“白毛股神”Serenity：三大科技主題の検証が進行中、フォトニクスとストレージが次の段階の主要テーマに

Odaily 星球日报 讯 「白毛株神」Serenity が X プラットフォームで投稿し、自身が早期に提唱した3つの主要投資テーマ、すなわち新型クラウドコンピューティング（Neoclouds）、フォトニクス技術（Photonics）、そしてストレージ（Memory）が、市場で徐々に実現されつつあり、個別銘柄のパフォーマンスを通じて検証されていると述べました。AAOI、EWY、NBISなどの資産の値動きを見ると、関連する産業チェーンは分化と加速の段階に入っており、一部の銘柄は史上最高値を更新しています。

Serenity は同時に、IREN は約60億ドルのATM増発圧力の影響を受けて比較的伸び悩んでいる一方、Nebius は堅調に上昇を続け、明確な分化の構図を形成していると指摘しました。市場の核心は、主要テーマを事前に見極め、正しいセクターに集中して資産を配分することにあります。しかし、ソフトウェアの方向性を正しく選んだとしても、構造的な相場の違いにより、収益が期待通りにならない可能性があります。

今後の見通しについて、Serenity はフォトニクス技術はまだ初期段階にあるものの、長期的な成長余地は大きいと考えています。Nebius は「クラウドコンピューティング版AWS」に発展する可能性を秘めており、Micron Technology（MU）、SKハイニックス、サムスン電子は、構造的なメモリ需要に牽引され、NVIDIA のような産業レベルの再評価の可能性を秘めていると述べています。