“白毛株神”Serenityが初期の光通信投資を振り返り、SIVEに同様のチャンスが再現する可能性を指摘

Odaily星球日报 「白毛株神」Serenity が、2025年に行った光通信セクターへの初期投資に関する見解を振り返り、そのテーマロジックは現在検証済みであると発表。2025年初頭に注目した光通信銘柄にはAAOI、LITE、AXTIが含まれ、当時の時価総額はそれぞれ約20億ドル、260億ドル、5億ドルだったが、現在では153.7億ドル、744.7億ドル、72.4億ドルに上昇している。

Serenityはさらに、当時は光通信テーマがまだ初期段階にあり市場情報が限られていたため、ASICプロジェクトに関する一部の詳細判断はその後の情報開示によって乖離が生じる可能性があると説明。しかし全体として、業界トレンドやテーマ方向性に関する判断は検証されたと述べている。現在、時価総額約30億ドルの光通信銘柄SIVEを見て、AAOI、LITE、AXTIに当初投資した時と同様の「デジャヴュ」を感じているという。