高いプロジェクトに参加することで、巨額の資金援助を受けることに加えて、Binance エコシステムは全面的なサポートとインセンティブを提供します。 Binance CeFiの数千万のユーザーベース、エコシステム内のメディア情報、知識教育、インキュベーションファイナンス、デリバティブ、財務管理、その他の包括的なリソースと財務サポートを含み、セキュリティ監査に合格したプロジェクトに対して、Binanceは「流動性」を提供します。インセンティブ; 高品質のプロジェクトには、将来的に Binance メインサイトのコインリストの機会に参加する機会も与えられます。
簡単に言えば、BinanceとBSCはDeFi開発者にサポート、早期流動性、セキュリティ監査、さらにはコイン上場のためのワンストップサービスを提供することになる。これはスタートアップ プロジェクトにとって非常に魅力的です。
現在、Cream、ForTube、SpartanSwap、BakerySwap、Bounce.finance を含む 5 つのプロジェクトが BSC で流動性マイニングを開始しており、約 20 のパートナーが BSC に展開しています。来週、Binance は 10 の新しいパートナー プロジェクト パーティーを発表します。
Binanceの公式ニュースによると、Binance Smart Chainに基づいて開発されたプロジェクトの最初のバッチの1つであるBurgerSwapは、9月11日にマイニング計画を開始しました。 BurgerSwap には LP トークンがないため、ユーザーは BugerSwap 上の BURGER 取引ペアに流動性を提供できます。現在、BurgerswapはBinance Smart Chainのメインネット上で起動されており、今夜最初の鉱山が生成されましたが、BurgerSwapの最初の機能はスワップ、流動性プール、ガバナンスを完全にサポートしており、すべての機能が正常に使用できます。
(4) まとめ
一般に、Binance Smart Chainは、一般プレーヤーがDeFi世界に参入する敷居を下げるだけでなく、プロの開発者にとってより完全で効率的な開発環境を提供し、高品質プロジェクトの開発コストとサイクルを短縮し、開発を促進します。 DeFi業界の。
もちろん、Binance Smart Chainの登場はBNB投資家にとっても良いことです。
Binance Smart Chainは分散型ガバナンスを採用しており、BNBユーザーはチェーン上のガバナンス権限を制御し、プロジェクトの将来の開発方向を決定することができます。
Binance Chain と Binance Smart Chain はどちらも、BNB を環境トークンとして使用し、プラットフォームコインの使用シナリオをさらに拡大します。
Changpeng Zhao氏が述べたように、BNBはある程度までDeFiトークンとみなすこともできます。
「BNBは本質的にユーティリティトークンです。私たちの最新の集計では、BNBには少なくとも112のユースケースがあり、さらに増え続けています。多くの指標から見て、これはDeFiトークンです。バイナンスチェーンはネイティブの高性能DEXをローンチしますが、BNBはバイナンスチェーンのネイティブトークンです」 」
副題
3. バイナンスのDeFiへの野心
バイナンスには大きな野心があり、それはその DNA に組み込まれています。
2017 年の設立以来、Binance のビジョンは中国市場に限定されません。グローバリゼーション戦略を実行することにより、バイナンスは数カ月以内にトップ取引所の地位を獲得しました。 OTC、コントラクト、オプション、マイニングプールなど一連のビジネスを拡大することで、Binanceの優位性はますます安定してきました。最近、Binance は次のような流動性マイニングを次々と開始しました。
「DeFiマイニング」「ニューコインマイニング」
。 : 「ステーキング マイニング」とも呼ばれます。つまり、ユーザーが USDT、BNB、DAI およびその他の暗号化された資産を預け入れます。Binance は、ユーザーがこれらの資産を市場で人気のあるマイニング プロジェクト (コンパウンドなど) に投入するのを支援し、収入を得た後にユーザーに還元します。 。現在、「DeFiマイニング」におけるUSDTの年換算収入は最大60％、BNBの年換算収入は最大25％に達する可能性がある。
バイナンスマイニング
": Curve のモデルと同様に、収入を得るためにステーブルコイン取引に流動性を提供します。しかし、7日時点の「バイナンス・マイニング」の年率換算収入はおおむね18％程度を維持しており、カーブの現在の収入（7日時点では年率7.1％）を上回っている。
一方で、バイナンスを交通の入り口として使用することで、個人投資家が DeFi 市場に参入する敷居を効果的に下げ、より多くのユーザーが DeFi プロジェクトに直接アクセスできるようにし、プロジェクトの宣伝に役割を果たすことができますが、他方では、選別されたマイニング プロジェクトは、高、個人投資家は、二次市場が引き継ぐ必要なく、マイニングに直接参加でき、DeFiプロジェクトが大手企業による個人投資家を収穫するためのツールになるのを防ぎます。
Binanceの複数の施策は、まだDeFiの周縁にいる多くのユーザーにとってより便利なチャネルを提供し、DeFiマイニングが2.0段階取引所のDeFiアグリゲートマイニングに参入することを促進しました。
その後、多くのCEXも模倣して取引所プラットフォーム通貨のDeFiアグリゲーションマイニングを次々と開始し、Binanceは再びDeFi 2.0時代を牽引しました。
バイナンスは流動性マイニングに加えて、そもそもユーザーの取引ニーズを満たすために複数のDeFiトークンスポット、デリバティブ取引、資産管理も開始した。
さらに、Binance は多くの高品質の DeFi プロジェクトの開発にも投資してきました。
