Serenityがテクノロジー大手のAI戦略を分析：アマゾンの成長路線に期待、マイクロソフトとMetaは資本投入の必要性を示す必要あり

Odaily星球日报報道 「白髪の株式の神様」SerenityがXプラットフォームで発表したところによると、市場は大手テクノロジー企業のAI向け資本支出を「資金が引き出されている」と捉えるべきではない。これらの投資は、将来的に大規模な収益成長または利益率向上を実現するためのものと言う方が正確である。同氏は現在、アマゾンを最も有望視しており、ハイパースケールクラウドサービスプロバイダーの中で最も明確なAI変革事例の一つであると評価。将来的には大規模言語モデルを通じて、自動運転配送、倉庫ロボット、物流・輸送の自動化を実現し、運営コストを削減できる可能性がある。またアマゾンは、AWSの計算能力拡大による収益成長と、自社開発チップ「Trainium」を活用したAIチップ販売市場への参入も目論んでいる。

Serenityは、グーグルがテクノロジー大手のAI戦略において2位に位置すると分析。グーグルのAI向け資本支出は、検索事業の堀を守るためのものである一方、Google CloudはTPUの計算能力優位性を活かし、エヌビディアのGPUに類似したチップの商業化可能性も秘めている。マイクロソフトとMetaに関して、Serenityは両社が依然として市場に対し、大規模なAI資本投入の必要性を証明する必要があると指摘。マイクロソフトは最近、自社開発AIチップ「Maia」の進捗遅れや、OpenAIとの協業によるAI開発ペースの影響から、市場センチメントが弱含んでいる。