Citriniアナリストjukan：少数のチャネル状況を市場全体に拡大解釈するべきではない

Odaily星球日报訊 Citrini アナリスト jukan 氏がXプラットフォームに投稿し、一部の方からEvercoreのチャネル調査に関する意見を求められたと述べた。Evercoreによると、複数のOEMメーカーが、納入リードタイムが延長されたため、同一プロジェクトに対して代理店とブローカーの両方に部品注文を同時に出したことを認めている。DRAM大手3社が過剰予約や重複注文を排除しようと努めても、完全に防ぐことは不可能だとしている。

同氏は、一部の孤立したチャネルで発生している状況を市場全体に拡大解釈するのは極めて非合理的だと指摘。同時に、同日付のLynxによるMetaのストレージ調達に関するコメントも共有した。Lynxの調査によると、Metaは主要サプライヤーからメモリとフラッシュストレージをスポット価格で調達する意向を示している。また、Appleとは異なり、Metaは高価格について不満を述べることはないとLynxは予想しており、Metaは既に設備投資計画において価格上昇を織り込んでいる可能性が高いとしている。